公司基本信息 - 公司于2012年10月16日根据中国法律注册成立[18] - 公司股份代号为1799[17] - 公司内资股每股面值人民币1.00元[19] - 公司H股每股面值人民币1.00元[19] - 最后实际可行日期为2019年9月6日[20] - 公司2015年12月首次公开发行H股，募集资金净额折合人民币11.9167亿元，截至2019年6月30日累计使用11.517亿元，未使用3997万元，计划2019年12月31日前用完[71] - H股募集资金中65%（7.62亿元）用于建设及经营BOO项目，10%（1.3527亿元）补充经营资金，20%（2.3574亿元）偿还长期银行贷款，5%（5866万元）用于研发及信息系统更新，已使用1869万元，未使用3997万元[72] - 2019年1月11日公司股东大会同意向特变电工定向发行1.54994838亿股内资股，每股7.78元，总额12.0585983964亿元，2月15日发行完毕[73] - 定向发行完成后，公司已发行股本总额为12亿股，其中H股3.1347563亿股，内资股8.8652437亿股[73] - 定向发行所得款项净额约12.05亿元，8亿元用于建设锡盟BOO风电项目，4.05亿元用于建设3.6万吨多晶硅项目，截至报告期已全部使用[74][75] - 截至2019年6月30日，公司股本总数为12亿股，其中内资股8.8652437亿股，占比73.88%；H股3.1347563亿股，占比26.12%[80] - 公司委任三名独立非执行董事，分别为王锐强先生、杨德仁先生和秦海岩先生[77] - 审计委员会由三名独立非执行董事和两名非执行董事组成，王锐强先生为主席，已审阅并确认集团中期业绩公告等[78] - 最后实际可行日期，公众人士持有公司已发行股份不少于25%，符合上市规则规定[81] - 董事会建议不宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息，公司及附属公司该期间无购买、出售或赎回上市证券行为[81] - 2019年6月30日，特变电工已发行股份总数3,718,647,789股，公司已发行股份总数1,200,000,000股，已发行内资股股份总数886,524,370股[91] - 2019年6月30日公司已发行股份总数12亿股，包括3.1347563亿股H股及8.8652437亿股内资股[97] - 公司H股于2015年12月30日在香港联合交易所主板上市[116] - 2018年1月1日期初权益总额为92.60412亿元人民币，2018年6月30日权益总额为99.19072亿元人民币[113] - 2018年期内溢利为8.63382亿元人民币，综合收益总额为8.64768亿元人民币[113] - 2018年与拥有人之间的全部交易直接于权益确认金额为 -2.06108亿元人民币[113] 人员变动 - 林程飛于2019年3月13日辞任公司非执行董事及审计委员会委员职务[16] - 王师于2019年6月28日获委任为公司非执行董事及审计委员会委员职务[16] - 2019年2月刘伟增先生辞任公司副总经理职务[103] - 2019年3月13日林程飞先生辞任公司非执行董事及审计委员会委员职务[103] - 2019年6月28日王师先生获委任为第三届董事会非执行董事，出任审计委员会委员职务[103] 单位换算 - 1GW＝1,000MW[19] - 1MW＝1,000kW[20] - 1kW＝1,000瓦特[20] 股权结构 - 特变电工截至最后实际可行日期拥有公司65.43%股权，新疆特变电工集团有限公司拥有公司4.85%股权[21] - 张新先生控制法团权益持有公司58,246,308股内资股，约占4.85%；持有特变电工446,982,637股股份，约占12.02%；直接持有新疆特变40.08%股权，新疆特变持有公司4.85%股权[91][92] - 夏进京先生持有特变电工A 69,376股股份，约占0.00%[91] - 郭俊香女士持有特变电工346,880股股份，约占0.01%[91] - 韩数先生持有特变电工1,058股股份，约占0.00%[91] - 胡斌军先生持有特变电工69,376股股份，约占0.00%[91] - 马俊华先生持有特变电工111,000股股份，约占0.00%[91] - 2019年6月30日，特变电工持有公司783,921,287股内资股，特变电工（香港）有限公司持有公司1,223,200股H股，合计持股约占公司股本总额65.43%[92] - 2019年6月30日，新疆特变持有公司58,246,308股内资股，约占6.57%[95] - 2019年6月30日，L.R.Capital Asia Markets Limited持有公司47,894,956股H股，约占15.28%[95] - 陈伟林先生持有新疆特变33.61%股权，新疆特变直接持有公司4.85%权益，陈伟林先生被视为于新疆特变所持5824.6308万股内资股中拥有权益[97] - 2019年6月30日，L.R.Capital Asia Markets Limited持有公司4789.4956万股H股[97] 行业市场数据 - 2019上半年全球多晶硅产量为24.1万吨，同比增长2.60%；总需求量为22.9万吨，同比增加6.51%[23] - 2019年上半年中国多晶硅产量约为15.4万吨，同比增加9.2%，净进口量约6.7万吨，总供应量达22.1万吨，总需求量约21.2万吨[23] - 2019年上半年中国太阳能级多晶致密料均价为人民币6.73万元／吨，同比下滑47.1%；单晶致密料均价为人民币7.73万元／吨，同比下滑41.2%[24] - 2019年2月下旬多晶致密料价格高点为人民币7.35万元／吨，6月底价格为人民币6.27万元／吨，跌幅达14.7%[24] - 2019年2月下旬到3月下旬单晶致密料价格高点为人民币8.03万元／吨，6月底价格为人民币7.66万元／吨，跌幅4.6%[24] - 2019年上半年中国光伏新增装机11.40GW，同比下降53.09%，其中集中式电站新增装机约6.82GW，同比下降43.3%；分布式光伏新增装机约4.58GW，同比下降61.7%[25] - 截至2019年6月底中国光伏发电累计装机达到185.4GW，其中集中式电站130.82GW，分布式电站54.58GW[25] - 2019年上半年中国光伏发电量1067亿千瓦时，同比增长30%；平均利用小时数576小时，同比增加10小时；弃光电量26亿千瓦时，弃光率2.4%，同比下降1.2个百分点[25] - 2019年上半年新疆、甘肃弃光率分别为11%、7%，同比有所下降[25] - 2019 - 2023年全球风电装机容量预计年均增加71GW，2024 - 2028年年均新增76GW[56] - 2019年全球光伏新增约128GW装机容量，累计装机容量为645GW，到2023年将新增180GW，累计装机容量或达1297GW[56] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司实现收入40.4132亿元，公司拥有人应占利润2.3549亿元，较上年同期分别降低24.94%及72.72%[28] - 截至2019年6月30日止六个月，公司实现收入4041.32百万元，较上年同期减少1342.81百万元，降幅24.94%[40] - 截至2019年6月30日止六个月，公司销售成本3187.88百万元，较上年同期减少639.70百万元，降幅16.71%[43] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利853.44百万元，较上年同期减少703.11百万元，降幅45.17%；综合毛利率为21.12%，较上年同期减少7.79个百分点[45] - 截至2019年6月30日止六个月，公司其他收入为3530万元，较上年同期减少238万元，降幅6.32%[46] - 同期，其他亏损净额为301万元，较上年同期减少695万元，降幅69.79%[46] - 销售及市场推广开支为1.3761亿元，较上年同期减少2048万元，降幅12.96%[46] - 一般及行政开支为2.2225亿元，较上年同期减少2533万元，降幅10.23%[46] - 财务开支净额为1.8904亿元，较上年同期增加2884万元，增幅18.00%[46] - 分占以权益法入账之投资利润为2137万元，较上年同期增加1573万元，增幅278.95%[47] - 所得税开支为3639万元，较上年同期减少1.0728亿元，降幅74.67%[47] - 公司拥有人应占利润为2.3549亿元，较上年同期减少6.2789亿元，降幅72.72%[47] - 非控股权益应占利润为6795万元，较上年同期增加6655万元，增幅4784.62%[47] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为35.5943亿元（2018年12月31日：38.5641亿元），资本负债比率为56.89%（2018年12月31日：60.07%），存货周转率为1.13次（2018年12月31日：2.84次），存货周转天数为158.89天（2018年12月31日：126.75天）[50] - 2019年6月30日，集团流动资产为人民币155.1508亿元，其中现金及现金等价物为人民币35.5943亿元[53] - 2019年6月30日，集团流动负债为人民币126.9402亿元，其中贸易应付账款和应付票据为人民币67.9373亿元[53] - 2019年6月30日，集团净流动资产为人民币28.2106亿元，较2018年12月31日增加人民币21.6947亿元，流动比率为122.22%，较2018年12月31日增加18.09个百分点[53] - 2019年6月30日，集团借款及应付票据余额为人民币166.2798亿元，较2018年12月31日减少人民币4.5819亿元[54] - 2019年6月30日，集团尚未归还的借款及票据包括短期借款及应付票据人民币65.4108亿元，长期借款人民币100.8689亿元[54] - 2019年6月30日公司资产总值为36,987,240千元，较2018年12月31日的35,699,703千元增长3.61%[106] - 2019年上半年公司收入为4,041,315千元，较2018年同期的5,384,123千元下降24.94%[110] - 2019年上半年公司毛利为853,439千元，较2018年同期的1,556,545千元下降45.16%[110] - 2019年上半年公司经营利润为507,490千元，较2018年同期的1,162,992千元下降56.36%[110] - 2019年上半年公司期内利润为303,433千元，较2018年同期的864,773千元下降64.91%[110] - 2019年6月30日公司权益总额为13,622,765千元，较2018年12月31日的11,290,056千元增长20.66%[107] - 2019年6月30日公司负债总额为23,364,475千元，较2018年12月31日的24,409,647千元下降4.28%[107] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内利润为235,488千元，较2018年同期的863,382千元下降72.73%[111] - 2019年上半年每股基本盈利为0.21元，较2018年同期的0.83元下降74.70%[111] - 2019年上半年每股摊薄盈利为0.21元，较2018年同期的0.83元下降74.70%[111] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -2.10235亿元人民币，2018年为 -1.45629亿元人民币[115] - 2019年投资活动所用现金净额为 -16.94778亿元人民币，2018年为 -13.72415亿元人民币[115] - 2019年融资活动产生的现金净额为16.11616亿元人民币，2018年为17.80268亿元人民币[115] - 2019年现金及现金等价物减少净额为 -2.93397亿元人民币，2018年为 -1.45629亿元人民币[115] - 截至2019年