公司战略与进展 - 渣打集团2019年2月公布新的策略性重点工作并取得良好进展[5] - 2019年公司执行战略性工作重点实现价值[152] 财务数据关键指标变化 - 有形股东权益回报基本基准为6.4%，法定基准为4.8%[8] - 普通股权益一级资本比率为13.8%，在13% - 14%的范围内[8] - 股东回报总额为20.2%[8] - 已达标或符合进度的可持续发展目标为93.1%，较之前增加2%[8] - 经营收入基本基准为154.17亿元，法定基准为152.71亿元，增长2%[9] - 除税前溢利基本基准为37.13亿元，法定基准为41.72亿元，增长8%[9] - 每股盈利基本基准为57.0仙，法定基准为75.7仙，增长14.3仙[9] - 2019年有形股东权益回报达5.1%，较2018年有所提升[24] - 2019年股东回报总额为20.2%，而2018年则为负20.6%[24] - 2017 - 2019年普通股权一级资本比率分别为13.6%、14.2%、13.8%[24] - 2019年公司普通股权一级资本比率下降主要因回购10亿元股份[24] - 2019年全年股息为8.63亿或每股27仙，较2018年增加29%[30] - 2019年用10亿剩余资本回购并注销现有普通股，短期内将额外回购总值达5亿的普通股[30] - 2019年有形股东权益回报增加130个基点至6.4%[34] - 2019年整体经营溢利得到改善[33] - 2019年投资16亿元，2018年为16亿元，2017年为15亿元[35] - 活跃使用数码服务的零售银行客户比率为54%，2018年为49%，2017年为45%[35] - 由「优先理财」客户带动的零售银行业务收入比率为48%，2018年为47%，2017年为45%[35] - 2019年缴付税项14.21亿元[54] - 社区投资5110万元[54] - 2019年宣派股息8.63亿元[55] - 回购股份10亿元[55] - 集团经营收入增加2%或按固定汇率基准计算增加4%，净利息收入减少2%，其他收入增加6%[103] - 经营支出（不包括英国银行徵费）减少1%或按固定汇率基准计算增加1%，成本对收入比率改善2个百分点至66%[103] - 英国银行徵费增加2300万元至3.47亿元，信贷减值增加1.66亿元至9.06亿元[103] - 除税前溢利增加8%或按固定汇率基准计算增加10%，计入相关项目后法定溢利增加46%[103] - 有形股东权益基本回报增加130个基点至6.4%，每股基本盈利增加23%，法定每股盈利增加两倍[103] - 2019年净利息收入76.98亿元，较2018年的78.4亿元减少2%；其他收入75.73亿元，较2018年的71.28亿元增加6%[106] - 2019年基本经营收入152.71亿元，较2018年的149.68亿元增加2%；基本经营支出104.09亿元，较2018年的104.64亿元减少2%[106] - 2019年未计减值及税项前基本经营溢利48.62亿元，较2018年的45.04亿元增加10%；除税前基本溢利41.72亿元，较2018年的38.57亿元增加8%[106] - 2019年信贷减值9.06亿元，较2018年的7.4亿元增加22%；其他减值0.38亿元，较2018年的1.48亿元减少74%[106] - 2019年按基本基准计算之每股盈利75.7仙，较2018年的61.4仙增加；按法定基准计算之每股盈利57.0仙，较2018年的18.7仙增加[106] - 2019年交易银行服务收入38.49亿元，较2018年的37.18亿元增加4%；金融市场收入29.16亿元，较2018年的26.12亿元增加12%[107] - 2019年企业融资收入11.43亿元，较2018年的11.86亿元减少4%；借贷及组合管理收入7.92亿元，较2018年的7.55亿元增加5%[107] - 2019年财富管理收入18.78亿元，较2018年的17.99亿元增加4%；零售产品收入38.49亿元，较2018年的37.5亿元增加3%[107] - 2019年企业及机构银行业务除税前溢利23.18亿元，较2018年的20.72亿元增加12%；商业银行除税前溢利4.48亿元，较2018年的2.24亿元增加100%[110] - 2019年大中华及北亚地区除税前溢利24.32亿元，较2018年的23.69亿元增加3%；非洲及中东地区除税前溢利6.84亿元，较2018年的5.32亿元增加29%[110] - 2019年经调整净利息收入为80.07亿元，2018年重列后为80.32亿元；平均计息资产为4947.56亿元，较2018年增加4%；平均计息负债为4445.95亿元，较2018年增加3%[112][113] - 2019年总收益率为3.34%，较2018年增加16个基点；支付率为1.92%，较2018年增加27个基点；净收益率为1.42%，较2018年下降；净息差为1.62%，较2018年下降7个基点[112][113] - 2019年客户贷款及垫款总额为2743.06亿元，2018年重列后为2629.85亿元；预期信贷亏损拨备为 - 57.83亿元，2018年重列后为 - 64.28亿元[114] - 2019年第三阶段客户贷款及垫款总额为74亿元，较2018年12月31日减少12%，占贷款及垫款总额的2.7%，较2018年12月31日减少0.5个百分点[115] - 2018 - 2019年第三阶段覆盖比率从66%增加至68%，给予抵押品后的覆盖比率稳定在85%[115] - 信贷等级为12的结余自2018年12月31日增加5%，早期预警账户2019年增加11%，投资级企业风险敞口比例大致维持在61%[115] - 2019年经营收入重组费用为 - 1.46亿元，2018年为 - 2.48亿元；经营支出重组费用为 - 2.26亿元和 - 2.98亿元，2018年为 - 9亿元和 - 2.83亿元[116] - 公司预计2019 - 2021年产生约5亿元重组费用，2019年重组费用为2.54亿元，其他项目为2100万元[117] - 2019年12月31日客户贷款及垫款较2018年增加5%至2690亿元，客户存款增加4%至4050亿元[118] - 2019年12月31日其他资产及其他负债较2018年分别增加7%及8%[118] - 2019年12月31日垫款对存款比率从63.1%增至64.2%，流动性覆盖比率减少10%至144%[118] - 2019年12月31日风险加权资产总额较2018年增加2%或58亿元至2641亿元[119] - 2019年12月31日普通股权一级资本比率为13.8%，较2018年降低39个基点[120] - 2019年5月2日至9月25日公司购回1.16亿股普通股，总代价约10亿元，已发行股本总额减少3.5%[120] - 董事会决定以最多5亿元进行股份回购，预计使2020年第一季度普通股权一级资本比率减少约20个基点[120] - 2019年12月31日英国杠杆比率5.2%，较2018年下降38个基点[121] - 2019年第二A支柱缓冲资本从2.9%增至3.4%，英国反周期缓冲资本比率从1%增至2%，香港从2.5%降至2%[121] - 董事会建议全年普通股股息为每股27仙或8.63亿元，增加29%[121] - 总信贷减值（不包括重组组合）为9.06亿元，较2018年增加22%[133] - 信贷减值（第三阶段）贷款总额减少12%至74亿元（2018年：85亿元）[133] - 第三阶段保障比率升至68%（2018年：66%），计入抵押品后的保障比率持平于85%（2018年：85%）[133] - 按揭组合的整体贷款对价值比率维持在45%的较低水平[133] - 集团平均涉险值同比上升47%[133] - 集团普通股权益一级资本比率的最大跌幅减至520个基点（2018年：570个基点）[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业及机构银行业务服务超5000间大型企业、政府、银行及投资者，零售银行业务服务超900万名人士及小型企业[11] - 私人银行业务协助超7500名客户增加及保障财富，商业银行服务支援超45000间亚洲、非洲及中东地区的本地企业及中型企业[11] - 大中华及北亚地区2019年为集团贡献40%的收入，占比最大，经营收入基本基准为61.55亿元，法定基准为62.42亿元[11][16] - 东盟及南亚地区经营收入基本基准为42.13亿元，法定基准为42.11亿元[11] - 非洲及中东地区于25个市场经营业务，经营收入基本基准和法定基准均为25.62亿元[11][17] - 欧洲及美洲地区经营收入基本基准和法定基准均为17.25亿元[11] - 中央及其他项目经营收入基本基准为8.60亿元，法定基准为8.56亿元；另一处中央及其他项目经营收入基本基准为6.16亿元，法定基准为6.77亿元[11] - 来自“Premium理财”、“优先理财”及私人银行客户的收入按年增加6% [67] - 2019年公司推出外汇衍生工具平台并在10个市场引入“Premium理财”银行服务[67] - 2019年公司与IBM合作推出贸易人工智能引擎[67] - 公司数码平台吸纳逾150,000名非洲零售银行客户，客户吸纳率是以往的三倍[67] - 企业及机构银行业务网络收入47亿元，按年增长6%，2018年为44亿元[67] - 零售银行“优先理财”和“Premium理财”及私人银行客户收入35亿元，按年增长6%，2018年为33亿元[67] - 印度、印尼、韩国及阿联酋除税前基本经营溢利4.20亿元，按年增长10%，2018年为3.83亿元[67] - 香港交易按年增加15%[68] - 活跃客户的流动及网上银行使用率为54.4%，按年增加500个基点，2018年为49.4%[68] - 每名全职雇员平均产生的基本经营收入为18.2万元，按年增加5%，2018年为17.3万元[68] - 透过电子平台产生的金融市场销售收入为1.57亿元，按年增加9%，2018年为1.44亿元[68] - 企业及机构银行业务的数码交易量中，使用Straight2Bank的商业银行活跃客户百分比为68%，按年增加310个基点，2018年为65%[68] - 企业及机构银行业务除税前溢利基本基准为23.18亿元，增长12%；法定基准为22.08亿元，增长32%[69] - 企业及机构银行业务风险加权资产为1320亿元，增加30亿元[69] - 企业及机构银行业务有形股东权益回报基本基准为8.5%，增加110个基点；法定基准为8.1%，增加210个基点[69] - 低回报客户风险加权资产的比例为13.8%，2018年为15.5%[70] - 企业及机构银行业务有形股东权益基本回报增加110个基点至8.5%[70] - 轻资本2收入增长9%，网络收入增长6%，网络收入占企业及机构银行业务总收入的69%[71] - 投资级客户占客户贷款及垫款的57%（2018年为63%），优质经营账户结余占交易银行服务客户结余增至60%（2018年为49%）[71] - S2B NextGen3客户交易量从总交易量的1%增加到32%[71] - 除税前基本经营溢利为23.18亿元，增加12%[71] - 基本经营收入为71.85亿元，增加5%[71] - 客户贷款及垫款增加7%[71] - 零售银行业务除税前溢利基本基准为10.20亿元，增加6%；法定基准为10.83亿元，增加5%[72] - 零售银行业务风险加权资产为440亿元，较之前增加20亿元[72] - 零售银行业务有形股东权益基本回报由11.8%增加至12.6%[73] - 存款业务收入增长12%，财富管理及存款业务收入占零售银行业务收入64%，增加7%[73] - 来自「Premium理财」及「优先理财」客户的收入占比从2018年的56%增至2019年的57%[74] - 活跃使用数码服务的零售银行客户占比从2018年的49%上升至2019年底的54%[74] - 除税前基本经营溢利为10.83亿元，增加5%，基本经营收入增加3%（按固定汇率基准计算增加5%）至51.71亿元，大中华及北亚地区