公司基本信息 - 公司法定名称为中国铝业股份有限公司，法定代表人是卢东亮，注册地址在中国北京市海淀区西直门外大街62号[8] - 公司股票上市地点为上海证券交易所、香港联合交易所和美国纽约证券交易所，证券代码分别为601600、2600、ACH[10] - 公司于2001年在香港联合交易所和纽约证券交易所上市，2007年在上海证券交易所A股上市[124] 市场价格数据 - 2019年上半年，澳大利亚氧化铝FOB最低价格为321美元/吨，最高价格为418美元/吨，平均价格为375美元/吨，较去年同期下降17%[13] - 2019年初国内氧化铝价格持续下降，4月中旬降至2800元/吨，二季度反弹至3200元/吨，6月底降至2750元/吨，上半年现货最高价格为3139元/吨[14] - 2019年上半年LME现货和三月期铝平均价分别为1,826美元/吨和1,849美元/吨，同比分别下跌17.3%和16.3%[16] - 2019年上半年SHFE现货和三月期货的平均价分别为13,777元/吨和13,786元/吨，较去年同期分别下跌4.3%和5.5%[17] 产量与消费量数据 - 2019年上半年，全球氧化铝产量约为6279万吨，消费量约为6286万吨，同比均增长1.8%[15] - 2019年上半年，中国氧化铝产量约为3603万吨，同比增长2.3%，消费量约为3587万吨，同比增长0.7%[15] - 2019年上半年全球原铝产量约为3,175万吨，消费量约为3,301万吨，同比分别增长0.1%和0.5%[18] - 2019年上半年中国原铝产量约为1,786万吨，同比减少0.8%，消费量约为1,806万吨，同比增长0.8%[18] 公司财务关键指标变化 - 2019年上半年公司营业收入949.40亿元，同比增长15.23%[19] - 2019年上半年集团销售收入949.40亿元，同比增加15.23%[28] - 2019年上半年集团归属母公司所有者净利润7.06亿元，较去年同期减利1.16亿元[30] - 2019年上半年集团营业收入949.40亿元，较去年同期增加125.46亿元[30] - 2019年上半年集团营业成本882.28亿元，较去年同期增加123.10亿元[31] - 2019年上半年集团销售费用16.31亿元，较去年同期增加5.79亿元，进口煤炭销量同比增加185万吨致运费增加[32] - 2019年上半年集团研发投入2.41亿元，较去年同期增加1.05亿元，同比增长78%[33] - 2019年上半年集团其他收益净额9.32亿元，较去年同期增加4.52亿元[34] - 2019年上半年集团所得税费用4.12亿元，较去年同期减少1.59亿元[35] - 2019年上半年公司资金周转率同比提高5.2次[22] - 2019年上半年累计发行低成本债券200亿元，置换存量债务194亿元，加权平均利率降低31bp[22] - 国际评级机构惠誉将公司主体评级从“BBB+”提升至“A–”[22] - 2019年6月30日，集团流动资产591.86亿元，与上年末基本持平；流动负债769.19亿元，较上年末增加20.82亿元；流动比率0.77，较2018年末下降0.02；速动比率0.45，较2018年末下降0.04[43] - 2019年6月30日，集团非流动资产1489.21亿元，较上年末增加68.58亿元；非流动负债617.37亿元，较上年末增加32.79亿元；资产负债率66.63%，较上年末上升0.30个百分点[44] - 2019年6月30日，集团持有以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产较2018年末增加19.92亿元，金融负债较上年末减少61.4万元[45] - 2019年6月30日，集团存货跌价准备余额5.01亿元，较上年末减少3.10亿元[46] - 截至2019年6月30日，集团完成项目投资支出47.23亿元；固定资产投资资本承担已签约未拨备部分57.45亿元；对合营企业和联营企业投资承诺4.94亿元[47] - 2019年上半年，集团经营活动现金流净流入30.30亿元，较去年同期减少37.71亿元；投资活动现金流净流出65.04亿元，较去年同期增加流出56.17亿元；筹资活动现金流净流出36.96亿元，较去年同期减少净流出55.78亿元[48][49][50] - 截至2019年6月30日，集团对合营企业、联营企业投资99.27亿元，较2018年末增加1.70亿元[51] - 2019年6月30日无形资产为134.43908亿元，2018年12月31日为128.79365亿元[110] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为1003.73174亿元，2018年12月31日为1062.49116亿元[110] - 2019年6月30日存货为222.91626亿元，2018年12月31日为204.59668亿元[110] - 2019年6月30日应收账款为63.65991亿元，2018年12月31日为52.09535亿元[110] - 2019年6月30日资产合计为2081.07115亿元，2018年12月31日为2009.64751亿元[110] - 2019年6月30日公司权益合计69,451,249千元，较2018年12月31日的67,669,619千元增长2.63%[112] - 2019年6月30日公司负债合计138,655,866千元，较2018年12月31日的133,295,132千元增长4.02%[113] - 2019年上半年公司营业收入94,940,104千元，较2018年同期的82,394,354千元增长15.22%[115] - 2019年上半年公司营业成本88,228,258千元，较2018年同期的75,918,415千元增长16.21%[115] - 2019年上半年公司毛利6,711,846千元，较2018年同期的6,475,939千元增长3.64%[115] - 2019年上半年公司营业利润3,833,381千元，较2018年同期的4,194,333千元下降8.61%[115] - 2019年上半年公司所得税前利润1,582,308千元，较2018年同期的1,906,316千元下降17.00%[115] - 2019年上半年公司本期利润1,170,015千元，较2018年同期的1,334,977千元下降12.35%[115] - 2019年上半年公司本期综合收益合计1,169,280千元，较2018年同期的1,344,808千元下降13.05%[116] - 2019年上半年归属于本公司所有者的基本及摊薄每股收益为0.035元，较2018年同期的0.046元下降23.91%[117] - 2019年上半年经营活动产生的净现金流量为3,029,631千元，2018年为6,800,947千元[122] - 2019年上半年购买无形资产支出3,925千元，2018年为1,310千元[122] - 2019年上半年购建物业、厂房及设备支出4,492,593千元，2018年为3,482,563千元[122] - 2019年上半年投资活动使用的净现金流量为6,503,921千元，2018年为887,095千元[122] - 2019年上半年购买理财产品支出2,000,000千元[122] - 2019年上半年黄金租赁业务收到现金6921860千元，2018年为1897600千元[123] - 2019年上半年偿还黄金租赁支付现金1182400千元，2018年为5169983千元[123] - 2019年上半年短期债券及中期债券发行所得款净额19973537千元，2018年为4977650千元[123] - 2019年上半年借入长短期银行及其他借款24420262千元，2018年为42739618千元[123] - 2019年上半年偿还长短期银行及其他借款42924925千元，2018年为35905305千元[123] - 2019年上半年筹资活动使用的净现金流量为3696110千元，2018年为9273730千元[123] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少7170400千元，2018年为3359878千元[123] - 2019年6月30日公司流动负债超过流动资产约17733百万元[126] - 2019年6月30日未利用的银行授信约为111291百万元，其中约97139百万元将在未来十二个月内续期[126] 公司业务发展与管理 - 2019年上半年公司开工建设三大攻坚战项目16个，总投资6.6亿元；5个安全环保项目建成投运[20] - 公司新立项技术标准项目53项，发布和实施12项高于国家和行业标准的企业主要产品标准[21] - 公司开展“331958”和“三降三增”专项活动，实施安全环保攻坚战，成本控制取得新进步[19] - 公司推进科技创新，多项示范技术按计划推广，应用取得实效，高附加值产品市场份额逐步增加[21] - 公司编制国际化投资发展专项规划，推进“两海战略”，一批高技术含量项目开工建设[21] - 公司关键考核指标精简到5个以内[22] - 公司实现规章制度、经济合同、重要决策100%审核[22] - 7家管理改革试点企业积极探索机制体制改革[23] - 2019下半年公司将围绕发展战略制定专项规划并实施[24] - 2019下半年公司继续抓实“331958”专项行动，推进“三降三增”和三年降本提升竞争力行动[25] - 2019下半年公司要掌控结构调整主动权，推进转型升级，确保几内亚博法铝土矿等项目按期投产[25] - 2019下半年公司搭建科技创新平台，完善科技人才激励，推进5个专项行动和20个攻坚措施[26] 公司人员与薪酬 - 截至2019年6月30日，集团雇员人数为67428人，上半年支付雇员薪酬约40.13亿元[56] - 自2019年5月1日起，公司下属企业向养老基金的出资占员工薪酬的比例由20%左右调至16%左右[56] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，中铝集团直接持有公司A股50.5037697亿股，占已发行总股本约29.67%，连同附属公司合计持有A股52.95895019亿股和H股1.62276亿股，占已发行总股本约32.06%[57] - 2019年6月30日，公司A股股东持股130.787亿股，占已发行股本比例76.83%；H股股东持股39.4397亿股，占已发行股本比例23.17%[58] - 2019年6月30日，中铝集团持有A股52.95895019亿股，占A股已发行类别股本40.49%，占已发行股本总数31.11%；持有H股1.62276亿股，占H股已发行类别股本4.11%，占已发行股本总数0.95%[60] - 2019年6月30日，The Capital Group Companies, Inc.持有H股2.751755亿股，占H股已发行类别股本6.98%，占已发行股本总数1.62%[60] - 2019年6月30日，BlackRock, Inc.持有H股2.56120067亿股，占H股已发行类别股本6.49%，占已发行股本总数1.50%；持有淡仓320.8万股，占H股已发行类别股本0.08%，占已发行股本总数0.02%[60] - 2019年6月30日，Citigroup Inc.持有H股2.12736699亿股，占H股已发行类别股本5.39%，占已发行股本总数1.25%；持有淡仓2945.2161万股，占H股已发行类别股本0.74%，占已发行股本总数0.17%[60] - 2019年6月30日，核准借出代理人持有H股1.77147399亿股，占H股已发行类别股本4.49%，占已发行股本总数1.04%[60] - 2019年2月25日公司发行股份购买资产新增股份完成登记，总股本由14,903,798,236股增至17,022,672,951股[64] - 发行前A股10,959,832,268股，占比73.54%；H股3,943,965,968股，占比26.46%；发行后A股13,078,706,983股，占比76.83%；H股3,943,965,968股，占比23.17%[65] - 2018年12月18日公司获证监会核准向八家投资者发行2,118,874,715股A股