公司上市与证券信息 - 公司股份在香港联交所上市，代码为3333；债券在新加坡证交所上市[6] - 公司于2006年6月26日在开曼群岛注册成立，2009年11月5日在港交所主板上市[97] 公司债务情况 - 公司有多笔不同利率和到期时间的优先票据和可换股债券，如11.00厘于2020年到期的优先票据等[6][8] - 2020年1月22日，公司发行2023年到期1,000,000,000美元的11.5%优先票据及2024年到期1,000,000,000美元的12.0%优先票据[71] - 2020年1月24日，公司附属公司景程有限公司发行2022年到期2,000,000,000美元的11.5%优先票据及2023年到期2,000,000,000美元的12.0%优先票据[72] - 公司有多笔优先票据，如8.25厘于2022年到期、10.0厘于2023年到期等[75] - 2017 - 2019年发行票据面值总计199.74亿美元，2020年发行票据面值总计64亿美元[170] - 2017 - 2019年发行票据未确认融资费用为3.93亿美元[170] - 2017 - 2019年发行票据摊销成本（美元）为195.81亿美元，摊销成本（人民币）为1366.01亿元[170] - 2017年3月23日，公司按面值100%发行7.0厘三年期优先票据，本金5亿美元；发行8.25厘五年期优先票据，本金10亿美元[171] - 2017年3月29日，公司按面值100%发行9.5厘七年期优先票据，本金10亿美元[171] - 2017年6月28日，公司按面值100%发行6.25厘四年期优先票据，本金5.98亿美元；发行7.5厘六年期优先票据，本金13.45亿美元；发行8.75厘八年期优先票据，本金46.81亿美元[171] - 2018年11月6日及11月19日，公司按面值100%分别发行11.00厘两年期优先票据，本金分别为5.65亿美元和10亿美元[171] - 2019年1月25日，公司按面值98.627%发行7.00厘十八个月期优先票据，本金11亿美元；按面值93.096%发行6.25厘三十个月期优先票据，本金8.75亿美元；按面值94.054%发行8.25厘四十二个月期优先票据，本金10.25亿美元[171] - 2019年2月21日，公司按面值100%发行8.00厘十八个月期优先票据，本金1亿美元[171] - 2019年3月6日，公司附属公司按面值100%发行9.00厘两年期优先票据，本金6亿美元[171] - 2019年4月30日，公司按面值100%发行9.50厘、为期33个月优先票据，本金3亿美元（约20.19亿人民币）[172] - 2019年多次发行8.90厘、为期2年优先票据，本金10.5亿美元（约73.14亿人民币）[172] - 2020年1月22日，公司按面值100%发行11.5厘、为期3年优先票据，本金10亿美元（约68.13亿人民币）；发行12.0厘、为期4年优先票据，本金10亿美元（约68.13亿人民币）[172] - 2020年1月24日，附属公司按面值100%发行11.5厘、为期2年优先票据，本金20亿美元（约136.17亿人民币）；发行12.0厘、为期3年优先票据，本金20亿美元（约136.17亿人民币）[172] - 2020年2 - 3月，公司按面值100%发行8.90厘、为期12个月优先票据，本金共4亿美元（约27.25亿人民币）[172] - 2015 - 2020年，附属公司多次发行中国企业债券，本金总额达11.45亿人民币，部分已偿还[173][174] - 2018年1月30日，公司发行本金180亿港元可换股债券，年利率4.25厘，5年内到期[174] - 2015年6月发行的50亿人民币中国债券及2016年1月发行的100亿人民币中国债券已分别于2020年6月和1月偿还[173] 行业市场数据 - 2020年上半年全国商品房销售额66,895亿元，同比降低5.4%；商品住宅销售额59,633亿元，同比降低2.8%[9] - 2020年上半年全国商品房期末待售面积5.11亿平方米，同比增长1.8%；商品住宅待售面积2.39亿平方米，同比增长2.7%[9] - 2020年上半年十强房企市占率达到29.8%，同比提升2.9个百分点[9] - 二季度中国GDP增长率为3.2%，今明两年中国对世界经济增长贡献率将达51.2%[18] 公司各业务板块发展情况 - 公司物业管理集团金碧物业8月成功引入多家战略投资人入股235亿港元[11] - 公司新能源汽车产业同时研发14款车型，恒驰6款车全球发布[11] - 公司上海、广州新能源汽车生产基地正式亮相，已进入设备安装调试阶段[11] - 新能源汽车产业目标3 - 5年成为世界最大最强集团，计划3 - 5年实现年产销100万辆[15] - 2020年8月3日恒驰首期六款车全球发布，上海、广州生产基地首期规划年产能均为20万辆，9月具备试生产条件[16] - 恒大童世界15个项目已布局完成，预计2022年起陆续开业；恒大水世界未来三年将在全国布局20 - 30个[16] - 中国海南海花岛已签约136家美食商户和65个国际零售品牌，计划2021年开业[17] - 集团拥有29个健康产业项目，未来三年计划布局70个恒大养生谷[17] 公司土地储备情况 - 上半年购得住宅土地储备111幅，新增建筑面积5459万平方米，平均成本2455元/平方米[12] - 截至2020年6月30日，住宅土地储备项目817个，总规划建筑面积2.4亿平方米，原值5094亿元，一线、二线、三线城市原值占比分别为10%、56%、34%[12] 公司销售与回款情况 - 上半年合约销售金额3488.4亿元，同比增长23.8%，完成全年目标54%；销售面积3863.2万平方米，同比增长47.5%[13] - 上半年累计销售回款3120.0亿元，同比增长66.5%，销售回款率89.4%，同比上升近23个百分点[13] - 报告期内，集团合约销售金额3488.4亿元，同比增长23.8%；合约销售面积3863.2万平方米，同比增长47.5%；累计销售回款3120.0亿元，同比增长66.5%[34] - 截至2020年8月底，集团累计完成合约销售金额4506.2亿元，完成全年6500亿元合约销售目标的69.3%；合约销售面积4934.3万平方米[35] 公司项目建设与交付情况 - 上半年新开盘项目63个，在售项目累计达1085个[14] - 2020年3月底复工率达95%，上半年新开工面积3767万平方米，同比增长约7.3%，在建工程面积1.23亿平方米，竣工面积3734万平方米[14] - 上半年841个项目交楼，交楼金额2608.4亿元[14] - 报告期内，集团510个项目实现完全或部分竣工，竣工建筑面积合计3734万平方米；841个项目实现交付，交付金额2608.4亿元，同比增长18.0%[38][39] - 截至2020年6月30日，集团在建面积1.23亿平方米[37] 公司社会责任与荣誉 - 集团从2015年12月开始帮扶贵州省毕节市，无偿投入100亿元，已捐赠到位75亿元，协助帮扶90.5万人脱贫，还为“2020年广东扶贫济困日”活动捐款7.5亿元[40] - 集团抗击新冠肺炎疫情累计捐款超12亿元，包括向武汉市捐赠2亿元现金和5000吨新鲜蔬菜等[40] - 报告期内，集团跻身全球最具价值品牌500强，排名第80位[41] - 集团在多个房地产榜单中连续四年排名行业第一，荣获各类荣誉28项[41] 公司员工情况 - 2020年6月30日，集团有员工131,615人，房地产开发建设系统中大学本科及以上学历人员占比近90%，上半年招募社会专业人才到岗17,992人[43] - 2020年上半年，集团为员工提供课堂培训、专业讲座约48,606堂次，累计培训人数约1,061,609人次，培训总时间约76,863小时，约1.58小时/堂次[43] - 2020年6月30日，集团总雇员成本（包括董事酬金）约人民币135.6亿元，2019年同期约人民币115.1亿元[43] 公司购股计划情况 - 2009年购股计划可授出股份数目不得超过公司全球发售完成后已发行股份总数的10%，2018年6月8日更新计划授权限额至1,317,838,890股股份，相当于更新决议案日期公司已发行股份总数的10%[44] - 2010年5月18日，公司向137名参与人士授出713,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约4.75%；2014年10月9日，向8名董事及93名雇员授出530,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约3.63%；2017年10月6日，向5名董事及7,989名雇员授出743,570,000份购股权，相当于授出日期已发行股份总数约5.7%[45] - 2019年6月6日公司采纳新购股计划，根据该计划可授出的购股获行使时可发行的最高股份数目为1,312,783,490股股份，即采纳日期公司已发行股本的10%[47] - 根据新购股计划可授出的购股获行使时可向任何合资格参与者发行的最高股份数目不得超过任何十二个月期间已发行股份的1%[47] - 全部购股计划已授出但尚未行使的购股获行使时可予发行的股份总数，未超过已发行股份的30%[48] - 2020年4月24日，董事会向5名董事及198名员工授出623,000,000股购股，购股占公司已发行股本约4.7%，认购价每股13.112港元[48] - 2020年4月24日，5名董事及198名雇员获授予合共623,000,000份行使价为13.112港元的购股权，分5批行使，每批可行使20%[53] - 2017年10月6日，5名董事长及7,989名雇员获授予合共743,570,000份行使价为30.20港元的购股权，分5批行使，每批可行使20%[52] - 2014年10月9日获授的购股权分5批行使，每批可行使20%，剩余部分在第五批行使[51] - 截至2020年6月30日，夏海钓2014年10月9日获授的4,391,000份、2017年10月6日获授的600,000份、2020年4月24日获授的30,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，何妙玲2014年10月9日获授的6,000,000份、2020年4月24日获授的6,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，史俊平2014年10月9日获授的3,600,000份、2017年10月6日获授的500,000份、2020年4月24日获授的6,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，黄贤贵2014年10月9日获授的3,000,000份、2017年10月6日获授的300,000份、2020年4月24日获授的2,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，潘大荣2017年10月6日获授的3,000,000份、2020年4月24日获授的5,000,000份购股权尚未行使[50] - 周承炎、何琦、谢红希2014年10月9日获授的购股权已全部行使[50] - 恒大汽车于2018年6月6日采用购股计划，可向参与者授出最多占2018年6月6日已发行股份10%的购股权，截至报告无授出[54][55] - 恒腾网络购股计划全部购股权行使时可发行股份数量不超7,359,057,611股，占2016年6月10日已发行股份总数的10%[56] - 恒腾网络任何十二个月期间向各参与者授出购股权行使时可发行最高股份数不超已发行股份总数的1%[56] - 接纳恒腾网络购股股权时，承授人须支付代价1港元[56] - 恒大智慧科技5%股本已拨作购股计划之用[58] - 截至授出日期止任何十二个月，恒大智慧科技向每名承授人授出购股股权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[58] - 恒大智慧充电科技5%股本已拨作购股计划之用[59] - 截至授出日期止任何十二个月，恒大智慧充电科技向每名承授人授出购股股权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[59] - 恒腾网络计划自2013年10月31