公司基本信息 - 公司于2019年4月10日在开曼群岛注册成立，9月30日在香港联合交易所上市[84] - 公司及其附属公司主要于亚太地区从事啤酒酿造及经销[84] - 公司股份代号为1876 [147] - 公司网站为www.budweiserapac.com [147] - “2020年上半年”指截至2020年6月30日止六个月[149] - “2021年上半年”指截至2021年6月30日止六个月[149] - “2019年第二季”指截至2019年6月30日止三个月[149] - “2020年第二季”指截至2020年6月30日止三个月[149] - “2021年第二季”指截至2021年6月30日止三个月[149] - 百威集团指Anheuser - Busch InBev SA/NV，在泛欧交易所、纽交所、墨西哥MEXBOL指数、南非约翰内斯堡证券交易所上市[149] - Ambev指在纽交所及圣保罗证券交易所上市的巴西公司，是百威集团的非全资附属公司[149] - 亚太地区东部主要包括韩国、日本及新西兰[149] - 亚太地区西部包括中国、印度、越南及亚太地区其他出口地方[149] - 公司于2019年4月10日根据开曼群岛法律注册成立[149] 公司业务发展 - 2021年第一季度公司推出专有的企业对企业 (B2B) 数字平台BEES（先锋购）[4] - 公司武汉酿酒厂将成为母公司百威英博全球首家实现碳中和的酿酒厂[5] - 公司计划在福建莆田兴建新的精酿啤酒厂，拓展现有酿酒厂至2千万百升产能[20] - 印度新一波疫情，公司捐赠超300部制氧机、派发超8000个基本急救包、采购50万个外科口罩并增加医院病床数量[22] - 韩国计划到2025年确保100%的产品使用可回收包装或主要由再生物料制成的包装，修改收缩薄膜包装预计每年节省近100吨塑料[22] 公司财务数据关键指标变化（上半年整体） - 2021年上半年总销量458810万公升，较2020年上半年的387330万公升增长18.4%[8] - 2021年上半年收入34.77亿美元，较2020年上半年的25.75亿美元增长26.0%[8] - 2021年上半年毛利18.78亿美元，较2020年上半年的13.27亿美元增长33.7%[8] - 2021年上半年毛利率54.0%，较2020年上半年的51.5%提升313个基点[8] - 2021年上半年总销量45,881（十万公升），内生增长18.4%；收入3,477，内生增长26.0%；销售成本(1,599)，内生增长 -18.0%；毛利1,878，内生增长33.7%；正常化除息税前盈利795，内生增长90.2%；正常化除息税折旧摊销前盈利1,155，内生增长53.0%；正常化除息税折旧摊销前盈利率33.2%，较之前上升589个基点[11][13] - 2021年上半年收入强劲增长26.0%，计及汇率影响及调整项目变动后按呈报基准计增长35.0%，整体每百升收入增长6.4%，按呈报基准计增长14.0%；正常化除息税折旧摊销前盈利增加53.0%，按呈报基准计为66.4%[13] - 2021年上半年公司总销量按年增加18.4%[25] - 2021年上半年公司收入增加26.0%，每百升收入增加6.4%[24][25] - 2021年上半年及第二季度，中国的包装及品牌组合使公司销售成本分别增加18.0%及3.8%[25] - 2021年上半年公司销售、一般及行政开支增加，主要因春节商业投资、夏季宣传活动及韩国推出新产品[25] - 2021年上半年及第二季度，公司正常化除息稅前盈利分别增加90.2%及10.4%[26] - 公司股权持有人应占溢利从2020年上半年的1.85亿美元增加至2021年上半年的5.03亿美元[27] - 2021年上半年正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加53.0%，盈利率顯著恢復至33.2%[29] - 截至2021年6月30日，公司可用现金及现金等价物超过14亿美元[14] - 2021年上半年经营活动所得现金流量增加353百萬美元至860百萬美元，经营所得现金增加427百萬美元[34] - 2021年上半年投资活动所用现金流量为370百萬美元，2020年上半年为247百萬美元[35] - 2021年上半年融资活动现金流出为366百萬美元，2020年上半年为278百萬美元，增加88百萬美元[36] - 2021年6月30日，公司並無任何重大或然負債[37] - 2021年上半年资本开支计划及其资金来源无重大变动[39] - 2021年6月30日现金（扣除债务）占正常化除息税折旧摊销前盈利率为1.0倍，2020年6月30日为0.7倍；正常化除息税折旧摊销前盈利由2020年上半年的6.94亿美元增至2021年上半年的11.55亿美元[40] - 2021年上半年风险管理政策无变动，财务风险资料无重大变动[41] - 2021年上半年无重大收购或出售及重大投资，期末后签订5亿美元可持续发展表现挂钩循环信贷融资贷款，为期三年[42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为34.77亿美元，较2020年同期的25.75亿美元增长34.99%[75] - 期内溢利为5.18亿美元，较2020年同期的1.96亿美元增长164.29%[75] - 百威亚太股权持有人应占溢利为5.03亿美元，较2020年同期的1.85亿美元增长171.89%[75] - 每股基本盈利为3.80美分，较2020年同期的1.40美分增长171.43%[75] - 全面收益总额为4.19亿美元，2020年同期为亏损0.94亿美元[77] - 截至2021年6月30日，公司总资产为163.59亿美元，较2020年12月31日的161.89亿美元增长1.05%[78] - 总权益为108.14亿美元，较2020年12月31日的107.43亿美元增长0.66%[78] - 总非流动负债为8.10亿美元，较2020年12月31日的8.09亿美元增长0.12%[78] - 总流动负债为47.35亿美元，较2020年12月31日的46.37亿美元增长2.11%[78] - 百威亚太股权持有人应占权益为107.40亿美元，较2020年12月31日的106.85亿美元增长0.51%[78] - 2021年1月1日期初总权益为107.43亿美元，2021年6月30日期末总权益为108.14亿美元[80] - 2021年上半年期内溢利为5.18亿美元，较2020年上半年的1.96亿美元增长164%[80] - 2021年上半年全面收益总额为4.19亿美元，2020年上半年为亏损0.94亿美元[80] - 截至2021年6月30日中国合法法定储备金为2.09亿美元，截至2020年6月30日为1.46亿美元[80] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为8.6亿美元，2020年上半年为5.07亿美元[82] - 2021年上半年投资活动所用现金流量为3.7亿美元，2020年上半年为2.47亿美元[82] - 2021年上半年融资活动所用现金流量为3.66亿美元，2020年上半年为2.78亿美元[82] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为1.24亿美元，2020年上半年减少0.18亿美元[82] - 截至2021年6月30日，集团净流动负债为2022百万美元[87] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量为860百万美元[87] - 截至2021年6月30日，集团尚未提取之承诺融资及尚未提取之非承诺融资分别为150百万美元及517百万美元[87] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1422百万美元和1281百万美元[89] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金（扣除债务）分别为1151百万美元和1060百万美元[89][90] - 2021年6月30日和2020年12月31日，资产负债率分别为 -11.9%和 -10.9%[90] - 2021年6月30日和2020年12月31日，第一层级公允值计量分别为10百万美元和12百万美元[94] - 2021年6月30日和2020年12月31日，第二层级公允值计量分别为37百万美元和9百万美元[94] - 2021年6月30日和2020年12月31日，第三层级公允值计量分别为 -12百万美元和 -10百万美元[94] - 商誉占集团截至2021年6月30日总资产约44%，占截至2020年12月31日总资产约45%[96] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，授予若干合资格雇员的购股权公允价值为零（2020年：约52百万美元），以股份为基础的付款交易总开支分别为26百万美元及20百万美元[102] - 2021年亚太地区东部销量为5,129（十万公升），2020年为5,256（十万公升）；亚太地区西部2021年销量为40,752（十万公升），2020年为33,477（十万公升）；总计2021年销量为45,881（十万公升），2020年为38,733（十万公升）[104] - 2021年亚太地区东部收入为596百万美元，2020年为558百万美元；亚太地区西部2021年收入为2,881百万美元，2020年为2,017百万美元；总计2021年收入为3,477百万美元，2020年为2,575百万美元[104] - 2021年亚太地区东部正常化除息税折旧摊销前盈利为143百万美元，2020年为163百万美元；亚太地区西部2021年为1,012百万美元，2020年为531百万美元；总计2021年为1,155百万美元，2020年为694百万美元[104] - 2021年亚太地区东部正常化除息税折旧摊销前盈利率为24.0%，2020年为29.2%；亚太地区西部2021年为35.1%，2020年为26.3%；总计2021年为33.2%，2020年为27.0%[104] - 2021年正常化经营溢利为795百万美元，2020年为383百万美元[104] - 2021年非经常性项目为 - 22百万美元，2020年为 - 10百万美元[104] - 2021年经营溢利为773百万美元，2020年为373百万美元[104] - 2021年财务成本净额为 - 14百万美元，2020年为 - 16百万美元[104] - 2021年期内溢利为518百万美元，2020年为196百万美元[104] - 2021年6月30日百威亚太股权持有人应占溢利为5.03亿美元，2020年为1.85亿美元[106] - 2021年6月30日正常化除息税折旧摊销前盈利为11.55亿美元，2020年为6.94亿美元[106] - 2021年6月30日其他经营收益为6700万美元，2020年为5100万美元[107] - 2021年6月30日非经常性项目对溢利的影响净额为-1700万美元，2020年为-3700万美元[108] - 2021年6月30日所得税开支总额为-2.58亿美元，实际税率为34.0%；2020年开支总额为-1.69亿美元，实际税率为47.3%[110] - 2021年6月30日正常化实际税率为33.7%，2020年为38.7%[110] - 2021年6月30日物业、厂房及设备总计为36.6亿美元，2020年12月31日为37.16亿美元[112] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，收购物业、厂房及设备的款项分别为2.56亿美元及1.93亿美元[112] - 2021年6月30日商誉期末结余为72.42亿美元，2020年12月31日为73.5亿美元[113] - 2021年6月30日韩国、中国、其他国家的商誉账面价值分别为39亿美元、33.32亿美元、1000万美元[114] - 2021年减值模型所用的税前当地货币加权平均资本成本介乎6.1%至10.7%（2020年12月31日：5.6%至10.4%），最终增长率介乎2.0%至2.9%（2020年12月31日：2.4%至2.9%），各现金产生单位的可收回金额超出账面价值的部分不少于40%[115] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，无形资产的收购及开支分别为11百万美元及1百万美元[