财务报告审计与审阅情况 - 公司2019年中期财务报告未经审计，普华永道中天和罗兵咸永道分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见[3] 利润分配与股本方案 - 公司2019年上半年度无利润分配和公积金转增股本方案[3] 公司注册资本与股数情况 - 截至2019年6月30日，公司注册资本为12,116,908,400元，与上年度末持平[28] - 截至本中期报告披露日，公司总股数为12,116,908,400股，其中A股9,838,580,700股，H股2,278,327,700股[28] 公司净资本情况 - 截至2019年6月30日，公司净资本为95,159,742,582.35元，较上年度末的91,996,332,088.63元有所增长[28] - 2019年6月30日母公司净资本95,160百万元，2018年12月31日为91,996百万元[37] 公司经营范围与业务资格 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[29] - 公司具有网上交易、QDII、直接投资业务等多项经中国证监会核准或认可的业务资格[29] 公司资产、负债及股东权益情况 - 2019年6月30日资产总额723,866百万元，较上年度期末增加10.83%[35] - 2019年6月30日负债总额564,134百万元，较上年度期末增加13.67%[35] - 2019年6月30日归属母公司股东权益156,001百万元，较上年度期末增加1.87%[35] - 截至2019年6月30日，公司归属母公司股东权益1560.01亿元，较2018年末增加28.60亿元，增长1.87%[76] - 截至2019年6月30日，公司资产总额7238.66亿元，较上年度末增加707.33亿元，增长10.83%；负债总额5641.34亿元，较上年度末增加678.33亿元，增长13.67%[76] - 截至2019年6月30日，公司扣除代理买卖证券款的总资产中，投资类资产占比56.12%，融出资金及买入返售款项占比22.12%，现金及银行结余占比12.05%，固定资产等合计占比2.35%[76] - 截至2019年6月30日，公司扣除代理买卖证券款的负债中，卖出回购款项占比30.99%，已发行债务工具及长期借款占比16.95%，短期借款等占比24.70%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债占比13.38%，其他负债占比13.98%[77] - 截至2019年6月30日，公司扣除代理买卖证券款的资产负债率为73.45%，较去年年末增长1.69个百分点[77] 公司收入、利润及现金流情况 - 2019年1 - 6月总收入及其他收入28,394百万元，较上年同期增加4.59%[36] - 2019年1 - 6月营业利润8,632百万元，较上年同期增加23.16%[36] - 2019年1 - 6月利润总额8,932百万元，较上年同期增加20.80%[36] - 2019年1 - 6月归属母公司股东净利润6,446百万元，较上年同期增加15.83%[36] - 2019年1 - 6月经营活动产生现金流量净额17,181百万元，较上年同期减少37.66%[36] - 2019年上半年公司总收入及其他收入283.94亿元，同比增长4.59%，营业费用197.62亿元，同比下降1.88%[75] - 2019年上半年公司归属母公司股东净利润64.46亿元，同比增长15.83%，基本每股收益0.53元，同比增长15.22%，加权平均净资产收益率4.11%，同比增加0.46个百分点[75] - 2019年上半年剔除代理买卖证券款影响，公司现金及现金等价物净增加额202.07亿元，2018年同期为115.41亿元[78] - 2019年上半年公司经营活动现金流量净额171.81亿元，2018年同期为275.58亿元；投资活动现金流量净额10.18亿元，2018年同期为 - 81.86亿元；筹资活动现金流量净额20.08亿元，2018年同期为 - 78.31亿元[78] - 2019年上半年手续费及佣金收入101.86亿元，2018年同期为105.90亿元[194] - 2019年上半年利息收入66.30亿元，2018年同期为72.78亿元[194] - 2019年上半年投资收益71.74亿元，2018年同期为46.06亿元[194] - 2019年上半年总收入及其他收入合计283.94亿元，2018年同期为271.48亿元[194] - 2019年上半年营业费用合计197.62亿元，2018年同期为201.40亿元[194] - 2019年上半年营业利润86.32亿元，2018年同期为70.09亿元[194] - 2019年上半年税前利润89.32亿元，2018年同期为73.94亿元[194] - 2019年上半年净利润66.64亿元，2018年同期为58.23亿元[194] - 2019年上半年基本每股收益0.53元，2018年同期为0.46元[194] - 2019年上半年综合收益总额72.99亿元，2018年同期为55.21亿元[196] 公司A股承销业务情况 - 2019年上半年，A股承销金额（现金类）3886.15亿元，同比下降21.12%；A股承销金额（含资产类定向增发）6103.05亿元，同比下降13.45%[39] - 2019年上半年，公司完成A股主承销项目36单，主承销金额1228.69亿元（含资产类定向增发），市场份额20.13%，排名市场第一[40] - 截至2019年6月30日，公司已申报科创板项目13单[40] - 2019年上半年，公司IPO主承销项目10单，主承销金额160.29亿元；再融资主承销项目26单，主承销金额1068.40亿元[40] 公司债券承销业务情况 - 2019年上半年，债券一级市场发行继续回暖，信用债品种净融资额达2.08万亿元；债券（不含同业存单）发行总规模13.38万亿元，同比增长38.80%；信用债券发行总规模6.61万亿元，同比增长40.04%[43] - 2019年上半年，公司主承销各类信用债券合计942支，主承销金额4528.69亿元，市场份额4.92%，债券承销金额、承销支数均排名同业第一[44] 公司业务发展规划 - 2019年，公司将加强境内外客户覆盖，针对科创板、沪伦通等创新业务持续进行布局，加强股权承销业务能力建设[42] - 2019年，公司将持续加强债券客户覆盖，加大产品及业务创新力度，强化项目风险管理[46] - 2019年，公司将整合境内外客户资源，拓展跨境业务机会，提升对客户境内外多元化融资需求的服务能力[46] - 2019年下半年股权衍生品业务将完善产品供给和风险管理能力，加大新产品开发力度，推进交叉销售和业务协同[60] - 2019年下半年固定收益业务将加强专业化分工与协作，加强做市交易，丰富产品品种，加强流动性管理和债券信用研究[60] - 2019年下半年证券融资业务将加强核心竞争力建设，推进业务模式创新和规模增长，融券业务结合科创板转融券等业务创新带动发展[60] - 2019年下半年，资产管理业务将坚持“立足机构、兼顾零售”思路，提升投研专业化等[64] - 2019年下半年，华夏基金将全面提升投资业绩，加大ETF产品销售力度等[66] - 2019年下半年，公司托管业务将秉承“控制风险、服务至上”理念，加大服务精细化等方面力度[68] 市场并购交易情况 - 2019年上半年，市场上已宣布涉及中国企业的并购交易2360单，涉及交易规模约2341亿美元，其中跨境交易394单，涉及交易总规模约344亿美元[47] 公司并购业务情况 - 2019年上半年公司完成A股重大资产重组交易金额约375亿元，排名行业第三[48] - 2019年上半年公司协助中粮地产完成对大悦城地产147亿元控股收购[49] 新三板市场情况 - 截至报告期末，新三板市场挂牌企业9921家，总股本5986.66亿股，总市值32494.10亿元[51] - 2019年上半年新三板市场总成交金额385.75亿元，完成股票发行募集资金总额174.16亿元[51] - 截至报告期末，新三板成指收于938.47点，较2018年末下降1.71%，做市指数收于760.68点，较2018年末上升5.81%[51] 公司新三板业务情况 - 截至报告期末，公司作为主办券商在持续督导的挂牌公司共22家，2019年上半年为93家挂牌公司提供做市服务，其中44家进入创新层[52] 证券市场指数情况 - 2019年上半年上证综指涨幅19.45%，中小板综指涨幅19.99%，创业板综指涨幅20.94%[54] - 2019年上半年中证流通指数上涨23.6%，市场日均成交额较2018年同期上升32%[57] - 2019年上半年中债综合财富指数上涨1.82%[57] 公司经纪业务情况 - 2019年上半年公司个人客户累计超850万户，一般法人机构客户3.6万户，托管客户资产合计超5万亿元，代理股票基金交易总额8.2万亿元[55] 公司场外衍生品及相关业务情况 - 2019年上半年公司场外衍生品业务持续发展，柜台产品业务丰富挂钩标的和收益结构，做市交易业务向多品种、多元化发展，上证50ETF期权做市排名市场前列[58] - 2019年上半年公司利率产品销售总规模保持同业第一，场外期权业务规模增加，开展信用风险管理合约、信用缓释凭证交易，投顾业务稳步发展[58] 公司自营及另类投资业务情况 - 2019年上半年公司股票自营业务业绩稳健增长，另类投资业务有效分散投资风险、丰富收益来源，策略开发运用人工智能/机器学习技术[59] 公司资产管理业务情况 - 截至报告期末，公司资产管理规模为12969.13亿元，主动管理规模5631.11亿元，集合、单一、专项资产管理计划规模分别为1179.12亿元、11782.36亿元和7.66亿元[62] - 截至报告期末，资管新规下公司私募资产管理业务市场份额9.98%，排名行业第一[62] - 2019年上半年集合资管计划规模117912万元，2018年上半年为152929万元；单一资管计划规模1178236万元，2018年上半年为1379327万元；专项资管计划规模766万元，2018年上半年为1543万元[63] - 2019年上半年集合资管计划管理费收入232.09万元，2018年上半年为284.26万元；单一资管计划管理费收入484.01万元，2018年上半年为669.98万元；专项资管计划管理费收入6.52万元，2018年上半年为9.63万元[63] 华夏基金管理资产情况 - 截至2019年6月30日，华夏基金本部管理资产规模为9181.12亿元，其中公募基金管理规模4874.83亿元，机构业务资产管理规模4116.41亿元[65] 公司托管及基金服务业务情况 - 截至报告期末，公司提供资产托管服务的各类产品4403支，提供基金服务的各类产品4759支[67] 基金募资及PE市场情况 - 截至2019年二季度末，917支基金完成新一轮募资，募资额约4803.66亿元，下降约8.2%；2019年上半年，PE市场1472起投资案例，共投资1948.14亿元，约为2018年同期一半[69] 公司科创板投资情况 - 中信证券投资的9家企业已申报科创板IPO[70] 金石投资及中信金石基金情况 - 2019年上半年，金石投资完成对外投资约14亿元，截至报告期末，在管私募股权投资基金15支，管理规模约400亿元[71] - 中信金石基金自2014年至报告期末，累计设立类REITs基金约242.50亿元；截至2019年6月30日，存量基金管理规模为114.55亿元[71] - 2019年上半年，中信金石基金作为基金管理人的中信金石 — 富力酒店投资一期私募基金完成设立[71] 中信里昂证券业务情况 - 2019年上半年中信里昂证券完成香港市场IPO项目8单、美国市场IPO项目1单，香港IPO市场融资金额排名第三，市场份额23%；完成债券项目39单，债券主承销金额排名中资券商第五，市场份额1%；担任5单国际并购交易财务顾问，涉及交易金额22亿美元[74] 公司子公司及参股公司情况 - 公司有主要子公司6家，主要参股公司2家[82] - 中信证券（山东）注册资本25亿元，公司持股100%，2019年上半年营业收入6.69亿元，净利润2.08亿元[82][83] - 中信证券国际实收资本65.16亿港元，公司持股100%，2019年上半年营业收入约21.81亿元，净利润约1.20亿元[82][83] - 金石投资注册资本30亿元，公司持股100%，2019年上半年营业收入12.15亿元，净利润8.75亿元[82][83] - 中信证券投资注册资本140亿元，公司持股100%，2019年上半年营业收入5.62亿元，净利润3.90亿元[82][83] - 华夏基金注册资本2.38亿元，公司持股62.20%[82] - 中信产业基金注册资本18亿元，公司持股35%[82] - 建投中信注册资本19亿元，