财务业绩 - 2019年公司实现营业收入128.72亿元，同比增长33.9%[9] - 2019年公司实现经调整Non - IFRS归属上市公司股东净利润24.07亿元，同比增长38.2%[9] - 2019年公司收入128.72亿元，较2018年的96.14亿元增长约33.9%，毛利50.06亿元，较2018年的37.77亿元增长约32.5%[16] - 2019年公司实现营业收入128.72亿元，同比增长33.9%；归属母公司持有者应占溢利为18.55亿元，同比下降18.0%[18] - 2019年中国区实验室服务收入64.73亿元，同比增长26.6%；CDMO/CMO服务收入37.52亿元，同比增长39.0%；美国区实验室服务收入15.63亿元，同比增长29.8%；CRO服务收入10.63亿元，同比增长81.8%[19] - CDMO/CMO服务收入37.521亿元，同比增长39.0%，小分子药CDMO/CMO管道约1000个活跃项目[22] - 美国区实验室服务收入15.629亿元，同比增长29.8%，细胞和基因治疗CDMO服务收入增长超30%，医疗器械检测服务收入增长超20%[24] - 临床研究及其他CRO服务收入10.628亿元，同比增加81.8%，撇除收购影响增长61.4%，客户数量增长32.6%[25] - 综合毛利50.061亿元，同比增长32.5%，主营业务毛利50.031亿元，同比增长32.6%[26] - 主营业务毛利率为38.9%，较去年同期下降0.40个百分点，因人才激励成本增加8330万元及低利润率业务转付收入增加[26] - 中国区实验室服务毛利27.781亿元，同比增长26.2%，增长略低因人才激励费用增加[27] - 公司CDMO/CMO服务实现毛利14.958亿元，同比增长34.3%[28] - 美国区实验室服务实现毛利4.748亿元，同比增加64.1%，毛利率增长6.4个百分点[29] - 临床研究及其他CRO服务实现毛利2.544亿元，同比增长51.1%[30] - 其他收入由1.564亿元增至2.495亿元，同比增长59.5%[31] - 研发开支由4.365亿元增至5.904亿元，同比增长35.2%[35] - 年内溢利由23.337亿元减至19.114亿元，同比减少18.1%，净利率自24.3%减至14.8%[39] - 2019年经营活动所得现金净额为25.293亿元，较2018年同比增加65.8%[40] - 2019年投资活动使用的现金流量净额为45.88亿元，较2018年同比减少11.1%[41] - 2019年筹资活动所得现金流量净额为15.579亿元，较2018年同比减少77.7%[41] - 2019年末资产负债比率为40.5%，2018年末为19.9%，上升因长短期借贷、可转换债券及租赁负债增加[46] - 2019年税前溢利2337百万元，2018年为2580.8百万元[50] - 2019年息税折旧及摊销前利润3428.4百万元，利润率26.6%；2018年为3318.4百万元，利润率34.5%[50] - 2019年经调整息税折旧及摊销前利润4014.5百万元，利润率31.2%；2018年为2819.3百万元，利润率29.3%[50] - 2019年母公司持有者之应占溢利1854.6百万元，2018年为2260.5百万元[51] - 2019年非《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占溢利2260.8百万元，2018年为2463.7百万元[51] - 2019年经调整非《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占溢利2407.4百万元，2018年为1741.6百万元[51] - 2019年和2018年上市公司投资及以公允价值计量且其变动计入损益的其他非流动金融资产公允价值变动分别为损失1.8018亿元和收益6.1563亿元，相差7.9581亿元[105] - 2019年、2018年和2017年公司的汇兑收益/（亏损）分别为2070万元、3100万元和 - 1.389亿元[106] - 2019年公司收入为128.72206亿元，毛利为50.06148亿元，经营溢利为24.85704亿元，本年溢利为19.11409亿元[108] - 2019年公司毛利率为38.9%，经营利润率为19.3%，母公司持有者之应占溢利净利率为14.4%[108] - 2019年公司基本每股盈利为1.14元，摊薄每股盈利为1.12元[108] - 2019年公司资产总额为292.39134亿元，母公司持有者应占权益为173.12255亿元，负债总额为118.29424亿元[109] - 2019年公司银行结余及现金为52.23293亿元，资产负债比率为40.5%[109] 客户情况 - 2019年新增客户1200余家，活跃客户超3900家[10] - 原有客户贡献收入117.35亿元，占比91.2%；新增客户贡献收入11.37亿元，占比8.8%[10] - 32.3%的客户使用多个业务部门服务，占公司收入比重87.4%[10] - 59.7%的收入来自美国客户、23.0%来自中国客户、11.9%来自欧洲客户、5.4%来自全球其他地区客户[10] - 2019年公司新增客户1200余家，活跃客户超3900家[19] - 2019年，32.3%客户使用公司超一个业务部门的服务，占收益87.4%[70] - 报告期内新增客户1200余家，为超3900家全球30多个国家的客户服务，收益32.5%来自全球前20大制药公司[74] - 2015 - 2019年与全部前10大客戶续约，报告期内91.2%收益来自旧有客户，8.8%来自新增客户[74] - 报告期内公司通过29个运营基地及分支机构提供服务，有超3,900名活跃客户[87] 业务平台与服务 - PROTAC平台实现收入4.74亿元，同比增长约90%[11] - 构建的DEL化合物分子约900亿个，赋能110家全球客户，包括全球前20大制药企业中的7家[11] - 助力中国客户完成30个研究性新药的IND申报，并获得23个项目的CTA，累计完成85个项目的IND申报工作，获得57个项目的CTA[11] - 小分子药CDMO/CMO服务项目所涉新药分子接近1000个，其中临床III期阶段40个、已获批上市21个[11] - 美国实验室和生产基地为31个临床试验阶段的细胞和基因治疗项目提供CDMO服务，中国实验室和生产基地助力两个项目在中国成功IND申报[11] - 公司建设的DEL化合物库分子数量约900亿个[20] - 自推出DEL服务首年以来，全球已有110名客户使用平台发现创新小分子药物苗头化合物[20] - 2019年公司与客户签署52个集成WIND，帮助客户IND申报及取得FDA临床试验批准[20] - 2019年公司助力国内客户完成30个小分子创新药专案的IND工作，并获得23个项目的CTA[21] - 截至2019年末，公司累计为国内客户完成85个创新药专案项目的IND申报，获57个项目临床试验批件[21] - 流动化学平台开展首次商业化生产，常州高效API生产车间2020年上半年运营，可提供每年100kg生产服务[22] - 2019年投入大型制备色谱设备及超临界流体色谱仪，原料药分离纯化能力达100kg，金山工厂500升生物催化反应器运行[22] - 2019年寡核苷酸药及多肽类药物cGMP试验设施运营，2020年1月常州大型寡核苷酸API生产工厂运营[23] - 2020年1月费城细胞及基因治疗生产厂房扩大服务能力，500升及1000升生物反应器2020年三季度投入使用[24] - 2019年，公司PROTAC平台产生生物技术客户收入4.74亿元，较2018年增加约90%[71] 公司运营与发展 - 2019年5月收购美国加州的临床研究数据统计分析服务公司Pharmapace, Inc.，打通中美服务平台[12] - 苏州药物安全性评价中心毒理实验室规模扩增80%[13] - 举办药明康德全球论坛吸引3000多位业内人士参会，举办健康产业论坛吸引5000余位业界人士参会[14] - 举办科学战役线上论坛，参会人员达5800人次[15] - 公司扩展苏州安全评价中心，将毒理学能力提高80%[19] - 2019年6月26日合全药业从全国股转系统退市[76] - 集团拟动用最高31亿元人民币收购合全药业余下股份，关连收购应付对价共2.7469亿元人民币[77] - 公司先后收购AppTec Inc.、百奇生物等多家优质公司，完善产业链并增强协同效应[73] - 公司以CDMO服务为试点构建通用数据模型，开发满足关键业务需求的应用程序[74] - 公司投资并共同创立云鹊医，覆盖约200万名社区医生[74] - 公司与中国电子信息产业集团有限公司成立合营企业中电药明，开发医药健康数据产品与服务[74] - 2020年公司中国业务因疫情损失约一个月，预计将疫情影响减至两至三周[91] - 公司寻求机遇扩展美国的生产能力，包括通过收购及增建新基地[91] - 公司将在成都、常熟、上海等地建立或扩建实验室、研发中心和生产设施等[92] - 公司将通过并购增强CRO和CDMO/CMO的服务能力[92] - 公司将拓展国内外新客户，尤其是长尾客户[93] - 2020年公司将完善标准操作流程，防范事故发生[94] - 公司探索人工智能等前沿科技用于新药研发，推进数字化转型[95] - 公司将引进、培养和保留优秀人才，采取建立绩效评估体系、提供晋升机会、培训和有竞争力薪酬等举措[96] - 公司秉承核心价值观和行为准则，在九字方针指引下提高核心竞争力[97] 资产与负债 - 2019年末公司资产总额为292.39亿元，负债总额为118.29亿元，资产负债率为40.5%[17] - 使用权资产为1564.4百万元，占比5.4%，因采纳《国际财务报告准则》第16号租赁后确认[53] - 生物资产（流动及非流动部分）为714.2百万元，占比2.4%，因直接采购及收购子公司增加[53] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（非流动部分）为4009.1百万元，占比13.7%，较上期增长92.8%，因增加医药健康行业战略投资[55] - 存货为1208.3百万元，占比4.1%，较上期增长41.4%，因报告期内订单增加[55] - 应付关联方款项为24.8百万元，占比0.1%，较上期增长106.4%，因新推出A股限制性股票激励计划[57] - 借贷（流动及非流动部分）为2572.3百万元，占比8.8%，较上期增长1805.4%，为日常运营等增加借贷[57] - 租赁负债（流动及非流动部分）为1247.2百万元，占比4.3%，于2019年1月1日采纳准则后确认[59] - 可转换债券为2172.9百万元，占比7.4%，报告期内发行3亿美元于2024年到期零息可转换债券[59] - 递延收入为667.4百万元，占比2.3%，较上期增长59.3%，因收到用于医疗研发平台建设资产相关政府补助增加[59] - 截至2019年12月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的流动金融资产结余为1701.6百万元，占资产总额5.8%，61.5%投资结余产品到期日为30日内[60] - 公司累计投入10.238亿元用于收购，包括2710万美元收购Pharmapace 100%股份、8.038亿元收购苏州康路生物100%权益[62] - 公司累计投入1.527亿元于合营以及联营企业，如投资VW Clinical Innovation Technology Limited[62] - 公司累计投入21.22亿元于除合营以及联营企业投资外的其他权益投资[62] - 截至2019年12月31日，公司持有iKang约3.7%股权，公允价值为4.654亿元，占资产总额的1.6%[64] - 截至2019年12月31日，公司持有锦欣2.1%股权，公允价值为4.047亿元，占总资产的1.4%[65] - 截至2019年12月31日，公司持有华领约7.02%股权，公允价值为3.322亿元，约占资产总额的1.1%[66] - 截至2019年12月31日，公司持有Genesis 15.4%的股权，公允价值为3.217亿元，占集团总资产的1.1%[68] - 公司持有天演药业10.3%股权，截至2019年12月31日，股权公允价值不足公司总资产的1%[69] - 报告期末上市公司投资及以公允价值计量且其变动计入损益的其他非流动金融资产结余为40.0908亿元[105] - 截至2019年12月31日，集团总负债为118.294亿元[42] - 截至2019年12月31日，集团除或有对价外无重大或有负债[45] 行业市场情况 - 2019年全球小型制药公司数量达9,192家，占比76.8%，预计2023年达13,892家，占比79.1%[87] - 2019年全球药物研发外包服务市场规模约1,277亿美元，预计2023年达1,937亿美元，年均