公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入689.77亿元，2017年为601.56亿元[5] - 2018年公司毛利257.84亿元，2017年为211.83亿元[5] - 2018年公司拥有人应占利润30.43亿元，2017年为20.48亿元[5] - 2018年公司基本每股盈利0.779元，2017年为0.526元[5] - 2018年公司摊薄每股盈利0.778元，2017年为0.526元[5] - 2018年公司总收入为689.771亿元，同比增长14.7%，其中液态奶收入同比增12.0%，冰淇淋收入同比增8.4%，奶粉业务收入同比增48.9%[107] - 2018年公司毛利上升至257.836亿元，毛利率为37.4%，较去年上升2.2个百分点[107] - 2018年公司经营费用为226.848亿元，占收入比例上升至32.9%[107] - 2018年公司销售及经销费用上升26.7%至188.333亿元，占收入比例上升至27.3%[107] - 2018年公司广告及宣传费用上升37.8%至70.058亿元，占收入比例上升至10.2%[107] - 2018年公司息税折旧摊销前利润上升29.6%至53.736亿元，利润率为7.8%[107] - 2018年公司所得税支出为6.490亿元，同比上升9.2%，有效税率为16.9%，同比下降5.7个百分点[109] - 2018年公司资本支出为37.723亿元，同比下降43.3%[109] - 截至2018年12月31日，公司经营业务现金净流入增加至63.635亿元[109] - 2018年公司财务成本为550.7百万元，约占收入的0.9%[110] - 2018年12月31日集团总权益为人民币304.643亿元，2017年为人民币271.071亿元；债务权益比率为48.3%，2017年为51.5%[111] - 2018年集团融资成本为人民币5.507亿元，2017年为人民币3.999亿元，占收入比重约0.9%，2017年为0.7%[111] - 2018年雇员总成本约为人民币62.486亿元，2017年为人民币51.338亿元，同比增长约21.71%[134][139] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司常温产品销量显著提升，整体销售增长可观，低温产品市场份额连续第13年保持第一[6][8] - 2018年公司冰淇淋业务实现高单位数增长，奶粉业务扭亏为盈后持续大幅增长[6][8] - 常温业务中蒙牛和特仑苏品牌牛奶双位数增长，常温酸奶销售创新高；低温产品行业领先，冰淇淋业务连续三年双位数复合增长率，奶粉业务扭亏为盈后大幅增长[15] - 2018年蒙牛低温产品市场份额连续第13年行业第一，收入双位数增长[39][40] - 2018年冰淇淋业务销售额实现高单位数增长，毛利率明显提升，年内共推出28个新品[47][48][50] - 2018年公司共推出17个鲜奶单品，主打每日鲜语和新鲜工厂鲜奶，鲜奶业务销售渠道已覆盖约30个重点城市[52][53][55] - 2018年植物基蛋白饮品品牌植朴磨坊聚焦豆奶品类，销售额较上一年度大幅增长，推出北美混合莓果系列提升整体毛利率[54][56] - 2018年海外业务产品出口量连续第五年实现两位数增长，印尼Yoyi C工厂11月投产，日设计产能130吨[58] - 2018年液态奶收入为人民币593.886亿元，2017年为人民币530.150亿元，占蒙牛总收入的86.1%，2017年为88.1%[114] - 2018年UHT奶收入为人民币296.887亿元，2017年为人民币256.892亿元，占液态奶收入50.0%，2017年为48.5%[114] - 2018年乳饮料收入为人民币99.983亿元，2017年为人民币98.798亿元，占液态奶收入16.8%，2017年为18.6%[115] - 2018年酸奶收入为人民币197.016亿元，2017年为人民币174.460亿元，占液态奶收入33.2%，2017年为32.9%[115] - 冰淇淋业务2018年收入为27.234亿元，2017年为25.131亿元，占蒙牛总收入比例从2017年的4.2%降至2018年的4.0%[118] - 奶粉业务2018年收入为60.174亿元，2017年为40.421亿元，占蒙牛总收入比例从2017年的6.7%升至2018年的8.7%[121] - 其他产品收入为人民币8.477亿元（2017年：人民币5.854亿元），占蒙牛总收入1.2%（2017年：1.0%）[124] 公司业务布局与发展 - 2018年公司整合设立新业务群，聚焦海外市场、鲜奶等业务，整体布局初显成效[7][8] - 2018年公司在印尼设立海外第2间工厂，加速进军东南亚市场[7][8] - 172天在印尼设立海外第二间工厂，也是首间液态奶工厂，提升东南亚市场竞争力[21] - 蒙牛过去一年推进国际化，逐步向建立全球乳业共同体迈进[34][35] - 蒙牛将集中资源发展新业务，聚焦重点品牌，升级市场及渠道发展推动新业务增长[24][25] - 常温业务中蒙牛纯牛奶和特仑苏均实现双位数增长，常温酸奶销售创新高[36][37] - 特仑苏推出有机纯牛奶推动销售持续高增长，纯甄开展世界杯营销并推出新品刺激销售[38][39] - 蒙牛推出首款体重管理牛奶慢燃纤维奶昔牛奶及首款水解胶原蛋白晶璨果冻产品凝纯[38][39] - 冠益乳强化保健功能教育，销售表现突出；优益C推出世界杯主题包装配合活动推动销售[41][44] - 欧式炭烧酸奶推出新包装新口味，销售爆发式增长[41][44] - 蒙牛于2017年底推出碧悠卡趣滋，2018年11月推出碧悠双层酪乳优化产品结构[41][44] - 2018年上半年，公司与Arla Foods推出首款为中国市场定制的爱氏晨曦马苏里拉干酪丝，进军高端餐饮奶酪业务；去年11月推出100%丹麦原装进口儿童奶酪新品，进军奶酪零售[49][51] - 冰淇淋业务聚焦旗舰品牌随变12个重点产品，开展“随变摇红包，赢世界杯门票”促销活动[47][50] - 鲜奶业务主打产品每日鲜语独家冠名中国首届国际独立咖啡节以提升品牌影响力[52][55] - 植物基蛋白饮品Silk美式豆奶强化与星巴克B2B合作，为其豆奶底咖啡提供植物基解决方案[54][56] - 常温产品业务部优化RTM部署，借助“新零售”模式和“村镇渗透项目”加速三四线城市及村镇市场渗透[98] - 低温产品业务部在14个主要销售管理区域运营，新零售业务业绩超销售目标[99] - 奶粉业务建立基于产品线的管理和组织结构，拓展销售网络至县、乡及三四线城市[100] - 冰淇淋业务聚焦关键城市带动全国销量，各销售渠道表现良好，特色渠道增长显著[100] - 低温事业部有14个销售管理大区，年内销售全渠道份额领先，新零售业绩超额达成[101] - 常温事业部与“惠下单”“零售通”等平台达成战略合作，联合“镇村通”工程加速渗透三四线城市及乡镇市场[101] - 奶粉业务将销售网点扩展渗透至县镇及三四线城市，推进业务均衡发展[101] - 冰淇淋销售聚焦重点城市，核心传统渠道销售稳步增长，现代渠道销售快速发展，特通渠道增长迅猛[101] - 蒙牛海外事业部强化香港、新加坡、澳门等现有市场，拓展东南亚市场，将销售网络扩展至缅甸和印尼等国家[102][103] - 2018年11月底，印尼生产工厂正式投入营运，将实现当地产销一体业务模式[102][103] - 2018年5月，“蒙牛电商数据大屏”正式上线，6月全球电商大数据应用平台于内蒙古和林格尔新区云谷启动[104][105] - “双11”期间，蒙牛产品全网销售额连续四年位列乳制品行业第一，在阿里全平台成首个乳制品销售破1亿元人民币的品牌，在京东超市连续四年夺得牛奶品类销售额冠军[104][105] - 2018年，蒙牛旗下液态奶线上销售连续三年稳占市场份额第一[104][105] - 2018年蒙牛电商销售额增长超50%，高于行业平均增速[104][105] - 蒙牛将借力世界杯提升品牌力，传播“世界品质，天生要强”理念驱动销售增长[144] - 蒙牛将加速海外业务布局，实现“双海外中心”布局，力争海外业务跨越式增长[146][147] 公司荣誉与品牌影响力 - 公司连续十年入选荷兰合作银行的「全球乳业20强」榜单，连续第二年位居全球前十[10] - 公司在《机构投资者》杂志2018年度亚洲区公司管理团队调查中，分别获必需消费品行业类别「最佳CEO」「最佳CFO」及「最佳投资者关系工作」头三位[10] - 蒙牛品牌荣登BrandZ™2018最具价值中国品牌榜20强和Brand Finance全球最具价值品牌500强[10] - 蒙牛低温酸奶连续八年蝉联C - BPI中国酸奶行业品牌力榜首，优益C蝉联C - BPI乳酸菌饮料行业品牌力榜首[10] - 公司在凯度消费者指数的调研中，位列「中国市场消费者首选品牌榜」第二名[10] - 特仑苏有机纯牛奶及蒙牛瑞哺恩有机婴幼儿奶粉系列分别获得「第十二届中国国际有机产品博览会产品金奖」及「优质配方奖」[10] - 现代牧业纯牛奶连续5年荣膺世界食品品质评鉴大会金奖[10] - 2018年成为FIFA世界杯全球官方赞助商，聘请梅西为代言人，“扫码红包”活动扫码人次超2亿，品牌影响力五年首次位列行业第一[16][18] - 连续四年入选BrandZTM最具价值中国品牌榜前20强，跃居品牌贡献总榜第一名，2019年首次跻身Brand Finance全球最具价值品牌500强[17][18] - 代表国家参加国际和国家级盛会，成为上海合作组织工商论坛官方合作伙伴，进驻首届中国国际进口博览会[17][18] - 蒙牛蝉联荷兰合作银行“全球乳业十强”，连续四年入选BrandZ™最具价值中国品牌榜前20强并跃居品牌贡献总榜第一名[95][96] - 蒙牛低温酸奶连续八年蝉联C - BPI中国酸奶行业品牌力榜首，蒙牛优益C蝉联C - BPI乳酸菌饮料行业品牌力第一名[95][96] - 蒙牛年内消费者触及数突破10亿人次，位列中国市场消费者首选品牌榜第二名[95][96] - 2019年蒙牛首次跻身Brand Finance全球最具价值品牌500强[95][96] - 2018年蒙牛作为世界杯全球官方赞助商，旗下4大品类27个品牌的161个产品获相关荣誉[86][88] - 2018年3 - 7月蒙牛开展“扫码红包”活动，截至7月31日，扫码人次超2.3亿，参与人数超7400万[87][88] - 世界杯整合营销活动期间，蒙牛品牌力同比提升11.4%，五年内首次位列行业第一[87][88] - 2018年6月蒙牛作为上合组织商业论坛官方合作伙伴，部分产品亮相论坛[91] - 2018年11月蒙牛部分产品在首届中国国际进口博览会曝光，强化国际品牌形象[91] - 特仑苏赞助2018中国网球公开赛，其有机纯牛奶冠名《声入人心》，M - PLUS高蛋白牛奶赞助2018北京马拉松[93][94] - 蒙牛Yoyi C与美图合作的活动吸引约2亿次年轻消费者主动参与[90] - 蒙牛优益C携手美图公司发起活动，参与互动人次约2亿次[92] - 2018年，蒙牛成为四家首批获得“气候领袖企业”荣誉称号的企业之一，也是国内乳制品行业唯一获此殊荣的企业[128][129] 公司产品质量与奶源管理 - 公司建立包含26个管理模块的三级质量和安全管理体系，确保产品安全和质量[59] - 公司为海外、鲜奶和电商等新业务部门制定三年质量保证计划并提供专业指导[59] - 37家抽检机构对蒙牛47个项目共29,354个原奶样品抽检，合格率达100%[60][62] - 常温事业部2018年开发109项食品安全快速检测技术并规模化应用[63][66] - 鲜奶事业部2018年食品安全事件零发生[65][66] - 2018年蒙牛申报“浓缩乳”和“乳及其制品中ß - 酪蛋白的测定”标准[67][69] - 蒙牛获批为乳制品行业唯一的“国家技术标准创新基地（乳业）”筹建单位[67][69] - 蒙牛设立五个分基地，召集76家科研、检测机构及企业组成共建单位[67][69] - 2018年蒙牛规模化、集约化的奶源比例持续达100%[69][70] - 蒙牛持续提升参股公司牧场供奶比例并开拓海外奶源[69][70] - 2018年公司启动“中国原奶感官营养地图”项目，为产品创新提供依据[71][72] - 2018 - 2019年“数字奶源”项目重点搭建数字化管理平台整体框架并建立相关系统，2020 - 2021年逐步配套智能化硬件设施，2022年起逐步实现牧场精细化、标准化管理[74][75] - 2018年国家提出奶业振兴战略，公司搭建牧场专属互联网融资平台，促进奶源基地转型升级[76][79] 公司数字化战略推进 - 2018年公司加速推动数字化战略，以营销、渠道等多方面数字化为目标打造“数字蒙牛”[77][79] - 2018年公司推进智能制造数字化工厂项目，和林六期工厂及金华工厂率先完成升级，获国家工信部“国家智能制造试点”示范单位荣誉[78][79] - 2018年5月公司启动智能供应链项目，利用大数据分析实现供应链智能、网络和自动化运营管理[80] - 2018年8月公司在全国启动智能网络项目，构建智能网络在线系统，满足经销商业务需求[81] - 2018年6月公司与阿里云合作开展消费者大数据项目，建立消费者数据处理中心和行为分析系统[82] - 2018年5月蒙牛启动智慧供应链项目，结合物联网和现代供应链管理方法，以大数据分析为基础