公司业务布局 - 公司在16个省份拥有23个先进生产基地，与2193名独立独家一级经销商建立长期战略合作关系[3][5] - 公司自2017年开展“联塑家居”业务，目前在美、加、澳等国有12个处于不同发展阶段的项目[20] - 公司自2017年开展“领尚环球之家”业务，已在美、加、澳等国家拥有12个处于不同发展阶段的项目[22] - 公司持续巩固华南市场地位，扩充国内其他地区业务据点，优化生产基地设备[14][16] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为23,733,517千元，较2017年的20,360,000千元增长16.6%[10] - 2018年公司毛利为6,228,449千元，较2017年的5,316,783千元增长17.1%[10] - 2018年公司融资成本为415,403千元，较2017年的229,309千元增长81.2%[10] - 2018年公司除息稅折攤前盈利为4,409,098千元，较2017年的3,830,717千元增长15.1%[10] - 2018年公司除稅前溢利为3,235,539千元，较2017年的2,954,586千元增长9.5%[10] - 2018年公司年内溢利为2,446,224千元，较2017年的2,265,807千元增长8.0%[10] - 2018年公司本公司拥有人应占溢利为2,491,774千元，较2017年的2,293,055千元增长8.7%[10] - 2018年公司资产总额为34,636,277千元，较2017年的27,973,625千元增长23.8%[10] - 2018年公司总股息为30港仙，较2017年的18港仙增长66.7%[10] - 2018年公司收入237.34亿元，较2017年的203.60亿元增加16.6%[13][16] - 2018年公司毛利62.28亿元，较2017年上升17.1%[13][16] - 2018年公司拥有人应占溢利24.92亿元，较2017年增加8.7%[13][16] - 2018年公司非流动资产197.53亿元，流动资产148.83亿元，资产总额346.36亿元[11] - 2018年公司非流动负债64.58亿元，流动负债131.05亿元，负债总额195.63亿元[11] - 2018年公司流动净资产17.78亿元，权益总额150.73亿元[11] 房地产市场数据 - 2018年全国商品房销售面积增长率比去年同期减少6.4%，交易量增长率减少1.5%[18][21] 公司管理层信息 - 黄联禧先生56岁，有约22年塑料管道经营及管理经验，2009年11月5日获委任为公司执行董事[29][32] - 左满伦先生46岁，有约19年塑料管道行业经验，2010年2月27日获委任为公司执行董事[30][33] - 左笑萍女士52岁，有约22年塑料管道行业经验，2010年2月27日获委任为公司执行董事[31][33] - 赖志强先生52岁，有约22年塑料管道行业经验，2010年2月27日获委任为公司执行董事[34] - 孔兆聪先生53岁，有约25年塑料管道行业经验，2010年2月27日获委任为公司执行董事[35] - 陈国南51岁，2010年2月27日任执行董事，塑料管道行业约29年经验，1999年12月加入集团[36][38] - 赖志强52岁，2010年2月27日任执行董事，塑料管道行业约22年经验，1999年12月加入集团[37] - 孔兆聪53岁，2010年2月27日任执行董事，塑料管道行业约25年经验，1999年12月加入集团[37] - 林少全43岁，2010年2月27日任执行董事，塑料管道行业约16年经验，2002年7月加入集团，2006年获“全国五一劳动奖章”[40][43] - 黄贵荣43岁，2010年2月27日任执行董事，塑料管道行业约22年经验，1999年12月加入集团，2001年9月至2005年7月完成营销课程[41][43] - 罗建峰47岁，2010年4月2日任执行董事，会计约26年经验，现任兴发铝业执行董事[42][44] - 林德伟58岁，2018年7月11日重新指定为执行董事，法律领域约24年经验，1995 - 2001年兼职律师[45] - 王国豪45岁，2010年2月27日任独立非执行董事，2002年起为香港高等法院大律师[46] - 张敏如44岁，2012年12月31日任独立非执行董事，财务管理和金融服务超19年经验[47] - 林德纬58岁，2018年7月11日调任公司执行董事，有约24年法律行业经验[48] - 王国豪45岁，2010年2月27日获委任为公司独立非执行董事，自2002年起在香港高等法院担任大律师[49] - 张文宇44岁，2012年12月31日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾19年财务管理及财务服务经验[49] - 兰芳43岁，2015年1月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾21年社会组织管理和建筑装饰材料行业经验[51][53] - 陶志刚53岁，2015年9月1日获委任为公司独立非执行董事，现任香港大学教授及多所高校研究员[52][54] - 郑迪舜49岁，2018年7月11日获委任为公司独立非执行董事，在投资银行业拥有逾23年经验[56][58] - 刘广根37岁，2008年11月加入集团任首席财务官，负责集团整体财务和会计事务[60] - 关志伟41岁，2010年6月全职加入集团任公司秘书，有超10年会计、审计和财务经验[61] - 各董事分别毕业于华南理工大学、中山大学、广东商学院等高校[36][38][40][42][43][44][45] 公司未来发展战略 - 2018年公司利用品牌和经销商网络优势丰富产品系列，扩展业务带动整体收入稳步增长[24][27] - 2019年公司预计中国经济平稳增长，但受全球经济不稳定因素影响，将把握政府措施机遇拓展业务[25][27] - 公司将提升现有生产基地自动化及智能化水平，扩大产能和提升生产效率[25][27] - 公司将推进蓝海战略，扩大管道系统应用范畴巩固市场领导地位[25][27] 董事会相关情况 - 董事会现由15名董事组成，包括10名执行董事及5名独立非执行董事[68][71] - 除一名独立非执行董事因业务无法出席2018年5月25日股东大会外，公司年内遵守守则所有适用条文[66][69] - 所有董事确认年内遵守证券交易标准守则规定标准[67][70] - 每届股东大会上，不少于当时董事人数三分之一的董事轮席告退，每名董事每三年至少轮席告退一次，非执行董事任期三年以内[73][75] - 2018年7月11日起，林德纬由非执行董事调任执行董事并辞任审核委员会成员[77] - 2018年7月11日起，冯培漳辞任独立非执行董事等职务[77] - 2018年7月11日起，郑迪舜获委任为独立非执行董事兼审核委员会成员[77] - 2018年7月11日起，陶志刚获委任为审核委员会及薪酬委员会主席及成员以及提名委员会成员[77] - 董事长为黄伦喜，行政总裁为左满伦，职责分离[78] - 公司收到独立非执行董事根据上市规则作出的独立性年度确认，认为其均符合独立性规定[80] - 2018年董事会召开八次会议，审议运营表现、资金需求和市场情况等[92][93] - 董事会主席及审核、提名、薪酬委员会主席出席2018年5月25日股东周年大会[93] - 2018年执行董事黄联禧董事会会议出席次数/资格次数为8/8[96] - 2018年执行董事左满伦董事会会议出席次数/资格次数为7/8[96] - 2018年独立非执行董事王国豪董事会会议出席次数/资格次数为4/8[96] - 2018年独立非执行董事张文宇董事会会议出席次数/资格次数为8/8[96] - 公司为新董事提供涵盖香港上市公司董事职责等的入职资料包[98] - 公司秘书会向董事汇报上市规则等最新变化并组织研讨会[99] - 2018年公司邀请香港董事学会为董事会成员举办“商业地产项目管理”研讨会[100] - 2018年公司邀请香港董事学会为董事会成员举办“商业地产项目管理”研讨会[104] - 2018年执行董事和独立非执行董事参与A、B、C三类培训，其中兰芳、陶志刚参与A、B、C三类，其他董事参与A、C两类[108] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[111][115] 董事会下设委员会情况 - 董事会下设审核、薪酬和提名委员会，可聘请中介机构，费用由公司承担[118] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主要职责是审核集团经济运行和财务活动等[119][121] - 审核委员会每年至少召开两次会议，2018年召开了两次[120][122] - 2018年审核委员会工作包括审阅2017年年报和业绩公告、安永独立性确认文件及报告等[123] - 年度结束后，审核委员会审阅2018年年报及年度业绩公告并建议董事会通过[125][127] - 薪酬委员会由五名成员组成，每年至少召开一次会议，2018年召开了两次会议[130][137][134][141] - 两名高级管理人员酬金范围为少于人民币100万元[138][141] - 提名委员会由五名成员组成，主要职责是研究并推荐公司董事及高级管理人员人选[139][142] - 公司遵循正式、公平及透明程序委任新董事，提名委员会会按标准推荐合适人选，董事会有最终决定权[140][145][142] - 确定董事候选人是否合适时，提名委员会会考虑其资质、技能、经验等多方面因素[144] - 委任新董事或替补董事时，公司会通过多渠道寻找合适人选，提名委员会按标准推荐，董事会最终确定[145] - 董事重选时，符合条件的退休董事可申请，董事会合适时推荐其在股东大会重选[146] - 股东提名董事需遵循公司网站公布的程序，董事会确保提名、重选和任命合规[147] - 薪酬委员会负责研究和制定公司薪酬政策、激励机制，制定董事和高管考核标准并考核[131][135] - 提名委员会每年至少召开一次会议，2018年召开了两次[153][157] - 2018年5月25日提名委员会就膺选连任的退任董事名单向董事会提出推荐建议[153][157] - 提名委员会建议调任林德纬先生为执行董事，委任郑迪舜先生为独立非执行董事[153][157] - 董事会采纳了成员多元化政策，可在公司网站查阅[154][158] - 报告日期董事会有15名董事，其中2名为女性，三分之一为独立非执行董事[156][158] 公司风险管理情况 - 董事会负责评估和确定集团为达成战略目标愿承担的风险性质及程度[160][162] - 管理层参照COSO标准分配资源给风险管理及内部控制系统[160][162] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理及内部控制系统进行持续监督和年度检讨，认为系统足够有效[161][163] - 集团制定了风险管理制度和政策，建立了风险管理项目组[161][163] - 集团建立了全面的组织结构管理风险，风险管理结构包括风险管理结构和风险管理计划两个关键因素[165] - 公司风险管理架构包括风险管理架构和风险管理程式两个关键因素[166] - 董事会对全面风险管理工作的有效性负责，审核委员会为公司最高层级的风险管理机构，对董事会负责[169] - 风险管理项目组是风险管理主导机构，负责建立和修订公司的风险管理政策及机制等[171] - 各职能部门是风险执行机构，应接受风险管理项目组的协调及监督，执行风险管理基本流程等[171] - 内控组和内审部是风险支持机构，协助集团开展风险管理工作[173] - 公司已建立一套完善的风险管理程式，由风险管理项目组牵头，内审部和内控组协助执行[176] - 风险管理程式包括信息收集、风险评估、提出风险管理策略和解决方案、监督实施及核对评价[178] - 集团建立了覆盖风险管理全过程的基本程序，确保信息及时、准确、完整沟通[180] - 集团高级管理层监督风险管理相关工作，风险管理项目组对各部门和业务单位的风险管理工作进行年度审查[181] - 风险管理项目组评估风险管理策略，评价部门和业务单位的风险管理解决方案，提出调整和改进建议并发布报告[181] - 2018年公司识别出可能面临的重大风险包括宏观经济风险、市场竞争策略不当风险、原材料价格波动风险、环保及经济与行业政策调整风险[182][185] - 公司针对宏观经济风险采取的措施包括检讨管理策略和机制、收集外部资讯、明确分析环节等[183][185] - 市场竞争策略不当风险源于策略制定和客户资讯收集风险，公司采取检讨管理机制等措施应对[187][190] - 原材料价格波动风险因提炼能力、成本结构和树脂价格变化产生，公司明确风险管理策略等应对[188][190] - 环保及经济与行业政策调整风险源于环境、城镇化等政策调整，公司检讨管理策略等应对[189][191] - 公司建立风险管理资讯沟通管道，高级管理层监督风险管理，项目组每年检查并评估策略[184] 公司其他管理政策 - 公司制定内幕消息管理程式，规范监察和传达，禁止未经授权使用机密信息[193][196] - 公司制定举报政策，雇员、股东或权益持有人可秘密举报财务等方面不当行为[194][197] 公司股息政策 - 董事会建议派发2018年末期股息每股20港仙[13][16] - 自2018年12月31日止财政年度起，公司采用半年基准宣派及派付公司拥有人应占溢利约30%的股息政策[