公司收购与业务拓展 - 2020年11月公司收购爱迪欧教育100%股权，丰富素质教育产品线[6] - 2020年11月25日，公司出资2784万元收购爱迪欧教育100%股权，丰富学前教育产品线[27] - 2020年11月公司将收购五栋宿舍楼，总代价1.05亿元，预计2021年4月完成权属变更[92] 学校规模与学生情况 - 截至2020年12月31日，集团学校数量达22所，并托管石家庄铁道大学四方学院西校区[6] - 截至2020年12月31日，公司拥有22所学校，较2019年增加1所[32][33] - 2020年职业教育板块全日制入读学生人数为16,553名，较2019年增长10.1%，大专学生增长12.8%[7] - 2020年职业教育板块为3,260名学生提供住宿服务[7] - 2020至2021年度学生总人数30,689人，较上一年度减少1,539人，降幅4.8%；全日制学生18,165人，增加1,393人，增幅8.3%；继续教育学生12,524人，减少2,932人，降幅19.0%[18] - 2020年12月31日，有30689名学生入读公司学校，较2019年减少1539人，降幅4.8%[35] - 全日制大专学生人数为14128人，较2019年增加1603人，增幅12.8%[35] - 兼读制学生人数为12524人，较2019年减少2932人，降幅19.0%[35] 专业设置与学科建设 - 2020年学院新增7个专业，含1个国控专业－学前教育[7] - 截至2020年12月31日，公司优化专业结构，新增7个专业，含1个国家控制专业学前教育[28] 素质教育成果 - 素质教育板块累计向7,762名学生提供约43万课时的课后辅导[9] - 2020年培尖教育在五大学科竞赛中1,175人获省级赛区一等奖，379人入选各省省队等[9] - 2020年培尖培训学校学生保送清北人数达58人，入围清北“强基计划”210人，录取17人[9] - 素质教育板块培训学校向约7762名学生提供约430474个辅导课时，续生率达57.4%，提供课时辅导数较2019年下降8.3%，受辅导学生数增加1.9%，续生率下降11.8%[38] - 培尖培训学校新高考业务合作学校达600余所，向5000多名学生提供五大学科竞赛辅导培训服务，2019 - 2020学年获省一等奖1175人，379人入选省队，117人获国家金牌，59人入选集训队，6人入选国家队，2020年高考季保送清北58人，通过强基计划录取17人[39] 毕业生就业情况 - 2019 - 2020学年石家庄理工职业学院毕业生就业率约为96.14%[10] - 石家庄理工职业学院2019 - 2020学年毕业生就业率约为96.1%，较2019年增长0.9%[50] 财务状况与业绩 - 经董事会建议及股东批准，将派发2020年度股息每股1.57港仙[11] - 2020年公司收入253,802千元，销售成本131,517千元，毛利122,285千元，毛利率48.2%，税前利润79,119千元，年内利润78,772千元，EBITDA为129,647千元，每股基本盈利6.51分[17] - 2020年非流动资产515,860千元，流动资产627,210千元，流动负债362,764千元，流动资产╱（负债）净额264,446千元，总资产减流动负债780,306千元，总权益669,947千元，非流动负债110,359千元，总股权及非流动负债780,306千元[21] - 2020年流动比率为172.9%，资本负债比率为31.9%[23] - 2020年经营活动所得现金净额为129,084千元[24] - 收入从2019年约2.342亿元增至2020年约2.538亿元，增幅约8.4%[76] - 销售成本从2019年约1.129亿元增至2020年约1.315亿元，增幅约16.5%[77] - 毛利从2019年1.213亿元增至2020年1.223亿元，增幅约0.8%，毛利率从2019年约51.8%降至2020年约48.2%[78] - 其他收入及收益从2019年约2620万元增至2020年约4220万元，增幅约60.9%[79] - 销售及分销开支从2019年约1190万元增至2020年约1330万元，增幅约12.4%[80] - 行政开支从2019年约4090万元增至2020年约5610万元，增幅约37.2%[82] - 其他开支从2019年约90万元增至2020年约220万元[83] - 融资成本从2019年约820万元增加48.9%至2020年约1220万元[84] - 所得税开支从2019年的190万元减少至2020年的30万元[85] - 年内利润从2019年约8280万元减少至2020年约7880万元[86] - 2020年流动资产从2019年约6.395亿元减少至约6.272亿元，流动负债从约3.275亿元增加至约3.628亿元，流动比率从195.3%降至172.9%[88] - 2020年资本负债率约为31.9%，较2019年的21.3%增加10.6%[90] - 截至2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为2.27亿元人民币[140] - 董事会建议就2020年度派末期股息每股1.57港仙，须经2021年6月30日股东大会批准，2021年7月30日派付[141] - 2020年度前五名客户交易额占公司该年度营业收入的9.0%，最大客户二十一世纪教育约占总收入的7.1%[150] - 截至2020年12月31日止年度，计入销售成本的五大供应商采购额约占销售成本的3.0%，单一最大供货商交易额约占原材料成本的0.7%[150] 公司发展战略 - 公司将积极参与职业教育提质培优行动，增设热门、前沿专业，建设石家庄理工职业学院新校区，扩大办学规模，为其升级本科职业大学做准备[12] - 公司将关注发达区域的学校并购机会，以获取更好的发展空间和质量[13] - 素质教育方面，公司将加快京津冀和长三角两个区域的融合，提升核心竞争力，带动业绩增长，提升长三角大区的业绩贡献[15] - 公司会进一步投入研发，转型“线下+线上”的OMO模式，适时进行标准化产品的商业输出，扩大用户群体范围[15] - 公司将扩大石家庄理工职业学院办学规模，增设备热门、前沿专业，为升级本科职业大学做准备[73] - 公司将加快京津冀和长三角区域融合，提升核心竞争力带动业绩增长[73] 校企合作与项目建设 - 2020年5月26日，石家庄理工职业学院与甲骨文OAEC人才产业基地签署合作协定，开展多方面合作[27] - 2020年6月，公司依托旗下培尖教育成立京津冀大区新高考事业部，引进AI高考志愿填报科技平台[27] - 2020年11月，石家庄理工职业学院成立两所产业学院，搭建产教融合专家智库[28] - 石家庄理工职业学院与12家企业开展特色专业共建，设置订单班20个，开展实训项目7个，涉及14个专业，学生实习企业116家，其中知名企业60余家[51] - 公司旗下石家庄理工职业学院完成专业升级改造及特色专业群建设，建设了两所产业学院[69] 业务收益变化 - 职业教育板块住宿费收益较2019年同期减少409万元，素质教育板块幼儿园业务收益减少1791万元[30] 收费标准调整 - 职业教育大专课程收费从6000 - 10000元涨至7000 - 13000元，中专课程从5600元涨至6600元[44][45] 平均收入情况 - 职业教育平均收入为6848元，较2019年增长6.7%，其中大专增长4.1%，中专增长21.6%，幼儿园平均收入为6661元，较2019年下降59.8%[46] 教师情况 - 2020年全日制学生容纳量为123.8%，较上一年度增长9.4%；学生保留率为97.5%，较上一年度增长0.3%；教师总人数737人，较上一年度减少28人，降幅3.7%[18] - 职业教育全职教师380人，较2019年增长3.5%，素质教育全职教师357人，较2019年下降10.3%[53] - 职业教育兼职教师111人，较2019年下降5.1%，素质教育兼职教师608人，较2019年增长14.7%[53] - 公司教师总数为1456人，较2019年增长3.1%[53] - 截至2020年12月31日，公司具有学士以上学历的教师比例达83.0%，两年以上司龄的教师占比为68.4%[57] 平台与联盟情况 - “爸妈搜”拥有200万现有用户量，聚焦3 - 18岁孩子家庭[60] - “天择人才”平台注册企业近千家[64] - 素质教育板块“京津冀学前教育联盟”累计拥有合作会员837家[59] 公司荣誉 - 2020年11月13日，公司旗下新天际学前教育荣膺“亚太学前教育影响力50强”[66] - 2020年11月16日，公司获2020大中华区最佳上市公司“年度最佳资讯披露”大奖[66] - 2021年1月6日，公司获“最佳教育公司”大奖[66] - 2021年1月11日，公司入选中关村科学城互联网教育产业发展联盟第三批成员单位[67] 行业数据 - 2020年中国K12线上教育用户渗透率达23.2%[72] 首次公开发售款项使用情况 - 2018年首次公开发售所得款项净额约4.33亿港元，截至2020年12月31日实际使用2.104亿港元，余下2.226亿港元[146][147] - 投资、收购及重塑海内外职业教育等品牌，截至2020年12月31日已使用9360万港元，余下7960万港元预计2021年12月31日用完[147] - 扩张新天际辅导中心网络，截至2020年12月31日已使用4920万港元，余下3740万港元预计2021年12月31日用完[147] - 维护、翻新及升级学校等设施，截至2020年12月31日已使用3480万港元，余下5180万港元预计2021年12月31日用完[147] - 建立海外业务，截至2020年12月31日未使用，4330万港元预计2021年12月31日用完[147] - 提供运营资金及一般企业用途，截至2020年12月31日已使用3280万港元，余下1050万港元预计2021年12月31日用完[147] - 动用余下所得款项有所延误，因公司需更多时间识别合适收购目标[148] 公司基本信息 - 公司于2016年9月20日在开曼群岛注册成立，2018年5月29日在联交所主板上市[122][123] - 公司是京津冀区域大型民办教育服务供应商，提供学前、中小学辅导、在线教育及大专、中专、继续教育服务[124] - 公司2020年度业绩及2020年12月31日财务状况载于报告第131 - 231页经审计综合财务报表[125] - 集团过去五个财政年度业绩载于年报第6 - 7页“财务及运营摘要”[126] - 公司及集团2020年度业务状况及2021年展望详情见报告第8 - 23页“管理层讨论与分析”[127] 公司人员架构与职责 - 公司执行董事包括李雨浓、刘宏炜、任彩银，分别负责集团业务战略、整体经营及高等教育经营管理[99] - 任先生2001年获东北林业大学林学学士，2004年获生态学硕士，现河北工业大学管理学博士在读，2007年获高等教育教师资格，2016年获副教授职称[103] - 杨莉女士49岁，负责集团市场营销战略研究，教育及会计金融领域超16年经验，有注册税务师、注册会计师等资格[103][104] - 李亚晟先生25岁，2021年任执行董事，2017年毕业于纽约大学斯特恩商学院，为控股股东之子[104] - 郭立田先生69岁，2017年任独立非执行董事，曾任职河北经贸大学，1997年获教授职称，2005年获河北省优秀会计工作者[105] - 姚志军先生50岁，2017年任独立非执行董事，有注册会计师、资产评估师等资格，2005年被评为河北省优秀注册会计师[107] - 尹宸贤先生48岁，2019年任独立非执行董事，投资银行等领域超22年经验，现任职东兴证券（香港）[107][108] - 刘天航女士42岁，2019年任副总裁，2020年任执行副总裁，负责投资并购及资本运营，有超16年相关经验[111] - 王利静女士40岁，2016年任素质教育事业群总裁，2017年任执行副总裁，教育及企业管理超17年经验，有高等教育教师资格和幼教证照[111][112] - 王永生为公司副总裁兼财务总监，有逾27年会计与财务经验[114] - 魏雷为公司副总裁，负责整体运营等事务，有逾12年企业和人力资源管理经验[115] - 孙鹏为公司副总裁，负责融资管理