公司基本信息 - 公司为云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司，股份代号为1847[1] - 公司上市日期为2019年10月31日[11] - 报告期为截至2020年12月31日止年度[13] - 最后可行日期为2021年4月15日[11] - 招股章程日期为2019年10月21日[13] - H股每股面值为人民币1.00元[8] - 股份每股面值为人民币1.00元[13] - 内资股为公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购及缴足[6] - 公司控股股东为云南建投和海外投资[13][16] - 京昌公司指云南京昌建设工程有限公司[11] - 经投集团指昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司[11] - 公司股份代号为香港联交所1847[20] 公司组织架构及人员变动 - 十四冶新材料公司和保山建材均为公司附属公司[3][6] - 2021年1月29日张迎跃获委任为执行董事[22] - 2021年1月29日蒋谦获委任为非执行董事[22] - 2021年1月29日杨光雷获委任为监事[24] - 2021年1月29日谷丰获委任为监事[24] - 2021年1月29日马敏超辞任执行董事[22] - 2021年1月29日刘光灿辞任非执行董事[22] - 2021年1月29日李燕辞任监事[24] - 2021年1月29日常红兵辞任监事[24] - 董事长张迎跃56岁，2019年9月加入公司，有丰富工作履历，获多专业学位及正高级工程师职称[188][189][190][191][192] - 副董事长饶烨34岁，2016年12月加入公司，在多家子公司任职，获多学位及相关资格证书[195][196][197] - 副董事长陆建峰46岁，2013年7月加入公司，在多家子公司任职，曾担任公司多个职务[198] - 饶烨先生34岁，2016年12月加入公司，担任副董事长等多职[199] - 饶烨先生自2018年1月至今任十四冶新材料公司董事[199] - 饶烨先生自2018年3月至今任曲靖建材董事，自2019年5月至今任董事长[199] - 饶烨先生自2018年10月至今任高分子公司董事[199] - 饶烨先生自2019年5月至今任保山建材董事[199] - 饶烨先生自2019年6月至今任玉溪建材董事[199] - 吕剑锋先生46岁，2013年7月加入公司，担任副董事长等职[200] - 吕剑锋先生自2013年9月至今任高分子公司董事[200] - 吕剑锋先生自2018年1月至今任十四冶新材料公司董事，自2019年5月至今任董事长[200] - 吕剑锋先生自2018年5月至今任保山建材董事，自2019年5月至今任曲靖建材董事[200] 公司会议及规划信息 - 2020年度股东大会将于2021年5月25日或董事会确定的其他日期召开[3] - 十三五规划为2016 - 2020年增强中国经济而制定的目标，十四五规划为2021 - 2025年增强中国经济而制定的目标[3] 地区项目信息 - 云南“双十”项目包含十项在建基础设施项目及十项新开工基础设施项目[6] - 云南“四个一百”项目指2020年的四类重点项目，含100项竣工投产、100项在建、100项新开工及100项前期工作项目[6] 2020年公司经营成果 - 2020年是公司全面提升生产、管理和服务的重要一年[30] - 2020年公司围绕重点项目开展混凝土生产经营，参建的香丽高速等陆续通车，弥玉高速等混凝土供应有序进行[40] - 2020年公司新申请发明专利3项、实用新型专利10项，获授权实用新型专利4项，发表论文17篇[40] - 2020年公司主编1项地方标准、参编2项行业标准并发布实施[40] - 2020年公司获全国混凝土与水泥制品行业技术革新二等奖等多项奖项[40] - 2020年公司再次荣获“中国预拌混凝土十强企业”称号，被授予“云南省AAA信用企业”荣誉称号[67][69] 2021年公司发展目标及战略 - 2021年云南GDP预计增长超8%，固定资产投资预计增长11%[44] - 2021年公司将融入国家和云南发展战略，坚持稳中求进[45] - 2021年公司将加强企业文化体系建设，坚持新发展理念[45] - 2021年公司将继续推进自身和行业绿色发展[45] - 2021年公司将规范管控体系，防控重大风险，推动技术创新[45] - 2021年公司目标是成为具有全球竞争力的绿色建材企业[45] - 2021年云南省地区生产总值预计增长8%以上，固定资产投资增长11%[47] - 2021年公司将积极落实“十四五规划”，利用全球发售所得款项加快搅拌站升级改造，开拓市场，提升盈利能力[144][148] - 公司将巩固与大型国企合作，跟踪省内外企业项目，跟进云南大型房企项目[164] - 公司将坚持绿色发展、智能制造，加大科技研发力度，健全人才队伍建设[158][161] - 公司将利用“互联网+”模式，形成新业务体系和商业模式，推动高质量可持续发展[158][161] - 公司将参与云南省内及周边地区砂石料开采项目，整合上游原材料资源，降低采购成本[166] - 公司注重开发超高性能混凝土及相关产品，与高校和科研院所合作提升研发创新能力[166] - 公司与大型央企下属单位、省外知名企业、省内大型房企合作，拓宽信息渠道[167] - 公司加快信息化管理升级，构建系统平台，健全内部控制管理体系[169] 2020年公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为4004026千元，较2019年的3608075千元增长11.0%[52][57] - 2020年公司毛利为434932千元，较2019年的407398千元增长6.8%[52][57] - 2020年公司经营利润为281042千元，2019年为253199千元[57] - 2020年公司除所得税前利润为277977千元，2019年为244195千元[57] - 2020年公司年度利润为227089千元，2019年为215686千元[57] - 2020年公司总资为4600142千元，2019年为3541790千元[60] - 2020年公司总权益为1401612千元，2019年为1228348千元[60] - 2020年公司总负债为3198530千元，2019年为2313442千元[60] - 2020年公司非流动资产为273003千元，2019年为241096千元[60] - 2020年公司实现收入人民币4,004百万元，同比增长11.0%[72][74] - 2020年公司实现除所得税前利润人民币278百万元，同比增长13.8%[72][74] - 2020年公司实现年度利润人民币227百万元，同比增长5.3%[72][74] - 2020年公司实现归属于本公司所有者净利润人民币206百万元，同比增长1.4%[72][74] - 2020年投资活动所用净现金为人民币51,023千元，融资活动产生净现金为人民币3,155千元[63] - 2020年现金及现金等价物净减少人民币280,484千元，年终现金及现金等价物为人民币359,389千元[63] - 2020年公司总营收4004百万元，较2019年增长11.0%，总成本3569百万元，较2019年增长11.5%，整体毛利率10.9%，较2019年下降3.8%[78] - 2020年公司经营毛利435百万元，2019年为407百万元，2020年和2019年整体毛利率分别为10.9%和11.3%[82][85] - 2020年公司实现收入40.04亿元，同比增长11.0%，预拌混凝土销售收入39.77亿元，较上年增长12.3%[99][101] - 2020年营业开支累计37.4亿元，比上年增长11.4%，占营业收入比重为93.4%，比上年增长0.4个百分点[104] - 2020年经营产生毛利4.35亿元（2019年：4.07亿元），2020年及2019年整体毛利率分别为10.9%和11.3%[104] - 2020年公司除所得税前利润2.78亿元，比上年增长13.9%[104] - 2020年公司所得税费用0.51亿元，全年实际税率为18.3%[104] - 2020年公司年度利润2.27亿元，比上年增长5.3%，每股基本盈利为0.46元[104] - 2020年公司发生管理费用1.36亿元（2019年：1.34亿元），同比增长1.2%[104] - 截至2020年12月31日，公司总资产为46亿元，较2019年末增长29.9%[107] - 截至2020年12月31日，公司总负债为31.99亿元，较2019年末增长38.3%[107] - 截至2020年12月31日，公司借款总额为1.56亿元，较2019年末增长35.7%，均为银行借款且须一年内偿还[107] - 2020年，公司财务费用总额为0.08亿元，息税前盈利为2.85亿元，盈利对利息倍数为38.3[107] - 截至2020年12月31日，公司资产负债率为69.5%，较2019年末上升4.2个百分点[107] - 截至2020年12月31日，公司流动资产为43.27亿元，较2019年末增长31.1%[107][110][113] - 截至2020年12月31日，公司流动比率为136.2%，较2019年末下降7.8个百分点[111][114] - 2020年，公司经营活动现金流量净额约为0.51亿元净流出，2019年为3.77亿元净流入[112][114] - 截至2020年12月31日，公司共有1147名雇员，较2019年末减少28名[113][115] - 银行借款加权平均实际利率为4.75%[107] - 2020年及2019年，公司雇员福利及劳务开支分别为人民币254百万元及人民币274百万元，下降原因是疫情导致减免缴纳相关社会保险[120] 2020年各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司生产与销售预拌混凝土11百万立方米，同比增长17.54%[72][74] - 2020年预拌混凝土业务营收3977百万元，占总收入99.3%，较2019年增长12.3%，成本3548百万元，较2019年增长12.4%，毛利率10.8%，较2019年下降0.6%[78][79] - 2020年聚羧酸外加剂业务营收24百万元，较2019年下降33.9%，成本21百万元，较2019年下降34.3%，毛利率13.6%，较2019年上升4.5%[78] - 2020年砂石料业务营收1百万元，较2019年下降91.0%，成本1百万元，较2019年下降91.9%，毛利率42.6%，较2019年上升18.3%[78] - 2020年质量和技术管理服务业务营收1百万元，较2019年下降91.7%，成本0百万元，较2019年下降100.0%，毛利率100.0%，较2019年上升24.0%[78] - 2020年预拌混凝土、聚羧酸外加剂、砂石料收入分别为39.77亿元、0.24亿元、0.01亿元，占比分别为99.3%、0.6%、0.0%；2019年分别为35.42亿元、0.36亿元、0.13亿元，占比分别为98.2%、1.0%、0.4%[102] - 2020年产品销售收入40.03亿元，占比100.0%；质量和技术管理服务收入0.01亿元，占比0.0%；2019年分别为35.92亿元、0.16亿元，占比分别为99.6%、0.4%[102] - 2020年预拌混凝土、聚羧酸外加剂、砂石料、混凝土相关质量和技术管理服务毛利率分别为10.8%、13.6%、42.6%、100.0%[104] 公司全球发售所得款项相关情况 - 公司全球发售所得款项净额约为366.11百万港元[124][125] - 新材料生产基地及搅拌站建设项目占全球发售所得款项净额的35%，金额为128.14百万港元，截至2020年12月31日已动用25.53百万港元，未动用102.61百万港元；截至2021年3月26日已动用28.20百万港元，未动用99.94百万港元[126][131] - 整合上游原材料资源项目占全球发售所得款项净额的35%，金额为128.14百万港元，截至2020年12月31日和2021年3月26日未动用金额均为128.14百万港元[126][131] - 改善、整合及扩建已有混凝土生产线项目占全球发售所得款项净额的20%，金额为73.22百万港元，截至2020年12月31日未动用73