财务业绩 - 2020年上半年收入72.314亿元，较2019年的58.944亿元增长22.7%[5] - 2020年上半年毛利26.586亿元，较2019年的22.836亿元增长16.4%[5] - 2020年上半年母公司持有者应占溢利17.172亿元，较2019年的10.568亿元增长62.5%[5] - 2020年基本每股盈利0.75元，较2019年的0.46元增长63.0%[5] - 2020年6月30日资产总额308.754亿元，较2019年12月31日的292.391亿元增长5.6%[5] - 2020年6月30日母公司持有者应占权益185.325亿元，较2019年12月31日的173.123亿元增长7.0%[5] - 2020年6月30日负债总额122.223亿元，较2019年12月31日的118.294亿元增长3.3%[5] - 2020年6月30日银行结余及现金28.485亿元，较2019年12月31日的52.233亿元下降45.5%[5] - 2020年上半年毛利率36.8%，较2019年的38.7%有所下降[5] - 2020年6月30日资产负债比率39.6%，较2019年12月31日的40.5%略有下降[5] - 报告期内公司实现营业收入72.314亿元，同比增长22.7%[6] - 公司实现综合毛利26.586亿元，同比增长16.4%；主营业务毛利26.559亿元，同比增长16.4%[14] - 其他收入从1.249亿元增至1.28亿元，同比增长2.5%[19] - 其他收益及亏损从亏损0.225亿元转为收益7.218亿元[20] - 销售及营销开支从2.085亿元增至2.745亿元，同比增长31.6%[21] - 行政开支从2019年上半年的6.712亿元增至本报告期的8.293亿元，同比增长23.5%[22] - 研发开支从2019年上半年的2.436亿元增至本报告期的3.334亿元，同比增长36.9%，重点投入多个研发活动和项目[23] - 应占联营公司盈利由2019年上半年的7300万元转为本期亏损1790万元[24] - 应占合营公司亏损由2019年上半年的2020万元减至本期的1240万元[25] - 财务成本从2019年上半年的3280万元增至本报告期的1.108亿元，同比增长238.3%[26] - 所得税开支从2019年上半年的1.765亿元增至本报告期的1.945亿元，同比增长10.2%[27] - 期内溢利从2019年上半年的11.05亿元增至本报告期的17.275亿元，同比增加56.3%，净利率从18.7%增至23.9%[28] - 经营活动所得现金净额为13.996亿元，较2019年上半年增加59.5%；投资活动所用现金净额为25.31亿元，较2019年上半年减少2.3%；筹资活动所用现金净额为12.932亿元，较2019年上半年增加320.6%[29][30] - 截至2020年6月30日，集团总负债为122.223亿元，资产负债率为39.6%，较2019年12月31日的40.5%略有下降[30][33] - 截至2020年6月30日，集团已抵押银行存款金额约为340万元，较2019年12月31日减少13.5%[32] - 2020年上半年税前溢利19.22亿元，2019年同期为12.815亿元；息税折旧及摊销前利润率为36.0%，2019年同期为29.8%[35] - 2020年上半年经调整息税折旧及摊销前利润24.5亿元，利润率33.9%；2019年同期分别为20.3亿元和34.4%[35] - 2020年上半年经调整非《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占溢利15.187亿元，2019年同期为11.787亿元[36] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为7231434千元人民币，2019年同期为5894358千元人民币[144] - 期内溢利为1727478千元人民币，2019年同期为1104965千元人民币[144] - 基本每股盈利为0.75元人民币，2019年同期为0.46元人民币[145] - 2020年6月30日，非流动资产为19505882千元人民币，2019年12月31日为16576100千元人民币[146] - 2020年6月30日，流动资产为11369514千元人民币，2019年12月31日为12663034千元人民币[146] - 2020年6月30日，流动负债为6807046千元人民币，2019年12月31日为6634386千元人民币[146] - 2020年6月30日，流动资产净额为4562468千元人民币，2019年12月31日为6028648千元人民币[147] - 2020年6月30日，非流动负债为5415212千元人民币，2019年12月31日为5195038千元人民币[147] - 2020年6月30日，净资产为18653138千元人民币，2019年12月31日为17409710千元人民币[147] - 期内综合收益总额为1775383千元人民币，2019年同期为1160577千元人民币[144] - 截至2020年6月30日，公司经营活动所得现金净额为1399573千元，2019年同期为877670千元[150] - 截至2020年6月30日，公司投资活动所用现金净额为2530960千元，2019年同期为2590657千元[150] - 2020年上半年收到利息30910千元，2019年同期为50212千元[150] - 2020年上半年处置以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产收到款项282334千元，2019年同期为94213千元[150] - 2020年上半年购买以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产支出1118201千元，2019年同期为1480237千元[150] - 2020年上半年处置物业、厂房及设备收入3707千元，2019年同期为3128千元[150] - 2020年上半年购买其他非流动资产支出500000千元，2019年同期无此项支出[150] - 2020年上半年收购联营公司权益支出99501千元，2019年同期为48810千元[150] - 2020年上半年收购合营公司权益支出26667千元，2019年同期为20865千元[150] - 2020年上半年购买物业、厂房及设备支出1086925千元，2019年同期为1008711千元[150] 各业务板块收入与毛利 - 中国区实验室服务收入37.8亿元，同比增长26.5%；CDMO/CMO服务收入21.615亿元，同比增长25.8%；美国区实验室服务收入7.817亿元，同比增长10.1%；临床研究及其他CRO服务收入5亿元，同比增长5.9%[6] - 美国区实验室服务收入7.817亿元，同比增长10.1%，细胞和基因治疗CDMO服务收入增长约4%，医疗器械检测服务收入增长约18%[11][12] - 临床研究及其他CRO服务收入5亿元，同比增加5.9%[13] - 中国区实验室服务毛利15.627亿元，同比增长20.1%，毛利率下降2.2个百分点[15] - CDMO/CMO服务毛利8.514亿元，同比增长22.0%，毛利率下降1.2个百分点[16] - 美国区实验室服务毛利1.874亿元，同比减少1.7%，毛利率下降2.9个百分点[17] - 临床研究及其他CRO服务毛利0.543亿元，同比减少40.7%，毛利率下降8.5个百分点[18] 业务运营情况 - 报告期内公司新增客户近600家，活跃客户超4000家[6] - 小分子药物发现服务每日进行超11000次化学反应，建设的DEL化合物库分子数约900亿个[7] - 报告期内公司与客户签署50个集成WIND，助力13个小分子创新药专案完成IND工作，获9个项目CTA[7][8] - 截至2020年6月30日，公司累计为国内客户完成98个创新药专案IND申报，获66个项目CTA[8] - CDMO/CMO服务小分子药管道约1100个活跃项目，其中III期42个、商业生产阶段26个[9] - 为国内客户提供服务方面，CDMO/CMO有26个MAH项目在进行，包括4个商业项目[9] - 常州基地新建高效实验室及生产车间投入运营，每年高效API生产能力提升至100kg[10] - 2020年1月公斤级寡核苷酸商业生产车间运营，单批寡核苷酸API最大规模增至1mol；6月大规模多肽类API生产车间运营，有7条生产线[10] - 报告期内，合全药业多个生产车间投入使用，费城厂房扩大服务能力，成都研发中心开始营运[55] - 公司先后收购多家优质公司，未来有合适机会将继续通过并购增强服务能力[55] - 报告期内公司新增客户近600家，合计为超4000家来自全球30多个国家的客户服务，收益31.9%来自全球前20大制药公司[56] - 报告期内公司收益94.5%来自旧有客户，5.5%来自新增客户[56] 资产情况 - 2020年6月30日使用权资产15.241亿元，占总资产4.9%，较2019年增长37.1%[38] - 2020年6月30日生物资产7.649亿元，占总资产2.5%，2019年无此项[38] - 2020年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（非流动部分）57.625亿元，占总资产18.7%，较2019年增长129.0%[38] - 2020年6月30日存货16.905亿元，占总资产5.5%，较2019年增长73.8%[38] - 2020年6月30日合同资产4.547亿元，占总资产1.5%，较2019年增长41.0%[38] - 2020年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（流动部分）18.048亿元，占总资产5.8%，较2019年下降42.7%[38] - 2020年6月30日应付账款及其他应付款32.385亿元，占总资产10.5%，较2019年增长30.8%[38] - 截至2020年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的流动金融资产结余为18.048亿元，占资产总额的5.8%，88.9%的投资结余产品到期日为30日内[41] 投资情况 - 报告期内，公司累计投入1.343亿元用于合营企业以及联营公司投资[43] - 报告期内，公司累计投入10.465亿元于除合营以及联营企业投资外的其他权益投资[43] - 截至2020年6月30日，公司持有Lyell约3.2%股权，公允价值为6.655亿元，约占资产总额的2.2%[46] - 截至2020年6月30日，集团持有华领约7.0%股权，公允价值为4.788亿元，占资产总额的1.6%，报告期确认未实现收益1.437亿元[47] - 2020年7月1日，华领Dorzagliatin/二甲双胍联用III期研究达主要终点，24周时HbA1c较基线降低1.02%，比安慰剂降低0.66%，HbA1c应答率为44.4%，低血糖事件小于1%[47] - 华领预计未来十二个月有多组催化数据，包括HMM301试验52周数据、潜在合作及中国NDA备案[48] - 截至2020年6月30日，集团持有iKang约3.7%股权，公允价值为4.723亿元，占资产总额的1.5%[49] - 截至2020年6月30日，集团持有Genesis 14.8%股权，公允价值为3.91亿元，占资产总额的1.3%，其雇员超千名，覆盖2500家县级医院[50] - 截至2020年6月30日，集团持有JW Cayman 14.2%股权，占集团总资产的1%，报告期确认未实现公允价值收益3.515亿元[51] 公司战略与定位 - 公司是全球领先的“一体化、端到端”新药研发服务平台，执行“跟随项目发展”到“跟随药物分子发展”策略[52] - 公司通过探索前沿科技，将其运用于新药研发流程，帮助客户提高研发效率[53] 融资与股权变动 - 2020年3月24日董事会决议批准建议发行不超95487500股新H股，完成后占当时已发行H股总数不超40%；建议非公开发行不超105000000股A股，完成后占当时已发行A股总数不超5.07%[58] - 2020年5月15日公司通过2019年利润分配方案，股份总数由1651126531股变更为2311577143股[59] - 因激励对象离职、未达绩效目标及利润分配方案实施，公司回购2018年A股股权激励计划首次授予的367960股限制性A股股票和预留授予的172625