公司基本信息 - A股每股面值为人民币1.00元，于上交所上市，股份代码为600030[8] - H股每股面值为人民币1.00元，于港交所上市，股份代码为6030[8] - 报告期为截至2018年12月31日止十二个月期间[8] - 公司注册资本为12,116,908,400元，本报告期末母公司净资本为91,996,332,088.63元，上年度末为86,708,268,168.49元[11] - 截至报告披露日，公司总股数为12,116,908,400股，其中A股9,838,580,700股，H股2,278,327,700股[11] - 公司经营范围包括证券经纪（部分区域受限）、证券投资咨询等多项业务[12] - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如网上交易、QDII等[12] - 公司具有交易所核准的业务资格，如交易所固定收益平台做市商等[13] - 公司具有中国证券业协会核准的业务资格，如报价转让、中小企业私募债券承销业务等[13] - 公司具有中国人民银行核准的业务资格，如全国银行间拆借市场成员等[13] - 公司还具有其他业务资格，如记账式国债承销团成员等[13] - 公司A股在上交所上市，代码600030；H股在香港联交所上市，代码6030[16] - 1995年10月25日公司前身中信证券有限责任公司成立，注册资本3亿元，中信集团直接持股95%[17] - 1999年12月29日改制为中信证券股份有限公司，注册资本增至20.815亿元，中信集团直接持股降至37.85%[17] - 2002年12月首次公开发行A股4亿股，发行价4.5元/股，发行后总股数变为24.815亿股，中信集团直接持股降至31.75%[17] - 2005年8月15日实施股权分置改革，总股数不变，有限售条件流通股占比78.24%，中信集团直接持股降至29.89%[17] - 2006年6月27日非公开发行5亿股A股，发行价9.29元/股，总股数变为29.815亿股，中信集团直接持股降至24.88%[17] - 2007年9月4日公开发行3.337338亿股A股，发行价74.91元/股，总股数变为33.152338亿股，中信集团直接持股降至23.43%[17] - 2008年4月完成利润分配及转增股本，总股数变为66.304676亿股[18] - 2010年6月完成利润分配及转增股本，总股数变为99.457014亿股[18] - 2011年9 - 10月首次公开发行H股10.71207亿股，发行价13.3港元/股，发行后总股数变为110.169084亿股，中信集团直接持股降至20.30%[19] - 2015年6月23日非公开发行11亿股H股，发行价24.6港元/股，发行后总股数变为121.169084亿股，中信有限直接持股降至15.59%[20] - 公司拥有主要全资子公司4家，主要控股子公司2家[24] - 截至报告期末，公司及相关子公司在境内共拥有分公司77家，营业部278家（证券营业部273家，期货5家）[25] - 浙江境内证券分公司数量为7家，营业部数量为64家[26][27] - 山东境内证券分公司数量为5家，营业部数量为57家[26][27] - 截至报告期末，中信期货拥有43家分支机构，包括38家分公司、5家期货营业部[28] - 中信证券国际通过下属公司在香港拥有4家分行[28] - 公司境内会计师事务所为普华永道中天，境外为罗兵咸永道[29] - 中国内地法律顾问为北京市嘉源律师事务所，中国香港法律顾问为年利达律师事务所[29] - A股股份登记处为中国结算上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[29] - 公司有6家主要子公司和2家主要参股公司，对各公司持股比例分别为中信证券（山东）100%、中信证券国际100%、金石投资100%、中信证券投资100%、中信期货93.47%、华夏基金62.20%、中信产业基金35%、建投中信30%[139] - 各子公司和参股公司的主营业务涵盖金融产品投资、证券经纪、期货经纪、资产管理、基金销售等多个领域[139][140] - 截至报告期末公司设立33家证券分公司[141] - 北京分公司营业地址为北京市东城区建国门北大街5号金成建国5号4层[142] - 上海分公司营业地址为上海市世纪大道1568号8层（实际楼层7层）06、07单元，10层（实际楼层9层）01–03A、07单元[142] - 广东分公司营业地址为广州市天河区珠江西路15号第57层自编01–08房[142] - 湖北分公司营业地址为武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦51层[142] - 江苏分公司营业地址为南京市建邺区庐山路168号新地中心二期十层、B区一层[142] - 上海自贸试验区分公司营业地址为上海市自由贸易试验区世纪大道1568号19、20层[142] - 深圳分公司营业地址为深圳市福田区福田街道中心三路8号中信证券大厦12楼、20楼[142] - 东北分公司营业地址为辽宁省沈阳市和平区青年大街286号华润大厦A座30层[142] - 浙江分公司营业地址为浙江省杭州市江干区迪凯银座1902、2201、2202、2203、2204、2301、2303、2304室[142] - 公司有21家分公司[143] - 报告期内公司清算1支海外基金，有5支结构化主体纳入财务报表合并范围[143] - 公司适用的企业所得税税率为25%[143] 公司面临风险 - 公司面临法律合规、战略、内部运营及管理等多种风险，主要为信用和流动性风险[10] 公司业务资格 - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如网上交易、QDII等[12] - 公司具有交易所核准的业务资格，如交易所固定收益平台做市商等[13] - 公司具有中国证券业协会核准的业务资格，如报价转让、中小企业私募债券承销业务等[13] - 公司具有中国人民银行核准的业务资格，如全国银行间拆借市场成员等[13] - 公司还具有其他业务资格，如记账式国债承销团成员等[13] 公司发展历程 - 1995年10月25日公司前身中信证券有限责任公司成立，注册资本3亿元，中信集团直接持股95%[17] - 1999年12月29日改制为中信证券股份有限公司，注册资本增至20.815亿元，中信集团直接持股降至37.85%[17] - 2002年12月首次公开发行A股4亿股，发行价4.5元/股，发行后总股数变为24.815亿股，中信集团直接持股降至31.75%[17] - 2005年8月15日实施股权分置改革，总股数不变，有限售条件流通股占比78.24%，中信集团直接持股降至29.89%[17] - 2006年6月27日非公开发行5亿股A股，发行价9.29元/股，总股数变为29.815亿股，中信集团直接持股降至24.88%[17] - 2007年9月4日公开发行3.337338亿股A股，发行价74.91元/股，总股数变为33.152338亿股，中信集团直接持股降至23.43%[17] - 2008年4月完成利润分配及转增股本，总股数变为66.304676亿股[18] - 2010年6月完成利润分配及转增股本，总股数变为99.457014亿股[18] - 2011年9 - 10月首次公开发行H股10.71207亿股，发行价13.3港元/股，发行后总股数变为110.169084亿股，中信集团直接持股降至20.30%[19] - 2015年6月23日非公开发行11亿股H股，发行价24.6港元/股，发行后总股数变为121.169084亿股，中信有限直接持股降至15.59%[20] 公司评级与荣誉 - 2018年度证券行业分类评价中，公司与控股证券子公司合并获评A类AA级[23] - 公司获2018年Asiamoney最佳绿色金融券商、Euromoney最佳投资银行荣誉[30] - 公司获2018年FinanceAsia最佳券商、“一带一路”最佳银行等多项荣誉[30] - 公司获2017 - 2018年财新传媒及财新智库多个资本市场成就奖[30][34] - 公司获2018年证券时报中国区五星绿色债券承销商等多个君鼎奖[31] - 公司2017年美国通讯公关职业联盟年度报告评比获金奖，亚太地区年报评比排第57名[32] - 公司获2017年香港交易所“沪港通”最活跃中资经纪商大奖[32] - 公司获中国证券业协会、中国期货业协会扶贫相关多项奖项[33] - 公司获2017 - 2018年中国证券报•金牛理财网多个金牛券商集合资管相关奖项[33] - 公司获2018年中国基金报中国最佳券商资管等多个资管相关奖项[33] - 中信里昂证券在2018亚洲货币券商评选多个区域研究与销售排名第一或第二[35] - 2018年公司证券监管分类评价获AA级，标普评级获BBB+级，穆迪评级获Baa1级[64] - 2018年中国私募股权投资机构50强排名第17名，证券行业排名第1名[40] - 华夏基金获中国最佳基金管理公司称号[43] - 华夏沪深300ETF获第十五届「金基金」• 指数基金奖（一年期），华夏上证50ETF获十五届「金基金」• 指数基金奖（三年期）[44] 公司业务项目 - 中国最佳股票挂钩项目为中国船舶重工股份有限公司10亿美元零息可交换为中国邮储银行股份的债券[36] - 中国最佳银行股本项目为中信银行（国际）18亿美元分期优先债券[36] - 印度尼西亚最佳高收益债券项目为Medco Energi 5亿美元优先票据[36] - 菲律宾最佳FIG债券项目为信安银行3亿美元优先无担保票据[36] - 孟加拉国最佳并购项目为深交所及上交所1.19亿美元收购孟加拉国达喀尔证券交易所25%股份[37] - 印度最佳首次公开发售项目为HDFC Standard Life Insurance 13亿美元首次公开发售[38] - 印度最佳新发行债券项目为YES Bank 6亿美元定息票据[38] 财务数据关键指标变化 - 2018年总收入及其他收入为510.61亿元，较2017年的569.60亿元减少10.36%[47][53] - 2018年归属母公司股东的净利润为93.90亿元，较2017年的114.33亿元减少17.87%[47] - 2018年末资产总额为6531.33亿元，较2017年末的6255.75亿元增长4.41%[48] - 2018年末负债总额为4963.01亿元，较2017年末的4724.32亿元增长5.05%[48] - 2018年基本每股收益为0.77元/股，较2017年的0.94元/股减少18.09%[49] - 2018年加权平均净资产收益率为6.20%，较2017年减少1.62个百分点[49] - 2018年末归属母公司股东的每股净资产为12.64元/股，较2017年末增长2.27%[50] - 2018年末资产负债率为71.76%，较2017年末增加0.89个百分点[50] - 2018年母公司净资本为919.96亿元，较2017年的867.08亿元有所增长[51] - 2018年集团现金及现金等价物净增加额为150.73亿元，2017年同期为 -9.45亿元[102] - 2018年集团实现总收入和其他收入510.61亿元，同比下降10.36%[105] - 2018年集团实现税前利润124.66亿元，同比下降22.93%[104] - 2018年集团手续费及佣金净收入174.27亿元，同比下降8.07%[106] - 2018年经纪业务手续费及佣金收入同比减少11.41亿元，下降9.90%[110] - 2018年投资银行业务手续费及佣金收入同比减少13.52亿元，下降31.30%[110] - 2018年集团实现利息净收入24.22亿元，同比增长0.71%[110] - 2018年集团实现投资收益80.46亿元，同比下降36.71%[113] - 2018年金融资产净收益合计80.46亿元，2017年为127.13亿元[114] - 2018年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产净收益为13.94亿元，其中处置投资收益0.55亿元，持有期间投资收益13.39亿元[114] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净损失为21.87亿元，持有及处置投资收益24.44亿元，公允价值变动收益 -46.31亿元[115] - 2018年其他投资收益88.39亿元，同比增加126.49亿元[115] - 2018年集团营业费用252.27亿元，同比减少20.53亿元，下降7.53%[116] - 2018年职工费用105.25亿元，同比减少16.16亿元，下降13.31%[117] - 2018年房屋及设备折旧4.20亿元，同比减少0.83亿元，下降16.50%[118] - 2018年