公司基本信息 - 公司A股證券代碼為002948，H股股份代號為3866，境外優先股股份代號為4611[6] - 公司授權代表為郭少泉、呂嵐，聯席公司秘書為呂嵐、余詠詩[6] - 公司註冊地址為中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號3號樓，辦公地址為中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號[6] - 公司董事會秘書為呂嵐，證券事務代表為呂真真[7] - 公司董事會秘書和證券事務代表聯繫電話均為+86 40066 96588轉6，傳真均為+86 (532) 85783866，電子信箱均為ir@qdbankchina.com[7] - 公司聯繫方式、信息披露及備置地點在報告期內均未變化，具體可參見2019年報[8] 利润分配 - 公司2020年半年度不派發普通股現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本[2] 财务业绩 - 2020年1-6月利息净收入39.16亿元，同比增长24.55%；非利息净收入21.88亿元，同比增长57.38%；营业收入61.04亿元，同比增长34.61%[9] - 2020年1-6月净利润15.64亿元，同比增长6.71%；归属母公司股东净利润15.31亿元，同比增长6.40%[9] - 报告期内税前利润18.60亿元，同比增加0.20亿元，增长1.07%，净利润15.64亿元，同比增加0.98亿元，增长6.71%[25] - 利息净收入39.16亿元，同比增长24.55%，手续费及佣金净收入11.19亿元，同比增长92.63%[26] - 营业费用14.57亿元，同比增长15.03%，信用减值损失27.88亿元，同比增长95.19%[26] - 报告期内营业收入61.04亿元，同比增加15.70亿元，增长34.61%，利息净收入占比64.16%，同比降5.19个百分点，手续费及佣金净收入占比18.33%，同比提高5.52个百分点[27] - 2020年1-6月利息净收入39.16亿元，同比增加7.72亿元，增长24.55%[30] - 生息资产平均余额3712.92亿元，同比增加639.87亿元，增长20.82%[31] - 净息差2.08%，同比提高0.05个百分点，净利息收益率2.12%，同比提高0.06个百分点[31] - 利息收入82.20亿元，同比增加13.95亿元，增长20.43%[33] - 发放贷款和垫款利息收入49.16亿元，同比增加14.74亿元，增长42.82%[34] - 金融投资利息收入26.37亿元，同比减少0.49亿元，下降1.82%[36] - 存拆放同业及其他金融机构款项利息收入1.84亿元，同比减少1.00亿元，下降35.29%[37] - 非利息净收入21.88亿元，占比35.84%，同比增加7.98亿元，占比提升5.19个百分点[28] - 手续费及佣金净收入11.19亿元，占比18.33%，同比增加5.38亿元，占比提升5.52个百分点[28] - 营业收入61.04亿元，同比增加15.70亿元[28] - 报告期内公司利息支出43.04亿元，同比增加6.23亿元，增长16.91%[38] - 吸收存款利息支出22.90亿元，同比增加6.98亿元，增长43.88%[39] - 同业及其他金融机构存拆放款项利息支出5.71亿元，同比减少0.88亿元，下降13.40%[41] - 已发行债券利息支出13.50亿元，同比增加0.93亿元，增长7.38%[42] - 非利息净收入21.88亿元，同比增加7.98亿元，增长57.38%[43] - 手续费及佣金净收入11.19亿元，同比增加5.38亿元，增长92.63%[45] - 交易净收益、投资净收益及其他经营净收益10.69亿元，同比增加2.60亿元，增长32.09%[47] - 营业费用14.57亿元，同比增加1.90亿元，增长15.03%[49] - 信用减值损失27.88亿元，同比增加13.60亿元，增长95.19%[51] - 理财手续费收入6.73亿元，同比增加3.54亿元，增长111.35%[46] - 2020年1 - 6月，手续费及佣金收入11.83亿元，同比增长92.63%；手续费及佣金支出6411.7万元，同比增长92.71%；手续费及佣金净收入11.19亿元，同比增长92.63%[119] - 2020年1 - 6月，交易净收益1.31亿元，同比增长752.71%；其他经营净收益2886.7万元，同比增长247.29%；信用减值损失27.88亿元，同比增长95.19%；其他综合收益的税后净额 - 2.15亿元，同比下降747.59%[119] 资产负债情况 - 2020年6月30日资产总额4405.22亿元，较上年末增长17.91%；负债总额4095.97亿元，较上年末增长19.37%[10] - 2020年6月30日客户存款总额2637.71亿元，较上年末增长23.96%[10] - 公司资产总额4405.22亿元，比上年末增加669.00亿元，增长17.91%[20] - 客户贷款总额2028.01亿元，比上年末增加300.06亿元，增长17.37%[20] - 客户存款总额2637.71亿元，比上年末增加509.80亿元，增长23.96%，上半年增速创2015年以来新高[20] - 报告期末公司资产总额4405.22亿元，比上年末增加669.00亿元，增长17.91%[53] - 报告期末发放贷款和垫款1982.53亿元，比上年末增加290.94亿元，增长17.20%[55] - 公司贷款1319.85亿元，比上年末增加199.48亿元，增长17.80%，占发放贷款和垫款总额65.08%[57] - 个人贷款614.53亿元，比上年末增加69.44亿元，增长12.74%，占发放贷款和垫款总额30.30%[58] - 票据贴现93.64亿元，比上年末增加31.14亿元，增长49.83%，占发放贷款和垫款总额4.62%[59] - 金融投资账面价值1717.37亿元，比上年末增加293.60亿元，增长20.62%[60] - 以摊余成本计量的金融投资814.61亿元，比上年末增加169.70亿元，增长26.31%[54] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资604.29亿元，比上年末增加54.55亿元，增长9.92%[54] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资298.47亿元，比上年末增加69.34亿元，增长30.26%[54] - 截至2020年6月30日，公司金融投资总额为171.74亿元，2019年12月31日为142.38亿元[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资账面价值298.47亿元，较上年末增加69.34亿元，增长30.26%[62] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资账面价值604.29亿元，较上年末增加54.55亿元，增长9.92%[64] - 以摊余成本计量的金融投资账面价值814.61亿元，较上年末增加169.70亿元，增长26.31%[66] - 截至2020年6月30日，证券投资总额为111.97亿元，其中政府债券占比34.73%，政策性银行债券占比15.32%，同业及其他金融机构债券占比23.66%，企业实体债券占比26.29%[68] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资中，投资基金从2019年末的900.83亿元增至2020年6月30日的1606.72亿元[63] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资中，企业实体发行的债券从2019年末的208.48亿元增至2020年6月30日的271.46亿元[65] - 以摊余成本计量的金融投资中，政府债券从2019年末的111.96亿元增至2020年6月30日的250.63亿元[67] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资占金融投资总额的17.38%，2019年末为16.09%[61] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资占金融投资总额的35.19%，2019年末为38.61%[61] - 报告期末公司负债总额4095.97亿元，比上年末增加664.53亿元，增长19.37%[72] - 吸收存款2667.71亿元，比上年末增加513.46亿元，增长23.83%，占总负债65.13%，比上年末提高2.35个百分点[74] - 公司存款1805.77亿元，占吸收存款68.46%，比上年末增长22.11%；个人存款829.89亿元，占比31.46%，比上年末增长28.08%[75] - 活期存款占吸收存款总额（不含应计利息）比例为46.89%，比上年末下降6.31个百分点[76] - 同业及其他金融机构存放款项115.96亿元，比上年末减少48.67亿元，下降29.56%[77] - 向中央银行借款81.04亿元，比上年末增加25.67亿元，增长46.36%[73] - 拆入资金124.59亿元，比上年末增加25.43亿元，增长25.64%[73] - 衍生金融负债3.18亿元，比上年末增加3.09亿元，增长3510.68%[73] - 卖出回购金融资产款258.12亿元，比上年末增加97.85亿元，增长61.05%[73] - 已发行债券804.44亿元，比上年末增加35.85亿元，增长4.67%[73] - 报告期末，公司向中央银行借款81.04亿元，较上年末增加25.67亿元，增长46.36%[78] - 报告期末，公司卖出回购金融资产款258.12亿元，较上年末增加97.85亿元，增长61.05%[79] - 报告期末，公司已发行债券804.44亿元，较上年末增加35.85亿元，增长4.67%[80] - 报告期末，公司股东权益309.25亿元，较上年末增加4.47亿元，增长1.47%；归属母公司股东权益303.29亿元，较上年末增加4.13亿元，增长1.38%[81] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资，2020年6月30日为298.47亿元，较2019年末的229.13亿元有变化[83] - 利率互换及其他衍生金融工具名义金额，2020年6月30日为1113.97亿元，2019年末为338.96亿元[84] 资产质量与风险管理 - 2020年平均总资产回报率（年化）0.77%，较2019年下降0.11个百分点；加权平均净资产收益率（年化）13.56%，较2019年上升0.07个百分点[11] - 2020年6月30日不良贷款率1.63%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率163.00%，较上年末上升7.91个百分点[11] - 2020年6月30日核心一级资本充足率8.13%，较上年末下降0.23个百分点；一级资本充足率10.96%，较上年末下降0.37个百分点；资本充足率13.68%，较上年末下降1.08个百分点[11] - 2020年6月30日流动性覆盖率160.02%，较上年末上升17.75个百分点；流动性比例76.83%，较上年末上升7.99个百分点[11] - 2020年6月30日单一最大客户贷款比率6.29%；最大十家客户贷款比率47.81%[14] - 2020年6月30日正常类贷款迁徙率0.91%；关注类贷款迁徙率50.24%；次级类贷款迁徙率4.61%；可疑类贷款迁徙率10.08%[14] - 资本充足率13.68%，不良贷款率1.63%，比上年末下降0.02个百分点[15] - 不良贷款率1.63%，较上年末降0.02个百分点，拨备覆盖率163.00%，较上年末提高7.91个百分点，资本充足率13.68%，较上年末降1.08个百分点[21] - 平均总资产回报率0.77%，同比降0.11个百分点，基本每股收益0.34元，同比增加0.02元，加权平均净资产收益率13.56%，同比提高0.07个百分点[21] - 报告期末，公司贷款总额2028.01亿元，不良贷款总额33.02亿元，不良贷款率1.63%[86] - 报告期末，正常类贷款占比96.22%，较上年末的94.86%上升；关注类贷款占比2.15%，较上年末的3.49%下降[87] - 报告期末，次级类贷款占比1.12%，较上年末上升0.56个百分点；可疑类贷款占比0