财务业绩 - 2021年上半年收入105.366亿元，较2020年的72.314亿元增长45.7%[6] - 2021年上半年毛利38.837亿元，较2020年的26.586亿元增长46.1%[6] - 2021年上半年母公司持有者应占溢利26.751亿元，较2020年的17.172亿元增长55.8%[6] - 2021年6月30日资产总额521.774亿元，较2020年12月31日的462.912亿元增长12.7%[6] - 截至2021年6月30日止六个月，公司实现收入105.366亿元，同比增长45.7%，已连续13个季度实现收入环比增长，2021年第一、二季度分别环比增长4.9%及12.8%[9] - 公司来自海外客户收入80.35亿元，同比增长45%；来自中国客户收入25.01亿元，同比增长48%；来自原有客户收入96.88亿元，同比增长42%；来自新增客户收入8.49亿元[9] - 来自全球“长尾客户”和中国客户收入75.70亿元，同比增长54%；来自全球前20大制药企业收入29.67亿元，同比增长29%[9] - 中国区实验室服务实现收入54.873亿元，同比增长45.2%，小分子药物发现服务每日进行近15400次化学反应，一体化平台赋能超2200家全球客户[10] - CDMO服务实现收入35.987亿元，同比增长66.5%，为1413个分子提供服务，为全球约14%的创新小分子药物研发管线提供服务[12] - 美国区实验室服务实现收入6.589亿元，同比减少15.7%，预计医疗检测业务2021下半年逐步反弹，2022年重回增长轨道[13] - 临床研究及其他CRO服务实现收入7.825亿元，同比增长56.5%，SMO服务收入较2020年同期增长70.2%，团队规模较去年增长43%[14] - 截至2021年6月30日止六个月，公司实现毛利38.837亿元，同比增长46.1%，毛利率为36.9% [15] - 截至2021年6月30日止六个月，中国区实验室服务毛利22.522亿元，毛利率较去年同期下降0.3个百分点 [16] - 截至2021年6月30日止六个月，CDMO服务毛利14.673亿元，毛利率较去年同期上升1.4个百分点 [17] - 截至2021年6月30日止六个月，美国区实验室服务毛利0.581亿元，毛利率较去年同期下降15.2个百分点 [18] - 截至2021年6月30日止六个月，临床研究及其他CRO服务毛利1.032亿元，毛利率较去年同期上升2.3个百分点 [19] - 其他收入由2020年同期的1.28亿元增至2021年的2.061亿元，同比增长61.0% [20] - 报告期内溢利由2020年同期的17.275亿元增至2021年的26.922亿元，同比增加55.8%，净利率自23.9%增加至25.6% [29] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量净额为20.635亿元，较2020年同期增加47.4% [30] - 2021年上半年，公司税前溢利为31.799亿元，2020年同期为19.22亿元[37] - 2021年上半年，公司息税折旧及摊销前利润为39.424亿元，利润率为37.4%；2020年同期分别为26.003亿元和36.0%[37] - 2021年上半年，公司经调整息税折旧及摊销前利润为36.485亿元，利润率为34.6%；2020年同期分别为23.787亿元和32.9%[37] - 截至2021年6月30日，经调整非《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占溢利为2447.9百万元，2020年同期为1458.8百万元[38] - 2021年上半年公司收入为105.37亿元，2020年同期为72.31亿元[176] - 2021年上半年公司毛利为38.84亿元，2020年同期为26.59亿元[176] - 2021年上半年公司经营溢利为30.54亿元，2020年同期为20.63亿元[176] - 2021年上半年公司期内溢利为26.92亿元，2020年同期为17.27亿元[176] - 2021年上半年公司综合收益总额为24.15亿元，2020年同期为17.75亿元[176] - 2021年上半年公司基本每股盈利0.92元，2020年同期为0.63元[177] - 2021年上半年公司摊薄每股盈利0.91元，2020年同期为0.62元[177] 客户情况 - 截至2021年6月末活跃客户群超5220个，报告期内新增约1020个活跃客户[7] - 全球前20大制药公司占总收入的28.2%，同比增长29%[7] - 国内外长尾客户占总收入的71.8%，同比增长54%[7] - 报告期内新增客户逾1020家，为超5220家全球客户服务，收益28.2%来自全球前20大制药公司[57] - 2015年至2021年6月30日，公司与全部前10大客户续约[57] 业务布局 - 公司在中国、美国和欧洲拥有约30个设施站点，为来自30多个国家的客户提供服务[7] - 公司将继续投资新能力及产能，如PROTAC、寡核苷酸等，助力全球合作伙伴提供突破性药物和治疗[55] - 子公司无锡合全药业在美国特拉华州建设新设施，细胞和基因治疗业务在上海临港启动15300平方米设施建设[56] - 公司完成收购英国公司Oxgene，增强CTDMO技术能力；无锡合全药业计划收购瑞士库威生产设施[56] 人员情况 - 截至2021年6月末，公司在职员工28542人，其中硕士9179人，博士1149人[8] - 公司由李革博士领导，高级管理层经验丰富，致力于推动行业转型[58] 股权变动与激励 - 2021年3月24日，2020年9月非公开发行的62690290股A股（占当时总股本约2.56%）解除限售[59] - 633,784,587股限制性A股股票自2021年5月10日起解除限售，占当时已发行总股本25.8621%[60] - 2018年预留授予第一批199,087股限制性A股股票于2021年4月28日解除限售，占当时总股本约0.01%及A股总数约0.01%[61] - 2018年首次授予第二批3,346,183股限制性A股股票于2021年4月28日解除限售，占当时总股本约0.14%及A股总数约0.16%[61] - 2019年特别授予第一批34,843股限制性A股股票于2021年3月5日开始上市流通[62] - 2019年调整后首次授予8,260,039股限制性A股股票于2021年7月1日开始上市流通[62] - 2018年预留授予98,000份股票期权于2021年3月1日开始上市流通，行权价格为每份46.34元[63] - 2019年调整后首次授予2,868,385份股票期权第一个行权期为2021年6月9日至2022年5月25日，行权价格调整为每份38.62元[64] - 2021年6月9日至30日，258名激励对象就2019年调整后首次授予1,714,578份股票期权行权[64] - 2019年第二批及第三批股票增值权数量由1,707,792份调整为2,049,342份，行权价格由每份51.43港元调整为每份42.86港元[65] - 公司通过资本公积转增股本，股份总数由2,450,633,599股变更为2,940,760,318股[66] - 公司回购注销2018年A股股权激励计划部分限制性A股股票，首次授予回购184,089股，回购价18.69元/股，预留授予回购25,200股，回购价18.85元/股[69] - 公司注销2019年A股股权激励计划调整后首次授予的296,394份股票期权[70] - 公司回购注销2019年A股股权激励计划部分限制性A股股票，调整后首次授予回购461,550股，回购价18.85元/股，预留授予回购20,160股，回购价33.55元/股，并注销77,741份调整后首次授予的股票期权[70] - 2024年到期的3亿美元零息可转换债券转换价由每股H股79.85港元调整为66.17港元[71] - 2019年A股股权激励计划参与者总数为2,467名，可发行最多21,055,530股本公司限制性A股股票或股票期权[114] - 2019年11月25日，2,008名合资格雇员按32.44元/股认购13,400,273股本公司限制性A股股票，460名获5,039,904份股票期权，行权价64.88元/股[114] - 2020年6月10日，18名合资格雇员按40.59元/股认购427,000股本公司限制性A股股票，1名获29,131份股票期权，行权价81.17元/股[114] - 2021年6月30日，2019年A股股权激励计划可供发行股份总数为5,485,682股，占已发行股份约0.19%[116] - 2021年5月13日，股东大会批准每10股转增2股，每10股分派3.63元，并调整相关权益数量及价格[115] - 2020年5月15日，股东大会批准每10股转增4股，每10股分派3.37元，并调整相关权益数量及价格[114] - 首次授予股票期權分三個行權期，行權比例分別為40%、30%、30%，行權期分別為首次授予日起18 - 30個月、30 - 42個月、42 - 54個月[117] - 預留授予股票期權有效期最長不超過54個月，行權期及比例與首次授予相同[118][119] - 首次授予股票期權行使價從64.88元調整至38.62元，預留授予行使價為81.17元[120][121] - 股票期權公允價值計算採用Black - Scholes模型，預計波動43.44%–45.85%，無風險利率2.81%–2.91%，股息收益率0.95%[122][123] - 2021年1 - 6月，限制性A股股票小計期初17,879,478股，解除限售8,294,882股，期末13,153,534股[124] - 2021年1 - 6月，股票期權小計期初6,296,640份，行權1,714,578份，期末5,485,682份，總計期末18,639,216份[125] - 2019年股票增值權計劃授予2,901,172份，經調整後為2,049,342份，行權價從72.00港元調整為42.86港元[126] - 2019年股票增值權計劃有效期不超過48個月，分三批行權，行權比例分別為40%、30%、30%[126][127] - 2019年股票增值权计划2021年1月1日未行权2,218,433，2021年6月30日未行权1,657,151[128] - 2018年A股股权激励计划发行最多8,856,900股本公司A股，有1,528名激励对象[129] - 2018年8月28日，1,528名合资格雇员按每股45.53元认购7,085,500股本公司限制性A股股票[129] - 2021年6月30日，2018年A股股权激励计划项下可供发行股份总数289,296股，占已发行股份约0.01%[130] - 2018年A股股权激励计划股票期权首、二、三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[131] - 2018年A股股权激励计划股票期权行使价经调整后为38.62元[132] - 2018年A股股权激励计划股票期权预计波动43.23%–47.09%，预计寿命2 - 4年，无风险利率2.70%–2.86%，股息收益率0.95%[134] - 2021年6月30日，2018年A股股权激励计划限制性A股股票小计未行权4,390,138[135] - 2021年6月30日，2018年A股股权激励计划股票期权小计未行权289,296[136] - 2021年6月30日，2018年A股股权激励计划总计未行权4,679,434[136] - 合全药业自2015年以来采取不同雇员激励计划，包括股票及期权激励计划和股票增值权激励计划[137][140] - 合全药业股票及期权激励计划授予股份总数分别为1620万股、651.6843万股及152.514万股，行使价分别为8元、1.78元及8元[138] - 合全药业股票及期权激励计划所授予期权合约期为10年，四年内归属，分别按20%、20%、20%及40%行权[138] - 报告期内，合全药业股票及期权激励计划未行权总数从75.8219万股