公司基本信息 - 公司法定代表人为沈仁康，注册地址为中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号[13] - 公司H股上市证券交易所为香港联交所，股份代号2016；境外优先股上市证券交易所为香港联交所，股份代号4610[13] - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字注册会计师为朱宇、叶骏；国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[14] - 公司统一社会信用代码为91330000761336668H，金融许可证机构编码为B0010H133010001，注册日期为2004年7月26日[15] - 浙银租赁系公司附属公司，公司占股51%[11] 公司治理与会议情况 - 2019年中期报告于8月9日由第五届董事会第六次会议审议通过，实有董事17名，亲自出席14名，9名监事列席会议[2] - 报告期内，累计召开各类会议26次，其中股东大会2次，类别股东大会2次；董事会会议3次、董事会专门委员会会议11次；监事会会议4次、监事会专门委员会会议4次[141] - 报告期内公司召开监事会会议4次，审议议案17项；监事会专门委员会会议4次，其中监督委员会会议1次，审议议案4项，提名委员会会议3次，审议议案4项[144] 股息与股本政策 - 公司不宣派2019年中期股息，不进行公积金转增股本[2] 境外优先股情况 - 公司于2017年3月29日发行21.75亿美元5.45%股息率的非累积永续境外优先股，股份代号4610[10] - 2017年3月29日公司在境外市场非公开发行21.75亿美元境外优先股，每股面值100元人民币，每股募集资金20美元，发行总额约149.89亿元人民币[162] - 境外优先股初始年利率为5.45%，发行数量1.0875亿股，于2017年3月30日在香港联交所挂牌上市[163] - 截至报告期末，境外优先股股东（或代持人）总数为1户，由The Bank of New York Depository (Nominees) Limited代持，持股比例100%，持股总数1.0875亿股[164][165] - 2019年3月29日公司派發境外優先股股息總額為1.3170833333億美元，按年息率5.45%向股東實際支付1.185375億美元，按10%稅率代扣代繳企業所得稅0.1317083333億美元[167] 财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月营业收入225.74亿元，同比增长21.39%[17][25] - 2019年1 - 6月归属本行股东净利润75.28亿元，同比增长16.07%[17][25] - 2019年6月30日资产总额17372.69亿元，较上年末增长5.50%[18] - 2019年6月30日客户贷款及垫款总额9327.02亿元，较上年末增长7.80%[18] - 2019年6月30日不良贷款率1.37%，较上年末增加0.17个百分点[20] - 2019年1 - 6月平均总资产收益率0.91%，较上年同期增加0.08个百分点[21] - 2019年1 - 6月净利息收益率2.34%，较上年同期增加0.54个百分点[21] - 2019年6月30日核心一级资本充足率8.52%，较上年末增加0.14个百分点[22] - 2019年6月30日一级资本充足率9.89%，较上年末增加0.06个百分点[22] - 2019年6月30日资本充足率13.32%，较上年末减少0.06个百分点[22] - 截至报告期末，集团资产总额17372.69亿元，较上年末增加905.75亿元，增幅5.50%[26] - 客户贷款及垫款总额9327.02亿元，较上年末增加674.70亿元，增幅7.80%，占资产总额的51.92%，较上年末提升1.09个百分点[26] - 负债总额16281.82亿元，较上年末增加839.36亿元，增幅5.44%；客户存款10499.45亿元，较上年末增加751.75亿元，增幅7.71%，占负债总额的64.49%，较上年末提升1.36个百分点[26] - 集团不良贷款率1.37%，较上年末增加0.17个百分点；拨备覆盖率239.92%，较上年末减少30.45个百分点；贷款拨备率3.29%，较上年末增加0.04个百分点[27] - 集团资本充足率13.32%，较上年末下降0.06个百分点；一级资本充足率9.89%，较上年末提高0.06个百分点；核心一级资本充足率8.52%，较上年末提高0.14个百分点[28] - 2019年上半年，集团实现归属于本行股东的净利润75.28亿元，同比增长16.07%，年化平均总资产收益率0.91%，年化平均权益回报率16.03%[29] - 营业收入225.74亿元，同比增长21.39%，其中利息净收入159.51亿元，同比增长37.10%；非利息净收入66.23亿元，同比下降4.87%[29] - 2019年上半年，利息净收入159.51亿元，同比增加43.16亿元，增长37.10%，占营业收入的70.66%；利息收入387.50亿元，同比增加41.80亿元，增长12.09%；利息支出227.99亿元，同比减少1.37亿元，下降0.60%[32] - 净利差和净利息收益率分别为2.01%和2.34%，同比分别增加0.36和0.54个百分点[32] - 生息资产平均收益率为4.86%，付息负债平均付息率为2.85%[33][34] - 2019年上半年非利息净收入66.23亿元，同比减少3.39亿元，下降4.87%[45] - 手续费及佣金净收入25.67亿元，同比增加2.29亿元[45] - 其他非利息净收入40.56亿元，同比减少5.68亿元[45] - 2019年1 - 6月营业费用合计60.64亿元，较2018年同期增加4.93亿元，增长率8.84%[50] - 2019年1 - 6月信用减值损失合计77.65亿元，较2018年同期增加26.87亿元，增长率52.90%[51] - 所得税费用11.20亿元，同比减少3.17亿元，下降22.03%，实际税率12.81%[52] - 2019年1 - 6月营业收入合计225.74亿元，较2018年同期增长21.39%，公司银行业务占比58.92%[53] - 截至报告期末，集团资产总额17372.69亿元，比上年末增加905.75亿元，增幅5.50%[56] - 2019年上半年，客户贷款及垫款总额9327.02亿元，比上年末增加674.70亿元，增长7.80%[59] - 截至报告期末，公司贷款总额6124.62亿元，比上年末增长1.53%[61] - 截至报告期末，贴现总额806.12亿元，比上年末增长39.69%[62] - 截至报告期末，个人贷款总额2370.31亿元，比上年末增长17.69%[63] - 截至报告期末，金融投资总额5559.92亿元，比上年末下降1.58%[63] - 截至报告期末，集团金融资产合计5559.92亿元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1292.45亿元，占比23.25%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产893.85亿元，占比16.08%；以摊余成本计量的金融资产3373.62亿元，占比60.68%[64] - 截至报告期末，集团负债总额16281.82亿元，比上年末增加839.36亿元，增长5.44%[65] - 截至报告期末，集团客户存款余额10499.45亿元，比上年末增加751.75亿元，增长7.71%。其中公司存款增加481.34亿元，增长5.57%；个人存款增加256.91亿元，增长26.31%[68] - 从期限结构看，集团定期存款增加755.53亿元，增长12.32%；活期存款减少17.28亿元，下降0.50%[68] - 截至报告期末，归属于本行股东的权益合计1074.28亿元，比上年末增加65.42亿元，增长6.48%[69] - 截至报告期末，集团正常贷款8989.35亿元，比上年末增加610.29亿元，占客户贷款及垫款总额的96.38%；关注贷款183.85亿元，比上年末增加43.32亿元，占比1.97%；不良贷款127.85亿元，比上年末增加23.71亿元，不良贷款率1.37%，比上年末上升0.17个百分点[70] - 截至报告期末，公司不良贷款106.95亿元，比上年末增加15.68亿元；不良贷款率1.75%，比上年末上升0.24个百分点[71] - 截至报告期末，个人不良贷款20.25亿元，比上年末增加7.97亿元；不良贷款率0.85%，比上年末上升0.24个百分点[71] - 2019年6月30日贷款及垫款总额9327.02亿元，不良贷款率1.37%；2018年12月31日贷款及垫款总额8652.33亿元，不良贷款率1.20%[72][74][75] - 2019年6月30日公司贷款6124.62亿元，占比65.67%，不良贷款率1.75%；2018年12月31日公司贷款6032.58亿元，占比69.72%，不良贷款率1.51%[72] - 2019年6月30日个人贷款2370.31亿元，占比25.41%，不良贷款率0.85%；2018年12月31日个人贷款2014.08亿元，占比23.28%，不良贷款率0.61%[72] - 2019年6月30日贴现806.12亿元，占比8.64%，不良贷款率0.08%；2018年12月31日贴现577.07亿元，占比6.67%，不良贷款率0.10%[72][75] - 2019年6月30日长三角地区贷款5136.66亿元，占比55.07%，不良贷款率1.14%；2018年12月31日贷款4617.69亿元，占比53.37%，不良贷款率1.03%[74] - 2019年6月30日中西部地区贷款1787.31亿元，占比19.16%，不良贷款率1.04%；2018年12月31日贷款1708.22亿元，占比19.74%，不良贷款率0.82%[74] - 2019年6月30日环渤海地区贷款1614.06亿元，占比17.31%，不良贷款率2.06%；2018年12月31日贷款1528.76亿元，占比17.67%，不良贷款率1.89%[74] - 2019年6月30日珠三角地区贷款763.02亿元，占比8.18%，不良贷款率2.32%；2018年12月31日贷款769.07亿元，占比8.89%，不良贷款率1.81%[74] - 2019年6月30日抵押贷款3897.65亿元，占比41.79%，不良贷款率1.21%；2018年12月31日抵押贷款3507.85亿元，占比40.54%，不良贷款率1.04%[75] - 前十大贷款客户贷款总额313.41亿元，占集团资本净额的21.40%，占客户贷款及垫款总额的3.36%[76] - 最大单一借款人贷款余额为38.60亿元，占集团资本净额的2.64%[76] - 截至报告期末，逾期贷款余额135.84亿元，比上年末增加29.33亿元；90天以上逾期贷款98.25亿元，比上年末增加15.10亿元[77] - 截至报告期末，重组贷款及垫款总额17.71亿元，比上年末增加1.66亿元；逾期3个月以上的重组贷款及垫款总额17.68亿元，比上年末增加4.42亿元[79] - 贷款信用减值损失准备年初余额281.57亿元，本期计提38.61亿元，期末余额306.75亿元[80] - 截至2019年6月30日，集团资本充足率为13.32%，一级资本充足率9.89%，核心一级资本充足率8.52%，杠杆率5.26%[81] - 2019年6月30日核心一级资本938.70亿元，较2018年末872.64亿元有所增加[82] - 2019年6月30日总资本净额1464.21亿元，较2018年末1390.30亿元有所增加[82] - 截至2019年6月30日，公司资本充足率为13.33%，一级资本充足率9.87%，核心一级资本充足率8.47%，杠杆率5.19%[83] - 2019年6月30日杠杆率为5.26%，较2018年末5.10%有所提高[83] - 2019年6月30日核心一级资本为92,714,481千元，2018年12月31日为86,374,144千元；核心一级资本充足率2019年6月30日为8.47%，2018年12月31日为8