报告期间与日期 - 报告期为截至2019年6月30日止六个月的期间[16] - 最后实际可行日期为2019年8月20日[16] 公司基本信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[14] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并于香港联交所上市[14] - 中国投资咨询于1986年3月在中国注册成立，为中国建投的全资子公司及公司股东[12] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金香港于1997年4月在中国香港注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金英国于2009年8月在英国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金财富原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 公司注册资本为人民币4,192,667,868元[21] - 公司于1995年7月31日成立，2015年6月1日改制为股份有限公司，2015年11月9日在港交所主板上市[197] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，收入及其他收益总额为10,199.5百万元，同比增长15.7%[24] - 截至2019年6月30日止六个月，支出总额为7,850.5百万元，同比增长16.5%[24] - 截至2019年6月30日，资产总额为320,697.6百万元，较2018年末增长16.4%[25] - 截至2019年6月30日，负债总额为277,042.3百万元，较2018年末增长18.9%[25] - 截至2019年6月30日，归属公司股东及其他权益工具持有人的权益总额为43,452.4百万元，较2018年末增长3.0%[25] - 截至2019年6月30日，应付经纪业务客户款项为53,071.1百万元，较2018年末增长28.4%[25] - 截至2019年6月30日，公司净资本为25,779.0百万元，较2018年末增长4.9%[32] - 截至2019年6月30日，风险覆盖率为136.0%，较2018年末提升2.4个百分点[33] - 截至2019年6月30日，流动性覆盖率为381.6%，较2018年末下降56.7个百分点[33] - 2019年上半年集团实现收入及其他收益总额101.995亿元，同比增长15.7%[70] - 2019年上半年，集团支出总额为78.505亿元，同比增长16.5%[71] - 2019年上半年，集团实现净利润18.993亿元，同比增长14.8%[75] - 截至2019年6月30日，集团归属股东及权益工具持有人权益为434.524亿元，较2018年末增长3.0%[72] - 截至2019年6月30日，集团资产总额为3206.976亿元，较2018年末增长16.4%[72] - 截至2019年6月30日，集团负债总额2770.423亿元，较2018年末增长18.9%[73] - 2019年上半年，集团经营活动所用现金净额为17.85亿元，较2018年同期减少22.36亿元[74] - 2019年上半年，集团投资活动所用现金净额为4.683亿元，较2018年同期减少6.564亿元[74] - 2019年上半年，集团筹资活动产生现金净额为73.396亿元，较2018年同期减少33.468亿元[74] - 2019年上半年公司实现收入10237.8百万元，同比增长17.2%[76][78] - 手续费及佣金收入4263.1百万元，同比增长8.0%；利息收入2419.8百万元，同比增长4.3%；投资收益3554.8百万元，同比增长44.1%[76] - 手续费及佣金收入占比41.6%，同比下降3.5个百分点；利息收入占比23.6%，同比下降2.9个百分点；投资收益占比34.7%，同比上升6.5个百分点[78][79] - 2019年上半年公司实现手续费及佣金净收入3754.2百万元，同比增长7.3%[80][81] - 经纪业务收入1991.7百万元，同比增长3.6%；投资银行业务收入1213.8百万元，同比增长21.0%；资产管理业务收入829.8百万元，同比增长8.1%[81] - 经纪业务收入占比46.7%，同比下降2.0个百分点；投资银行业务收入占比28.5%，同比上升3.0个百分点；资产管理业务收入占比19.5%，同比上升0.0个百分点[83] - 投资咨询业务收入210.6百万元，同比下降8.3%；手续费及佣金支出508.9百万元，同比增长14.2%[81] - 公司当期净利润1899.3百万元，同比增长14.8%；归属本公司股东及其他权益工具持有人的净利润1880.5百万元，同比增长15.3%[76] - 2019年上半年公司利息净支出3.582亿元，利息收入24.198亿元同比增长4.3%，利息支出27.78亿元同比增长12.4%[89] - 存放金融机构利息收入6.956亿元同比减少0.4%，融资融券利息收入7.051亿元同比下降12.1%，买入返售金融资产利息收入3.951亿元同比增长2.5%，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产利息收入6.133亿元同比增长45.6%[90] - 2019年上半年公司实现投资收益35.548亿元，同比增加10.882亿元，增长44.1%[92] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的收益净额为1.381亿元，2018年同期损失净额为0.03亿元[93] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额合计为34.104亿元，同比增加9.408亿元，增长38.1%[93] - 权益投资产生的收益净额同比增加5.768亿元，增长94.8%，债权投资产生的收益净额同比增加2.843亿元，增长21.5%，其他投资产生的收益净额同比增加0.797亿元，增长14.8%[93] - 2019年上半年公司营业费用（不含手续费及佣金支出和利息支出）为45.636亿元，同比增加7.426亿元，增长19.4%[97] - 职工薪酬32.752亿元同比增加6.505亿元，增长24.8%，折旧及摊销费用4.421亿元同比增加3.039亿元，增长219.8%[98] - 税金及附加0.351亿元同比减少0.005亿元，下降1.3%，其他营业费用及成本8.217亿元同比减少2.358亿元，下降22.3%[98] - 2019年上半年手续费及佣金收入42.63亿元，2018年同期为39.46亿元[178] - 2019年上半年利息收入24.20亿元，2018年同期为23.20亿元[178] - 2019年上半年投资收益35.55亿元，2018年同期为24.67亿元[178] - 2019年上半年收入总计102.38亿元，2018年同期为87.32亿元[178] - 2019年上半年营业利润23.49亿元，2018年同期为20.75亿元[178] - 2019年上半年当期净利润18.99亿元，2018年同期为16.54亿元[178] - 2019年上半年基本及稀释每股收益为0.44元，2018年同期为0.39元[178] - 2019年6月30日非流动资产总额为154.58亿元，2018年对应数据为129.07亿元[181] - 2019年6月30日公司资产总额为320,697,614,411元，较2018年12月31日的275,420,540,352元增长16.44%[183] - 2019年6月30日公司流动资产总额为305,240,003,525元，较2018年12月31日的262,513,350,178元增长16.27%[183] - 2019年6月30日公司流动负债总额为215,241,718,697元，较2018年12月31日的180,861,164,135元增长19.01%[184] - 2019年6月30日公司非流动负债总额为61,800,541,723元，较2018年12月31日的52,182,639,640元增长18.43%[184] - 2019年6月30日公司净资产为43,655,353,991元，较2018年12月31日的42,376,736,577元增长3.01%[184] - 截至2019年6月30日止六个月，公司净利润为1,880,477,236元[188] - 截至2019年6月30日止六个月，公司其他综合收益为116,181,615元[188] - 2019年6月30日公司股本为4,192,667,868元，与2018年12月31日持平[186] - 2019年6月30日公司未分配利润为10,247,349,614元，较2018年12月31日的9,127,261,314元增长12.27%[186] - 2019年6月30日公司权益总额为43,655,353,991元，较2018年12月31日的42,376,736,577元增长3.01%[186] - 2018年上半年公司净利润为16.3094028亿元，综合收益总额为17.06705321亿元[190] - 2019年上半年所得税前利润为24.20552075亿元，2018年同期为21.27152052亿元[191] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为-17.85037789亿元，2018年同期为-40.20999288亿元[191] - 2019年上半年投资活动使用现金净额为-4.68320139亿元，2018年同期为-11.24767924亿元[193] - 2019年上半年发行收益凭证取得现金235.95264亿元，2018年同期为158.872054亿元[193] - 2019年上半年发行中期票据取得现金67.344亿元，2018年同期为44.1278亿元[193] - 2019年上半年发行结构性票据取得现金56.88853824亿元，2018年同期为37.86755819亿元[193] - 2019年上半年发行次级债券取得现金45亿元，2018年同期为10亿元[193] - 2019年上半年发行公司债券取得现金20亿元，2018年同期为65亿元[193] - 2019年上半年筹资活动产生现金净额为73.39563765亿元，2018年同期为106.86351856亿元[193] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为50.86亿元，2018年同期为55.41亿元[195] - 2019年期初现金及现金等价物为219.55亿元，2018年同期为174.12亿元[195] - 2019年汇率变动影响为 - 1.53亿元，2018年为1.41亿元[195] - 2019年期末现金及现金等价物为268.89亿元，2018年为230.94亿元[195] - 2019年收到的利息为26.04亿元，2018年为21.92亿元[195] - 2019年支付的利息为 - 9.70亿元，2018年为 - 9.98亿元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司完成A股IPO项目5单，主承销金额约59.13亿元，排名市场第二；完成A股再融资项目4单，主承销金额54.14亿元[34][36] - 2019年上半年公司保荐港股IPO项目8单居市场第一，承销金额9.5亿美元，市场排名第三[34] - 2019年上半年A股市场IPO融资规模约6115.7亿元，同比下降33.7%；再融资规模约6109.2亿元，同比下降75.4%[34] - 2019年上半年港股IPO融资规模约91.24亿美元，同比下降29.0%；再融资和减持交易规模约98.47亿美元，同比下降55.7%[34] - 2019年上半年中资美股IPO融资规模约15.02亿美元，较去年同比下降63.8%[34] - 2019年上半年境内债券市场发行规模约6.60万亿元，同比增长38.8%；中资境外债券发行规模约1355.37亿美元，同比上升12.1%[39] - 2019年上半年公司完成238个债券项目（不含地方政府债），同比增长91.9%，合计承销金额约3042.83亿元[40] - 2