公司基本信息 - 公司成立于1988年，2014年6月27日在港交所主板上市[5] - 20多年来服务近70家世界五百强企业[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为18.19亿元[15] - 毛利率为25.8%[15] - 归属于公司股东的净利润为2.71亿元[15] - 公司期内收入为18.1931亿元，同比上升6.1%，其中物业销售收入11.6155亿元，同比增加11.3%，租金收入2.4029亿元，同比减少9.6%[75][76][77] - 公司销售成本为13.4903亿元，较上年同期增加11.9%，毛利为4.7028亿元，同比减少7.7%，毛利率由29.7%下降至25.8%[82][83] - 公司销售及市场推广开支由5973万元增加15.4%至6895万元，行政开支为1.4598亿元，较同期增加6.9%[84][85] - 公司其他收益净额7.4806亿元，主要因转让股权所致，投资物业公允值由收益6682万元减少至亏损1293万元[88][89] - 公司融资成本由2.3905亿元上升79.0%至4.2783亿元，分佔合營公司及聯營公司利潤及虧損为净收益3309万元，较上年同期减少约680万元[90][91] - 公司所得税开支由1.5978亿元增加103.2%至3.2475亿元，除税前利润由4.4466亿元增加37.2%至6.099亿元，净利润与去年同期持平[92][93] - 股东权益应佔净利润为2.7144亿元，比去年同期下降8.8%，股东权益应佔核心净利润由2.4752亿元增加至2.8114亿元[94] - 公司于2021年6月30日拥有现金及银行结余约11.4552亿元（含受限现金约7.7025亿元），2020年12月31日为15.7479亿元（含受限现金约10.0255亿元）[96] - 2021年6月30日集团银行及其他借款约为137.6753亿元，2020年12月31日约为152.7936亿元[97] - 2021年6月30日集团净负债比率约为100.2%，较2020年12月31日的111.3%下降11.1个百分点[101] - 2021年6月30日集团拥有以港元及美元计值的现金及银行结余分别约为422万元和479万元，以美元及港元计值的借款分别约为13.0677亿元和5.1715亿元[102] - 2021年6月30日集团就商业银行向客户提供按揭贷款提供担保约为4.6203亿元，2020年12月31日约为5.0477亿元[103] - 2021年6月30日集团就授予合营企业银行贷款提供担保金额为4.8254亿元，2020年为5.2448亿元[103] - 2021年6月30日集团拥有970名全职雇员，2020年12月31日为1848名[104] - 2021年上半年，公司收入为人民币18.19311亿元，2020年同期为人民币17.1498亿元[148] - 2021年上半年，公司毛利为人民币4.70283亿元，2020年同期为人民币5.09624亿元[148] - 2021年上半年，公司除所得税前利润为人民币6.09898亿元，2020年同期为人民币4.44656亿元[148] - 2021年上半年，公司期内利润为人民币2.85146亿元，2020年同期为人民币2.84876亿元[148] - 2021年上半年，公司本公司拥有人应占利润为人民币2.71442亿元，2020年同期为人民币2.97638亿元[148] - 2021年上半年，公司基本及摊薄每股盈利为人民币0.105元，2020年同期为人民币0.1152元[148] - 2021年6月30日资产总额为44,611,813千元，较2020年12月31日的45,466,485千元下降1.88%[153] - 2021年6月30日非流动资产总额为24,247,655千元，较2020年12月31日的24,921,239千元下降2.70%[153] - 2021年6月30日流动资产总额为20,364,158千元，较2020年12月31日的20,545,246千元下降0.88%[153] - 2021年6月30日负债总额为32,016,916千元，较2020年12月31日的33,154,703千元下降3.43%[156] - 2021年6月30日非流动负债总额为5,128,736千元，较2020年12月31日的6,381,805千元下降19.63%[156] - 2021年6月30日流动负债总额为26,888,180千元，较2020年12月31日的26,772,898千元上升0.43%[156] - 2021年6月30日权益总额为12,594,897千元，较2020年12月31日的12,311,782千元上升2.29%[156] - 2021年上半年公司期内利润为285,146千元，其中本公司拥有人应占271,442千元，非控股权益为13,704千元[157] - 2020年上半年公司期内利润为284,876千元，其中本公司拥有人应占297,638千元，非控股权益为 - 12,762千元[157] - 2021年6月30日流动负债净额为 - 6,524,022千元，较2020年12月31日的 - 6,227,652千元缺口扩大4.76%[156] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为12.73亿元，2020年同期为3.86亿元[160] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为9.09亿元，2020年同期为-24.44亿元[161] - 2021年上半年融资活动产生的现金净额为-23.79亿元，2020年同期为15.94亿元[161] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为1.97亿元，2020年同期为4.64亿元[161] - 2021年6月30日，公司流动负债超出流动资产65.24亿元[165] - 2021年6月30日，即期借款余额为117.25亿元，现金及现金等价物余额为3.75亿元[165] - 若贷款人提出还款要求，公司需立即偿还2021年6月30日金额为75.25亿元的贷款[165] - 因陈先生被拘留事项，若贷款人提出还款要求，公司需立即偿还2021年6月30日金额为40.26亿元的贷款[166] - 2021年上半年除所得税前利润为6.10亿元，2020年同期为4.45亿元[160] - 2021年上半年融资成本为4.28亿元，2020年同期为2.39亿元[160] - 2021年6月30日，利率基点增加50，公司除所得税前利润减少7,601千元；利率基点减少50，公司除所得税前利润增加7,601千元；2020年12月31日，利率基点增加50，公司除所得税前利润减少14,487千元；利率基点减少50，公司除所得税前利润增加14,487千元[185] - 2021年6月30日，管理层认为人民币兑美元贬值/升值10%（2020年12月31日：9%），公司期内除所得税前利润将分别减少/增加1.80714亿元（2020年12月31日：1.75271亿元）[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 商务园配套住宅、写字楼及独立住宅销售收入为11.62亿元[15] - 商务园租金收入为2.40亿元[15] - 商务园委托运营管理收入为2504万元[15] - 建筑、装修及园林绿化收入为1.80亿元[15] - 物业管理收入为2.12亿元[15] - 集团期内合约销售金额为26.0524亿元，同比增长1.9%[45] - 合约销售均价为每平方米13,857元，同比增长37.5%[45] - 主力销售项目大连占合约销售金额的77.7%，长沙占11.3%，郑州占4.2%[45] - 业态以住宅物业销售为主，占合约销售金额的84.2%[45] - 期内业务销售收入为11.6155亿元，同比增加11.3%[45] - 销售收入均价为每平方米11,531元，与去年同期基本持平[45] - 商务园运营管理项目24个，累计签约委托运营管理面积约365万平方米，期内收入2504万元，同比下降11.8%[55] - 建筑、装修及园林绿化业务期内收入1.8016亿元，较上年同期增加68.3%[59] - 物业管理业务期内收入2.1227亿元，同比减少21.4%[61] 公司战略规划 - 2021年政府工作报告中46次提及“创新”，公司将由聚焦软件及服务外包升级至新兴产业方向[21] - 公司将重点在“国家五大经济城市圈核心城市”布局产城项目，聚焦高端产业资源[24] - 公司将打造线上、线下一体化平台，实现园区综合管理服务，挖掘存量项目价值[25] - 公司上半年通过经营回款及出售资产获得一定净现金偿还短期债务，下半年将加速处置无效、低效资产[26] - 公司产城融合项目布局重点将囊括电子科学等前沿产业高速发展区域[17] - 公司前瞻性布局成都、重庆等高新产业、未来产业聚集区域，打造前沿科技商务园区[17] - 公司从数百个成功产业咨询服务案例中汲取经验，建设产业发展和咨询研究体系[19] - 公司着力建设智慧园区管理平台系统，打造“易资管”“易次方”“易达星云”平台[20] - 公司将全方位打造轻量化、智能化、一站式的商务园区平台[21] - 公司将继续拓展并接洽潜在股权合作伙伴，优化资本结构可持续性[26] 项目相关信息 - 武漢軟件新城產業5.1期項目總建築面積約9.45萬平方米，單棟面積約5,000 - 11,000平方米[31] - 鄭州億達科技新城19家園企獲得研發費用後補助專項資金552萬元[33] - 商務園區已竣工持有物業總建築面積約173.9萬平方米，可出租面積約167.1萬平方米[38] - 公司錄得租金收入约2.4029億元，較2020年同期下降9.6%[38] - 大連軟件園建築面積637千平方米，出租率89%[39] - 大連科技城建築面積223千平方米，出租率72%[39] - 億達信息軟件園建築面積156千平方米，出租率67%[39] - 大連天地建築面積451千平方米，出租率79%[39] - 武漢軟件新城建築面積272千平方米，出租率37%[39] - 大连软件园办公室区已竣工可租可售建筑面积594,939平方米[66] - 大连生态科技创新城办公室区发展中建筑面积73,820平方米，未来发展规划建筑面积515,172平方米[66] - 商务园项目已竣工余下可租╱可售建筑面积225.8647万平方米，发展中建筑面积147.3296万平方米，持作未来发展规划建筑面积294.5208万平方米[69] - 多功能综合住宅社区项目已竣工余下可租╱可售建筑面积48.1742万平方米，发展中建筑面积31.3343万平方米，持作未来发展规划建筑面积87.0191万平方米[71] 市场情况 - 2021年大连商品住宅销售均价首次突破每平方米16,000元，同比涨幅约7%[48] - 2021年大连商品住宅总成交面积约308万平方米，同比增长约40%[48] - 2021年上半年长沙住宅供应面积约945万平方米[50] - 2021年上半年长沙写字楼、高端办公空间新增供应不足30万平方米，呈下降趋势[50] 股权相关信息 - 2021年6月30日姜修文先生于公司股份中所持股份数目为6860万股，占已发行股本概约2.65%[113] - 2021年6月30日王刚先生于公司股份中所持股份数目为6920万股，占已发行股本概约2.68%[113] - 2021年6月30日姜修文先生于相关法团Keen High Keen Source Limited中所持股份数目为5180股，占已发行股本74.21%[116] - 2021年6月30日王刚先生于相关法团Grace Sky Harmony Limited中所持股份数目为6140股，占已发行股本87.21%[116] - 嘉佑（國際）投資有限公司等5家公司持有公司1,581,485,750股股份，佔已發行股本61.20%[121] - 孫蔭環先生等4方持有公司241,400,000股股份，佔已發行股本9.34%[121] - 中國民生投資股份有限公司擁有中民嘉業67.26%的股權[123] - 嘉佑以非合資格貸款人為受益人，質押516,764,000股公司股份[123] - 2021年3月