宏观经济数据 - 2018年中国国内生产总值年增长率达6.6%，略高于6.5%的目标，但创1990年以来最低增速[7] 公司业务收购 - 公司收购了利川矿场80%权益[8] - 公司成功收购利川矿80%的权益，增添独特纹理石材丰富产品范围[13] - 2018年12月19日集团收购Vigoroso Holdings全部股权，现金支付1143万人民币，配发及发行股份支付约1.23182亿人民币[71] 生产厂房建设 - 江西省新生产厂房建设面积约为60,000平方米[12] - 公司预计江西省新生产厂房将在2019年上半年末开始预生产并随后批量生产[12] 矿场权益及许可证情况 - 公司于桂涯矿及文市矿的探矿权中拥有51%的权益，灌阳矿采矿许可证2018年到期，2019年3月续期申请被拒[14][18] - 岭南矿采矿许可证续期申请被拒，永丰自然资源局同意扩大张溪矿采矿面积[19] - 德江矿2019年2月相关当局批准进一步续期采矿许可证，待发出续期证件[83] - 永丰矿采矿权价款为5580万元，为期30年，2013年1月支付1860万元获5年采矿许可证，2019年1月支付余下1860万元[90] - 张溪矿采矿权价款为161.5万元，为期3年，截至2018年12月31日，大理石资源量总计2970万立方米[101][104] - 利川矿采矿权价款为16.6万元，为期5年，截至2018年12月31日，大理石资源量总计455万立方米[109][112] - 永丰矿覆盖面积约2.0平方公里，许可开采量每年25万立方米，采矿许可证有效期至2018年2月5日，可延期至2043年2月5日[89] - 张溪矿覆盖面积约0.7平方公里，许可开采量每年2万立方米，采矿许可证有效期至2018年7月23日，公司申请续期[100] - 利川矿覆盖面积约1.5平方公里，许可开采量每年1.3万吨，采矿许可证有效期至2023年8月22日[109] 业务线收益情况 - 公司大理石产品销售收入较去年下降约43%[7] - 公司商品贸易业务年内整体收益较2017年下降约60%[20] - 2018年度公司录得营业收益约人民币536.8百万元，较2017年减少约人民币734.3百万元（或58%）[26] 产品销售数据 - 2018年大理石荒料销售14,806千元，占比2.8%，毛利率73.0%；2017年销售51,565千元，占比4.1%，毛利率77.0%[27] - 2018年商品贸易销售449,435千元，占比83.7%，毛利率0.9%；2017年销售1,119,648千元，占比88.1%，毛利率1.2%[27] - 2018年大理石荒料销量4,609立方米，平均售价3,212元/立方米；2017年销量14,044立方米，平均售价3,672元/立方米，2018年单位售价较2017年下降约12.5%[31] - 2018年化工产品贸易销量19,791吨，2017年销量134,885吨[31] - 2018年单面抛光板材平均售价较2017年上涨约14.7%，规格板材平均售价较2017年下降约14.4%[32] 成本相关数据 - 截至2018年12月31日止年度，集团销售成本约为人民币501.5百万元[33] - 单面抛光板材加工费减少人民币10.0百万元，减少63.5%[34] - 2018年每单位大理石荒料开采成本较2017年增加近39.0%[35] - 2018年及2017年运输成本分别占生产成本约0.3%及0.1%[38] 利润相关数据 - 公司就灌阳矿采矿权确认减值约人民币518百万元，公司拥有人应占减值亏损约为人民币264百万元[18] - 2018年毛利约人民币35.3百万元，较2017年减少约人民币40.7百万元，2018年毛利率约6.6%，2017年约6.0%[39] - 销售及分销开支由2017年约人民币11.8百万元减少约人民币6.4百万元至2018年约人民币5.4百万元[42] - 行政开支由2017年约人民币46.2百万元增加约人民币44.0百万元至2018年约人民币90.2百万元[43] - 2018年公司拥有人应占净亏损约为人民币395.8百万元，2017年为净溢利人民币8.5百万元[51] 资产相关数据 - 集团存货由2017年12月31日约人民币129.2百万元减少约58.2%至2018年12月31日约人民币54.0百万元[54] - 集团净流动资产从2017年12月31日的约1.486亿人民币减少86.8%至2018年12月31日的约1960万人民币[57] - 2018年12月31日流动比率为1.0，2017年12月31日为1.3 [58] - 2018年12月31日集团拥有银行贷款及其他借款共4.076亿人民币，2017年12月31日为3.989亿人民币[59] - 2018年12月31日资产负债比率为18.7%，2017年为17.7% [63] - 2018年集团购买物业、厂房及设备开支约1.191亿人民币，收购Vigoroso集团开支约210万人民币[64] - 2018年12月31日已订约但未拨备的资本承担约为1.53亿人民币，2017年为1.291亿人民币[68] 矿场开采数据 - 香格里拉矿2018年开采约309立方米大理石荒料，2017年为250立方米[80] - 2018年集团未对德江矿进行勘探、开发及生产活动，2017年也无此类活动[87] - 2018年永丰矿开采约6588立方米大理石荒料，2017年为3700立方米，2018年无资本开支[96] 董事会成员构成 - 公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[115] - 伍晶女士为执行董事、主席兼署理行政总裁，显伟文先生为执行董事兼副主席等[117] - 年报日期，董事会由八位成员组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[149] 董事个人信息 - 伍晶女士33岁，2016年3月9日获委任为执行董事，具备7年企业品牌管理经验[118] - 严伟文先生49岁，2016年3月9日获委任为执行董事兼行政总裁，2016年12月1日调任为公司副主席，具备近27年贸易及投融资经验[122] - 张健先生44岁，2016年3月9日获委任为执行董事，在石材相关领域具备近16年经验[123] - 梁迦杰博士42岁，2016年6月8日获委任为执行董事，拥有近15年跨国企业管理经验[126] - 顾增才先生56岁，2016年6月8日获委任为非执行董事，先后于1992年及1993年取得会计师及核数师证书以及中国注册会计师证书[127] - 龙月群女士53岁，拥有逾20年私企及上市企业专业审计、会计及财务管理经验[131] - 张晓涵女士34岁，拥有企业投资及融资领域的专业经验[131] - 许一安于2016年6月8日获委任为公司独立非执行董事，在企业融资及金融服务领域累积近30年经验[132] - 聂志强于2012年6月18日加入集团，在开采生产方面拥有逾25年经验[135] - 张继燕于2011年8月加入公司，在大理石加工及质量控制方面拥有近20年经验[136] - 李伟明于2017年9月加入集团，在审计、会计及企业融资领域拥有逾20年经验，曾在国际审计事务所审计部担任专业会计师逾10年[140] - 蒋世奎于2016年加入集团，在石材业拥有逾10年经验[140] 企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司按企业管治守则原则开展业务，除对守则条文第A.2.1条有偏离外，已遵守守则条文[143] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度一直遵守标准守则所载买卖标准[145] - 公司制订雇员书面指引，不知悉有关雇员不遵守该指引的事件[145] - 截至2018年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[151] - 每名董事特定任期为三年，可提前三个月书面通知终止，且须最少每三年在股东周年大会上轮席告退一次[154] - 年内无新委任董事，公司为董事安排内部简介会并提供阅读资料[157] - 截至2018年12月31日，董事参与的培训包括伍晶女士参与B、C类，显伟文先生和张健先生参与C类，梁迦杰博士参与B、C类[166] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多方面设定董事会组成[167] - 企业管治守则规定主席与行政总裁角色应区分，书面界定职务分工[168] - 2016年12月1日，顾伟文调任副主席，伍晶任署理行政总裁，偏离守则规定[171] - 公司将物色合适人选担任行政总裁，重新遵守守则规定[172] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止[173] 董事会委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，职权范围已刊于公司及联交所网站[174] - 审核委员会年内举行两次会议，与外聘核数师会面两次[179][180] - 薪酬委员会年内举行两次会议，以厘定执行董事薪酬政策等[182] - 提名委员会年内举行一次会议，以厘定董事提名政策等[186] 董事出席情况 - 截至2018年12月31日，伍晶女士董事会会议出席率100%，审核委员会不适用，薪酬委员会100%，提名委员会100%，股东周年大会100%[191] - 截至2018年12月31日，颜伟文先生董事会会议出席率87.5%，股东周年大会100%[191] - 截至2018年12月31日，张健先生董事会会议出席率87.5%，股东周年大会100%[191] - 截至2018年12月31日，梁迦杰博士董事会会议出席率37.5%，股东周年大会100%[191] 财务报表及审计情况 - 董事确认编制公司2018年度财务报表是其责任[195] - 安永会计师事务所获委任为公司外聘核数师[198] - 截至2018年12月31日止年度，审计服务已付/应付费用总额为人民币310万元[198] - 截至2018年12月31日止年度，未产生非审计服务费用[198] - 截至2018年12月31日止年度，董事会通过审核委员会检讨公司内部监控系统有效性[199] 公司秘书情况 - 赵志鹏于2016年6月14日获委任为联席公司秘书[200] - 艾清华于2016年6月16日辞任联席公司秘书[200] - 自2016年6月16日起，赵志鹏担任公司唯一公司秘书及主要联络人[200]