公司债务情况 - 公司有20亿美元12.0厘于2023年到期、10亿美元11.5厘于2023年到期等多种不同金额、利率和到期时间的优先票据及18亿港元4.25厘于2023年到期的可换股债券[7] - 2021年6月30日借款5718亿元，1年以内占42.0%，1至2年占27.4%，2至5年占28.7%，5年以上占1.9%，平均年利率9.02%[19] - 借款中23.7%以美元及港元计值，本期汇兑收益13.9亿元[20] - 报告期内，公司赎回本金161.2亿港元的4.25厘于2023年到期的可换股票据[59] - 截至2021年6月30日，集团借款余额为57177.5亿元，其中一年内到期借款为24004.9亿元[73] - 2021年6月30日借款总额为57.1775亿人民币，2020年12月31日为71.6532亿人民币[129] - 2021年6月30日计入非流动负债的借款为33.1726亿人民币，2020年12月31日为38.1055亿人民币[129] - 2021年6月30日计入流动负债的借款为24.0049亿人民币，2020年12月31日为33.5477亿人民币[129] - 2021年6月30日优先票据摊余成本为126.938亿人民币，2020年12月31日为151.277亿人民币[129][130] - 2021年优先票据新发行4.24亿美元，赎回偿还40.4亿美元，2021年6月30日总额为198.57亿美元[130] - 2017年3月23日，公司按面值100%发行8.25厘为期五年的优先票据，本金总额为10亿美元[131] - 2017年3月29日，公司按面值100%发行9.5厘为期七年的优先票据，本金总额为10亿美元[131] - 2019年3月6日公司附属公司发行9.00厘为期两年优先票据，本金600百万美元，2021年3月已偿还[132] - 2019年4月11日公司发行9.50厘三年期、10.00厘四年期、10.50厘五年期优先票据，本金分别为1450百万美元、850百万美元、700百万美元[132] - 2019年4月30日公司发行9.50厘三十三个月期优先票据，本金300百万美元[132] - 2019年多个日期公司发行8.90厘两年期优先票据，本金1050百万美元，2021年3月已偿还[133] - 2020年1月22日公司发行11.5厘三年期、12.0厘四年期优先票据，本金均为1000百万美元[133] - 2020年1月24日公司附属公司发行11.5厘三十三个月期、12.0厘四十五个月期优先票据，本金均为2000百万美元[133] - 2020年2月及3月公司发行8.90厘12个月期优先票据，本金400百万美元，2021年3月已偿还[133] - 2020年7月及8月公司发行8.90厘一年期优先票据，本金500百万美元，2021年5月已偿还[133] - 2021年1月22日公司发行9.00厘两年期优先票据，本金314百万美元[134] - 2021年3月1日公司发行9.00厘1.89年期优先票据，本金110百万美元[134] 行业宏观数据 - 2021年上半年全国商品房销售额9.3万亿元、同比增长41.9%，商品住宅销售额8.5万亿元、同比增长38.9%[8] - 2021年上半年全国商品住宅待售面积2.3亿平方米，同比减少3.0%，较去年底上升1.5个百分点[8] - 2021年全国十强房企市佔率达到28.3%[8] - 国际货币基金组织将2021年全球经济增速预测提高0.5个百分点至6%[8] 公司土地储备情况 - 上半年新增土地储备预计建筑面积771万平方米，平均成本4072元/平方米，截至2021年6月30日总土地储备规划建筑面积2.14亿平方米，原值4568亿元[9] - 一二线城市土地储备原值3176亿元，占比69.5%，平均楼面地价2653元/平方米；三线城市土储原值1392亿元，占比30.5%，平均楼面地价1470元/平方米[9] 公司销售与回款情况 - 报告期内合约销售金额3567.9亿元，同比增长2.3%；合约销售面积4301.4万平方米，同比增长11.4%；累计销售回款3211.9亿元，同比增长2.9%[9][21] - 2021年上半年集团合约销售金额总计356,788.9百万元，其中广东省占比13.94%，金额为49,741.7百万元[22] - 至2021年7月底，集团全年累计已完成合约销售额4,005.6亿元，合约销售面积4,844.9万平方米[22] 公司收入与利润情况 - 报告期内收入2226.9亿元，同比下降16.5%；毛利288.4亿元，毛利率12.9%[11][13] - 报告期内投资物业公平值亏损2.84亿元，2020年同期为10.26亿元公平值收益[14] - 报告期内其他收入39.7亿元，其他收益净额229.0亿元，比去年同期增加217.1亿元[15][16] - 2021年上半年公司收益为2226.9亿人民币，较2020年同期的2666.31亿人民币下降16.47%[64] - 2021年上半年公司毛利为288.35亿人民币，较2020年同期的666.82亿人民币下降56.75%[64] - 2021年上半年公司经营利润为256.9亿人民币，较2020年同期的473.79亿人民币下降45.78%[64] - 2021年上半年公司除所得税前利润为179.14亿人民币，较2020年同期的368.25亿人民币下降51.36%[64] - 2021年上半年公司期间利润为104.99亿人民币，较2020年同期的147.61亿人民币下降29.96%[64] - 2021年上半年本公司股东应占利润为143.83亿人民币，较2020年同期的65.4亿人民币增长119.92%[65] - 2021年上半年每股基本盈利为1.085人民币，较2020年同期的0.495人民币增长119.19%[65] - 2021年上半年全面收益总额为92.78亿元，与拥有人交易总额为513.32亿元[66] - 2020年上半年全面收益总额为149.34亿元，与拥有人交易总额为 - 570.16亿元[67] - 截至2021年6月30日止六个月，集团净利润约104.99亿元[73] - 主要从事物业发展业务的两间附属公司净亏损41亿元，新能源汽车业务附属公司净亏损48.22亿元[73] - 2021年上半年集团总收入222,690百万元，其中房地产开发收入211,952百万元，物业投资收入464百万元，物业管理服务收入5,231百万元，其他业务收入5,043百万元[89] - 2020年上半年集团总收入266,631百万元，其中房地产开发收入261,044百万元，物业投资收入454百万元，物业管理服务收入2,967百万元，其他业务收入2,166百万元[91] - 2021年上半年集团期间利润10,499百万元，2020年上半年为14,761百万元[89][91] - 2021年上半年房地产开发分佔联营公司除税后利润126百万元，分佔合营企业除税后亏损347百万元[89] - 2020年上半年房地产开发分佔联营公司除税后亏损15百万元，分佔合营企业除税后亏损338百万元[91] 各业务线收入情况 - 物业发展收入下降18.8%至2119.5亿元，交楼均价下跌11.2%，交楼面积减少8.5%；物业管理收入52.3亿元，上升76.3%；投资物业收入4.64亿元，略高于去年同期[12] 公司成本与费用情况 - 报告期内销售及营销成本178.5亿元，增长30.2%，与合约销售额比率为5.0%；行政费用87.8亿元，下降3.0%[17][18] - 2021年上半年计入各项成本及开支的已售物业成本为184904百万元，2020年同期为194572百万元[143] - 2021年上半年融资成本净额为4082百万元，2020年同期为10772百万元[144] - 2021年上半年所得税开支为7415百万元，2020年同期为22064百万元[146] 公司员工情况 - 2021年6月30日，集团共有员工163,119人，房地产开发建设系统中本科及以上学历人员占比近90%[24] - 2021年上半年，集团为员工提供课堂培训、专业讲座约60,050堂次，培训约1,310,591人次，总时间约94,604小时[24] - 2021年6月30日，集团总雇员成本约142.2亿元，2020年同期约135.6亿元[24] 公司购股计划情况 - 2018年6月8日，2009年购股权计划授权限额更新至1,317,838,890股股份，相当于当时已发行股份总数的10%[25] - 2010 - 2017年公司多次授出购股，如2017年10月6日授出743,570,000份，相当于授出日期已发行股份总数约5.7%[26] - 2019年6月6日公司采纳新购股计划，可授出最高股份数为1,312,783,490股，为当时已发行股本的10%[27] - 根据新购股计划，可向任何合资格参与者发行最高股份数不超任何十二个月期间已发行股份的1%[27] - 全部购股权获行使时可发行股份总数未超已发行股份的30%[28] - 2020年4月24日向5名董事及198名员工授出6.23亿份购股权，认购价每股13.112港元，占已发行股本约4.7%[28] - 截至2021年6月30日，夏海钧2014年10月9日获授的439.1万份购股、2017年10月6日获授的60万份购股、2020年4月24日获授的3000万份购股均未行使[29] - 2014年10月9日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[30] - 2017年10月6日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[32] - 2020年4月24日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[32] - 恒大汽车2018年6月6日采用购股计划，可授出购股以认购最多占2018年6月6日已发行股份10%的股份[33] - 截至授出日期止任何十二个月内，恒大汽车购股获行使时可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[33] - 接纳恒大汽车购股时，承授人须支付代价1.00港元[33] - 恒大汽车计划自2018年6月6日起十年有效，截至2021年6月30日止六个月，1.2966亿股购股权以每股32.82港元授予1583名员工[34] - 恒大物业于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[35] - 恒大物业根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [35] - 恒大童世界于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[36] - 恒大童世界根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [36] - New Gains于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[37] - New Gains根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [38] - 恒大物业、恒大童世界、New Gains接纳购股权时，承授人须支付授出代价1.00港元[35][36][38] - 恒大汽车、恒大物业、恒大童世界、New Gains购股权行使期不得超自授出日期起十年[34][35][36][38] - 自采用计划以来，恒大物业、恒大童世界、New Gains均未根据计划授出任何购股[35][36][38] - 恒大智慧科技于2019年6月6日采用购股计划，5%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[39][40] - 恒大智慧充電科技于2019年6月6日采用购股计划，5%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[41] - 恒大充電通科技于2021年5月10日采用购股计划，10%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[42] - 星络家居云于2021年5月10日采用购股计划，