财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现营业收入人民币431.40亿元、归属母公司股东净利润人民币122.29亿元，较2018年大幅增长[4] - 2019年度总收入及其他收入为570.8亿元，较2018年度的510.61亿元增长11.79%[45] - 2019年度营业利润为161.94亿元，较2018年度的117.34亿元增长38.01%[45] - 2019年度归属母公司股东的净利润为122.29亿元，较2018年度的93.9亿元增长30.23%[45] - 2019年12月31日资产总额为7917.22亿元，较2018年12月31日的6531.33亿元增长21.22%[46] - 2019年12月31日负债总额为6262.72亿元，较2018年12月31日的4963.01亿元增长26.19%[46] - 2019年度基本每股收益为1.01元/股，较2018年度的0.77元/股增长31.17%[47] - 2019年度加权平均净资产收益率为7.76%，较2018年度增加1.56个百分点[47] - 2019年12月31日归属母公司股东的每股净资产为13.34元/股，较2018年12月31日增长5.54%[48] - 2019年12月31日资产负债率为75.25%，较2018年12月31日增加3.49个百分点[48] - 2019年12月31日净资本为949.04亿元，较2018年12月31日的919.96亿元有所增长[49] - 2019年，集团实现营业总收入及其他收入570.80亿元，同比增长11.79%[113] - 2019年，集团实现归属于母公司股东的净利润122.29亿元，同比增长30.23%[113] - 2019年，集团基本每股收益1.01元，同比增长31.17%[113] - 2019年，集团加权平均净资产收益率7.76%，同比增加1.56个百分点[113] - 截至2019年12月31日，集团资产总额为7917.22亿元，同比增长21.22%[115] - 截至2019年12月31日，集团负债总额为6262.72亿元，同比增长26.19%[115] - 截至2019年12月31日，集团归属于母公司股东的权益为1616.25亿元，同比增长5.54%[115] - 截至2019年12月31日，公司扣除代理买卖证券款的总资产为6683.71亿元，投资类资产占比61.60% [116] - 截至2019年12月31日，公司扣除代理买卖证券款的负债总额为5029.21亿元，卖出回购款项占比34.69% [116] - 截至2019年12月31日，公司扣除代理买卖证券款的资产负债率为75.25%，同比增加3.49个百分点 [118] - 2019年，公司剔除代理买卖证券款变动影响后现金及现金等价物净增加额为120.85亿元，2018年同期为150.73亿元 [118] - 2019年，公司实现税前利润169.95亿元，同比增长36.33% [119] - 2019年，公司实现总收入和其他收入570.80亿元，同比增长11.79% [120] - 2019年，公司手续费及佣金净收入180.22亿元，同比增长3.41% [121] - 2019年，公司经纪业务手续费及佣金收入同比减少2.39亿元，下降2.30% [124] - 2019年，公司投资银行业务手续费及佣金收入同比增加16.57亿元，增长55.83% [124] - 2019年公司实现利息净收入20.45亿元，同比下降15.57%[126] - 2019年公司实现投资收益158.91亿元，同比增长97.50%[128] - 2019年公司营业费用（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为261.81亿元，同比增加9.54亿元，增长3.78%[130] - 2019年信用减值损失为18.91亿元，比2018年减少2.96亿元，下降13.53%[132] - 2019年其他资产减值损失为6.99亿元，比2018年增加6.75亿元[132] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为7917.22亿元，同比增长21.22%[134] - 剔除代理买卖证券款影响，2019年12月31日公司资产总额为6683.71亿元，同比增长20.35%[134] - 银行利息收入同比增加5.06亿元，增长13.09%[126] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资之利息收入同比增加1.66亿元，增长19.42%[127] - 融资及其他借贷产生之利息收入同比减少10.53亿元，下降12.01%[127] - 截至2019年12月31日，公司对外投资总额为4116.63亿元，比2018年末增加919.40亿元，同比增长28.76%，占资产总额比例为61.60%，同比增长4.03个百分点[137] - 2019年末，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为399.63亿元，比2018年末减少118.97亿元，下降22.94%，其中债权投资占比59.26%，权益工具投资占比40.74%[137][138] - 截至2019年12月31日，公司对联营和合营公司的投资同比减少0.37亿元，下降0.41%，主要因合营公司投资减少，其中对联营公司投资增长3.33%，对合营公司投资下降81.25%[139][140] - 2019年末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增加1079.11亿元，增长43.61%，占资产总额的53.17%，主要因交易性债权投资大幅增加[141] - 截至2019年12月31日，公司物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为136.90亿元，同比增长8.24%，其中物业、厂房及设备下降3.53%，投资性房地产下降5.85%，土地使用权及其他无形资产下降6.03%[142] - 截至2019年12月31日，公司负债总额为6262.72亿元，比去年增长1299.71亿元，增长26.19%，剔除客户资金影响后负债总额为5029.21亿元，同比增长26.19%[143] - 2019年末，代理买卖证券款为1233.51亿元，比2018年末增加255.77亿元，增长26.16%[143] - 2019年末，短期借款、拆入资金、应付短期融资款及一年内到期的非流动负债为972.69亿元，比2018年末增加251.67亿元，增长34.90%[143] - 2019年末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债为717.09亿元，比2018年末增加147.51亿元，增长25.90%[143] - 2019年末，卖出回购款项为1744.48亿元，比2018年末增加527.79亿元，增长43.38%[143] - 截至2019年12月31日，集团代理买卖证券款总额为1233.51亿元，同比增长26.16%，占集团负债总额的19.70%[144] - 截至2019年12月31日，境内代理买卖证券款为1033.23亿元，同比增长26.68%；境外为200.28亿元，同比增长23.55%[144] - 截至2019年12月31日，短期借款等一年内到期的非流动负债为972.69亿元，同比增长34.90%[144] - 截至2019年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债为717.09亿元，同比增长25.90%[145] - 截至2019年12月31日，卖出回购款项同比增加527.79亿元，增长43.38%[145] - 截至2019年12月31日，集团已发行债务工具及长期借款同比增加7.93亿元，增长0.89%[146] - 截至2019年12月31日，集团权益总额为1654.50亿元，同比增加5.50%[147] - 2019年初公司未分配利润为318.45亿元，当年实现净利润117.01亿元，扣除2018年度现金分红42.41亿元后，可供分配利润为393.05亿元[194] - 2019年度提取各项风险准备金合计24.61亿元，扣除提取后母公司可供投资者分配的利润为368.44亿元[194][195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司境内股权业务承销规模人民币2798亿元、市场份额18.16% [5] - 2019年公司债券业务承销规模人民币10015亿元、市场份额5.29% [5] - 2019年公司完成A股重大资产重组交易金额约为人民币1633亿元，排名行业第一[5] - 2019年公司科创板业务申报22单、完成发行9单[5] - 公司和华夏基金在已完成职业年金投资管理人选聘的中央单位和28个省区市全部中标[5] - 2019年公司财富客户数量、财富客户资产均有较大规模增长[6] - 2019年自7月22日科创板开市至12月31日，有70家企业在科创板挂牌上市，除科创板之外的IPO累计过会率84.15% [63] - 2019年A股承销金额（现金类）为人民币10070.82亿元，同比增长28.88%；A股承销金额（含资产类定向增发）为人民币15404.70亿元，同比上涨27.47% [63] - 2019年A股承销金额（现金类）前十位证券公司的市场份额合计为72.72% [63] - 2019年港股IPO承销金额403.5亿美元，同比增长10.01%；港股再融资市场承销金额168.1亿美元，同比减少39.81% [63] - 2019年按承销金额在所有承销商中平均分配的口径计算，港股IPO承销前十大投行的市场份额合计为46.63% [63] - 截至2019年12月31日，公司作为保荐机构/主承销商已申报科创板项目22单，其中9单已完成发行[65] - 2019年公司完成A股主承销项目81单，主承销金额2798.03亿元，市场份额18.16%，排名第一[66] - 2019年IPO主承销项目28单，主承销金额451.33亿元；再融资主承销项目53单，主承销金额2346.70亿元[66] - 2019年境外股权融资业务完成香港市场IPO项目17单、美国市场4单、菲律宾市场1单，香港市场保荐数量排名第二[69] - 2019年国内债券市场（不含同业存单）发行总规模27.21万亿元，同比增长19.64%；信用债券发行总规模14.83万亿元，同比增长29.54%[71] - 2019年中资企业境外债券共发行594笔，总融资规模2257亿美元，较2018年增长37.3%[71] - 2019年公司债券及资产证券化业务承销金额10015.30亿元，较去年增长31.03%，占证券公司同业13.18%，排名第一[72] - 2019年公司债券及资产证券化业务承销支数1981只，位居证券同业第一[72] - 2019年境外债券融资业务完成债券项目61单[73] - 2019年公司完成的A股重大资产重组交易金额约1633亿元，排名行业第一[77] - 2019年公司协助中粮地产完成147.56亿元控股收购大悦城地产，协助汤臣倍健完成跨境收购[77] - 截至报告期末，新三板市场挂牌企业共8953家，总股本5616.29亿股，总市值29399.60亿元；2019年总成交金额825.69亿元，股票发行募集资金总额264.63亿元；新三板成指收于928.78点，较2018年末下降2.73%，做市指数收于914.75点，较2018年末上升27.24%[79] - 截至报告期末，公司作为主办券商持续督导的挂牌公司共20家，其中6家进入创新层；2019年为93家挂牌公司提供做市服务，其中44家进入创新层[81] - 2019年公司及中信证券（山东）代理股票基金交易总额15.5万亿元，代销金融产品7783亿元；截至报告期末，个人客户累计超870万户，一般法人机构客户3.7万户，托管客户资产合计5.8万亿元[85] - 2019年公司公募基金佣金分仓上半年排名市场第一；QFII/RQFII交易客户数量增长到203家；重点私募基金覆盖率提升到75%；银行理财子公司中已落实的券商结算模式业务招标全部中标[87] - 2019年境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区（不包括日本）排名第一，陆股通、香港、马来西亚、印尼、菲律宾及韩国等地市场份额有提升[87] - 2019年公司境外股权衍生品交易量扩大，客户数量增长，成为首家进入韩国衍生品市场的中资券商[92] - 2019年公司利率产品销售规模和债券通交易量同业第一[93] - 2019年公司融资融券业务规模保持同业领先[93] - 截至报告期末，公司资产管理规模为人民币13947.58亿元，主动管理规模人民币6982.84亿元，集合、单一、专项资产管理计划规模分别为人民币1291.74亿元、12