汽车融资业务交易情况 - 2019年中国新乘用及二手乘用销售总额同比下降4%，公司融资交易总数同比增长8%至约52.2万笔，汽车融资额合共约400亿元，同比增长5%[8] - 2019年新车融资交易同比增长17%至约31.9万笔，二手车融资交易同比下降4%至约20.3万笔，分别占融资交易总数的61%及39%，2018年则分别占56%及44%[8] - 2019年公司与12家银行及金融机构合作，通过贷款促成服务促成约34.7万笔融资交易，同比增长141%，占融资交易总数的66%，2018年占比为30%[8] - 2019年贷款促成服务收入16.68亿元，较2018年的5.39亿元增加210%，促成约34.7万笔融资交易，交易量同比增长141% [16] - 2019年自营融资业务收入40.41亿元，较2018年的47.71亿元减少15%，促成约17.5万笔融资交易，交易量同比减少49% [17] 公司收入情况 - 截至2019年12月31日止年度收入同比增长5%至58.00亿元，核心业务新增收入增加21%至25.19亿元，贷款促成服务收入同比增长210%至16.68亿元，自营融资租赁服务收入同比下降8%至37.55亿元[8] - 2019年公司总收入58.00亿元，较2018年的55.33亿元增加5%，核心业务新增收入增加21%至25.19亿元[14] - 2019年交易平台业务收入17.59亿元，较2018年的7.62亿元增加131%，占比增至30% [16] - 2019年广告及其他服务收入9100万元，较2018年的2.23亿元减少59% [16] - 2019年融资租赁服务收入37.55亿元，较2018年的41.01亿元减少8%，新交易收入8.50亿元，过往年度现有交易收入29.05亿元 [17] - 2019年其他自营服务收入2.85亿元，较2018年的6.70亿元减少57%，经营租赁服务收入和汽车销售收入均下降 [18] 公司利润情况 - 总毛利同比增长12%至27.66亿元，整体毛利率由45%增至48%[9] - 2019年经调整营业利润同比增加40%至4.58亿元，经调整净利润同比增加27%至4.39亿元[9] - 2019年营业利润为5000万元，2018年营业亏损为1.84亿元，净利润为3100万元，2018年净亏损为1.67亿元[9] - 2019年毛利27.66亿元，较2018年的24.75亿元增长12% [13] - 2019年公司总毛利由2018年的24.75亿元增12%至27.66亿元，整体毛利率由45%增至48%[20] - 2019年交易平台业务毛利由5.03亿元增106%至10.36亿元，毛利率由66%降至59%；自营融资业务毛利由19.73亿元减12%至17.31亿元，毛利率由41%增至43%[21] - 2019年公司录得营业利润5000万元，2018年录得营业亏损1.84亿元，主要因毛利增加及营业开支减少[27] - 2019年公司录得利润3100万元，2018年录得亏损1.67亿元，主要因毛利增加及营业开支减少[29] - 2019年经调整营业利润4.58亿元，较2018年的3.28亿元增加40%，利润率从6%增至8%[32][34] - 2019年经调整净利润4.39亿元，较2018年的3.45亿元增加27%，利润率从6%增至8%[33][35] 公司费用情况 - 2019年销售及营销费用、行政费用、研发费用分别下降3%、34%、18%，金融资产减值亏损净额增加66% [13] - 2019年销售及营销费用由10.99亿元减3%至10.62亿元，销售及营销人员股权激励费用为4600万元，2018年为2500万元[22] - 2019年行政费用由7.63亿元减34%至5.06亿元，行政人员股权激励费用为1.50亿元，2018年为2.92亿元[23] - 2019年研发费用由2.39亿元减18%至1.96亿元，研发人员股权激励费用为3700万元，2018年为3200万元[24] - 2019年金融资产减值亏损净额由6.69亿元增66%至11.08亿元，其中应收融资租赁款预期信用损失拨备为8.12亿元，2018年为4.97亿元[25] - 2019年其他利得净额由1.12亿元增38%至1.55亿元，主要因与Yusheng业务合作协议相关收益增加[26] 公司财务状况 - 2019年末应收融资租赁款账面价值269亿元，较2018年末的368亿元减少27%[36][37] - 2019年末应收融资租赁款净额拨备率2.46%，高于2018年的1.38%[38] - 2019年末所有融资交易180日以上逾期率0.33%，90日以上逾期率1.30%，2018年分别为0.42%及0.92%[40] - 2019年末现金及现金等价物15.87亿元，较2018年末的21.16亿元减少25%[36][41] - 2019年经营活动所得现金流入净额115亿元，2018年为现金流出净额41亿元[41] - 2019年末借款总额198.40亿元，较2018年末的301.98亿元减少34%[36] - 2019年末流动资产净值35.19亿元，较2018年末的12.99亿元增加171%[36] - 2019年12月31日借款总额为198亿元，较2018年的302亿元减少，主要因策略侧重贷款促成服务[43] - 2019年12月31日资产支持证券及票据为74亿元，占借款总额百分比为37%[43] - 2019年12月31日流动资产净值为35.19亿元，2018年为12.99亿元；流动资产为224亿元，2018年为261亿元；流动负债为189亿元，2018年为248亿元[44] - 2019年12月31日流动比率增至1.19，2018年为1.05；资产负债比率减至51%，2018年为62%；资本负债比率由2.03减至1.28[45][46][47] - 2019年购买物业、设备等非流动资产等支出共13.09022亿元，2018年为19.72478亿元[48] 公司投资情况 - 2018年6月公司购买本金2.60亿美元可换股票据，2019年11月又以4300万美元认购额外可换股票据[50] - 截至2019年12月31日，公司于Yusheng投资公允价值为21.18909亿元，占总资产5.4%，2018年分别为17.8947亿元和3.5%[51] - 2019年8月2日公司间接全资附属公司拟向大连融鑫投资4.75亿元，投资后将持有其32.20%股权[54] - 2019年8月26日公司间接全资附属公司以700万元收购广州盛大100%股权，11月完成收购[54] 公司业务合作与资金来源 - 贷款促成服务方面，公司与12家银行及金融机构合作；还从13家银行及42家其他金融机构取得贷款及借款[42] - 截至2019年12月31日，公司已累计公开发行23只资产支持证券及票据，发行总额超335亿元[43] 公司人员与薪酬 - 2019年12月31日全职雇员4177名，较2018年12月31日的4483名减少[53] - 截至2019年12月31日止年度薪酬成本（含股权激励）总额为9.86亿元，2018年同期为11.42亿元[53] 公司股份与股息 - 2019年因股份期權持有人行使股份期權，公司根據首次公開發售前股份期權計劃發行3,205,396股新普通股[70] - 2019年12月31日，公司可分派儲備為人民幣17,892,682,000元，2018年為人民幣17,362,273,000元[71] - 2019年12月31日，公司總借款為人民幣198億元，2018年12月31日為人民幣302億元[73] - 截至2019年12月31日，公司總借款包括資產支持證券及票據人民幣74億元、銀行貸款及其他金融機構借款人民幣124億元[73] - 根據首次公開發售前股份期權計劃可授予的股份期權整體數目限額涉及59,780,609股相關股份，經計及資本化發行後涉及418,464,263股相關股份[77] - 2019年12月31日，根據首次公開發售前股份期權計劃已授予合資格參與者的尚未行使股份期權涉及226,553,172股相關股份[77] - 2019年1月1日至12月31日，首次公開發售前股份期權計劃中股份期權總計269,947,288股，年內已行使3,205,396股，年內已註銷╱失效1,458,126股，12月31日尚未行使265,283,766股[79] - 董事不建議派付截至2019年12月31日止年度之末期股息，2018年亦無派付[70] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[75] - 截至2019年12月31日止年度，公司並無作出任何慈善捐款，2018年亦無[74] 公司股份奖励计划 - 第一项股份奖励计划于2017年5月26日获股东通过，9月1日修订，自上市日期生效[80] - 计划旨在使合资格参与者利益与集团一致，促进集团长远增长及利润[80] - 合资格参与者包括集团成员公司或联属人士的雇员、董事等[81] - 奖励以股份或等值现金形式归属[81] - 无股东另行批准，授出股份总数上限不超10,118,631股，计及资本化发行后为70,830,417股[81] - 2019年12月31日，已授出或同意授出102,352,427股股份[81] - 2019年1月1日持有股份合计37,559,884股，年内授出股份合计7,773,895股[84] - 2019年年内归属股份合计23,060,404股，年内失效股份合计7,575,214股[84] - 2019年12月31日持有股份合计65,821,545股[84] - 不同授出日期股份收市价有3.14港元和1.83港元、1.82港元[84] - 第一项股份奖励计划于股东批准决议通过日期或上市日期起十年期满或董事会提前终止，不影响参与者既有权利[85] - 第二项股份奖励计划于2017年9月1日获股东通过，自上市日期生效，旨在使参与者利益与集团一致[86] - 第二项股份奖励计划合资格参与者包括集团成员公司或联属人士的雇员、董事等[87] - 无股东批准，根据第二项股份奖励计划授出股份总数不得超已发行股份总数的5%，年度上限为3%[88] - 2019年12月31日，根据第二项股份奖励计划授出或同意授出12,318,478股股份[88] - 2018 - 2019年部分授出奖励股份归属期有延长，如姜东先生1,225,000份奖励归属期延至2020年3月31日[96] - 2019年董事等持有的奖励股份年内失效844,618份，年末持有6,589,242份[95] - 2018 - 2019年授出奖励股份小计数为3,620,000份，扣除失效后为3,200,000份[92] - 授出奖励股份总计11,053,860份，扣除失效1,264,618份后为9,789,242份[93] - 董事会授予合资格参与者的奖励，可按股份或等值现金形式归属[88] - 第二項股份獎勵計劃於股東批准採納決議通過日期或上市日期起計十年期結束時或董事會釐定的提前終止日期終止[97] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，張序安、姜東、董莉、郭淳浩、袁天凡等董事在公司相關股份權益分別為257,601,260股（4.04%）、43,419,810股（0.68%）、337,848股（0.01%）、675,697股（0.01%）、675,697股（0.01%）[106] - 截至2019年12月31日，張序安根據易車僱員獎勵計劃所授未行使股份期權可獲得1,680,000股相關股份，佔易車已發行股份2.28%[108] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份6,373,685,048股[112] - 易车及其关联方合计持有公司已发行股份约43.72%，其中实益拥有496,544,440股占7.79%，