公司业务运营受外部因素影响 - 公司大理石业务受2020年疫情影响，建筑工程暂停及库存补充滞后影响年度销售业绩[7] - 公司因中美局势紧张，暂停商品贸易业务，放弃仓储物流业务[8] - 2020年上半年公司为配合防疫措施，间歇停止位于中国的生产基地及销售办公室的运作[11] - 2020年因疫情建筑工程暂停，公司大理石业务供应受不利影响，生产及销售下滑[15] - 2019年底公司决定放弃仓储物流业务，出售事项因疫情有所延误，报告日期相关工作仍在进行[20] 公司矿山资源相关情况 - 公司位于中国江西省永丰县规模最大大理石矿成功续期为期十年的采矿许可证[7] - 永丰矿探矿许可证续期十年，年产量增加至110万立方米，较先前许可证允许产量增逾四倍[13] - 许可采矿量方面，张溪矿每年50,000立方米，德江矿每年30,000立方米，永豐矿每年1,100,000立方米[74][84][99] - 云南国土资源厅评估香格里拉矿采矿权价款为56万元，为期三年[80] - 截至2020年12月31日，香格里拉矿大理石资源量控制220万立方米、推断30万立方米，总计250万立方米；2020年未进行勘探、开发及生产活动，2019年开采约258立方米[82] - 贵州国土资源厅评估德江矿采矿权价款为55万元，为期三年半[84] - 截至2020年12月31日，德江矿大理石资源量控制130万立方米、推断80万立方米，总计210万立方米；2020年未进行勘探、开发及生产活动[91][92][100] - 江西国土资源局评估永豐矿采矿权价款为5580万元，为期30年，2019年已付清；经续期许可有效期为2020年6月5日至2030年6月5日，年允许产量从25万立方米扩大至110万立方米[102] - 截至2020年12月31日，永豐矿大理石资源量探明5120万立方米、控制4660万立方米、推断880万立方米，总计1.066亿立方米；储量证实2300万立方米、概略2100万立方米，总计4400万立方米[105] - 2020年，集团对永豐矿进行勘探、开发及生产活动，产量为233.3立方米，产生资本开支9070万元，2019年均无[106] - 吉安矿业大理石矿覆盖面积约0.7平方公里，许可开采量每年20,000立方米，采矿权价款评估为161.5万元，为期三年[110][111] - 截至2020年12月31日，张溪矿现有场地大理石资源量探明710万立方米、控制1840万立方米、推断420万立方米，总计2970万立方米[113] - 利川矿业大理石矿覆盖面积约1.5平方公里，许可开采量每年13,000吨，采矿权价款评估为16.6万元，为期五年[116] - 截至2020年12月31日，利川矿大理石资源量控制388万立方米、推断67万立方米，总计455万立方米[118] - 2020年公司未对张溪矿和利川矿进行勘探、开发及生产活动[113][118] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年碳酸钙业务为公司收益贡献约3190万元，年内作出约1540万元减值拨备[16] - 2020年公司暂停商品贸易业务，该业务分部无收益[17] - 2020年商品贸易分部收益减少约1.829亿元[22] - 2020年碳酸钙业务上半年生产及销售低于正常，下半年趋向正常，但毛利因降价等因素下降[16] - 2020年大理石荒料销量641立方米，2019年为14,040立方米；单价3,154元/立方米，较2019年下降0.1%[25] - 2020年单面抛光板材平均售价219元/平方米，较2019年上涨约78.0%[25][26] - 2020年规格板材平均售价135元/平方米，较2019年上涨约31.1%[25][29] - 2020年碳酸钙产品平均售价311元/吨，因需求下跌下半年降价约13.9%[25][30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司为投资物业组合进行减值检讨，编制中期报告时确认减值亏损约3670万元[21] - 2020年度公司营业收益约7390万元，较2019年减少约2亿元（或73.1%）[22] - 2020年来自持續經營業務的收益约7060万元，较2019年减少约2.031亿元（或74.2%）[22] - 2020年集团总收益为73,891千元，2019年为274,484千元，2020年毛利率为18.1%，2019年为17.7%[24] - 2020年持续经营业务销售成本约60.2百万元，加工成本减少约0.4百万元，较2019年减少约39.3%[31][32] - 2020年大理石荒料成本较2019年减少近59.6%，运输成本占比从2.0%增至8.7%[33][34] - 2020年持续经营业务毛利约10.4百万元，较2019年减少约41.0百万元，毛利率从18.8%降至14.7%[35] - 2020年其他收入及收益增加9.9百万元，其他开支增加4.2百万元[37][38] - 2020年持续经营业务净亏损约213.5百万元，较2019年的86.7百万元增加，终止经营业务净亏损约16.9百万元，较2019年的4.1百万元增加[45] - 存货从2019年12月31日约2920万元增加2800万元至2020年12月31日约5720万元[46] - 贸易应收款项从2019年12月31日约1.729亿元减至2020年12月31日约6060万元[47] - 贸易应付款项从2019年12月31日约5770万元减少约2260万元至2020年12月31日约3510万元[48] - 净流动资产从2019年12月31日约8330万元增加7.6%至2020年12月31日约8960万元[49] - 流动比率在2020年12月31日为1.45（2019年为1.21）[50] - 银行贷款及其他借款从2019年约4.778亿元减至2020年约3.847亿元[52] - 资产负债比率在2020年12月31日约为22.1%（2019年约为21.5%）[53] - 2020年资本开支用于购买物业、厂房及设备约1.091亿元，购买采矿权约510万元[60] - 全职雇员总人数从2019年12月31日205名减至2020年12月31日194名，2020年度雇员成本约1980万元（2019年约1550万元）[63] - 2020年度中央退休金计划供款约118万元（2019年约133万元）[63] - 2020年12月31日，用作抵押的物业、厂房及设备约2930万元，投资物业1.125亿元，租赁土地约2.534亿元，张溪矿及利川矿采矿权约2.821亿元，联营公司投资约2.797亿元；2019年12月31日，对应金额分别约为3560万元、2.048亿元、2.599亿元、2.821亿元、2.798亿元[74] - 2020年12月31日，集团已订约但未拨备的资本承担约330万元，2019年为9590万元，用于购买物业、厂房及设备[75] 公司人员及资金调配情况 - 公司调配大部分资金用于绿色矿山建设，尤其是永丰矿[12] 公司董事会成员构成及职责 - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[121] - 执行董事伍晶35岁，具备7年企业品牌管理经验[123][124] - 执行董事严伟文51岁，具备近28年贸易及投融资经验[123][126] - 执行董事张健46岁，在石材相关领域具备近16年经验[123][127] - 执行董事万坚44岁，在建筑行业尤其是建筑材料领域经验丰富[123][127] - 顾显增58岁，2016年6月8日获委任为公司非执行董事，有会计和银行工作经验，先后于1992年及1993年取得会计师、核数师证书以及中国注册会计师证书[130] - 龙月群55岁，2017年6月1日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年私营及上市企业专业审计、会计及财务管理经验[131] - 许一安61岁，2016年6月8日获委任为公司独立非执行董事，在企业融资及金融服务领域累积近30年经验，2021年1月11日获委任为企展控股有限公司独立非执行董事[132] - 翟跃飞41岁，2020年7月20日获委任为公司独立非执行董事，在石材产品销售及出口以及采矿业务及大理石加工方面拥有近20年经验[134] - 聂志强53岁，现为廷石矿业副主席，2012年6月18日加入集团，于开采生产方面拥有逾25年经验[135] - 张继燕49岁，现担任公司技术及质量研究部门副经理兼石材加工厂筹建组副组长，在大理石加工及质量控制方面拥有近20年经验，2011年8月加入公司[142] - 截至2020年12月31日，董事会由7位成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，报告日期后新增1名执行董事[151] - 万坚先生于2021年1月15日获委任为执行董事[152] - 翟飞全先生于2020年7月20日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员[152] - 张晓涵女士于2020年4月21日辞任独立非执行董事及审核委员会和提名委员会成员[152] 公司企业管治相关情况 - 伍晶女士同时担任主席及署理行政总裁职务，偏离企业管治守则守则条文第A.2.1条规定[145] - 2020年4月21日张晓涵女士辞任后，公司未能遵守至少拥有三名独立非执行董事及审核委员会相关规定，7月20日翟飞全先生获委任后重新符合规定[147] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则，2020年全体董事遵守买卖标准[150] - 截至2020年12月31日止年度，董事会遵守委任至少三名独立非执行董事（占董事会成员人数至少三分之一）的规定[154] - 每名董事特定任期为三年，可提前三个月书面通知终止，任期后须在股东周年大会上膺选连任，且最少每三年轮席告退一次[155] - 公司将参考企业管治的最近发展定期检讨及改进其企业管治惯例[146] - 董事会负责公司领导、控制及监管集团业务等重要事宜，执行决策职责转授予管理层[156] - 截至2020年12月31日，董事参与的培训包括阅读上市规则及董事职务责任资料等[160][161] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多方面设定董事会组成[163] - 2016年12月1日，顾伟文调任副主席，伍晶担任署理行政总裁，同时兼任主席和行政总裁[164] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止[169] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，职权范围可应股东要求查阅[170] - 公司于2013年12月9日成立审核委员会，年内由三名独董组成，龙月群为主席[171] - 审核委员会年内举行两次会议，评估核数师独立性等，与外聘核数师进行两次会面[173][174] - 薪酬委员会年内举行两次会议，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，职责包括审核董事与高管薪酬政策[175][176] - 提名委员会年内举行一次会议，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会架构等[177][181] - 投资委员会年内举行一次会议，由两名执行董事和一名独立非执行董事组成，职责为审核评估投资项目[183] - 截至2020年12月31日，伍晶女士董事会、薪酬委员会、提名委员会、投资委员会、股东周年大会出席率均为100%[185] - 截至2020年12月31日，颜伟文先生董事会出席率约83.3%，投资委员会、股东周年大会出席率为100%[185] - 截至2020年12月31日，张健先生董事会出席率约83.3%，股东周年大会出席率为100%[185] - 截至2020年12月31日，爵增才先生董事会出席率为50%，股东周年大会出席率为100%[185] - 截至2020年12月31日，龙月群女士董事会、审核委员会、薪酬委员会、股东周年大会出席率均为100%[185] - 截至2020年12月31日止年度，董事会通过审核委员会检讨公司内部监控系统有效性[194] 公司其他相关情况 - 截至2020年12月31日，安永会计师事务所审计服务已付/应付费用总额为人民币320万元，无产生非审计服务费用[193] - 赵志鹏先生于2016年6月14日获委任为联席公司秘书，6月16日起担任唯一公司秘书[195] - 截至2020年12月31日止年度，赵先生按上市规则第3.29条规定接受相关专业培训[196] - 独立决议案将在股东大会就各重大事项提呈，所有决议案需投票表决，结果将在公司及联交所网站刊登[197] - 任何持有不少于公司有权在股东大会投票的缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[200]