公司整体业绩 - 2020年公司实现收入26.23亿元，较2019年下降约28%，净损失2.99亿元[7] - 公司2020年总收入为26.23亿元，较2019年的36.499亿元减少10.269亿元或28.1%[17][19] - 2020年公司收入为人民币26.23亿元，较2019年下降约28%[68] 各业务板块收入情况 - 油田装备制造与服务板块收入13.07亿元，同比下降21%[8] - 油田服务板块收入6.84亿元，同比下降47%[8] - 管道技术与服务板块收入2.54亿元，同比下降30%[9] - 海洋工程服务板块收入3.78亿元，同比增加7%[9] - 2020年油田装备制造与服务分部收入为13.071亿元，较2019年的16.523亿元减少3.452亿元或20.9%[17][20] - 2020年管道技术与服务分部收入为2.53839亿元，较2019年的3.60781亿元减少1.06942亿元[17] - 2020年油田服务收入为6.83782亿元，较2019年的12.83325亿元减少6.00543亿元[17] - 2020年海洋工程服务收入为3.78285亿元，较2019年的3.53469亿元增加0.24816亿元[17] - 2020年钻杆国际市场销售收入为7.69041亿元，较2019年的7.68064亿元增加0.01亿元或0.1%[21][23] - 2020年钻杆中国市场销售收入为0.65383亿元，较2019年的3.21134亿元减少2.55751亿元或79.6%[21][23] - OCTG涂层服务收入从2019年的3.285亿元降至2020年的2.828亿元，减少4570万元或13.9%[24] - 管道技术与服务分部收入从2019年的3.608亿元降至2020年的2.538亿元，减少1.07亿元或29.6%[24] - 油田服务分部收入从2019年的12.833亿元降至2020年的6.838亿元，减少5.995亿元或46.7%[24] - 油田装备制造与服务板块2020年收入为人民币13.07亿元，同比下降21%，俄罗斯奥伦堡地区涂层厂2020年收入增幅超100%[70] - 油田服务板块2020年收入为人民币6.84亿元，同比下降47%[71] - 管道技术与服务板块2020年收入为人民币2.54亿元，同比下降30%[73] - 2020年海洋工程服务板块收入3.78亿人民币，同比增加7%[74] 钻杆业务细分数据 - 2020年钻杆国际市场销售单价为每吨20903元，较2019年的每吨20662元增加1.2%[21][23] - 2020年钻杆中国市场销售量为3998吨，较2019年的19284吨减少79.3%[21][23] - 2020年钻杆中国市场销售单价为每吨16354元，较2019年的每吨16653元微跌1.8%[21][23] 财务指标变化 - 销售/服务成本从2019年的24.887亿元降至2020年的19.291亿元，减少5.596亿元或22.5%[25] - 毛利从2019年的11.612亿元降至2020年的6.94亿元，减少4.672亿元或40.2%，毛利率降至26.5%[27] - 2020年确认净损失1.873亿元，2019年确认净收益1.049亿元[30] - 财务成本净额从2019年的2.75亿元降至2020年的9060万元，减少1.844亿元或67.1%[31] - 2019年除所得税前利润3.124亿元，2020年除所得税前亏损2.298亿元[32] - 存货从2019年的8.60109亿元增至2020年的10.01255亿元，存货周转天数从128天增至177天[36] - 贸易及其他应收款项从2019年的23.41098亿元降至2020年的16.82031亿元[38] - 贸易应收款项亏损拨备从2019年12月31日的105,269千元增至2020年12月31日的204,516千元，周转日数从195日增至246日[41] - 贸易及其他应付款项从2019年的1,251,439千元降至2020年的906,793千元，贸易应付款项周转日数从98日增至105日[43] - 2020年经营活动产生的现金净额为20530千元，较2019年的416166千元大幅减少[46] - 2020年投资活动使用的现金净额为24755千元，2019年为214871千元[46] - 2020年融资活动使用的现金净额为56618千元，2019年为84265千元[46] - 2020年末现金及现金等价物为697463千元，较年初的783178千元减少[46] - 2019年和2020年资本开支分别为248300千元和101000千元，2020年有所减少[51] - 2020年12月31日尚未偿还的负债为3125515千元，较2019年的3243357千元有所下降[52] - 2020年12月31日集团以固定利率取得的银行借款为2962300千元，2019年为2875300千元[52] - 2020年12月31日银行借款4750万元（2019年12月31日为6780万元），由账面价值240万元（2019年12月31日为1310万元）的银行存款作抵押[53] - 2020年12月31日来自金融机构的借款1264万元（2019年12月31日为1524万元），由贸易应收款项411.8万元（2019年12月31日为1281.3万元）作抵押[53] - 2020年12月31日银行借款7096.9万元（2019年12月31日为2423.8万元），由银行承兑票据及商业承兑票据作抵押[55] - 2020年公司未能偿还到期的2020年票据未偿还本金1.651144亿美元（折合约10.77亿元），触发约18.46亿元债务的交叉违约事件[56] - 2020年和2019年12月31日，公司资产负债率分别为43.03%和39.07%[63] 汇率与收入占比 - 2005年7月21日至2020年12月31日，人民币兑美元汇率上升约19.5%[64] - 2019年和2020年公司以美元计值的收入分别占总收入的47.7%及41.7%[64] 雇员情况 - 2020年公司全职雇员总数为2820人，较2019年的3188人有所减少，雇员成本（不包括董事薪酬）为人民币56840万元[65] 业务发展成果 - 公司坚持高端及定制化路线，开拓OCTG涂层在新领域应用并取得初步成效[70] - 公司两台钻机在乌克兰中标新合同，积极参与钻井大包项目投标，贸易业务稳定运营[71] - 管道防腐涂层及水泥配重业务获宝钢、浙石化多个项目订单，合同金额可观[73] - 管道检测业务中标中石油西部管道四个项目，自研内检测器第二代电子系统研发成功[73] - 2020年海隆为海上风电工程项目提供服务，合同总价约2.33亿人民币，合同期约17个月[74] - 2020年公司各业务板块均有研发项目立项或取得阶段性成果，如120S、125S高钢级抗硫钻杆产品优化等[76] 未来业务规划 - 2021年国际油价回升，全球油气产业有望逐步复苏，公司将受益[11] - 钻杆业务国内推广非常规油气钻具，海外聚焦高端市场和核心客户[11] - 国内OCTG涂层业务提高渗透率和覆盖率，海外把握俄罗斯及周边机会[11] - 油服业务加大市场开发，发展技术服务，减少对钻修井业务依赖[11] - 海洋工程服务把握中海油方案和海上风电机会，着眼国内、东南亚及中东市场[11] - 2021年国际油价大幅回升，全球油气产业有望逐步复苏，国内油气勘探开发活动将持续活跃[77] - 国内钻杆市场公司将重点关注针对非常规油气资源需求的产品开发与推广[77] - 海外市场在俄罗斯重点跟进核心大型客户，在中东继续致力于高端市场开发[77] - OCTG涂层业务国内深挖市场潜力，海外把握俄罗斯及其周边地区市场机会[78] - 油服板块将拓展新市场和新客户，发展技术服务业务[80] - 管道技术与服务板块把握国内油气管网运营市场化改革机遇，发展海外项目[80] - 海洋工程服务重点把握中海油“七年行动方案”和海上风电行业潜在业务机会[81] 公司管理层信息 - 张军为公司执行董事、董事会主席兼执行主席，自2008年10月15日出任公司董事，在石油行业有逾三十年经验[84] - 汪涛为公司执行董事、首席执行官，在石油行业有逾三十二年管理经验[86] - 张姝嫚为公司非执行董事，在石油服务行业拥有逾二十四年经验[87] - 杨庆理为公司非执行董事，在石油工程作业技术、业务及管理拥有逾三十八年经验[89] - 张军于2010 - 2017年任公司首席执行官，2017年调任执行主席[84] - 汪涛于2012 - 2017年任公司执行总裁，2017年调任首席执行官[86] - 张姝嫚于2010 - 2017年任公司首席策略总监，2011 - 2017年任公司联席公司秘书[87] - 张军是张姝嫚兄长，张姝嫚是曹宏博妻子的妹妹[84][87] - 汪涛自2010年起出任Hilong Oil Service and Engineering Nigeria Limited董事[86] - 杨庆理1982年毕业于华东石油学院，2008年在中国石油大学取得油气井工程专业博士学位[89] - 曹宏博于2020年8月28日获委任为公司非执行董事，在石油行业有逾33年经验[90] - 王涛于2010年12月2日获委任为公司独立非执行董事，在石油行业积逾50年经验[92] - 黄文宗于2017年3月24日获委任为公司独立非执行董事，在审计等方面积累逾32年经验[93] - 施哲彦于2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事，在石油行业有近46年工作经验[95] - 代大良自2017年12月起担任公司执行总裁，在石油行业积逾30年经验[96] - 公司首席财务总监为陈勇，2016年获委任，负责整体财务及公司财务管理[98] 董事会相关情况 - 公司董事会由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[113] - 袁鹏斌自2020年6月19日起退任非执行董事，曹宏博自2020年8月28日起获委任为非执行董事[114][115] - 年内董事会举行了五次会议，各董事出席率均为100%[119] - 主席于年内与独立非执行董事举行了一次无其他董事列席的会议[121] - 主席及首席执行官角色区分，张军为公司主席，汪涛为公司首席执行官[122] - 董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[123] - 王涛先生担任独立非执行董事超九年，将于2021年6月18日退任并符合膺选连任资格[125] - 公司各董事服务合约或委任书为期三年，最少每三年轮值退任及膺选连任一次[127] - 董事会负责公司重大事宜，日常管理等授权给首席执行官及高级管理层[128][130] - 公司为新任非执行董事曹宏博先生提供全面特定入职介绍[134] - 公司为全体董事安排法律顾间培训并提供相关阅读材料[134] - 袁鹏斌先生自2020年6月19日起退任非执行董事[136] - 曹宏博先生自2020年8月28日起获委任为非执行董事[137] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会，均有明确书面权责指引[139] - 各董事会辖下委员会成员大多为独立非执行董事[139] - 审核委员会年内召开四次会议，还与外聘核数师举行两次会议[140][141] - 审核委员会成员黄文宗、王涛、张姝嫚出席次数均为4/4[142] - 薪酬委员会年内召开四次会议，检讨及建议公司薪酬政策等事宜[144] - 薪酬委员会成员王涛、黄文宗出席次数为4/4，袁鹏斌、施哲彦出席次数为2/2[145] - 提名委员会年内召开四次会议，检讨董事会相关情况并提呈人员变动建议[149] - 提名委员会成员王涛、汪涛、施哲彦出席次数均为4/4[150] - 公司采纳“董事会成员多元化政策”，目前董事会已充分多元化且未设定可计量目标[151][152] - 董事会委派提名委员会甄选出任董事的合适候选人[157] - 提名政策载列甄选出任董事建议候选人的条件[158] - 展示了董事会于2020年12月31日的多元化情况[155] - 2020年6月19日袁鹏斌先生退任非执行董事，8月28日曹宏博先生获委任为非执行董事[162] - 董事会召开两次会议检讨公司企业管治政策及常规等多项事宜[164] 公司治理相关 - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则为本身的企业管治守则[105] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易的操守准则[106]