整体业务市场环境及融资交易情况 - 2020年上半年中国新乘用车及二手乘用车销售量同比下降约21%，公司汽车融资交易总数为12.1万笔，同比下降58%，汽车融资额合共约为人民币93亿元[7] - 2020年第二季度新乘用车及二手乘用车销售量环比增长约73%，公司第二季度新车融资交易及二手车融资交易总数环比增长33%至约6.9万笔，核心业务新增收入环比增长15%[7] 融资交易结构变化 - 2020年上半年公司新车融资交易及二手车融资交易分别占融资交易总数的69%及31%，去年同期分别占61%及39%[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收入约为人民币16.24亿元，同比下降49%，核心业务新增收入约为人民币4.76亿元，同比下降57%[7] - 2020年上半年公司毛利减少52%至约人民币7.35亿元[7] - 截至2020年6月30日止六个月公司应收融资租赁款减值亏损净额约为人民币13.81亿元，去年同期为人民币2.56亿元[7] - 截至2020年6月30日止六个月公司经调整净亏损约为人民币8.71亿元，去年同期为经调整净利润人民币3.43亿元[7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入由去年同期的31.62亿元同比减少49%至16.24亿元[11] - 核心业务新增收入由去年同期的11.00亿元同比减少57%至4.76亿元[11] - 收入成本由去年同期的16.30亿元同比减少45%至8.89亿元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总毛利由去年同期的15.32亿元同比减少52%至7.35亿元，整体毛利率自48%跌至45%[18] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及营销费用由去年同期的5.79亿元同比减少31%至4.02亿元，销售及营销人员股权激励费用由3000万元降至900万元[20] - 行政费用由去年同期的2.07亿元同比增加8%至2.24亿元，行政人员股权激励费用由8800万元降至4700万元[21] - 研发费用由去年同期的1.04亿元同比减少21%至8200万元，研发人员股权激励费用由2300万元降至800万元[22] - 信用减值亏损由去年同期的5.30亿元同比增加约181%至14.89亿元，应收融资租赁款预期信用损失拨备由2.56亿元增至13.81亿元[23] - 其他利得净额由去年同期的5100万元同比增加75%至8900万元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司录得营业亏损13.72亿元，去年同期为营业利润1.64亿元，录得亏损10.53亿元，去年同期为利润1.23亿元[25][27] - 截至2020年6月30日止六个月，财务成本净额为300万元，去年同期为财务收入净额2500万元，所得税优惠为3.23亿元，去年同期为所得税费用6500万元[26][27] - 截至2020年6月30日止六个月，经调整营业亏损为11.90亿元，去年同期为经调整营业利润3.84亿元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，经调整净亏损为8.71亿元，去年同期为经调整净利润3.43亿元[34] - 2020年上半年毛利735,100千元，2019年同期为1,531,956千元[101] - 2020年上半年营业亏损1,372,304千元，2019年同期营业利润163,638千元[101] - 2020年上半年除所得税前亏损1,376,035千元，2019年同期利润188,281千元[101] - 2020年上半年期内亏损1,052,912千元，2019年同期利润123,141千元[101] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内每股基本及摊薄经营盈利均为 -0.17元，2019年同期为0.02元[101] - 2020年综合亏损总额1,020,914千元，2019年综合收益总额127,907千元[102] - 2020年上半年公司经营活动所得现金净额为7,415,331千元，2019年同期为3,858,876千元，同比增长约92.16%[107] - 2020年上半年公司投资活动所用现金净额为29,091千元，2019年同期所得现金净额为348,957千元[107] - 2020年上半年公司综合收益期内亏损1,052,912千元，货币换算差额为31,998千元[105] - 2020年与拥有人以其拥有人身份进行的交易总额使股本增加28千元，股份溢价增加114,844千元，其他储备减少57,603千元，总权益增加57,269千元[105] - 2020年上半年借款所得款项41.89252亿元，偿还借款101.16903亿元，借款保证金1.05809亿元，向易车集团借款所得款项3亿元，偿还易车集团借款6亿元，租赁付款的主要部分0.3161亿元，行使购股权所得款项0.0013亿元，根据股份奖励计划购买受限制股份0.6351亿元，已付利息6.84182亿元[108] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为6.815523亿元，2019年同期为4.621419亿元[108] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为5.70717亿元，2019年同期减少4.13586亿元[108] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为15.86817亿元，汇兑收益为0.10466亿元；期末现金及现金等价物为21.68亿元[108] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为21.16197亿元，汇兑收益为0.08923亿元；期末现金及现金等价物为17.11534亿元[108] - 2020年上半年交易平台业务收入495,823千元，自营融资业务收入1,128,011千元，总计1,623,834千元；2019年上半年交易平台业务收入881,438千元，自营融资业务收入2,280,301千元，总计3,161,739千元[125][126] - 2020年上半年毛利735,100千元，营业亏损1,372,304千元；2019年上半年毛利1,531,956千元，营业利润163,638千元[125][126] - 2020年上半年其他利得净额88,772千元，2019年为50,636千元[128] - 2020年上半年按性质分类的费用总计3,084,910千元，2019年为3,048,737千元[129] - 2020年上半年财务（成本）/收入净额为 - 2,898千元，2019年为25,355千元[130] - 2020年上半年所得税费用为 - 323,123千元，2019年为65,140千元[131] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利均为-0.17元，2019年同期为0.02元[137] 各业务线数据关键指标变化 - 交易平台业务收入由去年同期的8.81亿元同比减少44%至4.96亿元，占总收入的31%，较去年同期的28%有所上升[13] - 贷款促成服务收入由去年同期的8.39亿元同比减少45%至4.62亿元，促成约10.3万笔融资交易，交易量同比减少37%，占收入百分比自去年同期的27%增至29%[13] - 自营融资业务收入由去年同期的22.80亿元同比减少51%至11.28亿元，促成约1.8万笔融资交易，交易量同比减少85%[14] - 融资租赁服务收入由去年同期的20.81亿元同比减少47%至11.11亿元，应收融资租赁款净额的平均收益率为9.7%，去年同期为11.7%[14] - 其他自营服务收入由去年同期的2.00亿元同比减少92%至1700万元，汽车销售收入为1100万元，去年同期为1.71亿元[15] - 交易平台业务的收入成本由去年同期的3.44亿元同比减少40%至2.07亿元，贷款促成佣金为1.93亿元，去年同期为3.14亿元[16] - 自营融资业务的收入成本由去年同期的12.85亿元同比减少47%至6.81亿元，资金成本由去年同期的10.12亿元同比减少37%至6.37亿元，应收融资租赁款净额的平均资金成本自去年同期的5.7%微跌至5.6%[16] - 交易平台业务毛利由去年同期的5.37亿元同比减少46%至2.88亿元，毛利率由61%下降至58%[18] - 自营融资业务毛利由去年同期的9.95亿元同比减少55%至4.47亿元，毛利率由44%减至40%，应收融资租赁款净额平均价差由6.0%降至4.1%[19] - 2020年上半年融资租赁服务收入1,111,166千元，2019年为2,080,712千元[127] 逾期率情况 - 2020年6月30日，所有融资交易180日以上逾期率及90日以上（包括180日以上）逾期率分别为1.40%及2.46%，2020年3月31日分别为1.55%及2.60%[8] - 2020年6月30日，所有融资交易180日以上逾期率及90日以上（含180日以上）逾期率分别为1.40%及2.46%，2019年12月31日分别为0.33%及1.30%[39][40] 公司股权及控制权相关 - 2020年6月12日，公司控股股东之一易车宣布将被腾讯及黑马资本牵头的投资者买方团收购，合并生效后买方团或其关联方将获得公司控制权[8] - 现金要约截止后，公司仍为香港主板上市公司，拥有独立管理团队[8] - 截至2020年6月30日，张序安先生在公司的股份数目为257,601,260股，总权益257,601,260股，概约百分比4.04%[59] - 截至2020年6月30日，姜东先生在公司的股份数目为40,969,810股，总权益40,969,810股，概约百分比0.64%[59] - 截至2020年6月30日，董莉女士在公司的股份数目为337,848股，总权益337,848股，概约百分比0.01%[59] - 截至2020年6月30日，张序安先生在易车的相关股份数目为1,680,000股，总权益1,680,000股，占已发行股份概约百分比2.28%[62] - 截至2020年6月30日，易车在公司拥有股份496,544,440股，已发行股本概约百分比7.79%[64] - 截至2020年6月30日，易车1在公司拥有股份2,290,292,130股，已发行股本概约百分比35.93%[64] - 截至2020年6月30日，腾讯在公司拥有股份4,098,895,850股，已发行股本概约百分比64.30%[64] - 截至2020年6月30日，刘强东在公司拥有股份684,283,320股，已发行股本概约百分比10.73%[64] - 截至2020年6月30日，黑马资本在公司拥有股份3,691,774,125股，已发行股本概约百分比57.91%[64] - 截至2020年6月30日，曾令祺在公司拥有股份3,786,119,985股，已发行股本概约百分比59.39%[64] - 腾讯全资附属公司THL H Limited、添曜、Tencent Mobility Limited分别持有931,604,940股、267,603,350股及112,850,990股股份[66] - 若完成易车合并，添曜对Yiche Holding的控制权将从100%降至约68.17%[66] - JD.com由Max Smart Limited拥有73.3%权益[66] - 2020年6月30日公司已发行股份为6,374,961,548股[67] - Hammer Capital Management Limited于94,345,860股股份中拥有权益[67] 公司资产负债相关指标变化 - 2020年6月30日应收融资租赁款账面价值减至177亿元，2019年12月31日为269亿元，同比降34%[35][36] - 2020年6月30日现金及现金等价物为21.68亿元，2019年12月31日为15.87亿元，同比增37%[35][41] - 2020年6月30日借款总额为140亿元，2019年12月31日为198亿元，同比降30%[35][44] - 2020年6月30日流动资产为189亿元，2019年12月31日为224亿元，同比降16%[35][45] - 2020年6月30日流动负债为141亿元，2019年12月31日为189亿元，同比降25%[35][45] - 2020年6月30日流动资产净值为47.82亿元，2019年12月31日为35.19亿元，同比增36%[35][45] - 2020年6月30日权益总额为147亿元，2019年12月31日为157亿元，同比降6%[35][46] - 2020年6月30日流动比率增至1.34，2019