公司基本信息 - 公司2019年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[1] - 公司股份代号为1776.HK、000776.SZ[1] - 公司负责人为孙树明先生，主管会计工作负责人为孙晓燕女士，会计机构负责人为王莹女士[1] - 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议[1] - 本年度报告以中英文两种语言编制，理解歧义时以中文为准[1] - 公司按照深交所上市规则和香港上市规则进行信息披露[6] - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，邮编510555；办公地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮编510627；香港营业地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦29及30楼[12] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元，净资本为人民币60,863,537,942.04元[12] - 公司股票简称广发证券，代码为000776（深交所）、1776（香港联交所），上市证券交易所为深交所和香港联交所[12] - 公司法定代表人为孙树明，总经理为林治海[12] - 公司网址为www.gf.com.cn，电子邮箱为gfzq@gf.com.cn，联系电话为020 - 66338888，客户服务热线为95575/020 - 95575[12] - 董事会秘书为徐佑军，联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦59楼，电话为020 - 87550265/87550565、020 - 87554163，电子邮箱为xuyj@gf.com.cn[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，香港联交所指定网站网址为www.hkexnews.hk[13] - 公司选定的A股信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，年度报告备置地点为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦59楼[13] - 公司定位为专注中国优质企业及富裕人群的资本市场综合服务商[83] - 公司主要业务分为投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[83] - 投资银行业务通过承销和服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费[83] - 财富管理业务通过提供服务和代销产品赚取手续费、顾问费、佣金及利息收入[83] - 截至2019年12月31日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为17.45%、16.42%、10.34%[90] - 公司经营管理团队证券和金融相关领域管理经验平均超26年，在公司平均任职期限超19年[91] - 过去3年公司中高层管理团队和员工主动离职率分别约为1.5%和3.1%[91] - 公司是首批试点合规管理券商之一，也是最早推行全面风险管理战略的券商之一，还是第一批券商中仅有的四家未因经营亏损接受注资和重组的主要券商之一[93] - 公司与第九届董事会11位董事、第九届监事会5位监事签署服务合同[104] 公司发展历程 - 1991年4月9日，经中国人民银行批准，广东发展银行设立证券业务部[30] - 1993年5月21日，广东发展银行证券业务部正式成立[30] - 1994年1月25日，公司改制为广东广发证券公司[30] - 1996年12月26日，公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司[30] - 1999年8月26日起，公司与广东发展银行脱钩[30] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司[30] - 2010年2月12日，完成反向收购延边公路后，公司成为在深交所上市的公司[30] - 延边公路向吉林敖东药业集团股份有限公司购回84,977,833股股份[30] - 延边公路向原广发股东发行2,409,638,554股股份以换取原广发所有现存股份[30] - 2010年2月10日，原广发完成注销登记[30] - 1993年5月21日公司成立，注册资本为1000万元[31] - 1994年1月25日，公司注册资本增至1.5亿元[31] - 1995年11月1日，公司注册资本增至2亿元[31] - 1996年12月26日，公司注册资本增至8亿元[31] - 1999年12月14日，公司注册资本增至16亿元[31] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司，注册股本为20亿元[33] - 2010年2月10日，反向收购后公司注册股本增至25.07045732亿元[33] - 2011年12月15日，公司非公开发行后注册股本增至29.59645732亿元[33] - 2012年9月17日，公司股本由29.59645732亿元增至59.19291464亿元[33] - 2015年4月10日，公司在港交所上市，行使超额配售权后注册资本变更为76.21087664亿元[33] 公司业务资格 - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券业务许可证[16] - 公司于1999年9月获中国人民银行批准的全国银行间同业市场准入资格（从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务）[16] - 公司于2005年8月获得权证买入合格资格结算参与人资格（中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格）[17] - 公司于2005年9月获得短期融资券承销业务资格[17] - 公司于2006年1月获得报价转让业务资格[17] - 公司于2010年3月获得融资融券业务资格[17] - 公司于2011年8月获得经营外汇业务许可证[17] - 公司于2012年8月获得中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格[18] - 公司于2012年11月获得非金融企业债务融资工具主承销业务资质[18] - 公司于2013年9月获得ETF流动性服务商业务资格（博时标普500ETF，易方达沪深300ETF，华安上证180ETF，华安上证黄金ETF）[19] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[19] - 公司于2015年1月获得黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格、股票期权做市业务资格、期权结算业务资格、股票期权交易参与人资格[19] - 公司于2015年1月获得上证50ETF期权做市业务资格和上市公司股权激励行权融资、限制性股票融资业务资格[20] - 公司于2016年1月获得全国银行间债券市场做市商资格[20] - 公司于2017年7月获得「债券通」报价机构资格[20] - 公司于2018年8月获得场外期权业务一级交易商资格[21] - 公司于2019年2月获得信用保护合约核心交易商资格和上市基金主做市商业务资格[21] - 公司控股子公司广发期货及其子公司于1993年3月获得商品期货经纪业务资格[22] - 公司控股子公司广发期货及其子公司于2007年8月获得金融期货经纪业务资格[22] - 公司控股子公司广发期货及其子公司于2011年8月获得期货投资咨询业务资格[22] - 公司控股子公司广发期货及其子公司于2012年11月获得资产管理业务资格[22] - 公司于2015年2月获得基金销售业务资格[24] 公司控股、参股公司情况 - 公司境内主要控股、参股公司中，注册地址为北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室的公司，注册资本为人民币360,350万元，持股比例100%[46] - 公司持有广发基金60.59%股权，其注册资本为人民币12,688万元[47] - 公司持有易方达基金22.65%股权，其注册资本为人民币13,244.2万元，2019年12月公司持股比例由25%降至22.65%[47] - 公司持有广东股权交易中心股份有限公司12.02%股权，其注册资本为人民币31,098.31万元[47] - 公司持有中证信用增进股份有限公司4.36%股权，其注册资本为人民币458,598万元[47] - 公司持有中证机构间报价系统股份有限公司2.65%股权，其注册资本为人民币755,024.45万元[47] - 公司持有证通公司1.99%股权，其注册资本为人民币251,875万元[47] - 广发商贸有限公司注册资本为人民币20,000万元，公司持股比例100%[49] - 瑞元资本管理有限公司注册资本为人民币7,500万元，公司持股比例53.39%[49] - 广发控股香港实缴资本为港币560,000万元，公司持股比例100%[49] - 广发经纪（香港）实缴资本港币280,000万元，持股比例100%[51] - 广发融资（香港）实缴资本港币13,000万元，持股比例100%[51] - 广发资管（香港）实缴资本港币32,500万元，持股比例100%[51] - 广发国际资产管理有限公司实缴资本港币50,000万元，持股比例100%[53] - 广发国际资产管理（英国）有限公司实缴资本英镑700.01万元，持股比例100%[53] - 广发期货（香港）实缴资本港币77,700万元，持股比例100%[56] - 广发金融交易（英国）有限公司实缴资本英镑5,596.9014万元，持股比例100%[56] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入及其他收益总额为300.77亿元，较2018年增长31.82%[63] - 2019年公司所得税前利润为102.76亿元，较2018年增长71.15%[63] - 2019年公司归属股东净利润为75.39亿元，较2018年增长75.32%[63] - 2019年公司经营活动现金净额为200.95亿元，较2018年减少50.82%[63] - 2019年末公司资产总额为3943.91亿元，较2018年末增长1.36%[63] - 2019年末公司负债总额为3002.54亿元，较2018年末减少0.07%[63] - 2019年末公司核心净资本为557.64亿元，较2018年末增长4.05%[67] - 2019年末公司净资本为608.64亿元，较2018年末增长3.93%[67] - 2019年末公司净资产为808.31亿元，较2018年末增长6.55%[67] - 2019年末公司风险覆盖率为233.36%，较2018年末增加10.61个百分点[67] - 2019年公司收入及其他收益总额为30077百万元，较2018年22817百万元，增幅31.82%[174] - 2019年佣金及手续费收入10044百万元，较2018年增加1132百万元，增幅12.70%[174][176] - 2019年利息收入为10845百万元，较2018年减少1094百万元，减幅9.16%[174][178] - 2019年投资收益净额6873042千元，较2018年181570千元，增加6691472千元，增幅3685.34%[174] - 2019年投资收益净额为6873百万元，较2018年增加6691百万元，增幅3685.34%[180] - 2019年支出总额为20265百万元，较2018年的17436百万元，增幅16.23%[182] - 2019年实现归属于公司股东的净利润7539百万元，同比增幅75.32%[183] - 2019年基本每股收益为0.99元，同比增幅76.79%[183] - 2019年加权平均净资产收益率为8.48%，同比增加3.41个百分点[183] - 2019年处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现收益净额为1956385千元，2018年为 - 1425531千元，增减金额为3381916千元，增减比例 - 237.24%[180] - 2019年雇员成本为6418921千元，较2018年增加1655904千元，增幅34.77%[182] - 2019年流动资产为361624142千元，较2018年增加11271067千元，增幅3.22%[185] - 2019年银行结余为80707188千元，较2018年增加20271150千元，增幅33.54%[185] - 2019年对合营企业的投资为2745489千元，较2018年增加1403433千元，增幅104.57%[185] - 截至2019年12月31日，集团资产总额为3943.91亿元，较2018年末增加528.5亿元，增幅1.36%；负债总额为3002.54亿元，较2018年末基本持平[186] - 2019年末非流动资产为327.67亿元，较2018年末减幅15.45%；流动资产为3616.24亿元，较2018年末增幅3.22%；流动负债为2431.88亿元，较2018年末减幅3.00%；非流动负债为570.67亿元，较2018年末增幅14.69%[187] - 集团归属公司股东的权益截至2019年12月31日为912.34亿元，较2018年末增加62.16亿元，增幅7.31%[189] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团2019年12月31日资产负债率为