公司基本信息 - 公司为渣打集团有限公司，于英格兰及威尔士注册成立，总部位于伦敦[4] - 公司股份代号为HKSE 02888及LSE STAN.LN[4] - 报告为渣打集团2021年半年报告[1][4] 报告说明 - 文件中“元”或“$”指美元，“仙”或“c”指一百分之一美元，报告资料未经审核[4] - 亚洲、非洲及中东地区、欧洲及美洲地区包含的具体国家和地区有明确界定[4] - 报告表格中，空格指数字未披露，破折号指数字为零，nm代表无意义[4] - 文件可能包含前瞻性陈述，其受多种风险和不确定因素影响，接收者不应依赖[3] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大不同的因素包括全球、政治等多方面变动[3] - 各项前瞻性陈述时效截至有关陈述之日，公司除法规规定外不承担修订或更新责任[3] - 文件内容不构成买卖证券或金融工具的要约、招揽及相关推荐或意见[3] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年除税前溢利按年增加37%至27亿元，法定溢利上升57%至26亿元[5] - 有形股东权益回报上升330个基点至9.3%[5] - 2021年上半年收入减少5%至76亿元，若不包括债务价值向下调整1.05亿元，按固定汇率基准计算则减少6%[5] - 2021年上半年支出增加8%至51亿元，按固定汇率基准计算则上升4%[5] - 信贷减值净拨回4700万元，按年减少16.14亿元；2021年第二季度净拨回为6700万元，按季度减少8700万元[5] - 每股盈利上升22.4仙或62%至58.3仙[5] - 客户贷款和垫款较2021年3月31日增加2%或60亿元，较2020年12月31日增加6%[5] - 风险加权资产达2800亿元，较2020年12月31日增加4%或110亿元[5] - 普通股权益一级资本比率达14.1%，高于13 - 14%目标范围[5] - 预计2021年全年收入按固定汇率基准计算与2020年全年收入相若，2022年重回5 - 7%增长的中期指引水平[5] - 2021年上半年经营收入76.18亿美元，较2020年同期的80.47亿美元下降5%；经营支出50.92亿美元，较2020年同期的47.13亿美元下降8%；除税前溢利26.82亿美元，较2020年同期的19.55亿美元增长37%；普通股股东应占溢利18.26亿美元，较2020年同期的11.38亿美元增长60%[6] - 法定表现方面，2021年上半年经营收入76.28亿美元，较2020年同期的80.99亿美元下降6%；经营支出52.21亿美元，较2020年同期的47.48亿美元下降10%；除税前溢利25.59亿美元，较2020年同期的16.27亿美元增长57%；本期溢利19.28亿美元，较2020年同期的10.66亿美元增长81%[6] - 2021年6月30日，总资产7959.1亿美元，较2020年12月31日的7890.5亿美元增长1%；权益总额528.57亿美元，较2020年12月31日的507.29亿美元增长4%；客户贷款及垫款2980.03亿美元，较2020年12月31日的2816.99亿美元增长6%；客户存款4411.47亿美元，与2020年12月31日的4393.39亿美元基本持平[6] - 2021年上半年基本经营除税前经营溢利较去年增长37%[13] - 2021年上半年信贷减值拨回净额4700万元，按年改善16.14亿元[13] - 2021年上半年经营收入下降5%，按固定汇率基准计算减少6%[13] - 2021年上半年净利息收入减少4%，净息差收窄18个基点[13] - 2021年上半年其他收入减少7%，按固定汇率基准计算减少6%[13] - 2021年经营支出增加8%，按固定汇率基准计算增加4%[14] - 2021年成本对收入比率上升7个百分点至67%[14] - 2021年联营公司及合营企业之溢利增加76%至1.34亿元[14] - 2021年与重组、商誉减值及其他项目有关的开支减少2.05亿元至1.23亿元[14] - 2021年有形股东权益基本回报增加330个基点至9.3%[14] - 2021年上半年基本经营收入总额76.18亿，较2020年上半年80.47亿减少5%[15] - 变现收益从2020年的1.96亿下降至2021年的1.19亿[16] - 经调整净利息收入上半年为33.75亿元，同比下降7%，净息差下降13%[20] - 上半年平均计息资产为5572.15亿元，同比增加7%，平均计息负债为5138.05亿元，同比增加9%[20] - 总收益率从2.65%降至1.85%，支付率从1.39%降至0.69%，净收益率从1.26%降至1.16%，净息差从1.40%降至1.22%[20] - 2021年上半年信贷减值拨回净额4700万元，较2020年上半年改善16.14亿元[23] - 2021年第一及第二阶段减值拨回净额1.05亿元，判断性管理层额外拨加拨回5100万元，至6月30日降至3.01亿元[23] - 2021年第三阶段减值支出5800万元，企业等业务上半年录得拨回净额，历史减值资产补足利息增加2000万元[23] - 2021年第三阶段客户贷款及垫款总额91亿元，较2020年12月31日减少2%，信贷减值贷款占比3.0%，减少22个基点[23] - 2021年客户贷款及垫款总额3039.82亿元，较2020年增长2%；预期信贷亏损拨备59.79亿元，减少4%；客户贷款及垫款净额2980.03亿元，增长2%[23] - 2021年第三阶段保障比率为55%，较2020年12月31日减少3个百分点，计入抵押品后为75%，下降1个百分点[24] - 信贷等级12结余自2020年12月31日以来季度减少，早期预警账户减少17亿元到90亿元[24] - 投资级企业风险承担比例自2020年12月31日以来增加1个百分点至63%[24] - 2021年上半年重组费用1.23亿元，与裁员、弹性工作开支及物业减值有关[25] - 2021年上半年除税前亏损1.23亿元，2020年为亏损9000万元及商誉减值2.58亿元[25] - 客户贷款及垫款自2020年12月31日以来增加6%至2980亿元，贸易双位数增长，企业借贷单位数增长[27] - 客户存款4410亿元自2020年12月31日以来大致稳定，企业经营账户及零售银行往来账户和储蓄账户增加被企业及零售定期存款缩减抵消[27] - 其他资产自2020年12月31日以来减少2%，衍生工具资产及投资证券结余减少部分被存放中央银行结余增加及反向回购协议抵消；其他负债增加1%，因发行债券证券，部分被衍生工具负债减少抵消[27] - 垫款对存款比率由2020年12月31日的61.1%增至64.0%，流动性覆盖比率由143%增至146%，维持远超最低监管要求100%的水平[26][27] - 风险加权资产总额自2020年12月31日以来增加4%或110亿元至2802亿元，信贷、营运、市场风险的风险加权资产分别增加89亿、3亿、22亿元[28] - 普通股一级资本为395.89亿元，较2020年12月31日增加2%；一级资本为458.82亿元，增加3%；总资本为591.61亿元，增加4%[29] - 普通股一级资本比率为14.1%，较2020年12月31日降低30个基点，较最低监管比率9.9%高出4.2个百分点，超出13% - 14%中期目标范围最高值[29] - 集团最低普通股一级资本要求由2020年12月31日的10%降至9.9%，因第二A支柱要求随风险加权资产增加而降低[29] - 上半年溢利增长使普通股一级资本比率上升约70个基点，但风险加权资产增加致其下降约70个基点[29] - 2021年6月30日总资产为795.91亿元，较2020年12月31日增加1%；总负债为743.05亿元，增加1%；权益为52.86亿元，增加4%[26] - 法规扣减及审慎估值调整到期使普通股权益一级资本比率降低11个基点，按公允价值计入其他全面收入的净储备减少使其降低5个基点，软件资产经修订处理后价值增加9个基点，目前使普通股权益一级资本获益31个基点[30] - 董事会建议派付2021年上半年普通股中期股息每股3仙，使普通股权益一级资本比率下跌约3个基点[30] - 第一季度斥资2.55亿元购买3700万股普通股，成交量加权平均每股价格为4.92英镑，已发行股本总额减少1.2%，普通股权益一级资本比率减少9个基点[30] - 董事会决定进行最高2.50亿元的额外股份回购，预计使2021年第三季度普通股权益一级资本比率减少约9个基点[30] - 集团英国杠杆比率为5.2%，与2020年12月31日相同，显著高于最低要求3.7%[30] - 预计2021年全年收入按固定汇率基准与2020年相若，2022年重回5 - 7%增长的中期指引水平[30] - 预计2021年全年支出少于100亿元，可能受与表现挂钩酬金影响略升[30] - 2021年上半年经营收入总计76.18亿元，经营支出总计50.92亿元，未计减损及税项前经营溢利25.26亿元[32] - 2021年上半年客户贷款及垫款总计355.176亿元，客户存款总计491.592亿元[32] - 2021年上半年有形股东权益基本回报为9.3%，成本对收入比率（不包括英国银行徵费）为66.8%[32] - 2021年上半年经营收入42.92亿元，较2020年上半年下降8%[34] - 2021年上半年除税前基本溢利增加42%至18.21亿元[35] - 2021年上半年基本经营收入下降8%至42.92亿元，撇除债务价值调整则下降6%[35] - 2021年客户贷款及垫款自3月31日起增加2%[35] - 2021年风险加权资产自3月31日起增加60亿元[35] - 2021年有形股东权益回报由7.6%增至11.2%[35] - 2021年上半年贸易收入5.43亿元，较2020年上半年增加16%[34] - 2021年上半年现金管理收入6.94亿元，较2020年上半年下降31%[34] - 2021年上半年宏观交易收入12.43亿元，较2020年上半年下降21%[34] - 2021年上半年信贷市场收入9.36亿元，较2020年上半年增加26%[34] - 除稅前基本溢利增加87%至7.78億元，主要因收入增加且信貸減值大幅減少，部分被支出增加抵銷[38] - 基本經營收入增加2%至29.69億元，財富管理及按揭及汽車的兩位數增長抵銷零售存款利率低企影響[38] - 客戶貸款及墊款較二〇二一年三月三十一日增加1%[38] - 有形股東權益回報從8.2%增至14.5%[38] - 總資產為137,452百萬元，較二〇二〇年上半年增長14%[36] - 總負債為179,967百萬元，較二〇二〇年上半年增長7%[36] - 風險加權資產為56,164百萬元，較二〇二〇年上半年增長12%[36] - 中央及其他項目經營收入為357百萬元，較二〇二〇年上半年下降26%[39] - 中央及其他項目總資產為270,769百萬元，較二〇二〇年上半年增長8%[39] - 中央及其他項目總負債為110,637百萬元，較二〇二〇年上半年增長44%[39] - 公司收入减少26%，除税前基本溢利减少逾一半至8300万元[40] - 公司支出因与表现挂钩的应计酬金正常化增加43%[40] - 公司主要自中国渤海银行的联营公司及合营企业之溢利增加76%[40] - 公司分占中国渤海银行溢利从2020年上半年的19.99%降至2021年上半年的16.26%[40] - 2021年上半年公司经营收入总计76.18亿元，2020年上半年为80.47亿元[41] - 2021年上半年公司经营支出总计50.92亿元，2020年上半年为47.13亿元[41] - 2021年上半年公司除税前基本溢利总计26.82亿元，2020年上半年为19.55亿元[41] - 2021年上半年公司总资产总计7959.1亿元，2020年上半年为7415.85亿元[41] - 2021年上半年公司总负债总计7430.53亿元，2020年上半年为6916.88亿元[41] - 2021年上半年公司成本对收入比率（不包括英国银行徵费）为66.8%，2020年上半年为58.6%[41] - 亚洲地区除税前基本溢利增加41%至22.39亿元[42] - 亚洲地区基本经营收入减少1%至54.63亿元[42] - 亚洲地区自2021年3