公司基本信息 - 公司于2012年6月在香港成立，2019年6月17日在港交所主板上市[5] - 上市后中船集团间接持有公司75%股权，公众投资人持有25%股权[5] - 公司与全球13个国家和地区的客户开展合作[5] - 公司在中国及香港的主要营运附属公司分别须就应课税收入缴纳25%及16.5%的企业所得税[62] - 国有资产监督管理委员会、中船集团、中船国际控股有限公司分别持有4,602,046,234股，占公司有关股本类别股权约75.00%[145] - 中央汇金投资有限责任公司、中再资产管理（香港）有限公司、中国再保险（集团）股份有限公司分别持有522,490,000股，占公司有关股本类别股权约8.52%[145] 公司业务布局 - 公司在新加坡、上海、天津、广州成立子公司以开拓亚太业务[5] 2015 - 2019年整体财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年收益分别为361,017千港元、1,031,641千港元、1,329,949千港元、2,104,811千港元、545,866千港元[8] - 2015 - 2019年总开支分别为1,007,884千港元、1,024,889千港元、1,462,349千港元[8] - 2015 - 2019年经营溢利分别为961,593千港元、582,645千港元、359,695千港元[8] - 2015 - 2019年年内溢利分别为602,592千港元、706,522千港元[8] 2015年一次性收益相关 - 2015年确认视作出售联营公司部分权益一次性收益，集团在该联营公司实际股权减少9.1% [9] - 2015年视作出售的收益净额为8.174亿港元[9] 2019年整体业绩及财务指标变化 - 2019年公司收入同比增长9.0%，达22.944亿港元，净利润同比增长26.3%，达8.924亿港元[15] - 2019年公司资产负债率由2018年的80.3%降至69.5%，带息负债资金成本由4.4%降至4.1%[15] - 2019年公司船舶利用率达100%，整体租金收取率达99%[15] - 2019年公司新签船舶订单28艘，合同总金额98.93亿港元，同比增长163%[15] - 2019年末，公司清洁能源装备资产占合同总值42.2%，散货船、箱船、液货船资产占44.2%，特种船资产占13.2%[15] - 2019年公司平均资产回报率为3.1%，2018年为2.3%[12] - 2019年公司平均净资产回报率为12.5%，2018年为11.5%[12] - 2019年公司纯利率为38.9%，2018年为33.6%[12] - 2019年公司风险资产与权益比率为3.0倍，2018年为4.6倍[12] - 2019年公司杠杆率为2.2倍，2018年为3.9倍[12] - 2019年公司业绩实现稳健快速发展，收益22.944亿港元，同比增长9.0%[20] - 2019年公司经营溢利为8.476亿港元，较2018年增长45.5%[20] - 2019年公司年内溢利8.924亿港元，同比增长26.3%[20] - 2019年12月31日，公司平均净资产回报率及平均资产回报率分别为12.5%及3.1%[20] - 2019年集团新增起租29个租赁合同，完成13个，正在执行81个，合同价值336亿港元[20] - 2019年12月31日，集团船舶组合规模达117艘，平均年龄为2.4年[20] - 2019年公司获得标普全球评级A - ，惠誉评级A的主体信用评级[20] - 2019年公司带息负债综合利率为4.1%，2018年为4.4%[20] - 2019年12月31日，公司船舶资产利用率为100%，整体租金收取率为99%[24] - 2019年公司总收益为22.944亿港元，较2018年的21.048亿港元增加9.0%[26][37] - 2019年公司总开支为14.119亿港元，较2018年的14.623亿港元减少3.5%[26] - 2019年公司经营溢利为8476.48万港元，较2018年的5826.45万港元增加45.5%[26] - 2019年公司年内溢利为8923.79万港元，较2018年的7065.22万港元增加26.3%[26] - 2019年公司每股盈利为0.163港元，较2018年的0.150港元增加8.7%[26] - 年内溢利从2018年的7.065亿港元增加1.859亿港元或26.3%至2019年的8.924亿港元，纯利率从33.6%增至38.9%[63] - 总负债从2018年的23544831千港元减少18.3%至2019年的19247168千港元[65] - 总资产从2018年的29310.1百万港元减少5.5%至2019年的27696.4百万港元[66] - 公司资产净值从2018年12月31日的5765.2百万港元增加46.6%至2019年12月31日的8449.2百万港元[101] - 2019年公司营运资金变动前经营溢利为2030.418百万港元，2018年为1695.430百万港元[106] - 2019年公司经营活动产生之现金净额为3376.861百万港元，2018年使用现金净额为1415.265百万港元[106] - 2019年公司投资活动使用现金净额为464.239百万港元，2018年产生现金净额为4580.329百万港元[106] - 2019年公司融资活动使用现金净额为1910.545百万港元，2018年为3203.392百万港元[106] - 2019年公司现金及现金等价物增加净额为1002.077百万港元，2018年减少净额为38.328百万港元[106] - 2019年末公司现金及现金等价物为1895.182百万港元，2018年末为924.060百万港元[106] 2019年各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年经营租赁收入为8.982亿港元，较2018年的6.012亿港元增加49.4%，经营租赁船舶数目从22艘增至41艘[29][38] - 2019年贷款借款利息收入为6.811亿港元，较2018年的5.087亿港元增加33.9%，贷款借款平均结余从63.176亿港元增至77.184亿港元[29][39] - 2019年融资租赁收入为6.588亿港元，较2018年的8.921亿港元减少26.2%，融资租赁船舶组合从43艘减至40艘[29][40] - 2019年佣金收入为5633.2万港元，较2018年的1.028亿港元减少45.2%[29][40] 2019年其他收入及亏损相关数据变化 - 2019年其他收入及其他亏损净额总计亏损3487.1万港元，2018年亏损5981.7万港元[42] - 公司其他收入及其他亏损净额由2018年的5980万港元减少41.7%至2019年的3490万港元[43] - 2018年和2019年来自按公允价值计入损益的金融资产的利息收入分别为490万港元和350万港元[43] - 2018年和2019年来自按公允价值计入其他全面收入的金融资产利息收入分别为2990万港元和2550万港元，2019年出售了3.685亿港元此类金融资产[43] - 2018年和2019年公司分别录得汇兑亏损净额2.974亿港元和2780万港元[43] 2019年成本费用相关数据变化 - 公司融资成本及银行费用由2018年的10.462亿港元减少19.7%至2019年的8.397亿港元，平均银行借款由2018年的236.538亿港元减至2019年的204.827亿港元[49][50] - 公司折旧开支由2018年的1.502亿港元增加58.7%至2019年的2.383亿港元，经营租赁安排下船舶数目由22艘增至41艘，账面净值由50.969亿港元增至73.039亿港元[52] - 公司雇员福利开支由2018年的5120万港元增加22.6%至2019年的6280万港元，雇员人数由67名增至71名[53][54] - 2018年和2019年公司船舶营运成本分别为1.005亿港元和1.113亿港元，经营租赁项下船舶数目由22艘增至41艘[56][57] - 其他营运开支从2018年的6210万港元增加17.3%至2019年的7290万港元，主要因上市开支及专业服务开支增加[59] 2019年合营及联营公司业绩相关 - 应占合营企业业绩从2018年的0增加至2019年的5350万港元，因合营企业于2018年底展开核心业务[60] - 应占联营公司业绩从2018年的8100万港元减少至2019年的300万港元，因2018年9月出售两家联营公司投资[61] 2019年资产相关数据变化 - 应收贷款从2018年的17799656千港元减少至2019年的15044802千港元，客户偿还时无重大违约且无撇销[70] - 贷款借款从2018年的7804.1百万港元减少至2019年的7632.6百万港元，因客户持续偿还本金[73] - 融资租赁应收款项从2018年的9489933千港元减少至2019年的6814012千港元[74] - 2019年和2018年融资租赁投资总额分别为83.51亿港元和121.03亿港元，其中一年内分别为1.53亿港元和1.87亿港元，一年以上两年以内分别为1.92亿港元和1.34亿港元，二至五年分别为2.59亿港元和3.72亿港元，五年以上分别为2.31亿港元和5.17亿港元[76] - 2018年和2019年融资租赁应收款项净额分别为94.90亿港元和68.14亿港元，减少主要因2019年承租人行使提前回购权完成13艘船舶的融资租赁[76] - 2019年向合营企业发放的贷款无抵押，年利率介于4.89%至5.63%，按要求偿还[77] - 2018年和2019年物业、厂房及设备分别为67.91亿港元和89.16亿港元，增加因经营租赁安排下船舶数目从22艘增至41艘[77] - 2018年和2019年于联营公司之权益分别为1590万港元和3560万港元，增加主要因年内向新联营公司注资1670万港元及应占联营公司溢利[78][79] - 2019年对Nor Solan I Pte Ltd、Nor Solan II Pte Ltd股权占比均为28%，对国信中船（青岛）海洋科技有限公司股权占比为25%[79] - 2018年和2019年预付款项、按金、其他应收款项及其他资产分别为21.56亿港元和6.72亿港元，减少68.8%，主要因三个月以上到期的定期存款减少[81] - 2018年和2019年应收联营公司、同系附属公司及合营企业的款项分别为1.39亿港元和2900万港元[82] - 2019年应收同系附属公司款项为22万港元，应收联营公司款项为2397万港元，应收合营企业款项为478万港元[84] - 2019年和2018年按类别划分的投资总额分别为8.17亿港元和14.57亿港元，其中按公允值计入损益之金融资产分别为3946万港元和3.86亿港元，按公允值计入其他全面收入之金融资产分别为7.77亿港元和10.71亿港元[86] - 按公允值計入損益的金融資產由2018年12月31日的38570萬港元減少至2019年12月31日的3950萬港元，2019年度出售本金總額為40700萬港元的投資組合[87] - 按公允值計入其他全面收入之金融資產由2018年12月31日的107117.4萬港元減少至2019年12月31日的77722.4萬港元，主要因出售債務工具36850萬港元[88] - 2019年12月31日，衍生金融負債為10210萬港元，因衍生金融工具按市值計算價值減少[90] 2019年负债相关数据变化 - 總負債由2018年12月31日的2354480萬港元減少18.2%至2019年12月31日的1924720萬港元[92] - 借款由2018年12月31日的2256750萬港元減少18.5%