报告公司投资评级 - 维持广发证券 A/H 股买入评级 [1][5][8] 报告的核心观点 - 广发证券发布 1Q25 业绩，营收 72.40 亿元（yoy+46.29%），归母净利 27.57 亿元（yoy+79.23%），全业务线同比增长，投资类和经纪净收入为业绩增长核心驱动因素，投资扩表趋势延续，资管领域领先优势稳固 [1] 根据相关目录分别进行总结 投资扩表延续，收入显著增长 - 一季度权益市场结构性行情，债市波动大，公司投资类收入 23.33 亿元，同比+106%，弹性显著 [2] - 投资规模扩表延续，一季度末金融投资规模较年初+18%至 4351 亿元，驱动总资产规模较年初+7%，交易性金融资产较年初增长 22%至 2973 亿元，贡献核心增量 [2] 经纪、利息净收入同比修复明显 - 1Q25 市场交易活跃，全市场日均股基成交额 17465 亿元，同比+71%，公司经纪净收入 20.45 亿元，同比+51% [3] - 利息净收入 5.32 亿元，同比+21%，利息收入、支出两端均下滑，但支出同比降幅更大，驱动利息净收入同比增长 [3] 资管、投行净收入同比小幅增长 - 1Q25 公司资管净收入 16.92 亿元，同比+5%，增长稳健，控股的广发基金、参股的易方达基金期末管理的公募基金资产净值分别为 13894、19492 亿元，分别位列国内公募基金行业第 3、第 1，优势稳固 [4] - 一季度投行净收入 1.54 亿元，同比+4%，小幅增长，1Q25 IPO、再融资、债券承销业务规模分别为 5、2、694 亿元，其中 IPO 上年同期规模为 0，再融资规模同比下滑较多（上年同期 62 亿元），债券承销规模基本持平 [4] 盈利预测与估值 - 考虑“对等关税”不确定性和市场交易活跃度下降，下调全市场成交额、公司投资类收入等假设，预计 2025 - 2027 年 EPS 分别为 1.39/1.51/1.66 元（前值 1.47/1.64/1.80 元，下调 6%/8%/8%），2025 - 2027 年 BPS 为 20.32/21.33/22.44 元 [5] - A/H 可比公司 2025E PB Wind 一致预期均值分别为 1.05/0.72 倍，给予公司 A 股目标 PB 1.05 倍，H 股目标 PB 折价至 0.6 倍，对应 A/H 股目标价分别为人民币 21.34 元/13.13 港币（前值为 22.42 元/15.46 港币，对应 2025E PB 为 1.1/0.7 倍） [5] 经营预测指标与估值 |会计年度|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入 (人民币百万)|23,300|27,199|29,107|31,450|34,465| |+/-%|(7.29)|16.74|7.01|8.05|9.59| |归属母公司净利润 (人民币百万)|6,978|9,637|10,579|11,488|12,655| |+/-%|(12.00)|38.11|9.78|8.59|10.16| |EPS (人民币,最新摊薄)|0.92|1.26|1.39|1.51|1.66| |BVPS (人民币,最新摊薄)|17.81|19.37|20.32|21.33|22.44| |PE (倍)|16.74|12.12|11.04|10.17|9.23| |PB (倍)|0.86|0.79|0.75|0.72|0.68| |ROE (%)|5.66|7.44|7.00|7.24|7.59| [7] 基本数据 |(港币/人民币)|1776 HK|000776 CH| |----|----|----| |目标价|13.13|21.34| |收盘价 (截至 4 月 29 日)|9.87|15.33| |市值 (百万)|75,070|116,598| |6 个月平均日成交额 (百万)|70.06|699.13| |52 周价格范围|6.01 - 16.50|11.25 - 18.37| |BVPS|15.88|19.72| [9] 盈利预测 |会计年度 (人民币百万)|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|23,300|27,199|29,107|31,450|34,465| |手续费及佣金净收入|14,512|14,710|16,017|17,784|19,169| |经纪业务手续费净收入|5,810|6,650|7,426|8,176|8,703| |投资银行业务手续费净收入|566.32|778.25|791.59|936.43|1,079| |资产管理业务手续费净收入|7,728|6,885|7,212|8,019|8,684| |利息净收入|3,136|2,348|2,567|3,164|3,682| |投资净收益|5,301|8,577|5,356|4,904|5,374| |对联营企业和合营企业的投资收益|722.84|788.92|1,200|0.00|0.00| |公允价值变动净收益|(1,011)|(34.90)|3,506|3,804|4,274| |汇兑净收益|(10.18)|68.63|29.11|31.45|34.47| |其他收益|982.00|682.47|730.45|789.26|864.93| |其他业务收入|388.42|842.14|901.35|973.91|1,067| |营业支出|14,505|15,731|16,702|18,032|19,746| |税金及附加|165.75|180.71|174.07|169.28|166.95| |管理费用|13,885|14,792|15,718|16,983|18,611| |减值损失|95.49|(64.68)|(65.77)|(67.51)|(70.28)| |其他业务成本|354.63|818.71|876.27|946.82|1,038| |营业利润|8,795|11,468|12,404|13,418|14,720| |营业外收入|1.15|414.98|493.75|587.51|708.94| |营业外支出|51.51|30.63|33.13|35.84|39.32| |利润总额|8,744|11,852|12,865|13,970|15,389| |所得税|881.52|1,307|1,289|1,400|1,542| |净利润|7,863|10,545|11,576|12,570|13,847| |少数股东损益|885.12|907.84|996.58|1,082|1,192| |归属于母公司所有者的净利润|6,978|9,637|10,579|11,488|12,655| |EPS (人民币,摊薄后)|0.92|1.26|1.39|1.51|1.66| |ROE (%)|5.66|7.44|7.00|7.24|7.59| [21] 资产负债表 |会计年度 (人民币百万)|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |总资产|682,182|758,745|820,659|861,453|906,392| |金融资产投资|361,196|369,512|447,791|470,180|493,689| |融资融券|88,989|103,686|103,550|109,000|114,450| |买入返售金融资产|19,721|20,565|10,646|10,646|10,646| |总负债|541,506|605,660|665,818|698,915|735,374| |权益合计|135,718|147,602|154,841|162,538|171,017| [21] 估值分析 |会计年度 (人民币百万)|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |归属母公司净利润|6,978|9,637|10,579|11,488|12,655| |分红率 (%)|32.70|31.57|31.57|33.00|33.00| |归属母公司所有者权益|135,718|147,602|154,841|162,538|171,017| |股本(百万股)|7,621|7,621|7,621|7,621|7,621| |PB (倍)|0.86|0.79|0.75|0.72|0.68| |PE (倍)|16.74|12.12|11.04|10.17|9.23| |BVPS(人民币,摊薄后)|17.81|19.37|20.32|21.33|22.44| |EPS(人民币,摊薄后)|0.92|1.26|1.39|1.51|1.66| |ROE (%)|5.66|7.44|7.00|7.24|7.59| [22]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 二零二五年第一季度報告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香 港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。 茲載列廣發証券股份有限公司（「本公司」、「公司」或「母公司」）及其附屬公司 （「本集團」）截至2025年3月31日止的2025年第一季度報告，其所載財務報告乃根 據中國企業會計準則編製，且未經審計。 本報告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以 中文為準。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年4月29日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生 先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬 ...

财务报告基本信息 - 公司2024年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] 公司基本信息 - 公司股份代号为1776.HK、000776.SZ[4] - 公司股票代码为000776（深交所）、1776（香港联交所）[19] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元，净资本为人民币95,860,233,564.88元[19] - 公司法定代表人为林传辉，总经理为秦力[19] - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，邮编510555；办公地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮编510627；香港主要营业地址为香港湾仔骆克道81号广发大厦27楼[19] - 公司网站为www.gf.com.cn，电子邮箱为gfzq@gf.com.cn，联系电话为0086 - 20 - 66338888，客户服务热线为0086 - 95575[19] - 公司董事会秘书为尹中兴，联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦58楼，电话为0086 - 20 - 87550265、0086 - 20 - 87550565，传真为0086 - 20 - 87554163，电子邮箱为yinzhongxing@gf.com.cn[21] - 公司披露年度报告的A股证券交易所网站为深交所网站www.szse.cn，H股证券交易所网站为香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk，媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，年度报告备置地点为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼[23] - 公司统一社会信用代码为91440000126335439C，上市以来主营业务未发生变化[23] 公司业务资格获取情况 - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证[24] - 公司于2010年3月获中国证监会批准的融资融券业务资格[27] - 公司于2012年7月获得证券自营参与利率互换投资交易资格[28] - 公司于2013年9月获得ETF流动性服务商业务资格（涉及博时标普500ETF等）[30] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[30] - 公司于2015年1月获得股票期权做市业务资格、期权结算业务资格等多项资格[30][32] - 公司于2016年1月获得全国银行间债券市场做市商资格[32] - 公司于2017年8月获得信用联结票据创设资格、信用风险缓释凭证创设资格等[32] - 公司于2018年8月获得场外期权业务一级交易商资格[32] - 公司于2019年12月获得沪深300ETF期权主做市商业务资格（上交所和深交所）[34] - 公司于2020年10月成为首批农发债标准债券远期报价商[34] - 公司于2021年11月成为北交所会员[34] - 2022 - 2023年公司取得多项业务资格，如2022年9月获上交所中证500ETF期权主做市商业务资格等[36] - 2024年公司取得互换便利业务资格（2024年10月）、跨境理财通试点资格（2024年11月）等多项业务资格[37] - 广发基金及其子公司2003 - 2023年取得多项业务资格，如2003年7月获经营证券期货业务许可证等[39] - 广发期货及其子公司1993 - 2015年取得多项业务资格，如1993年3月获商品期货经纪业务资格等[41] - 2016 - 2022年公司取得人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格（2016年4月）等多项业务资格[43] 公司注册资本及股本变更情况 - 1993年5月21日公司成立，注册资本为人民币1000万元[53] - 1994年1月25日，公司注册资本增至人民币1.5亿元[54] - 1995年11月1日，公司注册资本增至人民币2亿元[55] - 1996年12月26日，公司注册资本增至人民币8亿元[56] - 1999年12月14日，公司注册资本增至人民币16亿元[57] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司，注册资本为人民币20亿元[58] - 2010年2月10日，反向收购后公司股本增至人民币25.07045732亿元[59] - 2011年8月17日，公司非公开发行后股本增至人民币29.59645732亿元[59] - 2012年9月17日，资本公积金转增股本后公司股本增至人民币59.19291464亿元[60] - 2025年2月25日，公司完成注销回购A股股份后股本变更为人民币76.05845511亿元[61] 公司境内分公司设立情况 - 公司境内分公司设立时间从2000年12月至2019年11月不等，如广西分公司2000年12月设立，辽宁分公司2019年11月设立[68][70] 公司子公司及参股公司情况 - 广发基金注册资本14,097.80万元，公司持股比例54.53%[71] - 广发期货注册资本205,000万元，公司持股比例100%[71] - 广发信德注册资本280,000万元，公司持股比例100%[71] - 广发乾和注册资本710,350万元，公司持股比例100%[71] - 广发资管注册资本100,000万元，公司持股比例100%[71] - 广发融资租赁注册资本80,000万元，公司持股比例100%[71] - 易方达基金注册资本13,244.20万元，公司持股比例22.65%[71] - 广东股权中心注册资本31,098.31万元，公司持股比例12.0183%[71] - 中证信用增进股份有限公司注册资本458,598万元，公司持股比例4.36%[71] - 瑞元资本管理有限公司注册资本为人民币7500万元，持股比例100%[73] - 广发商贸有限公司注册资本为人民币55000万元，持股比例100%[74] - 广发控股香港注册资本为港币820000万元，持股比例100%[77] - 广发国际资产管理有限公司注册资本为港币50000万元，持股比例100%[80] - 广发期货（香港）注册资本为港币102100万元，持股比例100%[81] - 广发金融交易（英国）注册资本为英镑5596.9014万元，持股比例100%[81] 公司证券营业部情况 - 截至2024年12月31日，公司证券营业部330家，其中广东省130家（深圳13家）[82] 公司聘请机构情况 - 公司境内聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），境外聘请安永会计师事务所[83] - 公司境内法律顾问为北京市嘉源律师事务所，境外为瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙[83] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H股为香港中央证券登记有限公司[83] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入及其他收益总额为37,346（单位未提及），较2023年的33,298增长12.16%[92] - 2024年公司所得税前利润为11,852（单位未提及），较2023年的8,744增长35.54%[92] - 2024年公司归属本公司股东的净利润为9,637（单位未提及），较2023年的6,978增长38.11%[92] - 2024年末公司资产总额为758,745（单位未提及），较2023年末的682,182增长11.22%[92] - 2024年末公司负债总额为605,660（单位未提及），较2023年末的541,506增长11.85%[92] - 2024年末公司核心净资本为69,460,233,564.88元，较2023年末的65,515,503,102.87元增长6.02%[96] - 2024年末公司净资本为95,860,233,564.88元，较2023年末的93,165,503,102.87元增长2.89%[96] - 2024年末公司净资产为131,523,760,774.53元，较2023年末的120,245,734,494.60元增长9.38%[96] - 2024年公司基本每股收益为1.15元/股，较2023年的0.83元/股增长38.55%[92] - 2024年公司加权平均净资产收益率为7.44%，较2023年的5.66%增加1.78个百分点[92] - 2024年公司实现收入及其他收益总额373.46亿元，归属于本公司股东的净利润96.37亿元[116] - 截至2024年12月31日，集团总资产人民币758745百万元，较2023年末增加11.22%[176] - 截至2024年12月31日，归属于公司股东的权益人民币147602百万元，较2023年末增加8.76%[176] - 2024年集团收入及其他收益总额人民币37346百万元，同比增加12.16%[176] - 2024年集团支出总额人民币26280百万元，同比增加4.00%[176] - 2024年归属于公司股东的净利润人民币9637百万元，同比增加38.11%[176] 公司业务成果及战略规划 - 公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第三，股债承销规模均进行业前十，为800多只基金、全部ETF期权和中金所主要股指期权提供做市服务[116] - 公司获得首批跨境理财通业务试点资格，服务粤港澳大湾区金融市场互联互通[116] - 公司股权投资30家科创企业，为42家科技企业股债融资1470亿元，设立6只科创产业投资基金[117] - 公司发布11篇绿色领域深度研究报告，主承销低碳转型和绿色债券18期，金额56.31亿元，承发行7单绿色ABS项目，融资147.59亿元，自有资金投资绿色债券59.93亿元[118] - 公司累计发行养老目标基金产品24只，合计规模69亿元[118] - 公司累计落地43个AI大模型应用，场景数量和业务覆盖保持行业领先[118] - 公司年内公益支出达2267.60万元，广发公益基金会累计公益支出超3亿元[118] - 公司综合实现每股社会经济贡献值4.29元，连续多年被纳入恒生可持续发展企业指数系列[118] - 2025年公司将聚焦服务国家战略，拥抱科技革命，以创新变革促发展，坚守合规底线[119] 市场行情数据 - 2024年上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别上涨12.67%、9.34%、13.23%、16.07%，沪深两市成交额254.8万亿元，同比上升20.1%[127] - 2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元，同比增长11.7%，年末托管余额177.0万亿元，同比增长12.1%，中债－新综合财富（总值）指数上涨7.61%[127] - 2024年A股市场股权融资完成259单，融资金额2478.40亿元，同比分别减少65.37%和72.90%，其中IPO完成102单，融资金额662.80亿元，同比分别减少67.52%和81.54%；再融资完成157单，融资金额1815.60亿元，同比分别减少63.83%和67.31%[127] - 截至2024年末公募基金管理规模32.83万亿元，同比增长18.93%，全年新成立基金发行份额累计11889.23亿份，同比增长4.51%[127] - 2024年A股市场股权融资完成259单，融资金额2478.40亿元，同比分别减少65.37%和72.90%[179] - 2024年新三板新增挂牌公司350家，同比增加12.54%；定向发行207次，融资金额119.41亿元，同比分别减少63.87%和33.73%[179] - 2024年港股市融资完成474单，融资金额1756.60亿港元，同比分别增加13.13%和23.32%[179] - 2024年境内主要信用债发行金额18.28万亿元，同比上升9.08%；中资境外债发行金额1499.39亿美元，同比增加31.93%[184] - 截至2024年末，上证综指涨12.67%，深证成指涨9.34%，创业板指涨13.23%；市场股基成交量295.84万亿元，同比增长22.90%[194] - 香港恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分别较上年末增长17.67%、26.37%、18.70%；香港证券市场日均成交金额1318.18亿港元，同比增长26%[194] 公司业务线数据关键指标变化 - 境内股权融资完成A股项目8单，主承销金额86.66亿元；完成新三板挂牌10单；截至2024年末持续督导挂牌公司44家，“专精特新”企业占比84.09%[181] - 境外股权融资完成14单项目，含12单港股IPO（发行规模68亿美元）、1单美股IPO（发行规模2189万美元）、1单再融资（发行规模25亿美元），香港市场股权融资业务排名中资证券公司第4[181] - 公司主承销发行债券665期，同比增长59.86%；主承销金额2963.22亿元，同比增长

财务报告相关信息 - 公司2024年度财务报告由安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2024年年度报告将在2025年4月底前刊载于香港交易所网站及公司网站[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[9] - 公告日期为2025年3月28日[4] - 公司2024年年度报告发布[55] 公司基本信息 - 公司股票代码为000776（深交所）、1776（香港联交所）[17] - 公司法定代表人为林传辉，总经理为秦力[17] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元，净资本为人民币95,860,233,564.88元[17] - 董事会秘书为尹中兴，联系电话为0086 - 20 - 87550265、0086 - 20 - 87550565 [19] - 公司披露年度报告的A股证券交易所网站为深交所网站www.szse.cn，H股为香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk [21] - 公司年度报告备置地点为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼[21] - 公司统一社会信用代码为91440000126335439C [21] - 公司上市以来主营业务未发生变化[21] - 公司组织架构包含股东大会、董事会、监事会等多个部门[57] 公司业务资格发展历程 - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证[22] - 公司于2004年12月获中国证券业协会批准成为从事相关创新活动的试点证券公司[22] - 公司于2005年8月获得权证买入合格资格结算参与人资格[24] - 2005年9月获得短期融资券承销业务资格[24] - 2010年3月获得融资融券业务资格[24] - 2014年5月获得证券投资基金托管资格[26] - 2015年1月获得股票期权做市业务资格[26] - 2016年1月获得全国银行间债券市场做市商资格[28] - 2017年7月获得「债券通」报价机构资格[28] - 2017年8月获得信用联结票据创设资格、信用风险缓释凭证创设资格和信用风险缓释工具核心交易商资格[28] - 2018年4月获得跨境业务试点资格[28] - 2018年8月获得场外期权业务一级交易商资格[28] - 公司于2018年12月取得信用衍生品业务资格和商品互换业务交易商资格[29] - 公司于2019年2月取得信用保护合约核心交易商资格和上市基金主做市商业务资格，9月取得中国银行业协会会员资格，12月开通股票期权业务交易权限，取得沪深300ETF期权主做市商业务资格（上交所和深交所）和信用保护凭证创设资格[29] - 公司于2020年8月取得参与创业板转融券业务资格和中国票据交易系统接入资格，10月成为首批农发债标准债券远期报价商[29] - 公司于2021年7月取得科创板转融券市场化约定申报业务资格，11月成为北交所会员，12月取得虚头寸类QFII模式试点资格和上证e互动平台信息转载许可证书[29] - 公司于2022年9月取得中证500ETF期权主做市商业务资格（上交所和深交所）和创业板ETF期权做市商业务资格，11月取得账户管理功能优化试点业务资格，12月取得国家区块链创新应用试点资格[31] - 公司于2023年1月取得股指期权做市业务资格，4月取得流动性外汇管理试点资格，6月取得华夏科创50ETF期权主做市业务资格和易方达科创50ETF期权主做市业务资格，9月取得中保保险资产登记交易系统有限公司代理开户机构资格，11月取得独立开展主承销业务资格[31] - 公司于2024年10月取得互换便利业务资格，11月取得跨境理财通试点资格和上市证券做市交易业务资格，12月取得参与碳排放权交易业务资格[32] - 广发基金及其子公司于2023年1月取得合格境内有限合夥人境外投资试点基金管理企业资格（QDLP）[33] - 广发期货及其子公司于1993年3月取得商品期货经纪业务资格，11月成为美国全国期货协会豁免会员[35] - 广发期货及其子公司于2007年2月取得香港证监会第2类期货合约交易资格，5月成为香港期货交易所有限公司期交所参与者和香港期货结算有限公司期货结算所参与者，8月取得金融期货经纪业务资格[35] 公司注册资本及股本变更 - 公司1993年5月21日成立时注册资本为人民币1000万元[44] - 1994年1月25日，公司将注册资本增至人民币1.5亿元[45] - 1995年11月1日，公司将注册资本增至人民币2亿元[46] - 1996年12月26日，公司将注册资本增至人民币8亿元[47] - 1999年12月14日，公司将注册资本增至人民币16亿元[48] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司，注册资本为人民币20亿元[49] - 2010年2月10日，反向收购后公司股本增至人民币25.07045732亿元[50] - 2011年8月17日，公司非公开发行后股本增至人民币29.59645732亿元[50] - 2012年9月17日，资本公积金转股后公司股本增至人民币59.19291464亿元[51] - 2025年2月25日，公司完成注销回购A股股份后股本变更为人民币76.05845511亿元[52] 公司旗下公司股权及注册资本信息 - 公司旗下部分公司占比数据有100%、22.65%、12.02%、4.36%、2.65%、1.99%、54.53%、20.04%[54] - 公司持有广发基金54.53%股权，其注册资本为14097.80万元[60] - 公司持有广发期货100%股权，其注册资本为205000万元[60] - 公司持有易方达基金22.65%股权，其注册资本为13244.20万元[60] - 广发基金下的瑞元资本管理有限公司，注册资本7500万元，持股比例100%[62] - 广发期货下的广发商贸有限公司，注册资本55000万元，持股比例100%[63] - 公司境外子公司广发控股香港，注册资本港币820000万元，持股比例100%[66] - 广发控股香港旗下广发经纪（香港），注册资本港币310000万元，持股比例100%[67] - 广发基金下的广发国际资产管理有限公司，注册资本港币50000万元，持股比例100%[68] - 广发期货下的广发期货（香港），注册资本港币102100万元，持股比例100%[69] - 广发期货（香港）下的广发金融交易（英国），注册资本英镑5596.9014万元，持股比例100%[69] 公司分公司设立信息 - 南宁分公司于2000年12月设立，负责人是香迎盈，联系电话0771 - 5313688[58] - 山西分公司于2001年10月设立，负责人是李家莹，联系电话0351 - 4940300[58] - 安徽分公司于2007年2月设立，负责人是冉翔，联系电话0551 - 62636568[58] - 苏州分公司于2007年6月设立，负责人是赵杨，联系电话0512 - 65156868[58] - 湖南分公司于2008年7月设立，负责人是乔英，联系电话0731 - 85287218[58] - 江西分公司于2008年9月设立，负责人是李琳，联系电话0791 - 86303229[58] - 深圳分公司于2009年7月设立，负责人是刘泽林，联系电话0755 - 82083898[58] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入及其他收益总额373.46亿元，较2023年增长12.16%[78] - 2024年公司所得税前利润118.52亿元，较2023年增长35.54%[78] - 2024年公司归属本公司股东的净利润96.37亿元，较2023年增长38.11%[78] - 2024年末公司资产总额7587.45亿元，较2023年末增长11.22%[78] - 2024年末公司负债总额6056.60亿元，较2023年末增长11.85%[78] - 2024年末公司核心净资本694.60亿元，较2023年末增长6.02%[82] - 2024年末公司净资本958.60亿元，较2023年末增长2.89%[82] - 2024年末公司净资产1315.24亿元，较2023年末增长9.38%[82] - 2024年公司风险覆盖率240.64%，较2023年增加7.28个百分点[82] - 2024年基本/稀释每股收益为1.15元，2023年为0.83元[87] - 2024年加权平均净资产收益率为7.44%，2023年为5.66%[87] - 2024年资产负债率为73.76%，2023年为74.43%[87] - 2024年归属于本公司股东的每股权益为19.37元，2023年为17.81元[87] - 2024年收入及其他收益总额为373.46亿元，归属于本公司股东的净利润为96.37亿元[100] - 截至2024年12月31日，集团总资产人民币758745百万元，较2023年末增加11.22%[152] - 截至2024年12月31日，归属于公司股东的权益人民币147602百万元，较2023年末增加8.76%[152] - 2024年集团收入及其他收益总额人民币37346百万元，同比增加12.16%[152] - 2024年集团支出总额人民币26280百万元，同比增加4.00%[152] - 2024年归属于公司股东的净利润人民币9637百万元，同比增加38.11%[152] 公司业务成果及社会责任 - 公司为42家科技企业股债融资1470亿元，设立6只科创产业投资基金[101] - 公司主承销各品种低碳转型和绿色债券18期，承销金额56.31亿元，承销发行7单绿色ABS项目，融资147.59亿元，自有资金投资绿色债券59.93亿元[102] - 公司累计发行养老目标基金产品24只，合计规模69亿元[102] - 公司累计落地43个AI大模型应用，场景数量和业务覆盖保持行业领先[102] - 公司年内公益支出达2267.60万元，广发公益基金会累计公益支出超3亿元[102] - 报告期内集团公益支出共计人民币2267.60万元，广发公益基金会公益支出人民币2278.21万元[140] 市场行情数据 - 2024年上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别上涨12.67%、9.34%、13.23%、16.07%，沪深两市成交额254.8万亿元，同比上升20.1%[109] - 2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元，同比增长11.7%，年末托管余额177.0万亿元，同比增长12.1%，中债－新综合财富（总值）指数上涨7.61%[109] - 2024年A股市场股权融资完成259单，融资金额2478.40亿元，同比分别减少65.37%和72.90%，其中IPO完成102单，融资金额662.80亿元，同比分别减少67.52%和81.54%，再融资完成157单，融资金额1815.60亿元，同比分别减少63.83%和67.31%[109] - 截至2024年末公募基金管理规模32.83万亿元，同比增长18.93%，全年新成立基金发行份额累计11889.23亿份，同比增长4.51%[109] - 2024年A股市场股权融资完成259单，融资金额2478.40亿元，同比分别减少65.37%和72.90%[155] - 2024年港股市融资完成474单，融资金额1756.60亿港元，同比分别增加13.13%和23.32%[155] - 2024年新三板新增挂牌公司350家，同比增加12.54%；定向发行207次，融资金额119.41亿元，同比分别减少63.87%和33.73%[155] - 2024年A股首次公告重大资产重组上市公司112家，同比增加9.80%，已披露交易金额合计4612.63亿元[166] - 截至2024年末，上证综指涨12.67%，深证成指涨9.34%，创业板指涨13.23%；市场股基成交量295.84万亿元，同比增长22.90%[169] - 2024年期貨市场累计成交額619.26万亿元，同比增長8.93%[175] - 2024年中债－新综合财富（总值）指数较上年末上涨7.61%；10年国债利率1.68%，较上年末下行88bp；10年美债利率4.57%，较上年末上行64bp；中资美元债指数较上年末上涨6.48%[183] - 2024年中国股权投资市场投资案例数6,545笔，同比下降7.9%；投资总规模6,380.71亿元，同比下降10.3%；退出案例数3,696笔，同比下降6.3%[186] - 截至2024年末，公募基金资产净值合计32.83万亿元，较2023年末增长18.9

营业总收入情况 - 本报告期营业总收入73.59亿元，同比增长54.08%；年初至报告期末为191.37亿元，同比增长6.24%[4] - 本期营业总收入191.37亿元，较上期的180.14亿元增长6.23%[17] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润24.02亿元，同比增长88.90%；年初至报告期末为67.64亿元，同比增长16.43%[4] - 净利润本期为74.97亿元，上期为65.37亿元[18] - 归属母公司股东的净利润本期为67.64亿元，上期为58.10亿元[18] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.29元/股，同比增长107.14%；年初至报告期末为0.80元/股，同比增长14.29%[4] 资产与权益情况 - 报告期末总资产7706.53亿元，较上年度末增长12.97%；归属上市公司股东所有者权益1427.89亿元，较上年度末增长5.21%[4] - 报告期末核心净资本645.55亿元，较上年度末减少1.47%[8] - 报告期末净资产1267.64亿元，较上年度末增长5.42%[8] - 报告期末表内外资产总额6144.53亿元，较上年度末增长10.90%[8] - 2024年9月30日资产总计7706.53亿元，较2023年12月31日的6821.82亿元增长12.97%[14] - 2024年9月30日所有者权益合计1480.95亿元，较2023年12月31日的1406.76亿元增长5.27%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2.84亿元；年初至报告期末为2.79亿元[5] 特定资产项目变化情况 - 2024年9月30日货币资金1614.31亿元，较2023年12月31日增长35.87%，因期末客户资金存款增加[6] - 2024年9月30日结算备付金219.86亿元，较2023年12月31日减少36.29%，因期末客户备付金减少[6] - 2024年9月30日衍生金融资产110.09亿元，较2023年12月31日增长118.70%，因期末衍生金融工具规模增加[6] - 2024年9月30日拆入资金457.52亿元，较2023年12月31日增长101.97%，因期末银行拆入资金规模增加[6] - 2024年9月30日衍生金融负债154.08亿元，较2023年12月31日增长227.77%，因期末衍生金融工具规模增加[6] 收入与收益情况 - 2024年1 - 9月利息净收入13.74亿元，较2023年同期减少44.59%，因融资融券和其他债权投资利息收入减少[7] - 2024年1 - 9月投资收益55.51亿元，较2023年同期增长62.26%，因金融工具投资收益增加[7] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益9.68亿元，2023年同期为 - 0.97亿元，因交易性金融资产公允价值变动[7] - 本期利息净收入13.74亿元，较上期的24.79亿元下降44.57%[17] - 本期手续费及佣金净收入98.75亿元，较上期的111.75亿元下降11.63%[17] - 本期投资收益55.51亿元，较上期的34.21亿元增长62.26%[17] - 本期公允价值变动收益9.68亿元，上期为 - 0.97亿元[17] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额311.63亿元，较2023年同期增长150.77%，因代理买卖证券款及拆入资金现金净流入增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为311.63亿元，上期为124.27亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为99.92亿元，上期为 - 70.18亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 107.32亿元，上期为 - 87.80亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.63亿元，上期为1.86亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为303.60亿元，上期为 - 31.86亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为1460.05亿元，上期为1498.32亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为1763.65亿元，上期为1466.46亿元[20] 风险指标情况 - 报告期末风险覆盖率235.09%，较上年度末增加1.73个百分点[8] - 报告期末流动性覆盖率133.22%，较上年度末减少89.21个百分点[8] 股东持股情况 - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例22.31%，持股数量17.00亿股，为第一大股东[9] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股1700170760股，吉林敖东药业集团股份有限公司持股1252768767股，辽宁成大股份有限公司持股1250154088股[10] - 截至2024年9月30日，吉林敖东合计持有公司H股275319000股，占总股本3.61%；辽宁成大合计持有公司H股116773600股，占总股本1.53%；中山公用持有公司H股116918400股，占总股本1.53%[10] - 截至2024年9月30日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持有公司A股和H股占总股本比例分别为20.05%、17.94%、10.55%[10] - 2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓272500600股，占H股股本16.01%；2024年8月12日，Pzena Investment Management, LLC持有公司H股好仓85265200股，占H股股本5.01%[10] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股21927736股，占总股本0.29%，期末持股55569736股，占总股本0.73%[11] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初持股63872413股，占总股本0.84%，期末持股54945213股，占总股本0.72%[11] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初持股42982134股，占总股本0.56%，期末持股40797534股，占总股本0.54%[11] 分支机构与业务动态 - 截止2024年9月底，公司有分公司26家，证券营业部331家，合计357家分支机构，报告期内18家分支机构完成更名或搬迁[12] - 2024年7月27日，公司向广发控股（香港）有限公司增资11亿港元，增资后其实缴资本增至82亿港元[12] - 2024年9月12日，公司境外间接全资子公司发行3亿美元、期限3年的浮动利率境外债券，公司为其提供担保[13] 负债情况 - 2024年9月30日负债合计6225.59亿元，较2023年12月31日的5415.06亿元增长14.97%[15] 营业利润与支出情况 - 本期营业利润81.98亿元，较上期的74.21亿元增长10.48%[17] - 本期营业外支出1.53亿元，较上期的3.41亿元下降55.13%[17] 利润总额情况 - 利润总额本期为81.83亿元，上期为73.88亿元[18]

财务报告基本信息 - 公司2024年半年度财务报告按国际会计准则编制，未经审计但经安永会计师事务所审阅，数据以人民币为单位[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月[7] - 本公司指广发证券股份有限公司，本集团指公司及并表范围内子公司[7] - 董事会下属审计委员会已审阅并确认集团截至2024年6月30日止六个月按国际会计准则披露的中期财务资料审阅报告，未提异议[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日资产总额6893.28亿元，较2023年12月31日增长1.05%；负债总额5436.77亿元，增长0.40%；归属股东权益1407.03亿元，增长3.67%[17] - 2024年1 - 6月收入及其他收益总额171.36亿元，较2023年同期减少5.25%；所得税前利润51.17亿元，减少14.33%；归属股东净利润43.62亿元，减少3.88%[19] - 本报告期末核心净资本685.68亿元，较上年度末增长4.66%；附属净资本296.90亿元，增长7.38%；净资本982.58亿元，增长5.47%[21] - 本报告期末各项风险资本准备之和392.8954亿元，较上年度末减少1.59%；表内外资产总额5583.378亿元，增长0.77%[21] - 本报告期末风险覆盖率250.09%，较上年度末增加16.73个百分点；资本杠杆率12.43%，增加0.40个百分点[21] - 本报告期末流动性覆盖率188.26%，较上年度末减少34.17个百分点；净稳定资金率149.30%，增加19.73个百分点[21] - 本报告期末净资本/净资产78.32%，较上年度末增加0.84个百分点；净资本/负债26.56%，增加1.57个百分点[21] - 本报告期末净资产/负债33.91%，较上年度末增加1.66个百分点；自营权益类证券及其衍生品/净资本37.87%，增加6.77个百分点[21] - 本报告期末自营非权益类证券及其衍生品/净资本296.35%，较上年度末增加2.10个百分点[21] - 2024年上半年，集团收入及其他收益总额为人民币17,136百万元，同比下降5.25%[41] - 2024年上半年，支出总额为人民币12,139百万元，同比下降2.81%[41] - 2024年上半年，归属公司股东的净利润为人民币4,362百万元，同比下降3.88%[41] - 2024年1 - 6月，佣金及手续费收入6783555千元，较2023年同期减少1052458千元，减幅13.43%[81] - 2024年1 - 6月，利息收入6248160千元，较2023年同期减少556763千元，减幅8.18%[81] - 2024年1 - 6月，投资收益净额3654238千元，较2023年同期增加1045531千元，增幅40.08%[81] - 2024年1 - 6月，公司支出总额12138849千元，较上年同期减少351577千元，减幅2.81%[84] - 2024年1 - 6月，公司实现归属于本公司股东的净利润4362百万元，同比减幅3.88%[85] - 2024年1 - 6月，公司实现基本每股收益0.52元，同比减幅7.14%；加权平均净资产收益率为3.39%，同比减少0.45个百分点[85] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为689,328百万元，较上年末增加7,146百万元，增幅1.05%[87] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为543,677百万元，较上年末增加2,172百万元，增幅0.40%[87] - 2024年6月30日非流动资产为41,882百万元，较上年末增幅24.45%，因以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具规模增加[87] - 2024年6月30日流动资产为647,446百万元，较上年末减幅0.17%[87] - 2024年6月30日流动负债为468,598百万元，较上年末减幅0.35%[87] - 2024年6月30日非流动负债为75,080百万元，较上年末增幅5.34%[87] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具从5,696,951千元增至14,107,897千元，增幅147.64%[86] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产从206,002,361千元增至245,864,491千元，增幅19.35%[86] - 拆入资金从22,653,003千元增至43,010,273千元，增幅89.87%[87] - 卖出回购金融资产款从153,748,802千元减至130,086,695千元，减幅15.39%[87] - 集团资产中占比较高的四类资产合计占比82.10%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占37.04%，较上年末增加392.42亿元，增幅18.16%[89] - 集团负债中占比较高的四类负债合计占比77.31%，其中应付经纪业务客户账款占25.11%，较上年末增加44.97亿元，增幅3.41%[89] - 截至2024年6月30日，集团归属公司股东的权益为1407.03亿元，较上年末增加49.85亿元，增幅3.67%[89] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团资产负债率为73.65%，较上年末减少0.78个百分点[89] - 截至2024年6月30日，集团借款及债券融资总额为1591.42亿元[91] - 报告期末拆入资金余额为430.1亿元，卖出回购金融资产款余额为1300.87亿元，债务合计3322.39亿元[92] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为230.89亿元，较2023年6月30日增加18.22%[93] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为374.63亿元，较2023年同期变动主要因卖出回购金融资产款现金净流出增加[93] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为348.73亿元，较2023年同期变动主要因处置金融工具现金净流入增加[93] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为39.17亿元，较2023年同期变动主要因偿还应付短期融资款及债券现金流出减少[93] 市场行情数据 - 上证50、沪深300指数2024年上半年分别上涨2.95%、0.89%，创业板指、科创50指数分别下跌10.99%、16.42%[26] - 中债－新综合财富（总值）指数、南华商品指数2024年上半年分别上涨3.76%、4.74%[26] - 2024年上半年沪深AB股日均成交额8707.20亿元，同比下降10.46%[26] - 2024年上半年A股市场股权融资完成105单，融资额993.15亿元，同比减少81.48%[26] - 2024年上半年A股市场IPO完成43单，融资额302.72亿元，同比减少86.16%[26] - 2024年上半年A股市场再融资完成62单，融资额690.43亿元，同比减少78.26%[26] - 2024年上半年新成立基金发行份额累计6607亿份，同比增长26.06%[26] - 2024年上半年债券型基金累计发行5369亿份，占总发行份额的81.26%[26] - 2024年上半年国内生产总值同比增长5.0%[41] - 2024年上半年A股股权融资完成105单，融资金额993.15亿元，同比分别减少71.93%和81.48%[44] - 2024年上半年新三板新增挂牌公司112家，同比减少30.00%；定向发行126次，融资金额57.62亿元，同比分别减少65.00%和43.29%[44] - 2024年上半年港股市融资完成235单，融资金额598.17亿港元，同比分别增加15.20%和减少15.87%[44] - 2024年上半年境内主要信用债发行金额8.93万亿元，同比上升7.38%；中资美元债发行金额466.35亿美元，同比减少20.59%[48] - 2024年上半年，期货市场累计成交额281.51万亿元，同比增长7.40%[57] - 2024年上半年，中国股权投资市场投资案例数3033笔，同比下降37.6%；投资总规模1967.03亿元，同比下降38.7%；退出案例数746笔，同比下降63.5%[68] - 2024年上半年，中国股权投资市场新募集基金数量1817只，同比下降49.2%；新增基金总规模6229.39亿元，同比下降22.6%[80] 公司优势与资源 - 公司经营管理团队在证券等领域经历平均约26年，在公司平均任职超20年[34] - 公司1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站，已持续26年塑造和输出专业人才[34] - 2024年6月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后公募基金管理规模分别位于行业第3、第1[37] - 2024年6月末，公司拥有全国356家分公司及营业部，布局全国31个省、直辖市、自治区，粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及覆盖占比均行业第一[39] - 公司拥有超4,400名证券投资顾问，行业排名第一（母公司口径）[37] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用25年来一直位列前三大股东[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单；截至6月末持续督导挂牌公司43家，“专精特新”企业占比76.74%[45] - 2024年上半年公司完成港股IPO项目2单，其中保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港元，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第3[45] - 2024年上半年公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%，主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[48] - 2024年上半年公司主承销各品种科技创新债券52期，承销金额191.28亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券4期，承销金额10.88亿元[48] - 2024年上半年公司在中资离岸债券业务方面完成33单债券发行，承销金额56.17亿美元[48] - 2024年上半年公司完成境内重大资产重组与财务顾问项目2单，涉及交易总额约128.51亿元；完成境外股权交易1单，涉及交易金额约10.98亿港元[50] - 2024年6月末，公司代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%；超4400人获投资顾问资格，行业排名第一[53] - 2024年上半年，公司沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[53] - 2024年1 - 6月，公司股票代理交易金额77670.70亿元，市场份额3.84%；基金代理交易金额15722.52亿元，市场份额5.29%；债券代理交易金额246497.89亿元，市场份额4.83%；合计代理交易金额339891.12亿元，市场份额4.58%[54] - 2024年上半年，公司代理销售基金产品977.43亿元、赎回773.15亿元；信托产品销售273.46亿元、赎回221.07亿元；其他金融产品销售2692.15亿元、赎回2757.47亿元；合计销售3943.04亿元、赎回3751.69亿元[55] - 2024年上半年，广发期货成交量市场份额2.12%，较去年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较去年同期增长0.58个百分点[57] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额为806.74亿元，较上年末下降9.34%，市场份额5.45%[58] - 截至2024年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为112.12亿元，较2023年末下降9.04%[59] - 截至2024年6月末，广发融资租赁租赁应收款净额为0.29亿元[60] - 截至2024年6月末，公司为47家新三板企业提供做市服务[62] - 2024年上半年，公司FICC业务多策略规模持续增长，创设“广发证券珠三角ESG可持续发展地方债篮子”[65] - 公司为上交所、深交所700多只基金及全部ETF期权、中金所沪深300股指期权和中证1000股指期权提供做市服务，通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品44,559只，合计规模3383.30亿元[67] - 截至2024年6月末，集团股票研究涵盖中国28个行业、993家A股上市公司以及154家香港及海外上市公司[71] - 截至2024年6月末，公司托管产品数量4069只，提供基金运营外包服务产品数量4505只，公募基金托管存续规模排名行业第5[73] - 2024年二季度，广发资管私募资产管理月均规模排名第八；截至6月末，集合、单一、专项资产管理计划净值规模较2023年末分别增长27.13%、

财务报告披露与分红信息 - 公司2024年中期報告將於2024年9月底之前分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及公司網站www.gf.com.cn[1] - 公司将以分紅派息股權登記日股份數扣除存放於公司回購專用證券賬戶的15,242,153股後的股份數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本[2] - 公司按照國際會計準則編製的2024年半年度財務報告未經審計，但已經安永會計師事務所審閱[2] 公司基本信息 - 公司股票简称广发证券，代码为000776（深交所）、1776（香港联交所）[14][15] - 公司主要业务分为投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务四个板块[31] - 公司经营管理团队在证券、金融和经济相关领域经历平均约26年，在公司平均任职期限超20年[35] - 公司于1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站，26年来持续塑造和输出专业人才[35] - 20世纪90年代初期，公司提出“四化”发展战略[36] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用25年来一直位列前三大股东[37] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日资产总额689,328，较2023年12月31日增长1.05%[22] - 2024年6月30日负债总额543,677，较2023年12月31日增长0.40%[22] - 2024年6月30日归属公司股东权益140,703，较2023年12月31日增长3.67%[22] - 2024年1 - 6月收入及其他收益总额17,136，较2023年1 - 6月减少5.25%[23] - 2024年1 - 6月所得税前利润5,117，较2023年1 - 6月减少14.33%[23] - 2024年1 - 6月归属公司股东净利润4,362，较2023年1 - 6月减少3.88%[23] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.52元/股，较2023年1 - 6月减少7.14%[23] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.39%，较2023年减少0.45个百分点[23] - 公司按国际与中国会计准则披露的2024年1 - 6月及2023年1 - 6月净利润和截至2024年6月30日及2023年12月31日净资产无差异[24] - 本报告期末核心净资本685.68亿元，较上年度末增长4.66%；附属净资本296.90亿元，较上年度末增长7.38%；净资本982.58亿元，较上年度末增长5.47%；净资产1254.61亿元，较上年度末增长4.34%[25] - 本报告期末各项风险资本准备之和392.90亿元，较上年度末减少1.59%；表内外资产总额5583.38亿元，较上年度末增长0.77%[25] - 本报告期末风险覆盖率250.09%，较上年度末增加16.73个百分点；资本杠杆率12.43%，较上年度末增加0.40个百分点；流动性覆盖率188.26%，较上年度末减少34.17个百分点；净稳定资金率149.30%，较上年度末增加19.73个百分点[25] - 本报告期末净资本/净资产为78.32%，较上年度末增加0.84个百分点；净资本/负债为26.56%，较上年度末增加1.57个百分点；净资产/负债为33.91%，较上年度末增加1.66个百分点[25] - 本报告期末自营权益类证券及其衍生品/净资本为37.87%，较上年度末增加6.77个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本为296.35%，较上年度末增加2.10个百分点[25] - 公司期末净资本为982.58亿元，各项风险资本准备之和为392.90亿元，风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为250.09%、78.32%和26.56%，均大于监管标准[26] - 截至2024年6月30日，集团总资产为689328百万元，较2023年末增加1.05%；归属股东权益为140703百万元，较2023年末增加3.67%[41] - 2024年上半年，集团收入及其他收益总额为17136百万元，同比下降5.25%；支出总额为12139百万元，同比下降2.81%；归属股东净利润为4362百万元，同比下降3.88%[41] - 2024年1至6月，公司收入及其他收益总额为17136百万元，较上年同期减少949.685百万元，减幅5.25%[75] - 2024年1至6月，公司支出总额为12139百万元，较上年同期减少351.577百万元，减幅2.81%[77] - 2024年1至6月，公司实现归属于本公司股东的净利润为4362百万元，同比减幅3.88%[77] - 2024年1至6月，公司实现基本每股收益0.52元，同比减幅7.14%；加权平均净资产收益率为3.39%，同比减少0.45个百分点[77] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为689,328百万元，较上年末增加7,146百万元，增幅1.05%[80] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为543,677百万元，较上年末增加2,172百万元，增幅0.40%[80] - 2024年6月30日非流动资产为41,882百万元，较上年末增幅24.45%，因以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具规模增加[80] - 2024年6月30日流动资产为647,446百万元，较上年末减幅0.17%[80] - 2024年6月30日流动负债为468,598百万元，较上年末减幅0.35%[80] - 2024年6月30日非流动负债为75,080百万元，较上年末增幅5.34%[80] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具从5,696,951千元增至14,107,897千元，增幅147.64%[79] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产从10,066,050千元减至9,445,565千元，减幅6.16%[79] - 卖出回购金融资产款从153,748,802千元减至130,086,695千元，减幅15.39%[80] - 拆入资金从22,653,003千元增至43,010,273千元，增幅89.87%[80] - 集团资产中占比较高的四类资产合计占比82.10%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加392.42亿元，增幅18.16%[82] - 集团负债中占比较高的四类负债合计占比77.31%，其中卖出回购金融资产款较上年末减少236.62亿元，减幅15.39%[82] - 截至2024年6月30日，集团归属股东权益为1407.03亿元，较上年末增加49.85亿元，增幅3.67%[82] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团资产负债率为73.65%，较上年末减少0.78个百分点[82] - 截至2024年6月30日，集团借款及债券融资总额为1591.42亿元[83] - 报告期末拆入资金余额为430.1亿元，卖出回购金融资产款余额为1300.87亿元，债务合计3322.39亿元[84] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为230.89亿元，较2023年6月30日增加18.22%[85] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为374.63亿元，较2023年同期变动因卖出回购金融资产款现金净流出增加[85] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为348.73亿元，较2023年同期变动因处置金融工具现金净流入增加[85] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为39.17亿元，较2023年同期变动因偿还应付短期融资款及债券现金流出减少[85] 市场环境数据 - 2024年上半年A股市场主要指数涨跌不一，上证50、沪深300指数分别上涨2.95%、0.89%，创业板指、科创50指数分别下跌10.99%、16.42%；中债－新综合财富（总值）指数、南华商品指数分别上涨3.76%、4.74%[29] - 2024年上半年沪深AB股日均成交额8707.20亿元，同比下降10.46%；A股市场股权融资共完成105单，融资金额993.15亿元，融资额同比减少81.48%[29] - 2024年上半年新成立基金发行份额累计6607亿份，同比增长26.06%；其中，债券型基金累计发行5369亿份，占总发行份额的81.26%[29] - 2024年上半年，A股市场股权融资完成105单，融资额993.15亿元，同比分别减少71.93%和81.48%；新三板新增挂牌公司112家，同比减少30.00%；港股市场融资完成235单，融资额598.17亿港元，同比分别增加15.20%和减少15.87%[42] - 2024年上半年，境内主要信用债发行金额8.93万亿元，同比上升7.38%；中资美元债发行金额466.35亿美元，同比减少20.59%[45] - 中债－新综合财富（总值）指数较上年末上涨3.76%，10年国债利率2.21%较上年末下行35bp，10年美债利率4.40%较上年末上行52bp，中资美元债指数较上年末上涨3.35%[60] - 2024年上半年中国股权投资市场投资案例数3033笔，同比下降37.6%；投资总规模1967.03亿元，同比下降38.7%；退出案例数746笔，同比下降63.5%[63] - 2024年上半年公募基金新发回暖，总规模突破30万亿元[66] - 2024年上半年，中国股权投资市场新募集基金数量1817只，同比下降49.2%；新增基金总规模6229.39亿元，同比下降22.6%[74] 各条业务线数据关键指标变化 投资银行业务 - 报告期内，公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单；截至2024年6月末，持续督导挂牌公司43家，“专精特新”企业占比76.74%[43] - 报告期内，公司完成港股IPO项目2单，其中保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港元，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元；香港市场股权融资业务排名中资证券公司第3[43] - 报告期内，公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%；主承销主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[45] - 报告期内，公司主承销各品种科技创新债券52期，承销金额191.28亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券4期，承销金额10.88亿元[45] - 报告期内，公司在中资离岸债券业务方面，完成33单债券发行，承销金额56.17亿美元[45] - 2024年1 - 6月公司境内债券主承销金额合计1524.28亿元，发行数量293期；2023年同期主承销金额925.87亿元，发行数量172期[46] - 2024年上半年公司完成境内重大资产重组与财务顾问项目2单，交易总额约128.51亿元；完成境外股权交易1单，交易金额约10.98亿港元[47] 财富管理业务 - 2024年6月末，公司代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%；超4400人获投资顾问资格，行业排名第一[49] - 2024年上半年，公司沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[49] - 2024年1 - 6月，公司股票代理交易金额77670.70亿元，市场份额3.84%；基金15722.52亿元，市场份额5.29%；债券246497.89亿元，市场份额4.83%；合计339891.12亿元，市场份额4.58%[50] - 2024年上半年，公司代理销售基金产品977.43亿元、赎回773.15亿元；信托产品273.46亿元、赎回221.07亿元；其他金融产品2692.15亿元、赎回2757.47亿元；合计销售3943.04亿元、赎回3751.69亿元[52] 交易及机构业务 - 2024年上半年，广发期货成交量市场份额2.12%，较去年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较去年同期增长0.58个百分点[53] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额为806.74亿元，较上年末下降9.34%，市场份额5.45%[54] - 截至2024年6月末，公司场内股票质押式回购业务余额为112.12亿元，较2023年末下降9.04%[55] - 截至2024年6月末，广发融资租赁租赁应收款净额为0.29亿元[56] - 截至2024年6月末，公司为47家新三板

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入49.49亿元，较上年同期减少23.60%；归属上市公司股东净利润15.38亿元，较上年同期减少28.68%[3] - 2024年3月31日总资产7597.74亿元，较上年度末增加11.38%；归属上市公司股东所有者权益1399.62亿元，较上年度末增加3.13%[3] - 期末货币资金为1288.96亿元，年初为1188.15亿元[14] - 期末金融投资为4389.06亿元，年初为3611.96亿元[14] - 期末资产总计为7597.74亿元，年初为6821.82亿元[14] - 期末负债合计为6146.80亿元，年初为5415.06亿元[16] - 期末所有者权益合计为1450.94亿元，年初为1406.76亿元[17] - 期末其他权益工具（永续债）为244.77亿元，年初为224.79亿元[17] - 期末未分配利润为416.07亿元，年初为401.49亿元[17] - 公司本期营业总收入为49.49亿元，上期为64.77亿元[18] - 本期净利润为17.13亿元，上期为24.26亿元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.17，上期均为0.27[20] 金融资产与负债指标变化 - 2024年第一季度交易性金融资产3016.58亿元，较2023年12月31日增加39.61%[6] - 2024年第一季度债权投资18.93亿元，较2023年12月31日增加45.96%[6] - 2024年第一季度其他权益工具投资922.44亿元，较2023年12月31日增加61.92%[6] - 2024年第一季度交易性金融负债105.68亿元，较2023年12月31日减少39.99%[6] - 2024年第一季度衍生金融负债65.90亿元，较2023年12月31日增加40.17%[6] - 2024年第一季度卖出回购金融资产款2210.77亿元，较2023年12月31日增加43.79%[6] - 2024年第一季度递延所得税负债2.74亿元，较2023年12月31日减少39.08%[6] - 2024年第一季度其他负债82.08亿元，较2023年12月31日增加40.79%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数219,009户，其中A股股东217,563户，H股登记股东1,446户[8] - 前10名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例22.31%，持股数量1,700,128,840股；吉林敖东药业集团股份有限公司持股比例16.44%，持股数量1,252,768,767股；辽宁成大股份有限公司持股比例16.40%，持股数量1,250,154,088股[8] - 截至2024年3月31日，吉林敖东及其一致行动人合计持有公司A股和H股占公司总股本的比例为20.03%；辽宁成大及其一致行动人合计占比17.94%；中山公用及其一致行动人合计占比10.34%[10] - 截至2024年3月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的16.01%[10] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股63,872,413股，占总股本0.84%，期末持股62,595,313股，占总股本0.82%[11] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股42,982,134股，占总股本0.56%，期末持股41,802,134股，占总股本0.55%[11] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股21,927,736股，占总股本0.29%，期末持股31,820,936股，占总股本0.42%[11] - 截至2024年1月4日，公司全资子公司广发控股（香港）持有惠理集团3.66亿股普通股，占其全部已发行股份约20.04%[12] - 2023年12月13日至2024年1月19日，吉林敖东增持公司H股208.66万股，增持后其及其一致行动人合计持股占公司总股本的20.0274%[12] 公司分支机构情况 - 截至2024年3月末，公司共有分公司26家，证券营业部326家，分布于全国31个省、直辖市、自治区[11] - 报告期内，公司共有6家分支机构完成更名或搬迁[11] 借款情况 - 截至2023年12月31日，公司借款余额为3576.75亿元；截至2024年1月31日，借款余额为4213.81亿元，新增借款637.06亿元，占上年末净资产比例约45.29%[12] 现金流量指标变化 - 本期经营活动现金流入小计为846.21亿元，上期为479.08亿元[21] - 本期经营活动现金流出小计为964.83亿元，上期为524.90亿元[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 118.62亿元，上期为 - 45.82亿元[21] - 本期投资活动现金流入小计为101.92亿元，上期为36.01亿元[21] - 本期投资活动现金流出小计为15.84亿元，上期为2.98亿元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为86.08亿元，上期为33.03亿元[21] - 吸收投资收到的现金本期为20亿元，上期为5亿元[22] - 取得借款收到的现金本期为6.4303738304亿元，上期为2.0294297348亿元[22] - 发行债券收到的现金本期为160亿元，上期为243亿元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为240.7208978949亿元，上期为292.6195185564亿元[22] - 偿还债务支付的现金本期为92.9217568523亿元，上期为251.4759810777亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为157.7728747071亿元，上期为298.8787183651亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为82.9480231878亿元，上期为 - 6.2591998087亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.174331403亿元，上期为 - 1.8086909366亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为50.5836387029亿元，上期为 - 20.8613155666亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为1510.6325494543亿元，上期为1477.4554186416亿元[22] 利息收入情况 - 本期利息收入为32.12亿元，上期为34.60亿元[18]

公司基本信息 - 本公司指广发证券股份有限公司，本集团指公司及并表范围内子公司[4] - 公司股票代码为000776（深交所）、1776（香港聯交所）[11] - 公司注册地址邮编为510555，办公地址邮编为510627[11] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元[11] - 公司净资本为人民币93,165,503,102.87元[11] - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证[14] - 公司于1999年9月获中国人民银行批准的全国银行间同业市场准入资格[14] - 公司于2001年2月获中国证监会批准的网上证券委托业务资格[14] - 公司于2002年8月获中国证监会批准的开放式证券投资基金代销业务资格[14] - 公司于2010年3月获中国证监会批准的融资融券业务资格[15] - 公司于2011年11月获广东证监局批准的合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格[15] - 公司于2012年7月获广东证监局批准的证券自营参与利率互换投资交易资格[16] - 2012年8月获证金公司批准的中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格[16] - 2013年1月获中国证券业协会批准的权益类收益互换交易业务资格[16] - 2014年5月获中国证监会批准的证券投资基金托管资格[17] - 2015年1月获上交所批准的上证50ETF期权做市业务资格[18] - 2016年1月获中国人民银行批准的全国银行间债券市场做市商资格[18] - 2017年7月获全国银行间同业拆借中心批准的「债券通」报价机构资格[18] - 2018年4月获中国证监会批准的跨境业务试点资格[18] - 2018年6月获银行间市场清算所股份有限公司批准的信用违约互换集中清算业务普通清算会员资格[18] - 2018年8月获中国证券业协会批准的场外期权业务一级交易商资格[18] - 2023年公司取得股指期權做市業務資格（1月）、流動性外匯管理試點資格（4月）等多項業務資格[20] - 2022年公司取得中證500ETF期權主做市商業務資格（9月）、創業板ETF期權做市商業務資格（9月）等資格[20] - 2021年公司取得北交所會員資格（11月）、虛頭寸類QFII模式試點資格（12月）等資格[19] - 2020年公司取得參與創業板轉融券業務資格（8月）、中國票據交易系統接入資格（8月）等資格[19] - 2019年公司取得信用保護合約核心交易商資格（2月）、上市基金主做市商業務資格（2月）等資格[19] - 2018年公司取得信用衍生品業務資格（12月）、商品互換業務交易商資格（12月）[19] - 公司2016年4月获中国证监会人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格[23] - 公司2017年10月获中国期货业协会备案试点做市业务资格[23] - 公司2022年6月成为广州期货交易所会员并获国家外汇管理局上海市分局进口单位名录登记行政许可[23] - 公司2022年3月成为香港联交所特殊目的收购公司交易所参与者[24] - 1991年4月9日，广东发展银行获批设立证券业务部[26] - 2010年2月12日，公司完成反向收购延边公路后在深交所上市，延边公路购回84,977,833股股份，向原广发股东发行2,409,638,554股股份[26] - 1993年5月21日成立时，公司注册资本为1000万元，1994年1月25日增至1.5亿元，1995年11月1日增至2亿元，1996年12月26日增至8亿元，1999年12月14日增至16亿元，2001年7月25日为20亿元[27] - 2010年2月10日反向收购后，公司股本增至25.07045732亿元，2011年8月17日非公开发行后增至29.59645732亿元，2012年9月17日转股后增至59.19291464亿元[27] - 2015年4月10日公司在港交所上市，行使超额配售权后发行H股17.017962亿股，股本增至76.21087664亿元[27] - 公司持有广发金融交易（英国）有限公司100%股权，持有广发期货（香港）有限公司22.65%股权，持有广发商贸有限公司12.02%股权[28] - 公司广西分公司2000年12月设立，山西分公司2001年10月设立，安徽分公司2007年2月设立[30] - 公司苏州分公司2007年6月设立，湖南分公司2008年7月设立，江西分公司2008年9月设立[30] - 公司深圳、上海、河北、山东、湖北、广州分公司均于2009年7月设立，江苏分公司2009年8月设立[30] - 公司在多地设有分公司，如成都、浙江、西安等，设立时间多集中在2009 - 2019年[31] - 境内主要控股、参股公司中，广发乾和注册资本最高，为71.035亿元，持股比例100%[32] - 境内主要控股、参股公司中，广发基金持股比例为54.53%，易方达基金持股比例为22.65%[32] - 境内主要控股、参股公司中，广东股权中心持股比例为12.02%，中证信用增进股份有限公司持股比例为4.36%[32] - 境内主要控股、参股公司中，中证机构间报价系统股份有限公司持股比例为2.65%，证通公司持股比例为1.99%[32] - 广发基金下设瑞元资本管理有限公司，广发期货下设广发商贸有限公司[33] - 境外主要控股公司广发控股香港实缴资本为港币56亿元，持股比例100%[34] - 广发控股香港主要全资拥有广发经纪（香港）等多家公司[34] - 截至2023年12月31日，公司证券营业部323家，其中广东省131家（深圳13家）[38] - 广发经纪（香港）实缴资本港币280,000万元，持股比例100% [35] - 广发融资（香港）实缴资本港币13,000万元，持股比例100% [35] - 广发资管（香港）实缴资本港币37,500万元，持股比例100% [35] - 广发全球资本实缴资本港币160,000万元，持股比例100% [35] - 广发国际资产管理有限公司实缴资本港币50,000万元，持股比例100% [36] - 广发期货（香港）实缴资本港币102,100万元，持股比例100% [37] - 广发金融交易（英国）实缴资本英镑5,596.9014万元，持股比例100% [37] - 公司聘请的中国境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为昌华、何明智[39] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[39] 财务报告相关信息 - 公司2023年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[4] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为以分紅派息股權登記日股份数扣除15,242,153股后为基数，每10股派发现金红利3元，不送红股、不转增股本[2] 公司业务资格获取情况 - 广发基金及其子公司2023年取得合格境內有限合夥人境外投資試點基金管理企業資格(QDLP)[21] - 廣發基金及其子公司2021年取得基金投資顧問資格[21] - 廣發基金及其子公司2016年取得基本養老保險基金證券投資管理機構資格[21] - 廣發基金及其子公司2014年取得第1類證券交易資格（香港證監會）、投資顧問(US Investment Adviser)資格[21] - 广发期货1993年3月获中国证监会商品期货经纪业务资格[22] - 广发控股香港2007年1月获香港证监会第1类证券交易和第6类就机构融资提供意见资格[24] - 广发资管2013年12月获中国证监会合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格[25] - 广发乾和2017年5月成为中国证券业协会会员[25] - 广发融资租赁2016年4月成为广东省融资租赁协会和广州市融资租赁产业联盟会员[25] - 广发信德2017年4月成为中国证券业协会会员，2018年3月成为中国证券投资基金业协会会员[25] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入及其他收益总额为332.98亿元，较2022年增长0.13%[42] - 2023年公司所得税前利润为87.44亿元，较2022年减少15.82%[42] - 2023年归属公司股东的净利润为69.78亿元，较2022年减少12.00%[42] - 2023年末公司资产总额为6821.82亿元，较2022年末增长10.52%[42] - 2023年末公司负债总额为5415.06亿元，较2022年末增长9.96%[42] - 2023年末公司核心净资本为655.16亿元，较2022年末增长4.66%[45] - 2023年末公司附属净资本为276.50亿元，较2022年末增长60.29%[45] - 2023年末公司净资本为931.66亿元，较2022年末增长16.68%[45] - 2023年末公司风险覆盖率为233.36%，较2022年末增加46.78个百分点[45] - 2023年末公司资本杠杆率为12.03%，较2022年末减少1.01个百分点[45] - 2023年公司实现收入及其他收益总额332.98亿元，归属股东净利润69.78亿元[52] - 截至2023年12月31日，集团总资产人民币682182百万元，较2022年末增加10.52%[91] - 截至2023年12月31日，归属于公司股东的权益人民币135718百万元，较2022年末增加12.96%[91] - 2023年集团收入及其他收益总额人民币33298百万元，同比增加0.13%[91] - 2023年支出总额人民币25269百万元，同比增加6.14%[91] - 2023年归属于公司股东的净利润人民币6978百万元，同比减少12.00%[91] - 2023年公司收入及其他收益总额为33298百万元，较2022年的33256百万元增幅0.13%[120] - 2023年佣金及手续费收入为14814百万元，较2022年减少1856百万元，减幅11.13%[121] - 2023年利息收入为13547百万元，较2022年增加692百万元，增幅5.38%[123] - 2023年投资收益净额为3731百万元，较2022年增加3128百万元，增幅518.32%[125] - 2023年其他收入及收益为1206百万元，较2022年减少1921百万元，减幅61.44%[126] - 2023年证券经纪业务佣金及手续费收入为5526百万元，较2022年减少594百万元，减幅9.70%[121] - 2023年资产管理费及基金管理费收入为7728百万元，较2022年减少1211百万元，减幅13.55%[121] - 2023年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权工具利息收入为3680百万元，较2022年增加644百万元，增幅21.20%[123] - 2023年处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的已实现收益净额为176百万元，较2022年减少379百万元，减幅68.25%[125] - 2023年公司支出总额为25269百万元，较2022年的23808百万元，增幅6.14%[127] - 2023年公司归属股东净利润为6978百万元，同比减幅12.00%；基本每股收益0.83元，同比减幅18.63%；加权平均净资产收益率为5.66%，同比减少1.57个百分点[128] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为682182百万元，较上年末增加64925百万元，增幅10.52%[129][130] - 2023年非流动资产为33655百万元，较上年末增幅20.65%；其中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具增幅达682.78%[129] - 2023年流动资产为648527百万元，较上年末增幅10.04%；其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增幅39.23%[129] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为541506百万元，较上年末增加49043百万元，增幅9.96%[130] - 2023年流动负债为470235百万元，较上年末增幅16.07%；其中其他应付账款等预计费用增幅65.58%[130] - 2023年非流动负债为71271百万元，较上年末减幅18.39%；其中应付债券减幅19.27%[130] - 2023年公司权益总额为140675.7

公司基本信息 - 公司董事会成员包括林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士、秦力先生等[2] - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，注册资本为人民币7,621,087,664元，净资本为人民币93,165,503,102.87元[16] - 公司股票代号为000776（深交所）和1776（香港联交所）[15] - 公司成立于1991年4月9日，经中华人民共和国人民银行批准，设立证券业务部[29] - 公司于1993年5月21日正式成立广东广发证券公司[30] - 公司于1996年12月26日改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司[31] - 公司于2010年2月12日完成反向收购延边公路建设股份有限公司，成为在深交所上市的公司[32] - 公司的注册资本经历多次增加，从1993年的人民币10,000,000元增至2012年的人民币5,919,291,464元[33] - 公司于2015年4月10日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易[36] - 公司拥有多家子公司，分布在国内外各地，包括南宁、太原、合肥、苏州、长沙、南昌、深圳、上海、石家庄、武汉、广州等地[40] - 公司设立了战略委员会、监事会、董事会、风险管理委员会等多个部门和委员会，以确保公司运营的顺利和风险的控制[39] 公司财务状况 - 公司2023年收入及其他收益总额为332.98亿元人民币，较2022年基本持平[50] - 公司2023年归属于本公司股东的净利润为69.78亿元人民币，较2022年下降12%[50] - 公司2023年资产总额为6821.82亿元人民币，较2022年增长10.52%[50] - 公司2023年负债总额为5415.06亿元人民币，较2022年增长9.96%[50] - 公司2023年归属于本公司股东的每股权益为17.81元人民币，较2022年增长13.01%[50] - 公司2023年基本每股收益为0.83元人民币，较2022年下降18.63%[50] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.66%，较2022年下降1.57个百分点[50] - 公司2023年资产负债率为74.43%，较2022年略有增加[50] - 公司2023年母公司淨资本为931.66亿元人民币，各项风险资本准备之和为399.24亿元人民币，风险覆盖率为233.36%[52] 公司业务发展 - 公司承销发行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴债券等共计67期，承销规模为256.34亿元人民币，同比增长226.67%[62] - 公司在2023年度报告中强调以投资者为本，提供高水平的综合金融服务，回报投资者[68] - 公司致力于推动核心业务优化，持续推进投顾转型，做强财富经纪，强化项目甄别、估值定价、保荐承销能力[69] - 公司将持续全面推进高质量发展，根据中国证监会发布的政策文件，提升行业服务实体经济水平，提高为发展新质生产力服务的能力[71] 公司财务报告 - 公司2023年度财务报告以人民币为单位，由安永会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2023年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，投资者应保持足够的风险认识[6] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案，将向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[8]