财务报告基本信息 - 公司2021年上半年未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司按照国际财务报告准则编制的2021年中期财务报告已经德勤•关黄陈方会计师行审阅，所列数据以人民币为单位[6] - 本报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[11] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 本报告经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，全体董事出席董事会会议，无异议[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 公司经营环境与风险 - 公司业务受宏观经济、货币政策、法律法规、市场涨跌趋势、货币及利率水平波动等因素影响[9] - 公司经营面临政策性、市场、信用、操作、流动性、信息技术、声誉、洗钱等风险，已施行全面风险管理体系覆盖[10] 公司基本信息 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为6,993,655,803.00元[22] - 公司法定代表人和总经理均为金文忠[21] - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券等多项业务[23] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，核准机关为中国证监会，编号为913100001322947763[25] - 公司获得进入全国银行间同业拆借市场和债券市场等业务资格，核准机关为中国人民银行货币政策司，批准文号为银货政[2000]108号[25] - 公司拥有开展网上证券委托业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监信息字[2001]8号[24] - 公司拥有开展开放式证券投资基金代销业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监基金字[2004]50号[24] - 公司拥有从事短期融资券承销业务资格，核准机关为中国人民银行，批准文号为银发[2005]275号[24] - 公司拥有金融期货经纪业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监期货字[2007]351号[24] - 公司获设立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司开展证券资产管理业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2010]518号）[26] - 公司获经营证券期货业务许可证，编号为91310000555998513B，核准机关为中国证监会[26] - 公司获开展融资融券业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2010]764号）[26] - 公司获1号牌牌照－证券交易，核准机关为香港证券及期货事务监察委员会[26] - 公司获4号牌牌照－就证券提供意见、9号牌牌照－提供资产管理，中央编号分别为AVD362、AVH864，核准机关为香港证券及期货事务监察委员会[26] - 公司获实施证券经纪人制度资格，核准机关为中国证监会（沪证监机构字[2010]514号）[26] - 公司获出资设立东方花旗证券有限公司开展投资银行业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2011]2136号）[26] - 公司获从事债券质押式报价回购业务试点资格，核准机关为中国证监会（机构部部函[2012]20号）[26] - 公司获向保险机构投资者提供综合服务资格，核准机关为中国保险监督管理委员（资金部函[2012]4号）[26] - 公司获开展约定购回式证券交易业务资格，核准机关为中国证监会（机构部部函[2012]481号）、上交所（上证会字[2012]167号）、深交所（深证会[2013]15号）[26] - 公司拥有上交所上市基金主做市商业务资格、信用衍生品业务资格等多项业务资质[29] - 公司拥有基金销售业务资格、私募基金业务外包服务机构资格等众多业务资质[30] - 公司拥有国债期货做市业务资格、互联网理财账户规范试点资格等业务资质[31] - 公司董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷，联系地址为中国上海市黄浦区中山南路119号11层，电话为+86 - 021 - 63325888 [32] - 公司注册地址和办公地址均涉及中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦，办公地址邮编为200010 [33] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为东方证券，代码为600958；H股在香港联交所上市，代码为03958 [35] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在中国上海市黄浦区延安东路222号30楼 [36] - 公司聘请的境外会计师事务所为德勤·关黄陈方会计师行，办公地址在香港金钟道88号太古广场一座35楼 [36] - 公司首席风险官兼合规总监为杨斌，中国内地法律顾问为国浩律师（上海）事务所，香港法律顾问为高伟绅律师行 [36] - 公司A股股份登记处为中证登上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司 [36] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年1-6月公司收入、收益及其他收入总额153.51亿元，较上年同期增加27.37%[38][40] - 2021年1-6月所得税前利润31.29亿元，较上年同期增加76.10%[38] - 2021年1-6月期间利润归属公司所有者27.00亿元，较上年同期增加76.95%[38][40] - 2021年1-6月经营活动所用现金净额-58.98亿元，较上年同期减少394.21%[38] - 2021年基本每股收益0.37元/股，较上年同期增加68.18%[38] - 2021年6月30日公司资产总额3112.83亿元，较年初增加6.93%[39][40] - 2021年6月30日负债总额2502.11亿元，较年初增加8.37%[39] - 截至报告期末，母公司净资本361.70亿元，较上年末减少4.40%[41] - 报告期末风险覆盖率228.02%，上年度末为229.94%[42] - 报告期末资本杠杆率11.86%，上年度末为11.95%[42] - 2021年1 - 6月，归属公司所有者的期间利润27.00亿元，同比增加76.95%[64] - 截至2021年6月末，公司总资产3112.83亿元，较上年末增加6.93%；归属所有者权益610.48亿元，较上年末增加1.40%；母公司净资本361.70亿元，较上年末下降4.40%[64] - 报告期内，公司实现收入、收益及其他收入153.51亿元，其中投资管理业务21.88亿元，占比13.63%；经纪及证券金融业务84.62亿元，占比52.71%；证券销售及交易业务26.45亿元，占比16.48%；投资银行业务8.62亿元，占比5.37%；管理本部及其他业务18.95亿元，占比11.81%[65] - 2021年上半年公司实现收入、收益及其他收入153.51亿元，同比增加32.99亿元，增幅27.37%[125] - 佣金及手续费收入48.86亿元，占31.83%，同比增幅53.55%[125] - 利息收入29.43亿元，占19.17%，同比增幅8.26%[125] - 投资收益净额19.30亿元，占12.57%，同比降幅23.34%[125] - 其他收入及收益55.92亿元，占36.43%，同比增幅53.89%[125] - 报告期内公司支出总额129.57亿元，同比增加22.39亿元，增幅20.89%[127] - 雇员成本32.23亿元，同比增幅58.52%[127] - 利息支出22.34亿元，同比降幅6.18%[127] - 佣金及手续费支出4.61亿元，同比增幅26.36%[127] - 减值损失2.59亿元，同比降幅79.96%[127] - 报告期内，公司现金及现金等价物净减少26.08亿元[129] - 经营活动所用现金净额为58.98亿元，受限或代客持有的现金及结算备付金增加致现金净流出119.86亿元[129] - 投资活动所得现金净额为21.53亿元，投资收到的股息及利息致现金净流入20.60亿元[129] - 筹资活动所得现金净额为11.37亿元，发行、借入及偿还债券等致现金净流入26.69亿元[129] - 截至报告期末，集团资产总额3112.83亿元，较上年末增加201.65亿元，增幅6.93%[130][131][134] - 集团负债总额2502.11亿元，较上年末增加193.25亿元，增幅8.37%[130][132] - 集团权益总额610.71亿元，较上年末增加8.40亿元，增幅1.39%[130][132] - 现金和银行结余744.49亿元，占比23.92%，较上年末增加88.09亿元，增幅13.42%[131] - 结算备付金248.34亿元，占比7.98%，较上年末增加33.18亿元，增幅15.42%[131] - 应付经纪业务客户账款789.20亿元，占比31.54%，较上年末增加122.77亿元，增幅18.42%[132] - 境外资产规模为242.84亿元，占总资产比例为7.80%[135] - 集团负债总额2502.11亿元，较上年末增加193.25亿元，增幅8.37%，扣除应付经纪业务客户账款后，资产负债率为73.70%，较上年末增加0.57个百分点[135] - 借款、应付短期融资款等合计1436.33亿元，较上年末增加20.01亿元，占总负债的57.41%[135] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债183.25亿元，较上年末增加32.44亿元，占总负债的7.32%[135] - 应付经纪业务客户账款789.20亿元，较上年末增加122.77亿元，占总负债的31.54%[135] - 公司借款及债券融资总额为862.15亿元[138] - 集团对联营企业的投资60.61亿元，较上年末增加2.89亿元，增幅5.02%[141] 各业务线数据关键指标变化 风险管理业务 - 公司通过东证润和开展风险管理业务，涵盖仓单服务、基差贸易、场外期权等[48] 证券销售及交易业务 - 公司证券销售及交易业务以自有资金开展，包括权益类、固定收益类投资及交易等业务[49] - 报告期内，证券销售及交易业务分部实现分部收入、收益及其他收入26.45亿元，占比16.48%[93] - 证券销售及交易业务收入26.45亿元，利润率57.83%，收入比上年同期减少18.62%，利润率减少11.15个百分点[66] - 截至2021年6月30日，集团自营交易业务中股票余额为82.26亿元，基金余额为25.5226亿元，债券余额为941.5268亿元，其他余额为22.6811亿元，总计1071.9905亿元[94] - 截至2020年12月31日，集团自营交易业务中股票余额为74.7266亿元，基金余额为31.3966亿元，债券余额为830.5122亿元，其他余额为23.2819亿元，总计959.9173亿元[94] - 报告期内银行间市场现券交易量同比增长16%、利率互换交易量同比增长29%[96] - 报告期内公司银行间市场做市成交量同比增长23%，债券通成交量同比增长43%[96] - 截至报告期末，公司新三板持仓中已上市项目2个、IPO过会项目4个、IPO辅导项目1个[95] - 报告期内公司场外期权名义本金规模同比增长超300%[97] - 权益类自营投资以自下而上选股思路，集中资源研究财务稳健且具优质管理水平的标的公司[95] - 公司将加大宏观研究和预判，以灵活投资策略为主提升投资策略前瞻性、多元性[97] - 公司将推进新三板项目管理，提升资产回收效率，开展精选层及其他新三板股票投资工作[97] 投资银行业务 - 公司投资银行业务通过固定收益业务总部和东方投行进行，提供股票承销、债券承销等服务[50] - 报告期内，投资银行业务实现分部收入8.62亿元，占比5.37%[103] - 2021上半年全市场首发上市245家企业，同比增长105.88%，IPO融资规模2109.50亿元，同比增长51.46%；增发家数232家，同比增长90.16%，融资规模3679.67亿元，同比增长3.10%[103] - 报告期内，东方投行完成股权融资项目13个，同比增长160.00%，主承销金额208.47亿元，同比增长258.84%[103] - 公司IPO项目承销6家，同比增长200.00%；承销规模总计111.08亿元，同比提升545.37%，排名行业第五位[104] - 报告期内公司非公开发行及配套融资主承销项目共7家，承销规模97.39亿元，同比增长138.21%[104] - 报告期内公司保荐IPO项目过会率100%，且不存在取消审核或暂缓表决情况[104] - 2021年上半年各类债券发行共29.53万亿元，同比增长14%；非金融类信用债发行量为6.04万亿元，同比减少5.1%，净融资增量为0.98万亿元，同比下降67%[106] - 报告期内，公司债券承销业务主承销项目100个，主承销总金额638.95亿元[107] - 报告期内，公司利率债销售保持行业领先，记账式国债承销、国开行金融债承销和农发行金融债承销均位列券商前三名；非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名同比上升1位至第10名[107] - 报告期内，东方投行债券承销项目维持“零违约”[107] - 2021年1 - 6月公司各类债券主承销次数100次，主承销金额6