要约时间 - 要约于2026年4月8日开始，29日截止[8][9] - 公布要约结果不迟于29日下午七时正[8] - 寄发汇款最后日期为2026年5月11日[8] 要约规则 - 要约初步须于综合文件日期后最少21日可供接纳[9] - 经修订要约须维持最少14日可供接纳且不早于截止日期截止[9] - 应付现金代价汇款须在接获文件后7个营业日寄发[9] 公司人员 - 董事会包括钟志文、潘兆权及三名独董[12] 责任声明 - 公司董事对部分资料准确性担责[13] - 要约人对部分资料准确性担责[14] 公告说明 - 联合公告以中英文刊出，歧义以英文为准[15]

收购要约信息 - 要约人为王庭发先生，收购创陞控股全部已发行股份（部分除外）[4] - 每股股份现金代价为6.00港元[5] 接纳要约要求 - 填写并签署接纳表格，连同相关文件于2026年4月29日下午4点前送达过户登记处[12][19] - 接纳要约的股份总数填写有误需更正并在最后时限前再提交[6] 接纳要约权益与责任 - 公司接纳要约有权获现金代价，扣除印花税后要约方收齐文件7个工作日内寄支票[15][23] - 公司保证有权出售股份、遵守相关法律并支付转让税费[15][23] 个人数据相关 - 接纳要约需提供个人数据，未提供或不准确可能致申请被拒或延误[26][32] - 个人数据可用于特定目的，可向相关主体披露[27][35][37] - 股东有权确认、获取及更正个人资料，公司有权收手续费[32]

收购信息 - 王庭发要约收购创陞控股全部已发行股份（部分除外）[4] - 收购为无条件强制性现金要约[4] - 每股现金代价为6.00港元[5] 时间要求 - 要约相关综合文件日期为2026年4月8日[2] - 接纳要约文件需在2026年4月29日下午4时前送达[19] 操作流程 - 接纳要约需填表格并附股票证书等送过户登记处[12] - 接纳要约股份需填总数，有误需更正重交[5] - 接纳后公司7个工作日内发扣除印花税现金支票[15] 个人资料 - 接纳要约需提供个人资料，未提供可能致申请被拒或延误[32] - 个人资料可用于多种用途并可能向多方披露[34][35] - 股东有权查询、获取和更正个人资料，公司可收手续费[32]

要约时间相关 - 要约开始日期为2026年4月8日[13] - 要约截止日期为2026年4月29日[13] - 于联交所网站公布要约结果不迟于2026年4月29日下午七时正[13] - 就根据要约接获有效接纳寄发汇款的最后日期为2026年5月11日[13] 交易数据 - 销售股份代价金额为2.7亿港元[24] - 要约价为每股要约股份6.00港元[28][35] - 销售股份为百阳的110股股份，相当于百阳全部已发行股本[30] - 收购百阳45,000,000股股份的代价为270,000,000港元[35] - 最后实际可行日期，公司拥有6000万股已发行股份，全部已发行股本价值约为3.6亿港元[42] - 完成后及最后实际可行日期，假设无新股发行，要约总价值为9000万港元[42] 业绩数据 - 2022/2023财年总收益4.5535亿港元，2023/2024财年3.2727亿港元，2024/2025财年16.7677亿港元[121] - 2024年上半年总收益9.3704亿港元，2025年上半年约1.2亿港元，较2024年上半年减少约87.2%[121][123] - 2025年上半年企业融资顾问业务收益较2024年上半年上升约10.8%[123] - 2025年上半年证券交易及经纪业务收益较2024年上半年上升约103.2%[123] - 2025年上半年资产管理业务收益较2024年上半年上升约485.4%[123] - 2025年上半年放债业务收益较2024年上半年上升约37.0%[123] - 2024年上半年其他收益亏损约290万港元，2025年上半年收益约2380万港元[124] - 2025年上半年公司溢利及全面收入总额约1830万港元，2024年上半年亏损及全面开支总额约2290万港元[125] - 2024/2025财年公司总收益约1.677亿港元，较2023/2024财年增加约412.4%[127] - 2024/2025财年公司配售及包销业务、资产管理业务、放债业务收益较2023/2024财年分别增加约1288%、约15.2%、约55.1%[127] - 2024/2025财年公司企业融资业务、证券交易及经纪业务、证券融资业务收益较2023/2024财年分别减少约27.6%、约4.5%、约52.7%[127] - 2024/2025财年公司亏损及全面开支总额约3530万港元，2023/2024财年溢利及全面收入总额约180万港元[128] - 2023/2024财年公司总收益约3270万港元，较2022/2023财年减少约28.1%[130] - 2023/2024财年公司企业融资顾问业务、证券买卖及经纪业务、证券融资业务、资产管理业务收益较2022/2023财年分别减少约32.7%、4.2%、62.7%、6.2%[130] - 2025年8月31日公司资产总额约3.566亿港元，较2025年2月28日增加1.0%[134] - 2025年8月31日公司负债总额约1.514亿港元，较2025年2月28日减少约8.9%[134] - 2025年8月31日公司资产净值约2.052亿港元，较2025年2月28日增加约9.8%[134] 市场数据 - 2025年香港119家公司完成首次公开售股，较2024年增加约67.6%[145] - 2025年12月底首次公开售股募资总额约2858亿港元，较2024年增加约225%[145] - 2024/2025财年收购相关交易及申请达395宗，较2023/2024财年增加约24.6%[145] - 2024/2025财年全面及部分要约达44宗，较2023/2024财年增加37.5%[145] - 2016 - 2025年中国实际GDP增长由6.7%放缓至5.0%，净跌幅1.7个百分点[148] - 国际货币基金组织上调中国2026年实际GDP增长预测至约4.5%，预计2027年放缓至约4.0%[148] - 公司债券发行量由2023年约162550亿元增至2025年239170亿元，增幅约47.1%[148] 股份相关 - 最后交易日为2025年9月25日[28] - 联合公告日期为2025年10月10日[28][31] - 最后实际可行日期为2026年4月2日[26] - 紧随完成后，要约人及其一致行动人士拥有45,000,000股股份，相当于公司全部已发行股本的75%[34] - 2026年1月16日，股份最高收市价为每股16.31港元，2025年4月14 - 22日，最低收市价为每股1.2港元[78] - 2024年9月26日至30日交易总量47,479股，平均每日成交量15,826股，占已发行股份总数0.0264%[172] - 2025年10月交易总量12,720,700股，平均每日成交量908,621股，占已发行股份总数1.5144%[172] - 2026年1月交易总量5,026,583股，平均每日成交量239,361股，占已发行股份总数0.3989%[174] - 股份平均每日成交量占最后实际可行日期已发行股份总数百分比介于2025年1月最低约0.0078%至2025年10月最高约1.5144%，平均约0.1457%[175] - 股份于2025年9月26日上午九时起暂停买卖，10月13日上午9时恢复买卖[176] - 最后实际可行日期已发行60,000,000股股份，公众股东持有15,000,000股股份[176] - 自由流通股份于回顾期间平均每日成交量占总数约0.5828%，占已发行股份总数约0.1457%[178] 未来展望 - 要约人完成收购后，公司现有主要业务将维持，未来或探索相关业务机会[57] - 要约人拟维持公司于联交所的上市地位，承诺若未遵守上市规则将采取适当步骤[93] - 要约人意向为要约完成后保持并继续公司现有主要业务活动，除非有合适机会，否则无意剥离现有业务[89] 其他 - 独立财务顾问认为要约对要约股东而言并非公平合理，建议要约股东不接纳要约[101] - 公司认为要约并非公平合理[189]

股份情况 - 截至2026年3月31日，法定/注册股份1亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1000万港元[1] - 截至2026年3月31日，已发行股份6000万股，库存股份0，已发行股份总数6000万股[2] 公众持股量 - 适用公眾持股量門檻为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年3月底，公司已符合公众持股量要求[3]

交易时间 - 2026年3月24日所有先决条件达成，3月31日完成出售[6] - 综合文件预计于2026年4月8日或之前寄发股东[6] 股权情况 - 要约人及其一致行动人士于45,000,000股股份中拥有权益，占已发行股本总额的75%[6] - 出售完成后，公司不再持有创陞信贷及创陞管理权益[7] 相关建议 - 董事建议股东收到并阅读综合文件前不就要约达成意见[9] - 公司股东及有意投资者买卖股份应审慎，有疑问咨询专业顾问[10]

要约情况 - 高鉦証券有限公司可能对創陞控股发起无条件强制性现金要约[3] - 要约须待先决条件达成或豁免后作实[4] - 2026年3月24日先决条件达成，预计3月31日或之前完成[4] 相关建议 - 董事不对要约条款作建议，建议股东阅读综合文件前勿表态[5] - 公司股东及投资者买卖股份应审慎，有疑问咨询专业顾问[6] 责任声明 - 董事对联合公告部分资料准确性担责[8] - 要约人对联合公告部分资料准确性担责[9]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份数目为1亿，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为6000万，库存为0[2] 公众持股量 - 截至本月底符合适用的公众持股量要求[3]

收购事项 - 王庭發先生拟无条件强制现金收购创陞控股全部已发行股份[2] - 2025年10月10日发布联合公告提及收购及出售事项[4] - 截至2026年2月27日，收购条件未达成或豁免[6] 时间节点 - 2025年10月31日公告延迟寄发综合文件[4] - 2025年11月28日起每月发布更新公告[4] 其他要点 - 要约人2025年10月27日向证监会上交申请仍在回应要求[5] - 董事对要约条款不作建议，股东等读综合文件后决策[7]

股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为1亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存股份）6000万股，库存股份0，已发行股份总数6000万股[2] 合规情况 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[5]