财务报告基本信息 - 公司2019年半年度财务报告按国际会计准则编制，已由安永会计师事务所审阅，所列数据以人民币为单位[2] - 报告期为2019年半年度（2019年1月1日至2019年6月）[6] - 公司董事会下属审计委员会已审阅并确认截至2019年6月30日止六个月按国际会计准则披露的中期财务资料审阅报告[20] - 公司未聘任会计师事务所对简明综合财务报表进行审计，安永会计师事务所已对其进行审阅[130] 利润分配 - 公司中期利润分配预案为以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股送红股数为0股[123] - 每10股派息数为2.0元（含税）[123] - 每10股转增数为0股[123] - 分配预案的股本基数为7,621,087,664股[123] - 现金分红金额为1,524,217,532.80元（含税）[123] - 以其他方式现金分红金额为0元[123] - 现金分红总额（含其他方式）为1,524,217,532.80元[123] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[123] 公司经营风险 - 公司经营面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术等风险[3] - 政策性风险指国家宏观调控等政策变动对公司经营的不利影响[97] - 流动性风险指公司无法及时获得充足资金满足需求的风险[98] - 市场风险指市场价格不利变动使公司业务受损的风险[100] - 信用风险指交易对手违约等导致公司损失的风险[101] - 公司面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术等风险[96] 公司评级变化 - 2017 - 2018年公司被分类评价为A类AA级证券公司，2019年为B类BBB级证券公司[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月收入及其他收益总额156.55亿元，较2018年同期增长37.08%[14] - 2019年1 - 6月所得税前利润56.48亿元，较2018年同期增长51.15%[14] - 2019年1 - 6月归属公司股东净利润41.40亿元，较2018年同期增长44.84%[14] - 2019年6月30日资产总额3994.07亿元，较2018年末增长2.65%[14] - 2019年6月30日负债总额3060.54亿元，较2018年末增长1.86%[14] - 2019年6月30日归属公司股东权益899.12亿元，较2018年末增长5.76%[14] - 2019年6月30日核心净资本561.53亿元，较2018年末增长4.78%[18] - 2019年6月30日净资本639.23亿元，较2018年末增长9.15%[18] - 2019年6月30日风险覆盖率257.20%，较2018年末增加34.45个百分点[18] - 2019年上半年，公司收入及其他收益总额15,655百万元，同比增加37.08%；支出总额10,258百万元，同比增加27.97%；归属股东净利润4,140百万元，同比增加44.84%[34] - 2019年1 - 6月公司收入及其他收益总额为156.55亿元，较2018年同期的114.20亿元，增幅37.08%[71] - 2019年1 - 6月投资收益净额为41.91亿元，较2018年同期增加37.94亿元，增幅955.00%[72] - 2019年1 - 6月佣金及手续费收入和其他收入及收益或亏损较2018年同期分别增加4.82亿元和5.71亿元，利息收入较2018年同期减少6.12亿元[72] - 2019年1 - 6月公司支出总额为102.58亿元，较2018年同期的80.16亿元，增幅27.97%[73] - 2019年1 - 6月公司实现归属于本公司股东的净利润41.40亿元，同比增幅44.84%[74] - 2019年1 - 6月公司实现基本每股收益0.54元，同比增幅42.11%[74] - 2019年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为4.73%，同比增加1.40个百分点[74] - 截至2019年6月30日，公司资产总额为3994.07亿元，较2018年12月31日增加103.01亿元，增幅2.65%[75] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为2297.80亿元，较2018年12月31日减少209.37亿元，降幅8.35%[75] - 截至2019年6月30日，集团资产总额为399,407百万元，较2018年末增加10,301百万元，增幅2.65%；负债总额为306,054百万元，较2018年末增加5,577百万元，增幅1.86%[78] - 2019年6月30日非流动资产为36,286百万元，较2018年末减幅6.37%；流动资产为363,121百万元，较2018年末增幅3.64%；流动负债为229,780百万元，较2018年末减幅8.35%；非流动负债为76,273百万元，较2018年末增幅53.28%[79] - 集团归属公司股东的权益截至2019年6月30日为89,912百万元，较2018年末增加4,894百万元，增幅5.76%[80] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团2019年6月30日资产负债率为70.58%，较2018年末的73.20%减少2.62个百分点[80] - 截至2019年6月30日，集团借款及债券融资总额为120,487百万元，其中短期借款3,277,250千元，应付短期融资款17,411,177千元，应付债券95,592,753千元，长期借款4,205,669千元[81] - 报告期末拆入资金余额3,523百万元，卖出回购金融资产余额80,032百万元，债务合计204,041百万元[81] - 截至2019年6月30日，集团现金及现金等价物为25,293百万元，较2018年同期增幅25.39%[82] - 2019年1 - 6月用于经营活动现金净额为5,743百万元，2018年同期为26,258百万元[82] - 2019年1 - 6月用于投资活动现金净额为4,106百万元，较2018年同期减幅70.95%[82] - 2019年1 - 6月来自筹资活动现金净额为13,853百万元，2018年同期用于筹资活动现金净额为3,695百万元[82] - 截至2019年6月30日，为各类业务设定质押或转让过户的金融资产合计829.63亿元，2018年12月31日为932.37亿元[84] 股东持股情况 - 截至2019年6月30日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为17.45%、16.42%、10.34%[25] - 报告期末普通股股东总数为181,530户，其中A股股东179,783户，H股登记股东1,747户[176] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例22.31%，持股数量1,700,139,060股[176] - 吉林敖东药业集团股份有限公司持股比例16.43%，持股数量1,252,297,867股[176] - 辽宁成大股份有限公司持股比例16.40%，持股数量1,249,854,088股，较2018年12月底增加1,746,500股[176][178] - 中山公用事业集团股份有限公司持股比例9.01%，持股数量686,754,216股[176] - 截至2019年6月30日，广发证券工会委员会持有公司H股好仓237,923,600股，占公司H股股本的13.98%[178] - 2019年6月28日，BlackRock Inc.持有公司H股好仓118,726,721股，占公司H股股本的6.98%；持有淡仓72,000股，占公司H股股本的0.004%[178] - 截至2019年6月30日，吉林敖东及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为17.45%[179] - 截至2019年6月30日，辽宁成大及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为16.42%[179] - 截至2019年6月30日，中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为10.34%[179] - 截至2019年6月30日，公司已发行A股5,919,291,464股，已发行H股1,701,796,200股[183] - 吉林敖东持有A股1,252,297,867股，占已发行股份总数16.43%，占已发行A股总数21.16%；持有H股77,894,800股，占已发行股份总数1.02%，占已发行H股总数4.58%[181] - 辽宁成大持有A股1,249,854,088股，占已发行股份总数16.40%，占已发行A股总数21.12%；持有H股1,473,600股，占已发行股份总数0.02%，占已发行H股总数0.09%[181] - 中山中汇投资集团有限公司持有A股686,754,216股，占已发行股份总数9.01%，占已发行A股总数11.60%；持有H股100,904,000股，占已发行股份总数1.32%，占已发行H股总数5.93%[181] - 中山公用持有A股686,754,216股，占已发行股份总数9.01%，占已发行A股总数11.60%；持有H股100,904,000股，占已发行股份总数1.32%，占已发行H股总数5.93%[181] - 公用国际（香港）投资有限公司持有H股100,904,000股，占已发行股份总数1.32%，占已发行H股总数5.93%[181] - 广发证券股份有限公司工会委员会持有H股237,923,600股，占已发行股份总数3.12%，占已发行H股总数13.98%[181] - BlackRock, Inc.持有H股好仓118,726,721股，占已发行股份总数1.56%，占已发行H股总数6.98%；持有淡仓72,000股，占已发行股份总数0.001%，占已发行H股总数0.004%[181] 公司团队情况 - 公司经营管理团队证券和金融相关领域管理经验平均超25年，在公司平均任职期限超18年[26] - 过去3年公司中高层管理团队和员工主动离职率分别不超2%和3%[26] 公司行业排名情况 - 2019年1 - 6月公司总资产排名行业第4，净资产排名第5，净资本排名第6，营业收入排名第4，净利润排名第5[29] - 2018年底公司总资产排名行业第4，净资产排名第5，净资本排名第6，营业收入排名第5，净利润排名第6[29] - 2017年底公司总资产排名行业第5，净资产排名第4，净资本排名第4，营业收入排名第4，净利润排名第5[29] - 2016年底公司总资产排名行业第5，净资产排名第5，净资本排名第4，营业收入排名第4，净利润排名第4[29] - 公司2015 - 2018年连续四年稳居「胡润品牌榜」中国券商前列[29] 公司业务板块划分 - 公司主要业务分为投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[22] 公司专利及著作权情况 - 截至报告期末，公司共申请发明专利23项、实用新型专利3项、软件著作权8项，已获得1项实用新型专利、8项软件著作权[31] 投资银行业务数据关键指标变化 - 2019年上半年，A股股权融资项目257个、融资额5,544.13亿元，同比分别下降11.99%和15.73%[35] - 2019年上半年，公司完成股权融资主承销家数14家，行业排名第3；主承销金额122.34亿元，行业排名第6[38] - 2019年上半年，公司IPO主承销家数3家，行业排名第5；主承销金额10.43亿元[38] - 2019年上半年，全市公司债发行总额10,505.57亿元，同比上升78.16%；企业债发行总额1,584.69亿元，同比上升76.82%[40] - 2019年上半年，公司主承销发行债券78期，主承销金额784.29亿元，同比上升178.29%[40] - 2019年1-6月公司主承销金额合计784.29亿元，发行数量78个，较2018年同期的281.82亿元和62个有显著增长[41] - 报告期内公司担任财务顾问的重大资产重组项目1家，完成交易金额4.17亿元[43] - 截至2019年6月底，新三板市场共有9,921家挂牌公司，较年初减少770家；公司作为主办券商持续督导挂牌公司共100家，其中创新层企业17家，行业