公司概况 - 公司是在港交所主板上市的国际第三方独立检验检测机构，股份代号1586.HK，总部在北京，是首家在港上市的中国第三方检验检测机构[10][13] - 公司在境内有20个检验机构和实验室，境外有8个，海外以新加坡为管理中心[101][104] - 公司形成煤炭和石化产品检验两大业务支柱，辅以其他商品检验业务[106] - 公司形成以煤炭与石化产品检测为支柱，矿产品、农产品为补充的大宗商品检测业务体系，战略客户众多[108] 业务与服务 - 公司提供检测、鉴定、见证及辅助服务，竞争优势包括服务网络、客户关系、内控体系、技术研发、品牌声誉、人才政策等方面[10][11][13] - 2019年检测服务收入约2.543亿元，鉴定服务收入约1.274亿元，见证及辅助服务收入约1475万元[129] 战略规划 - 公司战略规划包括巩固煤炭检测行业地位，拓展能源和大宗商品检测业务，开拓创新业务[12][14] - 2020年公司将巩固煤炭检测行业龙头地位，发展其他能源及大宗商品产品检测业务[41] - 2020年公司将围绕战略目标完成业绩，夯实主业，开拓新业务，推进平台化建设[119][121] - 公司采取可持续增长战略，巩固能源检测服务，发展衍生和创新业务，积极开拓上游市场并提供配套服务[29] 经营管理 - 加强精细化管理，降低运营成本，利用自研设备和系统升级服务[12][14] - 公司通过标准化、数字化、自动化提升运营效率和内部控制[107] - 公司与SAP合作实施ERP和HR信息系统[107] - 公司成立“创新”战略特别工作组探索新服务[107] - 公司通过孵化器框架和并购吸引新人才[107] - 公司推行“三化”建设，与SAP启动ERP&HR信息化管理项目，成立“创新事业部”[109] 人才相关 - 以“联邦制”“孵化制”模式吸引人才和团队，提高服务能力，扩大服务范围，推进企业平台化建设[14] - 公司拥有系统的人才培养计划及灵活的激励政策[36][38] - 未来公司将以“联邦制”和“孵化制”的模式吸引行业内优秀人才、团队加盟[38] 财务业绩 - 2019年公司收入约为人民币3.965亿元，较2018年的约人民币2.338亿元增加69.6%[23] - 2019年公司毛利约为人民币1.862亿元，较2018年的约人民币1.229亿元增加51.5%[23] - 2019年公司年内利润约为人民币2880万元，较2018年的约人民币490万元增加486.8%[23] - 2019年公司资产总值为人民币4.14485亿元，负债总额为人民币1.93215亿元，本公司拥有人应占权益为人民币2.22953亿元[26] - 2019年公司收入为人民币3.965亿元，净利润为人民币2880万元，较2018年分别增长69.6%和486.8%[30][32] - 2019年公司实现收入3.965亿元，净利润2880万元，较2018年分别增长69.6%和486.8%[100][103] - 2019年公司收入约3.965亿元，较2018年约2.338亿元增长69.6%，主要因传统煤炭检测业务增长和新检测业务战略部署成功[126][127][128] - 2019年毛利约1.862亿元，较2018年约1.229亿元增长51.5%；税前利润约4690万元，较2018年约1421万元增长230.0%；年内利润约2876万元，较2018年约490万元增长486.8%[126] - 2019年销售成本约2.102亿元，占收入53.0%；2018年约1.108亿元，占收入47.4%，增长与收入上升同步[130] - 2019年销售成本约为2.102亿元，2018年约为1.108亿元，分别占同期收入的53.0%及47.4%[131] - 2019年毛利约为1.862亿元，较2018年的1.229亿元增长51.5%，毛利率从2018年的52.6%降至2019年的47.0%[134][136] - 2019年销售、分销及行政开支约为1.26亿元，较2018年的9380万元增长34.3%[135][137] - 2019年其他开支为1180万元，较2018年的1470万元减少19.9%；融资成本为690万元，较2018年的260万元增长160.8%；所得税开支约为1810万元，较2018年的930万元增加94.9%[138] - 2019年年内利润约为2880万元，较2018年的490万元增长486.8%[138] - 2019年物业、厂房及设备为1.404亿元，较2018年的1.187亿元增加[141][145] - 2019年投资物业账面价值为1940万元，较2018年的2070万元减少[142][146] - 2019年商誉约为1.84亿元，较2018年的310万元增加，主要来自2019年5月海外收购[143][147] - 2019年无形资产约为380万元，较2018年的440万元减少，主要因摊销所致[144][148] - 2019年贸易应收款项约为9470万元，较2018年的4230万元增加；预付款项等流动资产较2018年增长8.0%，非流动资产减少[150][151][153][154] - 按公允价值计入损益的金融资产从2018年12月31日的2700万元降至2019年12月31日的零[156] - 2018年和2019年12月31日现金及现金等价物分别为7690万元和7600万元，保持稳定[156] - 2018年和2019年12月31日贸易应付款项分别为1230万元和4550万元，因业务规模扩大而增加[159] - 2018年和2019年12月31日其他应付款项及应计项目分别为3540万元和4180万元，因雇员人数增长而增加[160] - 2018年和2019年12月31日借款分别为7610万元和6330万元，因偿还部分本金而减少[161] - 2018年和2019年经营活动现金流入净额分别约为2000万元和7060万元，因收入增加而增长[162] - 2018年融资活动现金流入净额约4780万元，2019年现金流出净额约3690万元，因偿还借款和派付股息[162] - 2019年12月31日资本承担总额约为170万元，用于物业、厂房及设备收购[169] - 2019年和2018年资本负债比率分别为28.6%和38.6%，债务总额分别为6327.3万元和7608.5万元，权益总额分别为22127万元和19699.1万元[182] 股息分配 - 公司建议末期股息每股人民币0.0375元，全年股息为每股人民币0.0375元[23] - 董事会已决议就本年度建议派发末期股息每股人民币0.0375元[30][32] - 自2016年上市以来，公司持续提供稳定的资本回报，累计股息支付达人民币2300万元[29] - 自2016年上市以来，公司累计派发现金股息人民币2300万元[31] 行业环境 - 2019年全球GDP增长持续放缓，但检验、鉴定及认证（TIC）行业在全球经济增长疲软的情况下依然强劲，中国市场增长迅速[29] - 国家市场监督管理总局在2019年提出推动检验机构市场化，为竞争力强的企业提供了更好的市场环境，公司从中受益[29] - 2018年全球TIC市场规模达16010亿元人民币，过去五年全球复合增长率约10%，中国市场达15%[99][102] - 新冠疫情对TIC行业造成时间损失，能源检测需求后续将反弹，公司会加强成本控制[120] 研发与标准 - 报告期内公司参与起草4项国家标准，创立39项企业标准[35][37] - 公司举办“2019华夏力鸿煤质管理创新论坛”，展示研发成果，投入使用自研实验室系统和煤检智能制样机器人系统[112][114] 国际化进展 - 2019年4月公司成为TIC理事会中国地区首家正式会员，出席理事会大会推进国际化品牌建设[113][115] - 公司受益于政府政策放开和企业质量控制需求增加，在亚太新兴市场布局服务网络[99][102] 董事信息 - 董事会目前由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[44][45] - 公司主席、行政总裁兼执行董事李向利先生于2016年1月13日获委任[46] - 李向利57岁，任公司主席兼行政总裁、执行董事，在煤炭检测及检验行业有约30年经验，2009年4月加入集团，2016年1月13日获委任为执行董事[48] - 张爱英57岁，任公司副总裁兼执行董事，在煤炭行业有逾17年经验，2016年1月13日获委任为执行董事[51][52] - 刘翊55岁，任公司副总裁兼执行董事，在煤炭检测及检验行业有约31年经验，2010年2月加入集团，2016年1月13日获委任为执行董事[55][59] - 杨荣兵39岁，2016年6月18日获委任为独立非执行董事，2018年7月23日重新指定为执行董事并获委任为副主席[62] - 李向利、张爱英和刘翊于2016年1月31日签订一致行动契约，张爱英和刘翊应支持李向利有关集团经营与管理重大事宜的决策[48][54][61] - 李向利是Leon Cornerstone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东，该公司为公司的控股股东[48] - 张爱英是Swan Stone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东，该公司为公司的主要股东[54] - 李向利于1985年7月获河北师范学院化学系学士学位，1999年12月获燕山大学材料科学硕士学位，2001年11月获国家出入境检验检疫局授予高级工程师资格[48] - 张爱英于1988年7月获河北师范学院化学系学士学位[53] - 刘翊于2006年11月获燕山大学材料工程硕士学位，1998年6月获国家商品检验局授予高级工程师资格[60] - 杨荣兵先生于2018年7月23日调任为执行董事及副主席，负责公司企业战略、资本规划、内控合规等工作[64] - 王纲先生于2016年1月13日获委任为非执行董事，中检公司通过附属公司持有公司已发行股本的11.63%[70] - 王梓臣先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自2007年9月起任职于渤海银行[73][74] - 赵虹先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自1991年3月起任浙江大学能源工程学院教师[76][77] - 刘凯强先生于2018年7月23日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席[86] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，含4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[194] 企业管治 - 董事会致力于维持良好企业管治标准，保障股东利益及提升企业价值[191][195] - 2019年公司遵守《企业管治守则》全部条文，除第A.2.1条，相关偏离原因将解释[192][195] - 董事会权力职责包括管理业务、召开股东大会、编制财务报告等[193][197] 重大交易与风险 - 2019年5月8日公司附属公司以375万美元收购Saybolt（Singapore）Pte. Ltd.全部股本，5月15日完成收购并综合入账[188] - 截至2017年12月31日公司以3770万元购买两幢楼宇，其中一幢质押未解除且未取得产权证书[188] - 2019年12月31日公司账面价值1860万元投资物业质押获1000万元银行融资，2018年为1990万元和1500万元[188] - 公司仅与认可及信誉良好交易方开展信贷交易，持续监管应收款结余，无重大坏账风险[186] - 公司因现金、应收款、应付款及借款以非功能货币计值面临外汇风险，主要货币为港元和美元[188] - 2019年公司无重大投资[188] - 2019年12月31日公司无重大或有负债，未向第三方作出担保[173]