公司业务模式 - 公司通过ODM销售产品和品牌销售产品两个分部经营业务[9] 2020年公司经营情况 - 2020年公司经历生产延迟、门店停业和订单取消等冲击，新增口罩业务并采取多项措施维持运营[9] - 2020年下半年公司ODM和品牌业务呈加快恢复态势[10] - 2020年公司总收入约为人民币28780万元，较2019年增长约1.2%[10] - 2020年集团总收入约2.878亿元，较2019年增长约1.2%，毛利约1.177亿元，毛利率约40.9%，公司拥有人应占盈利约4830万元，2019年亏损约1220万元[20] - 2020年12月31日，上海博尼未支付住房公积金约40万元、社保约10万元，湖南博尼于2020年5月注销，无未支付住房公积金及社保金额[20] - 2020年12月31日，集团零售店总数由2019年的190间减至179间，包括137间自营零售店及42间加盟零售店[24] - 报告期集团推出118种不同类型产品，产品设计及研发开支约2070万元，2019年约1850万元[25] - 2020年12月31日，集团有78个中国注册商标、1个香港注册商标、5个注册域名、4个中国注册软件版权及26个中国注册专利[25] - 2020年12月31日处置苏溪生产基地，将生产和办公设施迁至北苑生产基地，一期和二期已正式投产，无缝产能无变化[28] - 2020年12月31日，浙江博尼出售苏溪生产基地土地及楼宇，总补偿款1.63719238亿元，预计生产设施收取首笔补偿款后六个月内完成搬迁[29] - 2020年公司收入约2.878亿元，较去年增加约330万元或1.2%，ODM产品收入增加、品牌产品收入减少[33] - 2020年毛利约1.177亿元，较去年增加约1560万元或15.3%，主要因新增口罩业务销售毛利较高[35] - 2020年其他收益及增益约7610万元，较去年增加约6170万元或428.5%，源于苏溪生产地区土地出售收入[36] - 2020年母公司普通权益持有人应占溢利约4830万元，较去年亏损增加约6050万元或495.9%[43] - 截至2020年12月31日，全职雇员人数减至720名（2019年：779名），员工福利开支约4230万元（2019年：约4780万元）[32] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物约4830万元（2019年：约5920万元），计息负债约1.245亿元（2019年：约2.338亿元），杠杆比率约33.7%（2019年：约46.0%）[49] - 公司货币资产、负债及业务交易主要以人民币、美元及港元计值，报告期无重大外汇风险，无订立远期外汇或对冲合约[50] - 2020年12月31日集团资本承担总额为人民币9380万元，2019年12月31日为人民币2210万元，主要与北苑生产基地三期建设有关[54] - 集团附属公司涉及三起诉讼，禹励要求退回预付款人民币24万元及利息等，E & B要求赔偿人民币136万元等，公司认为可有效抗辩未计提拨备[56] - 2020年12月31日，约人民币48.8万元银行存款等作为应付票据抵押，多项资产用于抵押一般银行信贷等[59] - 公司首次公开发售所得款项净额约为1.313亿港元，截至报告日期未动用款项存放于持牌银行[60] - 2020年5月29日，董事会将7450万港元未动用所得款项中的5000万港元重新分配用于口罩生产相关[61] - 首次公开发售所得款项净额计划分配总计1.313亿港元，更改分配后剩余6590万港元，2020年12月31日已动用1.068亿港元，未动用2450万港元[64] - 建设北苑生产基地二期所用金额超原计划750万港元，因改良厂房设计蓝图等原因[64] - 截至报告日期，无对集团营运及财务表现造成重大影响的重大事件[66] - 集团薪酬政策根据雇员表现等发放薪酬，已采纳购股计划，报告期无相关特殊薪酬支付[68] - 报告期集团无持有其他公司股权的重大投资[69] - 公司除招股章程及2019年5月24日公告披露者外，无重大投资及资本资产其他未来计划[70] 2021年公司面临风险及应对措施 - 2021年公司面临外部环境波动、汇率波动和成本费用上升等风险[11][13] - 公司将常態化防疫，通过香港和美国办事处获取海外信息并制定预案，开发多样化客户和渠道[11] - 公司将加大国内市场开发，关注汇率走势，必要时订立货币对冲协议[13] - 公司将优化产品结构、加强费用管控应对成本上升[13] - 公司将借搬厂契机建设自动化、信息化体系，降本增效，扶持优质客户，优化品牌形象[13] - 2021年公司将面临疫情、经济环境、汇率、成本等风险，将坚持为ODM客户提供方案并采取多项举措应对挑战[45] 生产基地建设情况 - 北苑生产基地三期预计于2022年6月30日前竣工[14] - 北苑生产基地二期能放置最多400部机器，三期预计2022年6月30日前竣工，公司认为二期生产效能能满足预期[29] - 北苑生产基地三期预计于2022年6月30日前竣工[46] 设备购置情况 - 集团决定押后使用未动用所得款项增购无缝电子提花专用机及其他配套设备，董事会将根据产品销售及产能恢复情况考虑重新购买和安装[16][28] - 因疫情影响销售前景不明，公司押后用未动用所得款项增购设备，董事会将视情况考虑重新购买[48] 公司人员情况 - 金国军于2017年7月19日获委任为董事，2018年9月19日调任执行董事并任行政总裁，在贴身衣物制造行业有逾19年经验[73][74] - 赵辉于2017年7月19日获委任为董事，2018年9月19日调任执行董事，在会计及纺织制衣行业管理有逾29年经验[76] - 龚丽瑾于2017年7月19日获委任为董事，2018年9月19日调任非执行董事，拥有近19年会计及管理经验[78] - 黄静怡于2020年11月1日获委任为非执行董事，2018年3 - 11月任浙江博尼出口销售员[82] - 王健于2019年3月19日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[84] - 金国军是龚丽瑾配偶、黄静怡姨父，是公司控股股东[75] - 龚丽瑾是金国军配偶、黄静怡姨妈[79] - 黄静怡是金国军和龚丽瑾外甥女[83] - 赵辉于2007年12月26日加入集团，一直担任浙江博尼财务总监[76] - 公司董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[102] - 陈彦璁先生在首次公开募股等方面有超十七年从业经验，担任审核委员会主席等职[86] - 周志恒先生为香港执业大律师，担任审核委员会成员[88] - 李占海先生负责集团行政及人力资源管理，有近15年行政管理经验[91] - 高江鹏先生负责集团零售业务，在贴身衣物行业有逾12年经验[92] - 朱正喜先生负责集团电子商务营运，有逾9年管理经验[93] - 周冬根先生负责公司研发、生产及质量控制，在贴身衣物行业有逾17年经验[96] - 陈淳女士为公司公司秘书，就上市公司公司秘书工作及合规事宜提供支持及咨询服务[98] - 金国军身兼董事会主席及行政总裁，董事会认为其经验和能力有利于公司长远发展[105] - 张森泉于2020年6月19日辞任独立非执行董事等职，陈彦璁于2020年7月1日接任[106] - 李有星于2021年2月5日辞任独立非执行董事，周志恒同日获委任[121][122] - 骆卫星先生于2020年11月1日辞任非执行董事，黄静怡女士同日获委任为非执行董事等[125] - 报告日期董事会成员包括七名董事，五男二女，30岁及以下两名，31 - 50岁两名，51岁及以上两名[129] - 集团高级管理人员薪酬在零至500,000港元范围的有9人[149] 公司治理情况 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文，但偏离第A.2.1条及第A.5.1条[100] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及高级管理层买卖公司证券的行为守则，报告期内董事均遵守，未发现高级管理层违反情况[101] - 公司所有董事任期三年，可重续，一方可提前书面通知终止委任[110] - 每届股东周年大会上，三分之一董事轮退，金国军及王健将在本届大会退任并参选连任[110] - 陈彦璁、黄静怡及周志恒因填补临时空缺获任董事，将在股东周年大会退任并参选连任[111] - 董事会负责集团整体发展、战略批准及营运财务表现监察等职责[113] - 董事会负责履行企业管治职责，制定公司企业管治政策[114][115] - 公司为董事安排责任保险，以弥补其因公司活动承担的责任[115] - 所有董事截至2020年12月31日均参与了相关培训[120] - 报告期内举行七次董事会会议，部分董事出席情况为金国军先生7/7、赵辉先生7/7、龚丽瑾女士7/7等[124] - 公司于2019年3月19日成立提名委员会，已举行一次会议[128] - 提名委员会由金国军先生、王健先生及陈彦璁先生组成，金国军先生为主席[128] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[129] - 公司正式采纳董事“提名政策”[133] - 评估及挑选董事候选人需考虑品格与诚信、资格等多项标准[134] - 委任新董事时提名委员会及/或董事会可从多种渠道挑选候选人并评估[137] - 股东大会重选董事时提名委员会及/或董事会应检讨退任董事贡献及是否符合准则[139][140] - 审核委员会于2019年3月19日成立，报告期内举行四次会议审阅集团业绩、财务控制等情况[143] - 薪酬委员会于2019年3月19日成立，报告期内举行一次会议审阅全体董事及高级管理层薪酬政策[144][145] - 公司秘书陈淳女士报告期内接受不少于15小时相关专业培训[148] - 截至2020年12月31日止年度，已付/应付外聘核数师安永核数服务费用1750千元人民币，非核数服务费用170千元人民币[149] - 持有不少于公司缴足股本（附有于股东大会表决的权利）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[152] - 股东拟在股东大会提议案，满足持股条件可按相同程序向董事会发书面要求[153] - 股东可向公司发送书面请求向董事会提出查询或建议，提供了地址和电邮地址[154] - 公司设有网站www.bonnychina.com提供公司最新资料等供公众查阅[157] - 公司经修订及重列的组织章程大纲于2019年3月19日生效，组织章程细则自上市日期起生效，报告期内无变更[158] 公司市场地位及销售情况 - 公司是中国第三大无缝贴身衣物制造商，拥有超200台无缝电子提花专用机[161] - 产品畅销超20个国家，包括美国、德国、英国等[161] - 截至2020年12月31日，零售网络涵盖中国14个省、市及自治区的137家自营零售店及42家加盟零售店[161] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[164] 持份者沟通情况 - 公司设立多种沟通渠道与持份者保持联络，持份者包括供应商、投资者、客户等[168][169] - 针对不同持份者类别，公司设立了不同的沟通渠道和关注事项[172] - 公司进行网上问卷调查以了解持份者对环境、社会及管治议题的意见[175] - 问卷根据联交所的重要性、量化、平衡及一致性四个汇报原则设计问题[175] - 公司将收集的外部持份者及内部管理层资料分析形成重要性矩阵，会将重大议题融入可持续发展策略制定[176] 环境、社会及管治情况 - 公司重大环境、社会及管治议题包括污水排放管理、有害废物处理、雇佣关系等[181] - 公司定期检讨业务常规，各部门持续识别产品、服务或运营中的风险，针对环境风险实施管理措施[184] - 公司坚守特定管理方针，实施《质量环境管理手册》和《社会责任管理制度》[185] - 公司以《质量环境管理手册》为基础建立环境管理准则，自2019年1月起为各部门订立环境目标[187] - 办公室生活垃圾处理率目标为100%[187] - 质管部检验废品处理率目标为100%[187] - 生产部设备运行率目标为100%，车间固废收集率目标为100%[187] - 营销部环保产品宣传率目标为100%[187] - 采购部向相关方发放环保告知书目标为100%[187] - 2020年公司开展40次电话会议，减少60人次差旅[194] - 2020年氮氧化物排放量为1697.09公斤，2019年为81.21公斤[198] - 2020年硫氧化物排放量为357.45公斤，2019年为0.31公斤[198] - 2020年悬浮颗粒物排放量为18.47公斤，2019年为7.78公斤[198] - 2020年范围一直接温室气体排放为2153.63公吨二氧化碳当量，2019年为271.44公吨二氧化碳当量[198] - 2020年范围二间接温室气体排放为7163.23公吨二氧化碳当量，2019年为8737.14公吨二氧化碳当量[198] - 2020年温室气体总排放量为9316.86公吨二氧化碳当量，2019年为9008