公司业务范围与能力 - 公司拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力[3] - 公司业务涵盖上游锂资源开发、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用等环节[3] - 公司通过在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和中国青海、江西等地布局，掌控多处优质锂矿资源，现用主要锂资源为澳大利亚Mount Marion项目[7] - 公司金属锂产品产能排名全球第一[7] - 公司大部分使用从锂化合物业务板块的客户处采购的材料生产锂离子电池，积极推进固态锂电池的研发、生产和商业化应用[7] - 公司开展锂电池回收业务，可实现锂、镍、钴、锰等金属的资源综合循环利用[7] 公司股份信息 - A股每股面值为人民币1.00元，以人民币认购并于深交所上市，股份代号为002460[8] - H股每股面值为人民币1.00元，于联交所主板上市并以港元买卖，股份代号为01772[8][9] 公司重要日期 - 公司股东周年大会将于2021年6月4日举行[8] - 公司招股章程于2018年9月27日发布[8] - 激励计划为2017年限制性A股激励计划[9] - 最近可行日期为2021年4月23日[9] - 报告期为自2020年1月1日至2020年12月31日止[10] 公司管理层变动 - 沈海博于2020年3月24日退任，于2020年10月30日获委任为执行董事[11] - 于建国、杨娟于2020年3月24日获委任为非执行董事[11] - 徐一新、徐光华于2020年3月24日获委任为独立非执行董事[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年收益达人民币5,488,624千元[19] - 2020年每股盈利至人民币0.79元，增长182.1%[19] - 2020年毛利至人民币1,161,644千元，母公司拥有人应占溢利至人民币1,025,309千元[21] - 2019 - 2020年公司收入从524.6425亿元增至548.8624亿元，增长率4.6%[84] - 2019 - 2020年公司毛利从123.7552亿元减至116.1644亿元，减少率6.1%[84] - 2019 - 2020年归属母公司拥有人的年内溢利从36.0745亿元增至102.5309亿元，增长率184.2%[84] - 2019 - 2020年公司总资产从1421.3032亿元增至2202.0374亿元，增长率54.9%[84] - 2019 - 2020年公司净资产从841.0281亿元增至1341.8405亿元，增长率59.5%[84] - 報告期內集團收入為54.89億元，較2019年增加2.42億元[126][127] - 報告期內集團毛利為11.62億元，較2019年減少7590.8萬元[126][127] - 集團基本每股盈利為0.79元[126][127] - 2020年銷售淨利率為19.4%，較2019年的6.8%增長12.6%[128] - 2020年加權平均淨資產收益率為9.8%，較2019年的4.3%增長5.5%[128] - 報告期內公司母公司擁有人應佔期內溢利為10.25億元，較2019年上升6.65億元，升幅184.2%[128] - 公司2020年总收入为548.8624亿人民币，较2019年的524.6425亿人民币增加2.42199亿人民币[129][130] - 2020年公司归属母公司所有者的利润为10.25309亿人民币，较2019年的3.60745亿人民币增加6.64564亿人民币，增幅184.2%[129] - 报告期内公司毛利率为21.2%，较2019年的23.6%下降2.4%[139] - 报告期内公司前5名客户销售额合计为15.81244亿元（2019年为16.25485亿元），占报告期销售总额的28.8%（2019年为31.0%）[142] - 报告期内公司前5名供应商采购额合计为16.70068亿元（2019年为24.93247亿元），占报告期采购总额的37.0%（2019年为49.1%）[142] - 报告期内公司其他收入及收益为7.88159亿元，较2019年的2.89232亿元增加4.98927亿元[142] - 2020年销售及分销开支为4821.2万元，2019年为6253.1万元，减少22.9%；调整至上期同口径后，本期较上期增长3.88% [143] - 2020年行政开支为3.28335亿元，2019年为3.69352亿元，减少11.1% [143] - 2020年其他开支为1.87608亿元，2019年为5.65918亿元，减少66.8% [145] - 2020年融资成本为2.65883亿元，2019年为2.04995亿元，增加29.7% [145] - 报告期内公司研发投入为2.89214亿元，较2019年的2.79255亿元增加3.6%，占收入的5.3% [149][150] - 2020年经营活动所得现金流量净额为746,368千元，较2019年的669,286千元增长11.5%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少[151] - 2020年投资活动所用现金流量净额为-3,955,194千元，较2019年的-2,822,669千元增长40.1%，主要因构建长期资产支付现金增加[151] - 2020年筹资活动所得现金流量净额为3,644,767千元，较2019年的240,776千元增长1,413.8%，主要因发行A股可转债和完成H股配股[151] - 非流动资产从2019年末的8,496,001千元增加4,749,541千元至2020年末的13,245,542千元，主要因物业、厂房及设备和无形资产余额增加[151] - 流动资产从2019年末的5,717,031千元增加3,057,801千元至2020年末的8,774,832千元，主要因应收款项、预付款项等余额增加[151] - 流动负债从2019年末的3,258,857千元增加818,927千元至2020年末的4,077,784千元，主要因计息借款和贸易应付款项余额增加[151] - 非流动负债从2019年末的2,543,894千元增加1,980,291千元至2020年末的4,524,185千元，主要因发行A股可转债致可换股债券余额增加[154][155] - 2020年所得税为63,688千元，较2019年的121,076千元减少57,388千元，主要因应纳税所得额减少[155] - 2020年资本性支出为1,231,114千元，较2019年的849,146千元增加381,968千元，资金主要源于银行借款等[155] - 2020年末银行及其他借款为3,970,305千元，其中一年内偿还2,287,894千元，二至五年偿还1,682,411千元[155] - 2020年12月31日，集团账面价值共计5.98506亿元的资产抵质押用于获得银行贷款及其他银行信贷，包括4.66亿元已抵押存款和1.32506亿元应收票据[158] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为39%，较2019年12月31日降低2%[158] - 2020年12月31日，已签约但未产生的设备和机械资本承认为6.12337亿元，2019年为4.14418亿元[160] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年金属锂和锂化合物收益占比70.2%，锂电池占比23.1%，其他占比6.7%；2019年对应占比分别为79.1%、11.5%、9.4%[22] - 2020年金属锂和锂化合物收益为3,853,889千元，锂电池为1,267,275千元，其他为367,460千元；2019年对应收益分别为4,151,793千元、603,200千元、491,432千元[23] - 2020年中国地区收益占比73.90%，海外占比26.10%；2019年对应占比分别为65.10%、34.90%[24] - 2020年其他产品毛利为67,341千元，锂电池为205,917千元，金属锂和锂化合物为888,386千元；2019年对应毛利分别为67,973千元、78,901千元、1,090,678千元[25] - 按产品划分，2020年锂化合物及金属锂收入38.53889亿人民币，占比70.2%；锂电池收入12.67275亿人民币，占比23.1%；其他收入3.6746亿人民币，占比6.7%[133] - 按销售地区划分，2020年中国内地收入40.58537亿人民币，占比73.9%；海外收入14.30087亿人民币，占比26.1%[134] - 2020年公司营业成本为43.2698亿人民币，其中锂化合物及金属锂成本29.65503亿人民币，占比68.6%；锂电池成本10.61358亿人民币，占比24.5%；其他成本3.00119亿人民币，占比6.9%[135] - 按销售地区划分营业成本，2020年中国内地成本32.51862亿人民币，占比75.2%；海外成本10.75118亿人民币，占比24.8%[137] - 按性质划分成本，2020年耗用及出售的原材料成本34.61039亿人民币，占比79.9%；职工薪酬费用2.55932亿人民币，占比5.9%；折旧费用及摊销费用2.1473亿人民币，占比5.0%；燃料与动力成本3.00796亿人民币，占比7.0%；其他费用0.94483亿人民币，占比2.2%[138] - 按产品划分，2020年锂化合物及金属锂毛利8.88386亿人民币，毛利率23.1%；锂电池毛利2.05917亿人民币，毛利率16.2%；其他毛利0.67341亿人民币，毛利率18.3%[140] - 按地区划分，2020年中国内地毛利8.06675亿人民币，毛利率19.5%；海外毛利3.54969亿人民币，毛利率25.9%[141] - 2020年基础化学材料销售量为63013.64吨（折碳酸锂当量），较2019年增长30.13%[166] - 2020年基础化学材料生产量为54312.04吨（折碳酸锂当量），较2019年增长0.13%[166] - 2020年基础化学材料库存量为5937.72吨（折碳酸锂当量），较2019年下降59.44%[166] - 2020年锂系列产品销售量为63013.64吨，收入为38.6235844341亿元，平均售价比2019年下降22.46%[167] 公司发展战略与规划 - 2021年公司主题是“精细化管理”[26] - 2020年公司对RIM、Minera Exar、Sonora等进行投资，与AVZ Minerals Ltd签署包销协议，Cauchari项目建设顺利，Mariana相关环评设计提上议程[27][28] - 2020年中游生产基地完成部分工序升级改造，马洪三期投产，下游成立公司整合业务，循环回收板块进入工信部白名单[30][31][32] - 公司全年申请专利126项、获授权专利83项[33] - 公司增持Minera Exar股权比例至51%，增持Sonora股权比例至50%[91][92] - 公司惠州贛鋒计划投资不超30亿人民币建设高端聚合物鋰電池研发及生产基地[104] - 公司东莞贛鋒3000万只/年全自动聚合物鋰電池生产线投产[104] - 截至2020年底，公司TWS电池全自动化生产线日产30万只[104] - 截至2020年底，公司磷酸鐵鋰電池产能达1GWh，计划扩产到3GWh[104] - 公司第一代混合固液电解质电池能量密度达235 - 280Wh/kg，第二代超350Wh/kg[105][106] - 公司退役鋰電池拆解及金属综合回收项目形成34,000吨的回收处理能力[105] - 退役锂电池拆解及综合金属回收项目回收处理能力达34000吨[107] - 2020年公司承担国家级项目3项、省级科研与技改项目5项，获批市级科研平台2个[109][110] - 公司开发江西省重点新产品11项，产品工艺技术达国际先进、国内领先水平[109][111] - 报告期内新获授权国家专利83项，其中国家发明专利14项，实用新型专利69项[109][112] - 截至报告期末，公司共获授权国家专利267项，其中国家发明专利76项，实用新型191项[109][112] -