公司基本信息 - 公司股份代号为1776.HK、000776.SZ[2] - 报告期为2021年半年度（2021年1月1日至2021年6月30日）[7] - 公司按照国际会计准则编制的2021年半年度财务报告未经审计，但已经安永会计师事务所审阅[3] - 公司是专注于中国优质企业及富裕人群的资本市场综合服务商，主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[31] - 公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用22年来一直在前三大股东之列，形成稳定股权结构[36] 公司分红计划 - 公司计划不派发2021年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[145] 公司面临风险及管理体系 - 公司面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术等风险[4] - 公司建立并持续完善内部控制、合规及全面风险管理体系[5] - 公司面临操作风险，其具有覆盖面广、种类多样、易难控特点，创新业务增加和业务流程复杂可能引发该风险[122] - 公司多项业务及中后台管理高度依赖信息系统，信息技术在促进业务发展同时引入潜在风险[123] - 公司建立并持续完善全面风险管理体系，风险管理覆盖各风险类型、业务条线、部门及子公司[124] - 公司管理政策性风险，对外部监管政策定期跟踪、专项评估分析，业务以政策为导向，定期前瞻性讨论并制定应对措施[125] - 公司实施稳健流动性风险管理策略，通过资产负债管理、资金管理等措施确保流动性储备及筹资能力，将子公司流动性风险纳入集团统一管控[127] - 公司遵循主动管理和量化导向原则，制定并细化市场风险限额，通过多种措施提升风险管理效力和效率[128][129] - 公司对信用风险实施全流程管理，坚持识别管理所有信用风险、前端控制风险等基本原则[130] - 公司通过完善制度体系、工具体系等措施提升操作风险管理水平与效果[132] - 公司通过落实规定、梳理制度、完善信息系统建设提升合规管理工作质量[133] - 2021年上半年公司依托五位一体保障体系实现信息技术风险闭环管理[134] 公司评级情况 - 公司2019 - 2021年分类评价分别为B类BBB级、B类BBB级、A类AA级[18] - 2021年公司在证券业协会首次公布的证券公司文化建设实践评估中获最高A类评级，是十二家券商之一[35] - 2021年公司获证券公司分类评级A类AA评级[39] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月收入及其他收益总额217.27亿元，较2020年同期增长22.91%[22] - 2021年1 - 6月所得税前利润82.19亿元，较2020年同期增长4.64%[22] - 2021年1 - 6月归属本公司股东净利润58.88亿元，较2020年同期增长2.38%[22] - 2021年6月30日资产总额5056.52亿元，较2020年12月31日增长10.53%[22] - 2021年6月30日负债总额4013.64亿元，较2020年12月31日增长13.00%[22] - 2021年6月30日核心净资本575.82亿元，较2020年12月31日减少2.40%[24] - 2021年6月30日附属净资本35亿元，较2020年12月31日减少40.68%[24] - 2021年6月30日净资本610.82亿元，较2020年12月31日减少5.88%[24] - 2021年6月30日表内外资产总额3656.18亿元，较2020年12月31日增长11.23%[24] - 截至2021年6月30日，集团总资产5056.52亿元，较2020年末增加10.53%；归属股东权益1002.43亿元，较2020年末增加2.12%[45] - 2021年上半年，集团收入及其他收益总额217.27亿元，同比增加22.91%；支出总额142.03亿元，同比增加41.47%；归属股东净利润58.88亿元，同比增加2.38%[45] - 2021年1 - 6月公司收入及其他收益总额为21727百万元，较2020年同期17678百万元，增幅22.91%[84] - 2021年1 - 6月佣金及手续费收入为9016百万元，较2020年同期增加2590百万元，增幅40.31%[84] - 2021年1 - 6月利息收入为6651.609百万元，较2020年同期增加1213.473百万元，增幅22.31%[84] - 2021年1 - 6月投资收益净额为4305.291百万元，较2020年同期减少1087.052百万元，减幅20.16%[84] - 2021年1 - 6月其他收入及收益或亏损为1754.079百万元，较2020年同期增加1332.593百万元，增幅316.17%[84] - 2021年1至6月公司支出总额为142.03亿元，较2020年同期100.4亿元增幅41.47%[88][89] - 2021年1至6月公司实现归属于本公司股东的净利润58.88亿元，同比增幅2.38%[89] - 2021年1至6月公司实现基本每股收益0.77元，同比增幅2.67%[89] - 2021年1至6月公司加权平均净资产收益率为5.87%，同比减少0.25个百分点[89] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为5056.52亿元，较2020年末增加481.88亿元，增幅10.53%[90][91] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为4013.64亿元，较2020年末增加461.74亿元，增幅13.00%[91] - 截至2021年6月30日，非流动资产为254.17亿元，较2020年末减幅27.33%[90][92] - 截至2021年6月30日，流动资产为4802.35亿元，较2020年末增幅13.67%[90][92] - 2021年1至6月雇员成本为56.71亿元，较2020年同期42.16亿元增幅34.50%[88] - 2021年1至6月其他经营支出为33.89亿元，较2020年同期14.28亿元增幅137.37%[88] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为354,121百万元，较2020年末增幅25.53%；非流动负债为47,243百万元，较2020年末减幅35.36%[93] - 截至2021年6月30日，公司归属股东权益为100,243百万元，较2020年末增加2,081百万元，增幅2.12%[93] - 2021年6月30日，公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为73.06%，较2020年末增加1.91个百分点[93] - 截至2021年6月30日，公司借款及债券融资总额为139,683百万元[94] - 截至2021年6月30日，公司拆入资金余额10,556百万元，卖出回购金融资产款余额99,108百万元，债务合计249,346百万元[95] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为22,036百万元，较2020年同期增幅22.12%[96] - 2021年1 - 6月，公司经营活动现金净额为19,517百万元，较2020年同期减幅17.00%[96] - 2021年1 - 6月，公司投资活动现金净额为14,761百万元，较2020年同期增幅170.56%[96] - 2021年1 - 6月，公司筹资活动现金净额为6,903百万元，较2020年同期减幅53.28%[96] 市场情况 - 2021年上半年，A股市场股权融资项目553家、融资额7640.82亿元，同比分别增长57.55%和95.17%[47] - 2021年上半年，A股市场IPO家数245家、融资规模2109.50亿元，同比分别增长72.54%和46.87%[47] - 2021年上半年，A股市场再融资家数308家、融资规模5531.33亿元，同比分别增长47.37%和123.16%[47] - 2021年1至6月，全市場公司債發行總額16,665.90億元，同比上升2.26%；企業債發行總額2,188.70億元，同比上升15.15%[48] - 2021年上半年，披露已完成及過戶的重大資產重組的上市公司38家，同比下降19.15%，交易規模911.33億元，同比下降74.89%；中國證監會併購重組委審核通過的併購重組17家，同比下降48.48%[53] - 截至2021年6月末，新三板市場共有7,472家掛牌公司，其中精選層掛牌公司55家，上半年成交金額610.67億元，同比上升21.33%[53] - 2021年6月末，上證綜指較上年末上漲3.40%，深證成指較上年末上漲4.78%，創業板指較上年末上漲17.22%；市場股基成交額115.73萬億元，同比增長22.21%[56] - 截至2021年6月末，上证综指、深证成指和创业板指分别较2020年末上涨3.40%、4.78%和17.22%[68] 各条业务线数据关键指标变化 投资银行业务 - 2021年上半年，报告期公司有序开展股权融资业务，无已完成的股权融资项目[47] - 2021年1至6月，公司主承銷發行債券13期，主承銷金額49.02億元，2020年同期主承銷金額510.31億元[48][50] - 2021年上半年，境外子公司廣發融資（香港）完成主承銷（含IPO、再融資及債券發行）、財務顧問等項目10個[54] 财富管理业务 - 2019年以来，证券经纪业务收入、代销金融产品收入均位列行业前五；截至报告期末，代销非货币市场公募基金保有规模位列券商行业第三[37] - 截至2021年6月末，公司代銷金融產品保有規模同比增長44.84%，代銷的非貨幣市場公募基金保有規模在券商中位列第三[56] - 截至2021年6月末，公司手機證券用戶數超過3,490萬，較上年末增長約9%；微信平台的關注用戶數達322萬；報告期易淘金電商平台的金融產品銷售和轉讓金額達1,722億元[56] - 2021年1至6月，公司股票基金成交金額8.84萬億元（雙邊統計），同比增長16.71%[56] 交易及机构业务 - 截至2021年6月末，公司融资融券业务期末余额为916.63亿元，较2020年末上升8.72%，市场占有率5.14%[63] - 截至2021年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为122.26亿元，较2020年末下降2.11%[64] - 截至2021年6月末，应收融资租赁及售后回租款净额为12.32亿元[66] - 2021年上半年，公司中债交易量在券商中排名第十[69] - 截至2021年6月末，公司柜台市场累计发行产品数量21,606只，累计发行产品规模约9,091.57亿元，期末产品市值约822.66亿元，2021年上半年新发行产品数量2,598只，新发行产品规模约646.76亿元，为71家新三板挂牌公司提供做市服务[70] 投资管理业务 - 2021年上半年，广发乾和新增17个投资项目，投资金额9.06亿元，截至2021年6月末，已完成投资项目159个[71] - 截至2021年6月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为4,110.85亿元，较2020年末增长25.78%，其中托管产品规模为2,021.19亿元，提供基金服务产品规模为2,089.66亿元[74] - 截至2021年6月末，广发资管集合、单一、专项资产管理计划净值规模较2020年末分别上升20.67%、2.21%和下降29.14%，合计规模上升8.90%，分别为1651.55亿元、1547.76亿元、111.14亿元和3310.44亿元[77][78] - 截至2021年6月末，广发资管合规受托资金规模在证券行业排名第十，2021年二季度私募主动管理资产月均规模排名行业第五[79] - 截至2021年6月末，公司持有广发基金54.53%股权，其管理的公募基金规模合计10650.80亿元，较2020年末上升39.51%；剔除货币市场型基金后规模合计6221.93亿元，行业排名第3[80] - 截至2021年6月末，公司持有易方达基金22.65%股权，其管理的公募基金规模合计15598.64亿元，较2020年末上升27.32%；剔除货币市场型基金后规模合计10657.68亿元，行业排名第1[82] - 截至