公司基本信息 - 公司于1984年在中国成立，2015年9月28日改制为股份有限公司[11] - 公司H股于2016年7月11日在香港联交所上市，股份代号为1606[9][11] - 中泰国际融资有限公司自2016年7月11日至2018年4月24日担任公司合规顾问[9] - 公司租赁资产及业务合作伙伴遍及全球近30个国家和地区[5] - 公司享有穆迪A1、标普A及惠誉A+国际信用评级[5] - 国开金融持有国开新能源30.46%的股权[11] - 国家开发银行持有国开证券80.00%的股权[11] 法规及定义 - 《商业银行资本管理办法》（试行）由中国银保监于2012年6月7日颁布，2013年1月1日生效[11] - 《公司条例》指《公司条例》（香港法例第622章），经不时修订、补充或以其他方式修改[11] - 企业管治守则指香港上市规则附录十四所载之“企业管治守则”及“企业管治报告”[11] 2018年公司整体财务数据 - 2018年融资租赁收入70.36亿元，经营租赁收入65.85亿元，总收入136.21亿元[18] - 2018年投资收益净额2.12亿元，其他收入、收益或损失17.09亿元，收入及其他收益总额155.41亿元[18] - 2018年支出总额122.67亿元，其中折旧及摊销29.89亿元，利息支出68.63亿元，减值损失12.93亿元[18] - 2018年所得税前利润32.74亿元，公司拥有人应占年度利润25.07亿元，基本及稀释每股收益0.20元[18] - 2018年营业收入中，融资租赁收入占比45%，经营租赁收入占比43%，其他收入、收益或损失占比11%，投资收益净额占比1%[22] - 2018年营业支出中，利息支出占比56%，折旧及摊销占比24%，减值损失占比11%，其他成本占比9%[24] - 2018年资产总额2380.67亿元，其中现金及银行结余234.98亿元，应收账款54.06亿元，应收融资租赁款1251.42亿元[26] - 2018年负债总额2138.64亿元，其中借款1571.87亿元，应付债券385.96亿元，权益总额242.03亿元，每股净资产1.91元[26] - 2018年总资产中，应收融资租赁款占比53%，物业及设备占比26%，其他资产占比21%[30] - 2018年总负债中，借款占比74%，应付债券占比18%，两者合计占比92%，其他负债占比8%[32] - 2018年平均资产总额回报率为1.18%，较2017年的1.21%有所下降[34] - 2018年平均权益回报率为10.73%，自2015年后呈稳步上升趋势[34][37] - 2018年融资租赁业务净息差为1.58%，较2017年的1.85%下降[34] - 2018年税前拨备前净利润率为33.53%，同比上升；净利润率为18.41%，处于近五年最高水平[34][39] - 2018年不良资产率为0.89%，融资租赁业务不良资产率为1.56%[34] - 2018年杠杆率为7.15倍[34] - 2018年核心一级资本充足率为10.72%，一级资本充足率为10.72%，资本充足率为11.91%[43] - 2018年融资租赁相关不良资产拨备覆盖率为253.12%，高于监管要求的150%[43] - 2018年公司资产总额达2381亿元，同比增长27.2%[52] - 2018年公司实现净利润25.1亿元，同比增长17.6%[52] - 2018年公司股东权益回报率10.73%，同比增加1.43个百分点[52] - 2018年公司不良资产率0.89%，拨备覆盖率达253%，较年初上升约38个百分点[52] - 2018年公司资本充足率11.91%[52] - 2018年公司全年新增业务投放827亿元，同比增长57%[52][61] - 2018年底公司不良资产额21.72亿元，不良资产率连续三年控制在1%以内[52] - 2018年公司实现收入及其他收益总额人民币15541.3百万元，较上年增加人民币3226.5百万元，增长26.2%[80] - 2018年公司实现年度利润人民币2507.0百万元，较上年增加人民币376.0百万元，增长17.6%[80] - 2018年公司总收入136.211亿元，较上年增加18.208亿元，增长15.4%[81][84] - 2018年融资租赁收入70.363亿元，占总收入51.7%，较上年增加12.52亿元，增长21.6%[81][85] - 2018年经营租赁收入65.848亿元，占总收入48.3%，较上年增加5.688亿元，增长9.5%[81][89] - 2018年投资收益净额2.117亿元，较上年上升0.355亿元[81][91] - 2018年其他收入、收益为17.085亿元，较上年增加13.702亿元，增长405.0%[81][93] - 2018年支出总额122.671亿元，较上年增加27.602亿元，增长29.0%[81][94] - 2018年折旧及摊销费用29.893亿元，较上年增加2.874亿元，增长10.6%[81][95] - 2018年员工成本5.089亿元，较上年增加1.573亿元，增长44.7%[81][96] - 2018年手续费及佣金支出0.746亿元，较上年增加0.126亿元，增长20.3%[81][97] - 2018年利息支出68.632亿元，较上年增加18.787亿元，增长37.7%[81][99] - 2018年公司其他营业支出为5.38亿元，较上年增加4400万元，增长8.9%[100] - 2018年公司减值损失为12.931亿元，较上年增加3.802亿元，增长41.6%[101] - 2018年公司所得税前利润为32.742亿元，较上年增加4.663亿元，增长16.6%[102] - 2018年公司实现年度利润25.07亿元，较上年增加3.76亿元，增长17.6%[104] - 2018年公司融资租赁业务净利息收益率为1.80%，较上年下降0.53个百分点[106][107] - 2018年公司经营租赁业务的净租金收益率为8.51%，较上年下降0.62个百分点[109][110] - 2018年公司经营租赁业务所得税前利润率为24.72%，较上年上升0.75个百分点[109][110] - 截至2018年末公司资产总额为2380.67亿元，较上年末增加509.677亿元，增长27.2%[112][114] - 截至2018年末公司应收账款为5.4057亿元，较上年末减少1.2043亿元，下降18.2%[112][115] - 截至2018年末公司负债总额为2138.64亿元，较上年末增加502.737亿元，增长30.7%[112] - 截至2018年12月31日，公司应收融资租赁款账面价值为125,141.6百万元，较上年末增加26,261.0百万元，增长26.6%[116] - 截至2018年12月31日，公司预付账款为12,332.8百万元，较上年末增加4,802.6百万元，增长63.8%[118] - 截至2018年12月31日，公司经营租赁用设备为62,117.7百万元，较上年末增加13,425.8百万元，增长27.6%[119] - 截至2018年12月31日，公司现金及银行结余为23,497.8百万元，较上年末增加7,290.7百万元，增长45.0%[121] - 截至2018年12月31日，公司其他资产为2,210.3百万元，较上年末增加361.1百万元，上升19.5%[123] - 截至2018年12月31日，公司负债总额为213,864.0百万元，较上年末增加50,273.7百万元，增长30.7%[127] - 截至2018年12月31日，公司借款余额为157,186.9百万元，较上年末增加40,941.8百万元，增长35.2%[128] - 截至2018年12月31日，公司应付债券余额为38,596.3百万元，较上年末增加6,269.6百万元，增长19.4%[129] - 2018年，公司经营活动产生的现金流量净额为22,942.8百万元，较上年上升22045.6%[131] 2018年各业务线数据 - 2018年，公司共实现业务投放827.44亿元，其中航空投放173.42亿元，基础设施投放337.02亿元，船舶、车辆及工程车辆投放247.94亿元，其他板块投放69.06亿元[134] - 2018年集团飞机租赁资产883.701亿元，占比37.3%；基础设施租赁资产945.467亿元，占比39.9%；船舶、车辆和工程机械租赁资产429.768亿元，占比18.1%；其他租赁业务资产110.852亿元，占比4.7%[135] - 2018年集团飞机租赁业务收入75.852亿元，占比48.8%；基础设施租赁业务收入50.104亿元，占比32.2%；船舶、车辆和工程机械租赁业务收入20.982亿元，占比13.5%；其他租赁业务收入8.475亿元，占比5.5%[137] - 2018年集团飞机租赁所得税前利润20.694亿元；基础设施租赁所得税前利润8.818亿元；船舶、车辆和工程机械租赁所得税前利润3.68亿元；其他租赁业务所得税前损失4500万元[137] - 2018年集团飞机租赁税前利润率33.10%；基础设施租赁税前利润率19.03%；船舶、车辆和工程机械租赁税前利润率18.91%；其他租赁业务税前利润率 -5.69%[137] - 2018年集团飞机租赁税前资产收益率2.60%；基础设施租赁税前资产收益率1.03%；船舶、车辆和工程机械租赁税前资产收益率1.06%；其他租赁业务税前资产收益率 -0.40%[138] 飞机租赁业务线详细数据 - 2018年公司与22家客户就62架飞机签署租赁合约[145] - 2018年公司就17架飞机签署出售合同，就28架飞机签署购买合同[145] - 2018年公司购买42架飞机用作经营租赁，较年初经营租赁飞机数量增长逾20%[145] - 2018年公司签署32亿美元融资合同[145] - 截至2018年末，公司正式员工达104人，新增36人，增加9家航空公司客户[145] - 截至2018年12月31日，公司自有及托管231架飞机，租予29个国家及地区的56家承租人，飞机租赁分部资产总额为人民币88,370.1百万元，较2017年上升24.3%[146] - 2018年飞机租赁分部收入及其他收益总额为人民币7,585.2百万元，同比增长19.0%，该分部资产占整体集团的37.3%，较2017年下降0.8%，收入及其他收益占整集团的48.8%，较去年同期下降3.0%[146] - 2018年公司交付新飞机33架，以资产包形式购买飞机9架，截至2018年12月31日共有427架飞机，包括226架自有、5架托管和196架已订购飞机[146] - 截至2018年12月31日，公司承诺从波音购买100架飞机、从空客购买86架飞机，计划在2019 - 2025年交付，按制造商价格计算承诺总额为23,458百万美元[147] - 2019 - 2022年及2022年以后已订购飞机交付数目分别为33架、28架、27架、32架及76架[152] - 截至2018年12月31日，186架直接向制造商订购的飞机中19架已签租赁合同，2019年交付的23架中有18架已签合同[152] - 2018年公司就20架飞机签署续租合同、7架签署转租合同，除1架自有飞机外其他自有及托管飞机全部在租[154] - 2018年公司出售23架飞机，出售利润为98.6百万美元，账面净值为875.5百万美元，融资租赁项下3架飞机租赁到期[154] - 2018年飞机租赁板块经营租赁部分净租金收益率为8.0%，融资租赁部分租金收益率为8.9%，税前年化收益为2.6%，较2017年提高0.2个百分点[154] - 2018年按承租人地区划分，中国租赁收入占比57.0%、资产账面净值占比55.9%；按制造商划分，空客自有飞机账面净值占比67.0%、波音占27.9%[155] 基础设施租赁业务线详细数据 - 2018年基础设施租赁板块业务占集团全年新增投放量的47.9%[157] - 截至2018年12月31日，基础设施租赁分部资产总额为945.467亿元，较上年末增加171.235亿元，增长22.1%[