财务报告基本信息 - 公司按照国际会计准则编制2020年半年度财务报告，所列数据以人民币为单位[3] - 报告期为2020年半年度（2020年1月1日至2020年6月）[8] - A股每股面值人民币1.00元，于境内交易所上市并以人民币买卖[10] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市并以港元买卖[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发2020年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年1至6月收入及其他收益总额176.78亿人民币，较2019年同期的156.55亿增长12.92%[19] - 2020年1至6月所得税前利润78.54亿人民币，较2019年同期的56.48亿增长39.07%[19] - 2020年1至6月归属本公司股东净利润57.52亿人民币，较2019年同期的41.40亿增长38.93%[19] - 2020年6月30日资产总额4216.54亿人民币，较2019年12月31日的3943.91亿增长6.91%[19] - 2020年6月30日负债总额3247.96亿人民币，较2019年12月31日的3002.54亿增长8.17%[19] - 2020年6月30日核心净资本569.81亿人民币，较2019年12月31日的557.64亿增长2.18%[22] - 2020年6月30日附属净资本82亿人民币，较2019年12月31日的51亿增长60.78%[22] - 2020年6月30日净资本651.81亿人民币，较2019年12月31日的608.64亿增长7.09%[22] - 2020年1 - 6月公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润行业排名分别为第6、6、5、4、6名[35] - 2019年底公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润行业排名分别为第5、5、6、5、5名[35] - 2018年底公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润行业排名分别为第4、5、6、5、6名[35] - 2017年底公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润行业排名分别为第5、4、4、4、5名[35] - 截至2020年6月30日，公司总资产4216.54亿元，较2019年末增加6.91%；归属股东权益939.51亿元，较2019年末增加2.98%[45] - 2020年上半年，公司收入及其他收益总额176.78亿元，同比增加12.92%；支出总额100.4亿元，同比减少2.13%；归属股东净利润57.52亿元，同比增加38.93%[45] - 2020年1至6月，集团收入及其他收益总额为176.78亿元，较2019年同期增幅12.92% [84] - 2020年1至6月，佣金及手续费收入为64.26亿元，较2019年同期增幅26.10% [84] - 2020年1至6月，投资收益净额为53.92亿元，较2019年同期增幅28.65% [84] - 2020年1至6月，集团支出总额为100.40亿元，较2019年同期减幅2.13% [86] - 2020年1至6月，集团实现归属于本公司股东的净利润57.52亿元，同比增幅38.93% [87] - 2020年1至6月，集团基本每股收益为0.75元，同比增幅38.89%，加权平均净资产收益率为6.12%，同比增加1.39个百分点 [87] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为421,654百万元，较2019年末增加27,263百万元，增幅6.91%[91] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为324,796百万元，较2019年末增加24,541百万元，增幅8.17%[91] - 2020年6月30日非流动资产为32,384百万元，较2019年末减幅1.17%；流动资产为389,270百万元，较2019年末增幅7.64%[92] - 2020年6月30日流动负债为257,296百万元，较2019年末增幅5.80%；非流动负债为67,500百万元，较2019年末增幅18.28%[92] - 公司归属股东权益截至2020年6月30日为93,951百万元，较2019年末增加2,717百万元，增幅2.98%[94] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，2020年6月30日资产负债率为69.69%，较2019年末减少0.40个百分点[94] - 截至2020年6月30日，借款及债券融资总额为119,438百万元[94] - 报告期末拆入资金余额5,327百万元，卖出回购金融资产款余额72,863百万元[94] - 上述债务合计197,628百万元[94] - 2020年6月30日短期借款4,035,163千元、应付短期融资款20,752,573千元、应付债券91,619,244千元、长期借款3,031,306千元[95] - 截至2020年6月30日，集团现金及现金等价物为180.44亿元，较2019年同期252.93亿元，减幅28.66%[96] - 2020年1至6月经营活动现金净额为235.14亿元，较2019年同期57.43亿元，增幅309.45%[96] - 2020年1至6月投资活动现金净额为54.56亿元，2019年同期为41.06亿元[96] - 2020年1至6月筹资活动现金净额为147.74亿元，较2019年同期138.53亿元，增幅6.65%[96] - 2020年6月30日，为质押式回购业务设定质押的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为55.07亿元，2019年12月31日为94.42亿元[99] - 2020年6月30日，为质押式回购业务设定质押的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为574亿元，2019年12月31日为718.14亿元[99] - 2020年6月30日，为质押式回购业务设定质押的以摊余成本计量的债权工具为7.3亿元，2019年12月31日为8.01亿元[99] - 2020年6月30日，为买断式回购业务转让过户的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为17.36亿元，2019年12月31日为4.98亿元[99] - 2020年6月30日，为融资融券业务转让过户的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3.43亿元，2019年12月31日为2.77亿元[99] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为5亿元，变动幅度 -100%[100] - 公司对证金公司专户出资额为103.1亿元，投资账面价值为102.6亿元[101] 公司评级情况 - 2020年公司被分类评价为B类BBB级证券公司，2019年也是B类BBB级，2018年为A类AA级[17] 公司业务板块划分 - 公司主要业务分为投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[27] 公司股东持股情况 - 截至2020年6月30日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为17.80%、16.42%、10.34%[30] - 截至2020年6月30日，吉林敖東合计持有公司H股104,148,800股，占公司总股本的1.37%；辽宁成大持有公司H股1,473,600股，占公司总股本的0.019%；中山公用持有公司H股100,904,000股，占公司总股本的1.32%[189] - 截至2020年6月30日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为17.80%、16.42%、10.34%[189] - 辽宁成大报告期末的持股数量对比2019年12月底增加40,000股，原因是参与转融通业务[189] - 截至2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的16.01%[189] - 截至2020年6月30日，吉林敖东持有公司A股1,252,297,867股，占公司已发行股份总数的16.43%，占公司已发行A股总数的21.16%[192] - 截至2020年6月30日，辽宁成大持有公司A股1,250,154,088股，占公司已发行股份总数的16.40%，占公司已发行A股总数的21.12%[192] - 截至2020年6月30日，中山中汇投资集团有限公司持有公司A股686,754,216股，占公司已发行股份总数的9.01%，占公司已发行A股总数的11.60%[192] - 截至2020年6月30日，中山公用持有公司A股686,754,216股，占公司已发行股份总数的9.01%，占公司已发行A股总数的11.60%[192] - 截至2020年6月30日，公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股100,904,000股，占公司已发行股份总数的1.32%，占公司已发行H股总数的5.93%[192] - 截至2020年6月30日，公司已发行1,701,796,200股H股及5,919,291,464股A股[195] - 报告期末普通股股东总数为182,876户，其中A股股东181,173户，H股登记股东1,703户[187] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例22.31%，持股数量1,700,070,460股，报告期内减少28,000股[187] - 吉林敖东药业集团股份有限公司持股比例16.43%，持股数量1,252,297,867股，报告期内无增减[187] - 辽宁成大股份有限公司持股比例16.40%，持股数量1,250,154,088股，报告期内增加40,000股[187] - 中山公用事业集团股份有限公司持股比例9.01%，持股数量686,754,216股，报告期内无增减[187] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.99%，持股数量227,870,638股，报告期内无增减[187] - 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品持股比例2.83%，持股数量215,824,683股，报告期内无增减[187] - 普宁市信宏实业投资有限公司持股比例1.91%，持股数量145,936,358股，报告期内无增减，质押或冻结数量144,000,000股[187] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.29%，持股数量98,149,700股，报告期内无增减[187] 公司团队情况 - 公司经营管理团队证券和金融相关领域管理经验平均约27年，在公司平均任职期限超19年[31] - 过去3年公司中高层管理团队和员工主动离职率分别不超2%和3%[31] 公司专利及著作权情况 - 截至报告期末，公司共申请发明专利35项、实用新型专利3项、软件著作权14项，已获得1项实用新型专利、1项发明专利、14项软件著作权[38] 投资银行业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，公司完成IPO主承销家数8家，行业排名第4；IPO主承销金额43.94亿元，行业排名第8[49] - 2020年上半年，公司股权承销保荐业务主承销金额43.94亿元，主承销家数8家，2019年分别为122.34亿元和14家[50] - 2020年1 - 6月，公司主承销发行债券84期，主承销金额461.03亿元，主承销金额同比下降38.27%[52] - 2020年1 - 6月，公司企业债主承销金额77.5亿元，发行数量14期；2019年分别为118.29亿元和13期[53] - 2020年1 - 6月，公司公司债主承销金额165.47亿元，发行数量46期；2019年分别为193.9亿元和35期[53] - 2020年1 - 6月，公司非金融企业债务融资工具主承销金额58.36亿元，发行数量10期；2019年分别为80.6亿元和16期[53] - 2020年1 - 6月，公司金融债主承销金额159.7亿元，发行数量14期；2019年为391.5亿元和14期[53] - 2020年上半年，公司股权承销保荐业务和债券主承销业务合计主承销金额504.97亿元[50][53] - 2020年上半年并购市场公告交易数量4122单，同比下降22.34%；交易规模8323.60亿元，同比下降39.70%[5