公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[2][3] - 公司连续数年入围中国旅游企业20强[2][3] - 公司在上海、三亚等多地成功运营10座综合主题公园[2][3] - 公司主题公园累计游客接待量超1.4亿人次[2][3] - 公司正在郑州规划建设一座全新海洋主题公园项目[2][3] - 公司执行董事会成员包括王旭光、曲程、高杰等[37] - 公司审核委员会主席为陈国辉，成员有王军、张梦[37] - 公司核数师为安永会计师事务所[38] - 公司中国总部位于上海浦东新区前滩世贸中心一期A栋31楼[38] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104[38] 2020年公司整体财务数据 - 2020年公司收入为11.68222亿元，毛利为亏损1.29255亿元，息税前利润为亏损9.188亿元，除税前溢利为亏损15.17525亿元，年内溢利为亏损14.78454亿元[42] - 2020年公司非流动资产为126.50929亿元，流动资产为37.68559亿元，流动负债为54.81757亿元，非流动负债为79.37406亿元，股东权益为30.00325亿元[42] - 2020年公司营业额约11.682亿元，较2019年约28.02亿元减少约58.3%[87] - 公司销售成本从2019年约15.166亿元降至2020年约12.975亿元，减少约14.4%[87] - 2020年公司整体毛损约为1.293亿元，毛损率约为11.1%，2019年毛利约为12.854亿元，毛利率约45.9%[89] - 2020年公司其他收入及收益约为2.517亿元，较2019年的约2.634亿元减少约4.4%[89] - 2020年公司销售及市场推广开支约为1.69亿元，较2019年的约2.98亿元减少约43.3%[89] - 2020年公司行政费用约为6.762亿元，较2019年的约5.241亿元上升约29.0%[89] - 2020年公司财务成本约为5.987亿元，较2019年的约5.336亿元增加约12.2%[90] - 2020年公司所得税抵免约为3910万元，2019年所得税支出约为1.442亿元[90] - 2020年公司年内亏损约为14.785亿元，净亏损率约126.6%，2019年溢利约为3120万元，净利率约1.1%[90] - 截至2020年底，公司流动资约为37.686亿元，2019年约为34.573亿元[92] - 截至2020年底，公司总权益约为30.003亿元，2019年约为44.787亿元[92] - 截至2020年底，公司净负债比率约为228.0%，2019年约为135.9%[92] - 截至2020年12月31日止年度，集团因按揭融资担保无重大亏损（2019年：无）[95][96] - 截至2020年12月31日，集团资本承担约为人民币63290万元（2019年：人民币40980万元）[99] - 2020年12月31日，集团共有约4282名全职雇员（2019年：5012名）[99] 2020年公司各业务线财务数据 - 公司公园运营分部收入从2019年约28.02亿元降至2020年约11.682亿元，减少约58.3%[87] - 门票业务收入从2019年约19.409亿元降至2020年约6.353亿元，减少约67.3%[87] - 非门票业务收入从2019年约8.611亿元降至2020年约5.329亿元，减少约38.1%[87] - 2020年公司物业发展分部无任何收入[87] 2020年公司线上业务数据 - 2020年公司打造超300场「云直播/云游览/云课堂」，累计在线观看量超5500万，短视频播放量超4亿次[44] - 2020年公司与20部综艺和影视剧达成合作[44] - 2020年公司线上渠道自营占比达13%以上[44] - 全年打造超300场“云直播、云游览、云课堂”，在线观看量超5500万，短视频播放量超4亿[68][69] - 与综艺和17部影视剧合作，全年曝光价值达1000亿元[68] - 获新浪、腾讯等平台价值1000万元的免费资源曝光[68][69] - 互联网线上渠道销售占比超60%，自营渠道在线上渠道占比达13%以上[70][71] - 全网粉丝量1600余万，同比增幅45%[70][71] 2020年公司公益活动数据 - 2020年公司免费接待全国医护人员超45万人次，开展公益行动近100场次[44] - 全年接待医护人员超45万人次，组织近100场公益活动[72][73] 公司品牌合作与业务拓展 - 公司与青岛啤酒等品牌跨界合作提升品牌口碑及影响力[45][46] - 公司推进自有餐饮品牌+IP系列特色餐饮的深度融合[45][46] - 公司完成生物科技公司经营管理、业务拓展及产品规划[47][48] - 公司开展杭州湾、长春居然、临港金桥海洋主题等咨询业务[53][55] - 与百家国潮品牌合作，品牌传播力覆盖超6亿人次[70][71] - 报告期内公司成功搭建海昌文旅事业部，构建“海昌文旅”轻资产品牌[127] - 2020年公司完成14项内部创新任务、12项轻资产创新任务和超20项轻资产BD项目[171][172] - 2020年公司完成8个储备及新建项目的市场可研、战略研究、产品研策与概念规划项目，协助4项乙方管理工作[171][172] - 公司启动存量项目三年升级改造规划，推进上海二期C3地块项目签约、地块调规等事宜[171][172] - 公司新增杭州湾海昌文旅综合项目咨询服务等多个轻资产输出服务项目[171][172] - 公司开展五场临展，合计创收约一百万元[177] - 公司联合外部企业开发十八款周边衍生产品并上市销售[177] - 2020年10月，公司携多个IP参加第十四届CLE中国授权展[178] - 公司新增五家授权企业，开发五十余个SKu新品，直接创收约31万元[180][181] - 公司与惊奇地球达成海洋科普动画及线上海洋馆项目合作[180][181] 公司项目建设与运营情况 - 郑州项目鲸鲨馆、海豚馆主体结构工程完工[51][52] - 新建的武汉Hi - life探索馆预计2021年5月开业[53][55] - 2021年春节期间各项目整体客流量超40万人次[54][55] - 2021年春节公园总收入恢复至2019年春节同期的80%[54][55] - 上海、三亚项目在2021年春节表现亮眼[54][55] - 公司旗下所有项目于2020年1月24日起暂停营业，3月下旬起陆续复开园，6月全面恢复开放[68][69] - 郑州海昌海洋公园项目的鲸鲨馆、海豚馆主体结构工程完工[79][80] - 上海海昌海洋公园有效控制项目目标成本，竣工备案手续基本完成[79][80] - 三亚海昌梦幻不夜城竣工备案已完成，不动产证办理中，项目结算审核工作有序推进，有效控制项目目标成本[79][80] - 合肥Hi - life自然探索馆于2020年6月25日正式营业[83] - 武汉Hi - life探索馆预计2021年5月投入运营[83] - 长沙欢乐雪域水寨项目于2020年7月11日盛大开园[81] 公司运营管理举措 - 公司完成运营标准SOP体系书面验证和完善[49][51] - 公司推出儿童互动、撸宠、水动力互动、VR体验等模块[53][55] - 公司将根据疫情影响调整项目总体开发建设策略[51][52] - 集团搭建数字化可视化平台，引进部署数字化分析工具，用数据支持决策[74] - 集团加强生物健康防疫保障，扩大防疫和消杀管控范围[75][76] - 集团保持主题公园疫情防控与安全保障管理常态化，持续进行运营标准与服务品质品牌化构建[77] - 集团加强演艺产品质量提升、运维增效与团队进阶的营运管理能力[77] - 集团推出抗疫惠游及开园义演为主题的特色演艺[77][78][80] - 集团持续进行演艺产品研发的机制探索与核心产品的推新升级[78][80] 2020年宏观经济与旅游市场数据 - 2020年中国GDP首次突破100万亿，同比增长2.3%，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%[60] - 2020年全国居民人均可支配收入为32,189元，名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%[60] - 2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元，国际旅游人数减少约11亿人次，降幅70% - 75%[60] - 2020年中国国内旅游人数28.79亿人次，比上年减少30.22亿人次，下降52.1%[61][62] - 2020年清明、五一、端午、国庆中秋假期国内旅游人次分别同比恢复38.6%、59.0%、50.9%、79.0%[61][62] - 2020年清明、五一、端午、国庆中秋假期国内旅游人均消费分别同比恢复44.7%、40.4%、31.2%、69.9%[61][62] - 2020年国庆期间，高等景区配套酒店和主题度假酒店房价和入住率创新高[63][64] - 旅游市场消费趋势呈现市场细分、短期偏向短途近程、向品质度假转变[63][64] - 主题公园投资回收期长，投资者决策更理性[65] - 儿童游乐市场长期有发展空间，将出现“Play + Meals”等多元业态[65] 公司ESG相关工作 - 公司自2016年起发布ESG报告，这是第五份，涵盖2020年1月1日至12月31日ESG表现[101][103] - 2020年公司着手规划建立ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[105][106] - 公司成立跨部门ESG工作组织架构，由ESG信息工作小组负责相关事宜[102][104] - 公司注重与客户、股东等利益相关方沟通交流，听取反馈意见[106][107] - 公司在2020年持续与各利益相关方积极沟通，识别出自身运营对各利益相关方产生影响的各项ESG议题[115] - 公司聘请独立第三方开展内外部利益相关方调研，回收有效问卷273份[116][117] - 利益相关方对园区运营、环境保护、员工责任、社会责任四大方面、14个ESG议题进行重要性评估[116][117] - 公司对各议题得分进行统计，将建议与期望分类汇总，形成ESG重大性议题矩阵并汇报至管理层讨论[116][117] - 公司依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，识别ESG议题并进行重大性判定[119] - 公司判断ESG议题重大性主要参考公司价值观、政策、战略等多方面因素[119] - 公司识别了最为相关的环境、社会及管治议题，并依据利益相关方问卷及管理层判断对其重大性程度进行判定[119] - 客户期望优质服务、人身安全等，公司通过热线电话、投诉机制等方式沟通回应[108] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，公司通过召开股东大会、发布年度报告等方式沟通回应[111] - 员工期望合法权益、职业健康等，公司通过职工代表大会、定期体检等方式沟通回应[112] - 公司建立覆盖核心部门及各地海洋公园、项目公司的标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[124][125] - 公司报告经董事会审阅确认，内容客观公开，披露信息可在官方渠道或公开媒体查阅[126] 公司荣誉与合规管理 - 公司荣获“第二届新财富最佳IR港股公司（H股）”大奖[128][131] - 公司荣获凤凰网财经“最具成长性上市公司”[128][131] - 公司严格遵守法律法规，对腐败、舞弊等行为零容忍，完善反腐制度文件[129][131] - 公司设立监察审计部，推进内控制度与检举处罚机制建设，优化风险管理与内控合规体系[130][132] 公司安全管理工作 - 2020年公司安全投入达588.69万元，工伤损失日数为2110天，未发生因工死亡事故[133] - 2020年公司对130项国家法律法规进行辨识，对标国内外先进安全管理方法优化内部安全管理[141][142] - 烟台海昌渔人码头全年进行12次消防设施维护保养，园区消防系统全年故障率控制在3%以下，各类安全事故率和群体性事件为零[143][144] - 重庆海昌加勒比海水世界全年开展37余场检查，排查出104项隐患，整改率达100%，13项特种设备设施全部通过年检，特种设备操作人员持证率达100%[143][144] - 成都海昌极地海洋公园开展155次日常隐患排查，查出408条隐患并全部整改完毕[143][144] - 2020年大连海昌发现王国主题公园共排查113项安全隐患并全部整改[145][146] - 2020年各项目公司开展各类应急演练共300次[147] - 2020年天津海昌极地海洋公园组织安保员反恐演练12次，开展突发停电等演练37次[147] - 2020年上海海昌海洋公园举办科室级应急演练54次，班组级应急演练34次[147] - 公司要求每年至少组织一次全集团范围安全知识培训，每季度至少组织一次项目公司全员安全知识培训[149][150] - 2020年海昌海洋公园员工接受安全培训共12403人次[151][152]