公司治理与董事会变动 - 公司2019年6月28日委任王師先生为非执行董事及审计委员会委员[2] - 林程飛先生于2019年3月13日辞任非执行董事及审计委员会委员职务[3] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名执行董事，3名非执行董事，3名独立非执行董事[176] - 公司独立非执行董事的资格完全符合《上市规则》的要求，并已收到其独立性的年度确认书[176] - 林程飞先生于2019年3月13日辞任公司非执行董事及审计委员会委员职务[179][182] - 王师先生于2019年6月28日获委任为公司非执行董事及审计委员会委员[181] - 公司董事长和总经理职务分别由不同人士担任，确保职责独立性和权力平衡[185] - 公司向每位独立非执行董事支付人民币120,000元（税前）[187] - 所有董事于2019年度参与了持续专业发展，更新其知识和技能[188] - 公司董事会成员接受了大量企业管治及相关法规、宏观经济、企业管理、行业研究、战略规划、人力资源、资本运营等方面的培训，培训时间不少于50小时，部分成员培训时间超过70小时[189] - 公司董事会负责制定和检讨企业管治政策及常规，确保符合企业管治守则及其他法律或监管规定，并监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[190] 财务表现与收入 - 公司2019年度实现收入人民币8,722.11百万元，同比下降27.64%，主要由于多晶硅价格大幅下降及ECC业务收入减少所致[20][21] - 公司2019年度多晶硅生产收入为2,229,525千元，占总收入的25.56%，同比下降33.49%[21] - 公司2019年度ECC业务收入为4,985,807千元，占总收入的57.16%，同比下降33.40%[21] - 公司2019年度BOO业务收入为829,464千元，占总收入的9.51%，同比增长41.93%[21] - 公司2019年度总资产为41,705,116千元，较2018年增长16.82%[22] - 公司2019年度本公司拥有人应占利润为402,642千元，较2018年下降63.66%[22] - 公司2019年实现收入人民币8,000百万元，同比下降27.64%，本公司拥有人应占利润为人民币402.64百万元，同比下降63.65%[30] - 公司2019年多晶硅产量为3.7万吨，同比增长8.8%，生产成本同比下降约15%，多晶硅板块实现毛利人民币397.98百万元，同比下降61.70%[31] - 公司2019年通过EPC及BT模式完成并确认收入的光伏及风电项目装机共计1,288.86MW，截至2019年底在建及已建成待转让BT项目共432MW[32] - 公司2019年BOO项目实现发电14.39亿千瓦时，上网电量14.19亿千瓦时，实现发电收入人民币829.46百万元，实现毛利人民币566.03百万元，分别同比增长41.93%和51.67%[33] - 公司2019年总收入为87.22亿元人民币，同比下降27.64%，主要由于多晶硅价格大幅下降及ECC业务收入减少[39] - 多晶硅生产板块收入为22.30亿元人民币，同比下降33.49%，主要由于多晶硅价格大幅下降[41] - ECC板块收入为49.86亿元人民币，同比下降33.40%，主要由于光伏和风力发电行业政策影响及每兆瓦建造收入减少[41] - BOO板块收入为8.29亿元人民币，同比增长41.93%，主要由于已建成BOO项目规模增加及发电量相应增加[41] - 公司2019年销售成本为68.88亿元人民币，同比下降28.56%，主要由于成本管控加强及ECC业务成本减少[41] - 多晶硅生产板块销售成本为18.32亿元人民币，同比下降20.81%，主要由于技术工艺提升及成本管控加强[42] - ECC板块销售成本为42.77亿元人民币，同比下降34.93%，主要由于项目规模下降及每兆瓦建造成本减少[43] - 公司2019年毛利为18.34亿元人民币，同比下降23.95%，主要由于收入下降幅度大于成本下降幅度[38] - 公司2019年除所得税前利润为5.62亿元人民币，同比下降53.49%，主要由于收入下降及成本控制效果有限[38] - 公司2019年本公司拥有人应占利润为4.03亿元人民币，同比下降63.66%，主要由于收入下降及成本控制效果有限[38] - BOO板块销售成本为人民币263.43百万元，同比增长24.73%[44] - 集团实现毛利人民币1,834.04百万元，同比下降23.95%，综合毛利率为21.03%，同比增加1.02个百分点[44] - 其他收入为人民币84.22百万元，同比下降12.82%，主要由于政府补助减少[44] - 销售及市场推广开支为人民币402.72百万元，同比下降4.22%[44] - 一般及行政开支为人民币580.60百万元，同比下降2.23%[45] - 财务开支净额为人民币375.96百万元，同比增长5.95%[47] - 本公司拥有人应占利润为人民币402.64百万元，同比下降63.65%[47] - 非控股权益应占利润为人民币114.15百万元，同比增长3,905.26%[47] - 投资活动所用现金净额为人民币4,312.89百万元，同比增长31.02%[49] - 资本负债比率为87.25%，同比增加27.18个百分点[50] 公司业务与项目进展 - 公司成功中标2019年第一批风电平价上网项目，涉及河北、山西、安徽等五个省市，总容量达800MW[14] - 公司参与建设的埃及186MW光伏项目实现全容量并网[14] - 公司2019年度完成乌东德特高压多端直流工程特变电工柔性直流输电换流阀阀组件运行型式试验，标志着柔性换流阀正式进入量产阶段[19][23] - 公司2019年度3.6万吨多晶硅项目顺利建成并试生产，实现产能翻倍增长[23] - 公司2019年度在一个月内同时启动三个100MW EPC项目，最短仅用42天完成并网发电[23] - 公司计划2020年上半年将3.6万吨多晶硅项目达产，届时多晶硅总产能将提升至8万吨/年[31] - 公司计划2020年加快推动3.6万吨多晶硅项目达产，提升高品质多晶硅占比并降低成本[64] - 公司将持续推进绿色循环产业布局，推进有机硅项目和皓基项目的调试及试生产工作[66] - 公司计划2020年实现锡盟、准东两大运营商基地并网发电，扩大电站运营业务规模[67] - 公司将重点推进电子1级多晶硅、多晶硅生产工艺优化等科技创新项目，提升多晶硅致密料产量[69] - 公司计划围绕风电及光伏平价上网，探索高比例风、光电源并网接入系统设计技术研究[69] - 公司将结合国家“十四五”能源规划契机，围绕微电网、储能、柔性直流输电等新业态开展重大技术攻关[69] - 公司将继续推动HSSE体系高效运行，确保2020年各项安全目标全面实现[70] 行业与市场环境 - 2019年中国光伏发电新增装机30.1GW，同比下降31.6%，其中集中式电站新增装机17.9GW，同比下降22.9%，分布式光伏发电新增装机12.2GW，同比下降41.3%[28] - 截至2019年底，中国光伏发电累计装机达到204.3GW，其中集中式电站141.7GW，分布式电站62.6GW[28] - 2019年中国光伏发电量为2,243亿千瓦时，同比增长26.3%，平均利用小时数为1,169小时，同比增加54小时[28] - 2019年中国光伏发电弃光电量46亿千瓦时，同比减少8.9亿千瓦时，弃光率2%，同比下降1个百分点[28] - 2019年全球多晶硅产能约65.9万吨，产量为51.9万吨，同比分别增长10.2%和15.8%[27] - 2019年中国多晶硅产能约45.2万吨，产量为34.4万吨，同比分别增长16.5%和32.8%，占全球产量的66.3%[27] - 2019年中国多晶硅净进口量约14.3万吨，总供应量为48.7万吨，总需求量为45.6万吨，供应大于需求[27] - 2019年中国太阳能级单晶緻密料及多晶疏松料全年均价分别为人民币7.60万元/吨和6.09万元/吨，同比分别大幅下滑31.2%和39.8%[27] - 2019年底，单晶与多晶用料价差高达人民币2.65万元/吨，价格分化日趋明显[27] - 2019年中国风电新增并网装机25.74GW，同比增长25.01%，其中陆上风电新增23.76GW，海上风电新增1.98GW[29] - 2019年中国风电发电量为4,057亿千瓦时，占全部发电量的5.5%，平均利用小时数为2,082小时，弃风率为4%，同比下降3个百分点[29] - 公司预计到2050年全球光伏发电累计装机将超过总电力需求的25%，风电累计装机将超过35%[62] 风险管理与应对措施 - 多晶硅价格下降的风险，公司将通过技术研发和3.6万吨多晶硅项目达产来提升产品品质和成本竞争力[71] - 市场竞争加剧的风险，公司将调整业务结构，重点开发集中式风电竞价项目和平价光伏基地[72] - 电价下调的风险，公司将加大研发投入，优化设计及施工方案，降低发电成本[73] - 光伏、风电并网消纳的风险，公司将在并网及消纳情况较好的地区加大开发力度[74] - 新型冠状病毒肺炎疫情对公司人员复工、原材料及设备供应、货物运输等带来阶段性不利影响[75] - 公司已成立疫情防控领导小组，采取应对及保障措施确保员工健康安全和生产经营的稳定运行[77] 股东与股权结构 - 公司控股股东特变电工直接及间接持有公司65.43%股权[9] - 公司控股股东特变电工持有公司783,921,287股内资股，占公司股本总额约65.43%[120] - 公司董事张新先生直接持有新疆特变40.08%股权，新疆特变持有公司4.85%股权[120] - 公司董事张新先生直接持有新疆特变40.08%股权，新疆特变持有特变电工446,982,637股股份[120] - 特梦电工持有公司783,921,287股内资股，占公司总股本的88.43%[125] - 新疆特变持有公司58,246,308股内资股，占公司总股本的6.57%[125] - L.R. Capital Asia Markets Limited持有公司47,894,956股H股，占公司总股本的15.28%[125] - 中民投国际资本有限公司持有公司43,859,649股H股，占公司总股本的13.99%[125] - 公司已发行股份总数为1,200,000,000股，包括313,475,630股H股和886,524,370股内资股[126] - 特变电工持有公司已发行总股本的65.43%，为公司控股股东[149] - 新疆特变为公司关联人士张新先生持有30%以上权益的公司[150] 关联交易与合同 - 公司与特变电工签订内资股认购协议，总认购价约为人民币12亿元[132] - 2019年公司与特变电工的非豁免持续关联交易中，向公司提供产品的实际交易金额为216.93百万元，年度上限为350百万元[133] - 2019年公司与特变电工的非豁免持续关联交易中，向公司提供煤炭的实际交易金额为266.44百万元，年度上限为300百万元[133] - 2019年公司与特变电工的非豁免持续关联交易中，向公司提供存款服务的实际交易金额为483.39百万元，年度上限为1,000百万元[133] - 公司与特变电工签订产品采购框架协议，有效期至2020年12月31日，涵盖变压器、电线、电缆及其他设备[135] - 公司与特变电工签订煤炭采购框架协议，有效期至2020年12月31日，涵盖煤炭供应[136] - 公司与特变电工签订零星服务框架协议，有效期至2020年12月31日，涵盖工程建设、绿化服务等[137] - 公司与新疆特变签订产品采购框架协议，有效期至2020年12月31日，涵盖高低压开关柜、控制柜等设备[138] - 公司与新疆特变签订零星服务框架协议，有效期至2020年12月31日，涵盖工程劳务、安装电、气等设施[139] - 公司与新疆特变签订为期三年的运输服务框架协议，有效期至2020年12月31日，涵盖煤炭、设备及原材料运输服务[140] - 公司与特变财务签订金融服务框架协议，提供存款、贷款及其他金融服务，协议有效期至2020年12月31日[142] - 公司在特变财务的存款利率不低于中国人民银行基准利率或其他主要商业银行提供的利率[143] - 特变财务提供的其他金融服务费用不高于中国人民银行标准或其他主要商业银行的收费标准[144] - 公司与特变电工签订产品销售框架协议，销售工业原材料及工业用水，协议有效期至2020年12月31日[147] 公司治理与合规 - 公司严格遵守《中华人民共和国电力法》和《中华人民共和国可再生能源法》等相关法律法规[156] - 公司未在2019年度内受到相关监管机构的处罚[156] - 公司已制定并实施关连交易管理规则，确保交易符合上市规则的要求[153] - 审计委员会负责数据收集及监察关连交易，并评估交易条款的公平性[153] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合一般商业条款，并符合股东整体利益[154] - 核数师确认持续关连交易的金额未超过公司订立的全年上限[155] - 公司已建立环境管理体系(ISO14001)并取得相关认证，采取严格措施控制污染物排放，2019年未发生重大环境事故或污染[157] - 公司控股股东特变电工承诺不从事与公司业务构成竞争的投资活动，截至报告日期未发现违反承诺的行为[158] - 公司未订立任何股票挂钩协议，公众持股量不少于25%，符合上市规则[161] - 公司已遵守企业管治守则，致力于保持高标准的公司治理[162] - 公司2019年度财务报表采用的主要会计政策与2018年度一致[163] - 公司章程于2019年1月1日及6月28日经股东大会审议批准修改[164] - 公司未涉及任何重大法律诉讼，江苏中能案已结案，未计提拨备[165] - 公司参与成立乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金，全体合伙人认缴出资总额为人民币6.03亿元[166] - 引导基金向晶体硅高科技增资人民币6亿元，取得其25.65%的股权[166] - 增资款项将用于多晶硅产品品质提升及硅基、皓基产业链延伸，以及偿还股东借款、银行贷款和补充营运资金[166] - 公司2019年度财务状况良好，财务管理规范，合并财务报表全面、客观、真实地反映了财务状况和经营成果[174] - 公司监事会认为2019年度未发生因滥用职权而损害公司及股东利益的行为[175] - 公司监事会共召开5次会议，审议通过了年度报告、业绩公告及财务信息公告等事项[172] - 公司审计委员会已审阅2019年度合并财务报表，并按照国际财务报告准则编制[168] - 罗兵咸永道会计师事务所已审核公司2019年度合并财务报表，并出具标准无保留意见的审计报告[169] - 公司董事会成员多元化政策已采纳，符合上市规则附录十四的《企业管治守则》及《企业管治报告》[179] - 2019年度董事会召开11次会议，向股东大会提呈议案19项[180] - 公司董事会成员之间无财务、业务或亲属关系[122] - 公司未对董事、监事和高级管理人员进行股权激励[122] 审计与财务报告 - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司2019年年度报告已发布[5] - 公司2019年度财务报表采用的主要会计政策与2018年度一致[163] - 公司审计委员会已审阅2019年度合并财务报表，并按照国际财务报告准则编制[168] - 罗兵咸永道会计师事务所已审核公司2019年度合并财务报表，并出具标准无保留意见的审计报告[169] - 公司2019年度财务状况良好，财务管理规范，合并财务报表全面、客观、真实地反映了财务状况和经营成果[174] - 公司监事会认为2019年度未发生因滥用职权而损害公司及股东利益的行为[175] - 公司监事会共召开5次会议，审议通过了年度报告、业绩公告及财务信息公告等事项[172] 公司荣誉与奖项 - 公司荣获2019年度“中国电子材料行业五十强”及“半导体材料专业十强”两项殊荣[15] - 公司《电子级高纯多晶硅产业化》项目荣获“工业强基存储器一条龙示范企业”称号[15] - 公司在2019年中国太阳能光伏发电技术可靠性研讨会上荣获光伏逆变器、光伏电站EPC总包两项“光伏产品质量十强”殊荣[16] - 公司《工业级四氯化硅的处理工艺》荣获第二十一届中国专利奖优秀奖[17] - 公司成功入选国家工信部工业产品绿色设计示范企业（第一批）名单[17] 公司员工与薪酬 - 公司员工总数为4,423人，其中管理人员948人，技术人员445人，生产人员1,905人，