公司基本信息 - 公司成立於2014年，2018年9月在香港聯合交易所主板上市[7] - 2018年9月14日公司股份在港交所主板上市，筹集所得款项总额约1.8亿港元[24] - 恒益控股有限公司自2018年9月19日起于联交所主板上市，股份代号1894[95] - 创陞控股有限公司于2016年6月14日在开曼群岛注册成立，2018年9月14日于联交所主板上市[111] - 公司连同附属公司为综合金融服务供应商，通过三家运营附属公司持牌开展第1、4、6、9类受规管活动[112] - 2018年9月14日公司股份全球发售，包括公开发售4000万股及国际发售6000万股，每股发售价1.80港元，所得款项净额约1.58亿港元[47] - 2018年9月14日公司股份于联交所上市[177] 宏观经济环境 - 2018年中國國內生產總值增長率達到6.6%，是近三十年來最低增速[7] - 預計美國2019年國內生產總值增長將從2018年的3%放緩至2.1%[12] - 中國將2019年經濟增長目標從6.5%降至6% - 6.5%範圍內[12] - 香港政府預測香港經濟在2019年將增長2 - 3%[12] - 2019年头几个月，美国加息放缓，中国经济保持稳健增长，截至2019年3月止三个月中国经济比去年同期增长6.4%[76] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益总额从2018年2月28日止年度的约8440万港元增加至2019年2月28日止年度的约8520万港元，增加约0.9%[21] - 本年度集团收益增长0.9%至约8520万港元，2018年约8440万港元，主要由企业融资服务分部增长推动[38] - 集团行政及经营开支由2018年的约840万港元增加约630万港元至本年度的约1470万港元，因捐款、广告及推广开支、审计费用增加[39] - 员工成本由2018年的约4460万港元减少约1.6%至本年度的约4390万港元[40] - 公司拥有人应占年内溢利因上市开支约960万港元下降51.6%至约1230万港元，2018年约2540万港元[41] - 2019年2月28日集团流动资产净值为2.248亿港元，2018年2月28日为4440万港元；流动比率为5.63倍，2018年2月28日为1.52倍；银行结余约2.17亿港元，2018年2月28日为5610万港元；2019年2月28日无银行贷款和应付董事款项，2018年分别为810万港元和170万港元；资产负债比率为零，2018年为0.2[46] - 2019年2月28日集团有51名雇员（2018年2月28日为43名）[140] - 集团截至2019年2月28日止年度薪酬成本总额为650万港元（2018年同期相同）[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业融资顾问业务收益从2018年2月28日止年度的约5480万港元大幅增加约21.9%至2019年2月28日止年度的约6680万港元[25] - 2019年公司参与78个企业融资顾问项目，2018年为55个[25] - 2019年首次公开发售保荐服务收入约为5360万港元，2018年约为4890万港元[26] - 2019年财务顾问及独立财务顾问服务收入约为550万港元，2018年约为160万港元[27] - 2019年合规顾问服务收入约为770万港元，2018年约为440万港元[28] - 2019年配售及包销业务收入约为1400万港元，2018年约为2500万港元[32] - 2019年公司有8个配售及包销项目，2018年完成15个[32] - 2019年2月28日公司于创陞证券拥有569个证券账户，2018年2月28日为437个[33] - 2019年2月28日未偿还保证金贷款结余总额约180万港元，较2018年2月28日的约390万港元下降；本年度证券融资服务利息收入约29.9万港元，2018年约6.9万港元[34] - 2019年2月28日Innovax Alpha SPC - Innovax Balanced Fund SP在管资产约450万美元（约3510万港元），2018年2月28日约270万美元；全权委托账户在管资产约260万港元，2018年2月28日约350万港元；本年度资产管理业务收入约65.8万港元，2018年约24.7万港元[35] 股息分配情况 - 2018年5月17日公司宣派股息约500万港元，上市前由内部资源全数派付[64] - 公司董事不建议就截至2019年2月28日止年度派付股息[65] - 2018年5月17日公司宣派股息约500万港元，上市前由内部资源派付，2019年不建议派付股息[131][132] 资金使用情况 - 2019年3月28日，公司动用首次公开售股所得款项净额100万美元（约780万港元）投资基金以获取回报[66] - 公司自首次公开发售筹集所得款项净额约1.58亿港元[69] - 直至2019年2月28日，公司已动用上市所得款项净额1.102亿港元，占比约69.7%，未动用4780万港元，占比30.3%[70] - 公司自首次公开发售筹集所得款项净额约1.58亿港元，截至2019年2月28日已动用1.102亿港元（约69.7%），未动用4780万港元（约30.3%）[189] 公司人员信息 - 钟志文先生46岁，为公司创办人、主席兼执行董事，于财务服务等方面拥有逾20年经验[80][81] - 潘兆權先生48岁，2015年2月加入集团，2018年5月4日获委任为公司执行董事兼行政总裁，拥有逾18年企业融资经验[82] - 罗惠均先生45岁，2018年8月24日获委任为独立非执行董事，在消费品行行业拥有逾20年经验[86] - 胡耀兴博士52岁，2018年8月24日获委任为独立非执行董事，拥有逾27年工程经验[87] - 蔡伟平先生45岁，2018年8月24日获委任为独立非执行董事，在资讯及通讯技术等领域拥有逾20年经验[88] - 陈嘉属女士45岁，2018年8月24日获委任为独立非执行董事，在审计等方面拥有逾20年经验[93] - 张国钧先生44岁，2018年8月24日获委任为独立非执行董事，在法律专业拥有20年经验[93][94] - 潘兆权先生1995年10月获澳大利亚莫纳什大学土木工程学士学位，2000年11月获执业会计硕士学位[83] - 罗惠均先生1996年12月获香港中文大学工商管理学士学位，2004年10月获加拿大西安大略大学工商管理硕士学位[86] - 胡耀兴博士1992年获香港理工大学机械工程学士学位，2008年获香港科技大学机械工程博士学位[88] - 蔡伟平先生1995年11月获香港城市大学计算机工程学士学位，2001年11月及2007年11月分别获香港城市大学电子工程哲学硕士学位以及仲裁及争议解决文学硕士学位[88] - 苏显邦先生于2017年3月27日获委任为创陆证券行政总裁兼执行董事，在金融及证券行业拥有逾30年经验[99][100] - 李立新先生于2017年3月获委任为创陞资产管理投资总监兼执行董事，在财务及资产管理方面拥有逾20年经验[101] - 周乐怡女士于2017年5月加入集团，拥有逾15年会计经验，2018年5月4日获委任为公司公司秘书[102][106] - 林景烽先生于2017年5月加入集团，在监管合规方面拥有逾10年经验[104][105] 公司股权结构 - 2019年2月28日，钟志文先生通过受控法团权益持有300,000,000股公司股份，股权概约百分比为75%[177] - 2019年2月28日已发行股份总数为4亿股[179][183] - 董事钟志文先生在相联法团目阳拥有110股股份，股权约为100%[179] - 股东目阳和李燕霞女士分别持有3亿股股份，股权约为75%[182] 购股计划情况 - 公司购股计划可发行最多4000万股股份，占上市日期已发行股份的10%，本年度及自上市日期起无授出购股，截至2019年2月28日及报告日期无尚未行使购股[48][49][50] - 购股计划可发行最多4000万股股份，占上市日期已发行股份的10%[184] - 截至2019年2月28日，无发行在外、已授出、已行使、已注销及已失效的购股期权[187] 公司其他情况 - 香港是僅次於倫敦和紐約的全球第三大金融中心[13] - 2019年2月28日集团向五大客户销售额占年内总销售额38.1%，最大客户销售额占14.7%[136] - 截至2019年2月28日止年度及直至年报日期，潘兆权等6位董事须于公司应届股东周年大会退任，但合资格并愿重选连任[149] - 截至2019年2月28日止年度，集团与雇员及客户无严重重大纠纷[121] - 截至2019年2月28日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规情况[123] - 截至2019年2月28日止年度，集团无发行任何债权证[129] - 截至2019年2月28日止年度，除购股权计划披露外，集团无订立或存续任何股权挂钩协议[130] - 钟志文先生将在公司应届股东周年大会轮值退任，但合资格并愿重选连任[150] - 准许的弥偿条文于截至2019年2月28日止年度生效，公司已投购责任险为董事提供保障[152] - 截至2019年2月28日止年度，公司及其附属公司并无与控股股东或其附属公司订立重大合约[158] - 控股股东订立日期为2018年8月24日的不竞争契据，自上市日期起遵守承诺[159][170] - 2019年2月28日，国金证券及其关联方除担任相关角色和签订合规顾问协议外，无公司证券权益[190] - 本年度集团慈善及其他捐款总计约100万港元[195] - 公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘德勤·关黄陈方会计师行为独立核数师[198] - 公司董事会及管理层致力维持良好企业管治常规及程序[200] - 本集团截至2019年2月28日止年度主要业务分析载于年报“管理层讨论与分析”一节及综合财务报表附注39[113] - 本集团过去四个财政年度经审核综合业绩及资产及负债摘要载于年报第120页[114] - 公司董事会呈列截至2019年2月28日止年度综合财务报表[110]