公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[3][4] - 公司连续数年入围全球十大主题公园运营商[3][4] - 自2002年公司主题公园累计接待游客超1.2亿人次[3][4] - 公司目前经营十个项目，包括七座海洋主题公园、一座冒险主题游乐园、一座沉浸式海洋文娱综合体及一座水世界[3][4] - 公司在郑州有一个在建的海洋主题公园项目[3][4] - 孙建一于2019年8月28日辞任独立非执行董事等职务[7][8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司中国总部位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104的Ugland House, PO Box 309[8] - 公司香港主要营业地点位于中环康乐广场8号交易广场二期26楼2606 - 2607室[8] - 公司于2011年11月21日在开曼群岛注册成立为有限公司[130] - 截至2019年6月30日，公司的直接及最终控股公司为海昌集团有限公司，该公司于英属处女群岛注册成立[130] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年上半年公园运营收入为10.872亿元，占比76.8%，2018年上半年为6.149亿元[11] - 2019年上半年门票收入为7.37亿元，占比65.1%，2018年上半年为4.463亿元[11] - 2019年上半年非门票收入为3.502亿元，同比增长107.7%，2018年上半年为1.686亿元[11] - 2019年上半年轻资产业务收入为0.231亿元，同比增长41.0%，2018年上半年为0.164亿元[11] - 公园运营收入从2018年上半年约6.149亿元增至2019年上半年约10.872亿元，增幅约76.8%[53] - 门票销售收入从2018年上半年约4.463亿元增至2019年上半年约7.37亿元，增幅约65.1%[53] - 非门票业务收入从2018年上半年约1.686亿元增至2019年上半年约3.502亿元，增幅约107.7%[53] - 物业发展收入从2018年上半年约4440万元降至2019年上半年的零，降幅100%[53] - 2019年上半年公司收入为10.87188亿元人民币，2018年同期为6.59279亿元人民币[115] - 2019年1 - 6月，公司来自客户合约的收入为1,031,260千元，租金收入总额为55,928千元，总收入为1,087,188千元[196] - 2018年1 - 6月，公司来自客户合约的收入为611,990千元，租金收入总额为47,289千元，总收入为659,279千元[196] - 2019年1 - 6月，公司门票销售、食品及饮品销售、货品销售等来自客户合约的收入分别为736,985千元、131,240千元、48,186千元等[199] 公司生物相关情况 - 公司生物保有量超13万头/只，繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只[15][16] - 公司联合行业主管部门救助野生大型海洋生物6种68头/只，放生40头/只[15][16] - 上半年联合行业主管部门累计救助大型海洋生物6种68头/只，放生40头/只[35][36] - 截至目前，公司生物保有量超13万头/只，繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只[36][37] 公司项目进展与运营情况 - 2019年公司轻资产业务新增四份服务协议，首次实现IP变现[17][19] - 2019年1月20日，三亚海昌梦幻海洋不夜城正式开业[14][15] - 公司在建项目郑州海昌海洋公园进展顺利[14][15][19] - 公司将启动未来五年新战略的工作规划，推进各项目发展及轻资产业务拓展[18][19] - 技术人员开展科普讲解3300余场，时长约700小时，科普秀1000余场，时长约400小时，组织科普活动6次[35][36] - 公司与权威媒体、公益机构、知名企业、奥运冠军、近千名爱心名人使者等开展系列关爱活动[34][35] - 公司完成科普展演创新5项[35][36] - 公司开展《海洋馆常见生物图鉴》编写工作[35][36] - 公司加强业界合作与交流，组织海昌国际鲸豚繁育疾病医疗培训班[37][38] - 公司与生物仿生科研机构合作，开展生物仿生科普科研合作项目[37][38] - 公司持续推进校企、科研院所合作，选定研究课题，邀请专家联合办学授课[38] - 公司升级现有主题公园运营质量，包括表演、服务、安全、基础设施等方面[39] - 400呼叫中心上线5个月销售额呈递增趋势[41] - 上海项目上半年新闻传播超2200次，官方微博话题阅读量超1.4亿[42] - 新增管理输出合同4份，落地22项轻资产项目，签约合同共49份，累计合同总额近5亿元[43][45] - IN MALL室内游乐园面积范围在500 - 2000平方米[47][50] - 苏州海昌萌宠Park自2018年7月开业至今表现超管理层预期[47][50] - 忻州田森汇约尼纳极地海洋馆于2019年6月开业，苏州中铁建花语江南水族箱于2019年4月启用[46][49] - 三亚项目于2019年1月20日开业[42][44] - 上海项目漂流项目在2019年5月1日开放，自二季度法定节假日和暑假开放夜场[42][44] - 年内计划于南通、大连等地布局多家自营项目[50] - 积极构建“海昌文旅”轻资产品牌，持续开发轻资产咨询业务[43][45][51][52] 宏观市场数据 - 2019年上半年中国国内生产总值4.5万亿元，按可比价格计算同比增长6.3%，全国社会消费品零售总额达19.5万亿元，同比增长8.4%[26][28] - 2019年上半年居民人均消费支出10330元，同比名义增长7.5%[26][28] - 2019年上半年国内旅游人数预计为30.8亿人次，国内旅游收入达2.78万亿元，分别比上年增长8.8%和13.5%[27][28] - 预计2019年全年国内旅游人数将达60.6亿人次，国内旅游收入将达5.6万亿元，分别同比增长9.5%和10%[27][28] - 预计截至2019年9月30日，全国30个重点监控城市、商业面积5万平方米以上的购物中心中，室内乐园面积占比达25%[29][30] - 预计2020年中国主题公园的游客总量将超美国，成为世界最大的主题娱乐市场[30][31] - 预计2025年前国内完成建设的主题公园项目至少达70个[30][31] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业额约10.872亿元，较2018年同期约6.593亿元增加约64.9%[53] - 销售成本从2018年上半年约3.601亿元增至2019年上半年约6.901亿元，增幅约91.6%[56] - 综合毛利从2018年上半年约2.992亿元增至2019年上半年约3.971亿元，增幅约32.7%，综合毛利率从45.4%降至36.5%[56] - 销售及市场推广开支从2018年上半年约5290万元增至2019年上半年约1.067亿元，增幅约101.7%[58] - 财务成本从2018年上半年约1.036亿元增至2019年上半年约2.435亿元，增幅约135.0%[58] - 公司2019年上半年亏损约9140万元，较2018年同期盈利约8130万元减少约212.4%，净利率从12.3%下降[58] - 截至2019年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损约9350万元，较2018年同期的8200万元盈利减少约214.0%[60] - 截至2019年6月30日，公司流动资产约为34.467亿元，2018年12月31日约为32.094亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司现金及银行存款约为20.37亿元，2018年12月31日约为19.211亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司已抵押银行结余约为2170万元，2018年12月31日约为2290万元[60] - 截至2019年6月30日，公司总权益约为43.558亿元，2018年12月31日约为44.668亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司计息银行及其他借贷总额约为81.922亿元，2018年12月31日为79.807亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司净负债比率为139.9%，2018年12月31日为135.7%[60] - 截至2019年6月30日，公司就物业买家按揭融资担保金额为8631万元，2018年12月31日为10895万元[64] - 期内，公司未因物业买家按揭融资担保产生重大亏损[65] - 董事认为，若买家拖欠还款，相关物业可变现净值能覆盖未偿还按揭贷款及利息和罚款，未就担保作出拨备[65] - 2019年上半年公司销售成本为6.90122亿元人民币，2018年同期为3.60124亿元人民币[115] - 2019年上半年公司毛利为3.97066亿元人民币，2018年同期为2.99155亿元人民币[115] - 2019年上半年公司除税前亏损为5557.9万元人民币，2018年同期溢利为1.62833亿元人民币[115] - 2019年上半年公司期内亏损为9136.3万元人民币，2018年同期溢利为8125.2万元人民币[115] - 2019年上半年母公司普通股持有人应占每股亏损为2.34分人民币，2018年同期每股盈利为2.05分人民币[115] - 2019年上半年公司其他全面亏损为68万元人民币，2018年同期其他全面收益为222万元人民币[117] - 2019年上半年公司全面亏损总额为9143.1万元人民币，2018年同期全面收益总额为8147.4万元人民币[117] - 2019年上半年归属于母公司拥有人的亏损为9356万元人民币，2018年同期溢利为8225.6万元人民币[117] - 2019年上半年归属于非控股权益的溢利为2129万元人民币，2018年同期亏损为782万元人民币[117] - 2019年6月30日非流动资产总额为13,057,225千元，2018年12月31日为12,898,285千元[119] - 2019年6月30日流动资产总额为3,446,732千元，2018年12月31日为3,209,445千元[119] - 2019年6月30日流动负债总额为5,336,936千元，2018年12月31日为4,970,578千元[119] - 2019年6月30日流动负债净额为(1,890,204)千元，2018年12月31日为(1,761,133)千元[119] - 2019年6月30日非流动负债总额为6,811,179千元，2018年12月31日为6,670,319千元[121] - 2019年6月30日资产净额为4,355,842千元，2018年12月31日为4,466,833千元[121] - 2019年6月30日母公司拥有人应占权益为4,258,839千元，2018年12月31日为4,352,399千元[121] - 2019年6月30日非控股权益为97,003千元，2018年12月31日为114,434千元[121] - 2019年上半年期内亏损93,492千元，2018年上半年期内溢利82,034千元[123] - 2019年6月30日和2018年6月30日综合储备分别为人民币4,256,388,000元和人民币4,391,322,000元[124] - 2019年除税前亏损55,579千元，2018年溢利162,833千元[126] - 2019年财务成本243,515千元，2018年为103,635千元[126] - 2019年经营活动产生的净现金流量为518,753千元，2018年为19,731千元[128] - 2019年投资活动所用现金流量为236,622千元，2018年为1,007,027千元[128] - 2019年新增银行及其他贷款1,271,141千元，2018年为2,555,899千元[128] - 2019年偿还银行及其他贷款1,133,124千元，2018年为1,045,113千元[128] - 2019年现金及现金等价物净增加116,701千元，2018年为318,418千元[128] - 2019年期初现金及现金等价物为1,920,995