公司市场覆盖情况 - 公司植根全球60个市场，于85个市场为客户提供服务[2] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，基本表现经营收入76.96亿美元，2018年同期为76.49亿美元[9] - 截至2019年6月30日止六个月，法定表现除税前溢利24.14亿美元，2018年同期为23.46亿美元[9] - 截至2019年6月30日，总资本549.57亿美元，2018年同期为580.19亿美元[9] - 截至2019年6月30日，普通股股东有形权益回报为6.5%，2018年同期为6.8%[9] - 截至2019年6月30日，净息差为1.59%，与2018年同期持平[9] - 截至2019年6月30日，成本对收入比率为67.7%，2018年同期为68.0%[9] - 截至2019年6月30日，垫款对存款比率为63.7%，2018年同期为64.9%[9] - 截至2019年6月30日，每股普通股股息为7.0仙，2018年同期为6.0仙[9] - 截至2019年6月30日，每股资产净值为1338.7仙，2018年同期为1353.4仙[9] - 2019年建议中期股息为每股7仙，较2018年的中期股息多1仙或17%[14] - 今年上半年按固定汇率基准计算，公司收入增长4%，基本溢利增加13%[19] - 按有形股东权益回报计算，公司表现上升88个基点[26] - 2019年上半年雇员净推介值为11.5，较2018年上半年的9.6增加1.9个基点[34] - 除税前溢利增加11%至26亿元，按固定汇率基准计算增加13%；除税前法定溢利增加3%至24亿元[49] - 经营收入增加1%至77亿元，按固定汇率基准计算增加4%[49] - 净利息收入增加6%，其他收入减少6%，经营支出减少3%至50亿元，按固定汇率基准计算持平[49] - 信贷减值为2.54亿元，减少3900万元，贷款损失率由21个基点减少至17个基点[49] - 其他减值为2100万元，减少3000万元[49] - 联营公司及合营企业之溢利为1.57亿元，减少7%[49] - 期间税项为9.18亿元，基本实际税率为28.6%（2018年上半年：26.5%）[49] - 普通股权益一级资本比率为13.5%，有形股东权益回报改善88个基点至8.4%[49] - 按基本基准计算之每股盈利增加4.2仙至49.1仙，按法定基准计算之每股盈利减少2.7仙至38.0仙[49] - 董事会已宣派中期普通股股息每股7仙，增加1仙或17%[49] - 经营支出为50亿元，减少3%，按固定汇率基准计算保持平稳，收入对成本经营杠杆贡献4%[55] - 信贷减值为2.54亿元，减少13%，占平均贷款及垫款的17个基点；第一及第二阶段预期信贷亏损较2018年上半年增加9700万元，被第三阶段信贷减值减少1.36亿元抵销；其他减值为2100万元，减幅过半[56] - 联营公司及合营企业之溢利为1.57亿元，减少7%[57] - 除税前溢利增加11%至26亿元，除税前法定溢利增加3%至24亿元[58] - 法定净利息收入为46亿元，增加6%，资产收益率增加40个基点，抵销负债支付率上升的47个基点[60] - 集团对法律实体架构作出变动，产生1.79亿元的资本增值税开支[62] - 第三阶段客户贷款及垫款总额为62亿元，减少7.06亿元，占贷款及垫款总额比例由2.6%减至2.3%[63] - 属投资级别企业风险承担比例下跌至57%[63] - 早期预警的风险承担减少6.99亿元，信贷等级12账户减少1.07亿元[64] - 2019年6月30日客户贷款及垫款总额为2680.55亿元，较2018年12月31日的2614.55亿元增加66亿元[64] - 集团就监管事宜计提拨备2.04亿元，2019年上半年重组费用净额为1400万元，印尼合营企业投资相关溢利2300万元[65] - 普通股权益一级资本比率为13.5%，处于集团目标范围13% - 14%中间值，股份回购计划影响39个基点[67] - 垫款对存款比率从2018年12月31日的63%升至64%，下跌15个基点，董事会建议中期股息增加17%至每股普通股7仙[68] - 2019年6月30日总资产为7125.04亿元，较2018年12月31日的6887.62亿元增加237.42亿元[68] - 2019年6月30日总负债为6620.65亿元，较2018年12月31日的6384.10亿元增加236.55亿元[68] - 风险加权资产总额较2018年12月31日增加124亿元或5%[69] - 信贷风险的风险加权资产增加89亿元，市场风险的增加40亿元，营运风险的减少4亿元[69] - 2019年上半年风险加权资产总额270,739百万元，较2018年12月31日增加12,442百万元，增幅5%[70] - 2019年上半年计入拨备前的经营溢利增加8%[70] - 2019年上半年集团前20大企业客户的净风险敞口占一级资本的百分比升至62%，2018年下半年为55%[79] - 过去三年集团信贷减值持续改善，2019年上半年为2.54亿元，平均客户贷款及垫款的贷款亏损率为17个基点，较2018年上半年减少13%[79] - 2019年上半年平均集团涉险值升至2820万元，较前六个月上升36%，较2018年同期上升38%[81] - 流动性覆盖比率从154%降至139%[81] - 垫款对存款比率为64%[81] - 普通股权益一级资本比率为13.5%，较2019年上半年下跌72个基点[81] - 风险加权资产增加124亿元[81] - 集团资产负债表内最高信贷风险总额从6670亿元增至6890亿元，增加220亿元[96] - 资产负债表外信贷风险敞口较2018年12月31日增加10亿元[96] - 第一阶段金融工具比例维持稳定，为94%，客户贷款及垫款中优质企业及机构银行业务第一阶段贷款由62%增至64%[98] - 第二阶段金融工具大致稳定为5%（2018年12月31日：6%），其中第二阶段债务证券比例由5%减至4%[98] - 第三阶段金融工具维持稳定，占集团总额的1%，第三阶段客户贷款及垫款下降7.06亿元[98] - 第三阶段覆盖比率（不包括抵押品）轻微增加，达60%[98] - 资产负债表总额从6671.11亿元增至6891.95亿元[97] - 资产负债表外总额从1936.62亿元增至1946.31亿元[97] 各业务线经营收入情况 - 企业及机构银行业务服务超5000家大型企业等，经营收入基本基准36.07亿元、法定基准37.38亿元；零售银行业务服务超900万名人士及小型企业，经营收入基本基准和法定基准均为25.95亿元；私人银行业务协助超8000名客户，经营收入基本基准3.06亿元、法定基准3.07亿元；商业银行银行业务支援超45000家企业，经营收入基本基准7.46亿元、法定基准7.48亿元；中央及其他项目经营收入基本基准4.42亿元、法定基准4.42亿元[11] - 大中华及北亚地区经营收入基本基准30.80亿元、法定基准31.27亿元；东盟及南亚地区经营收入基本基准和法定基准分别为21.36亿元、21.35亿元；非洲及中东地区经营收入基本基准和法定基准均为13.40亿元；欧洲及美洲地区经营收入基本基准和法定基准均为7.94亿元；中央及其他项目经营收入基本基准3.46亿元、法定基准4.34亿元[11] 各业务线关键指标变化 - 以企业为主要服务对象的两个客户类别按年增长，金融市场业务表现杰出；以个人为主要服务对象的客户类别喜忧参半，零售银行业务相对轻微下跌，私人银行业务增长超10%[20] - 四个低回报市场溢利总额比2018年上升14%[20] - 企业及机构客户带来的收入较去年上升9%[21] - 十大市场的富裕优先理财客户基础今年上半年增加14%[22] - 每名面向客户的雇员所产生的平均经风险调整收益今年上半年显著增长13%[23] - 2019年上半年企业及机构银行业务网络收入为24亿元，较2018年上半年的22亿元增长9%[39] - 2019年上半年富裕客户业务收入为18亿元，较2018年上半年的17亿元增长5%[40] - 2019年上半年印度、印尼、韩国及阿联酋的除税前溢利为3.80亿元，较2018年上半年的3.33亿元增长14%[40] - 2019年上半年全职雇员平均所产生的收入为177,000元，较2018年上半年的170,000元增长4%[40] - 2019年上半年零售银行业务的数码服务采用率为52%，较2018年上半年的47%增加423个基点[40] - 2019年上半年企业及机构银行业务的数码交易量按年增长11%[40] - 2019年上半年商业银行的数码化采用率为67%，较2018年上半年的64%增加277个基点[40] - 企业及机构银行业务除税前基本溢利增加24%至13.54亿元，基本基準为13.77亿元，法定基準增长35%[41] - 企业及机构银行业务有形股东权益回报由7.6%增加至10.0%，基本基準为10.2%，法定基準提升308个基点[41] - 企业及机构银行业务收入增加5%至36.07亿元，撇除影响基本收入增长8%[41] - 企业及机构银行业务客户贷款及垫款增加6%，风险加权资产为1380亿元，自2018年12月以来增长7%[41] - 企业及机构银行业务低回报客户风险加权资产比例为9%，投资级客户占客户贷款及垫款比例从63%降至56%[41] - 私人银行业务基本溢利为1.00亿元，上一期间亏损600万元，基本收入增加13%至3.06亿元[42] - 私人银行业务财富产品收入上升15%，带动整体收入增加[42] - 私人银行业务风险加权资产为70亿元，自2018年12月以来增长13%[42] - 私人银行业务管理资产较2018年12月31日增加60亿元或10%[42] - 私人银行业务有形股东权益回报由负1.0%增加至正15.7%，基本基準为15.6%，提升1744个基点[42] - 零售银行业务除税前基本溢利持平为6.18亿元，法定基準为6.17亿元，较之前变化1%[43] - 零售银行业务基本收入减少1%（按固定滙率基準计算则增加3%）至25.95亿元，其中大中华及北亚地区增长2%（按固定滙率基準计算则增加5%）[43] - 零售银行业务存款收入增幅达21%，财富管理及存款收入佔比65%，增幅为7%[43] - 零售银行业务活跃使用网上或流动银行服务的客户佔比从47%提升至52%[43] - 零售银行业务来自优先理财客户的收入佔比从47%增加至49%[43] - 零售银行业务风险加权资产430亿元，自2018年12月以来持平[43] - 商业银行除税前基本溢利增加104%至2.86亿元[44] - 商业银行基本收入增加6%至7.46亿元，其中大中华及北亚地区增加2%，东盟及南亚地区增加6%，非洲及中东地区增加12%[44] - 商业银行风险加权资产效益从79%改善至74%，信贷减值下降67%[44] - 大中华及北亚地区除税前基本溢利增加3%至13.29亿元[45] - 东盟及南亚地区除税前基本溢利增长29%至7.60亿元，基本收入增长3%至21.36亿元，风险加权资产下跌2%，客户存款增长7%[46] - 东盟及南亚地区印度及印尼经营溢利共录得双位数增长，印度成本对收入比率由71%改善至65%[46] - 东盟及南亚地区吸纳超8000名新优先理财银行客户及1000名新商业银行客户，轻资本业务收入占总收入60%[46] - 非洲及中东地区除税前基本溢利增长14%至4.41亿元，基本收入按固定汇率基准计算增长3%，按呈报基准计算减少3%[47] - 非洲及中东地区网络收入增长13%，集团全球附属公司业务增长10%，自2018年12月以来客户贷款及垫款增加1%，客户存款减少1%[47] - 东盟及南亚地区风险加权资产940亿元，自2018年12月以来增长7%[46] - 非洲及中东地区风险加权资产520亿元，自2018年12月以来增长3%[47] - 东盟及南亚地区企业及机构银行业务、商业银行业务及私人银行业务收入录得双位数增长，抵销零售银行业务收入轻微下滑[46] - 非洲及中东地区按固定汇率基准计算，非洲地区增长9%，中东地区及巴基斯坦减少1%[47] - 非洲及中东地区2018年上半年在科特迪瓦开设纯数码银行后，计划已扩展至其他七个市场[47] - 企业及机构银行业务溢利13.54亿元，增加24%；零售银行业务溢利6.18亿元，持平；商业银行溢利2.86亿元；私人银行业务溢利1亿元；中央及其他项目溢利2.51亿元，减少51%[59] - 2019年6月30日企业及机构银行业务收入137,986百万元，较201