公司基本信息 - 公司法定代表人为张佑君，总经理为杨明辉[12] - 公司注册地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，邮编518048[19] - 公司股份包括每股面值为人民币1.00元的A股和H股，A股于上交所上市（代码：600030），H股于香港联交所上市（代码：6030）[10] - 公司A股在上交所上市，股票简称中信证券，代码600030；H股在香港联交所上市，股票简称中信证券，代码6030[20] - 公司经营范围包括证券经纪（部分区域受限）、证券投资咨询等多项业务[14] - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如网上证券委托业务资格等[14] - 公司具有交易所核准的多项业务资格，如交易所固定收益平台做市商等[15] - 公司具有中国证券业协会核准的多项业务资格，如报价转让业务等[15] - 公司具有中国人民银行核准的多项业务资格，如全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易等[15] - 公司在多地共设立32家证券分公司[90] - 公司第一大股東中信有限直接持股比例15.47%[97] - 公司零售客戶超過1000萬戶，境內企業與機構客戶7萬家[100] - 中信里昂在英、美、澳、东南亚等国家和地区设有超20个机构，研究覆盖超1000家“一带一路”区域上市公司[101] 财务报告审计与审阅 - 公司2020年中期财务报告未经审计，普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则出具审阅意见[2] 利润分配与股本方案 - 公司2020年上半年度无利润分配和公积金转增股本方案[2] 报告期相关 - 报告期指截至2020年6月30日止六个月期间[10] 公司注册资本与股份情况 - 截至2020年6月30日，公司注册资本为12,926,776,029.00元，较上年度末的12,116,908,400.00元有所增加[13] - 截至报告披露日，公司已发行总股数为12,926,776,029股，其中A股10,648,448,329股，H股2,278,327,700股[13] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司净资本为87,925,458,480.47元，较上年度末的94,904,219,964.48元有所减少[13] - 2020年6月30日资产总额975,039百万元，较2019年末增长23.15%；负债总额795,040百万元，较2019年末增长26.95%[21] - 2020年1 - 6月总收入及其他收入34,708百万元，较上年同期增长22.24%；归属母公司股东净利润8,926百万元，较上年同期增长38.47%[21] - 2020年6月30日净资本87,925百万元，较2019年末减少；风险覆盖率154.85%，较2019年末降低[24] - 2020年上半年集团实现总收入及其他收入347.08亿元，同比增长22.24%，营业费用229.26亿元，同比增长16.01%[77] - 2020年上半年集团实现归母净利润89.26亿元，同比增长38.47%，基本每股收益0.70元，同比增长32.08%，加权平均净资产收益率5.07%，同比增加0.96个百分点[77] - 截至2020年6月30日，集团归母权益1760.44亿元，较2019年末增加144.19亿元，增长8.92%[78] - 截至2020年6月30日，集团资产总额9750.39亿元，较上年度末增加1833.17亿元，增长23.15%；负债总额7950.40亿元，较上年度末增加1687.68亿元，增长26.95%[78] - 截至2020年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的总资产中投资类资产占比66.80%，负债中卖出回购款项占比32.89%[78] - 截至2020年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为77.18%，同比增加1.93个百分点[78] - 2020年上半年剔除代理买卖证券款影响后，集团现金及现金等价物净增加额为-146.85亿元，2019年同期为202.07亿元[80] - 2020年上半年集团经营活动产生的现金流量净额为-282.28亿元，2019年同期为171.81亿元[80] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为49.56亿元，2019年同期为10.18亿元[80] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为85.87亿元，2019年同期为20.08亿元[80] 股权承销业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年A股IPO发行规模1,3927.4亿元，同比增长130.50%；现金类非公开发行项目发行规模1,270.12亿元，同比增长66.95%[26] - 2020年上半年A股承销金额（现金类）4,187.89亿元，同比增长7.54%；A股承销金额（含资产类定向增发）6,486.63亿元，同比增长5.89%[26] - 2020年上半年港股IPO承销金额120.27亿美元，同比增长31.59%；港股再融资市场承销金额177.33亿美元，同比增长105.43%[26] - 2020年上半年公司完成A股主承销项目52单，主承销金额1,317.49亿元（含资产类定向增发），同比增长7%，市场份额20.31%，排名第一[29] - 2020年上半年公司完成境内IPO项目6单，发行规模99.81亿元，市场份额7.2%；完成13单现金类定向增发项目，发行规模142.85亿元，市场份额11.25%[29] - 2020年上半年公司完成8单资产类定向增发项目，发行规模805.72亿元，市场份额35.05%[29] - 2020年上半年公司完成15单境外股权项目，承销金额16.64亿美元，其中香港市场IPO项目4单，承销金额5.33亿美元[30] 债券承销业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年国内债券市场（不含同业存单）发行总规模为人民币18.05万亿元，同比增长34.69%；信用债券发行总规模为人民币17.09万亿元，同比增长14.21%[32] - 2020年上半年中资企业境外债券共发行210支，总融资规模892.15亿美元，同比下降17.65%[32] - 2020年上半年公司债券及资产证券化承销业务承销金额合计人民币5630.69亿元，较去年同期增长21.92%；承销金额占证券公司同业承销总金额的12.85%，位居同业第一；占全市场承销总金额4.53%，排名全市场第六；承销支数1380支，位居同业第一[33] - 2020年公司境外中资美元债券业务完成项目47单，总承销规模22.08亿美元，市场份额占比为2.5%，位列同业中资券商第三[36] 并购重组业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司完成A股重大资产重组交易金额人民币2325亿元，市场份额58.2%，排名行业第一[39] - 2020年上半年公司完成涉及中国企业全球并购交易金额323亿美元，排名行业第一[40] 新三板业务线数据关键指标变化 - 截至2020年报告期末，新三板市场挂牌企业共8547家，总市值人民币27478.37亿元；上半年总成交金额人民币503.32亿元，完成股票发行募集资金总额人民币106.29亿元；新三板成指较2019年末上涨8.14%，做市指数较2019年末上升21.92%[42] - 截至2020年报告期末，公司作为主办券商在持续督导的挂牌公司共23家，其中12家进入创新层；作为保荐券商已申报新三板公开发行并在精选层挂牌公司2家，其中1家已通过挂牌委员会审核并取得中国证监会核准[43] - 2020年上半年公司为50家挂牌公司提供做市服务，其中32家公司进入创新层[43] 经纪业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，上证综指小幅下跌2.15%，中小板综指涨幅15.14%，创业板综指涨幅27.94%[46] - 2020年上半年，公司及中信证券（山东）、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币12万亿元，代销金融产品超人民币4000亿元[47] - 截至报告期末，个人客户累计超1030万户，一般法人机构客户超4万户，托管客户资产合计人民币6.7万亿元[47] - 2020年上半年，QFII/RQFII交易客户数量增长至207家，WFOE PFM交易客户数达13家；重点私募基金覆盖率提升至80%；重点银行理财子公司券商结算模式业务招标累计中标12家[49] - 2020年上半年，股票市场中中证流通指数两度在两周内下跌15%，上半年涨幅6.3%，市场日均成交额较2019年同期上升20%[51] - 2020年上半年，海外主要市场大幅波动，标普500指数下跌4%，道琼斯指数下跌近10%，纳斯达克100指数上涨16%，恒生指数下跌13%[51] - 2020年上半年，债券市场冲高回落，中债综合财富指数上涨2.4%[51] 自营业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司利率产品销售规模保持同业第一[53] - 公司股票自营业务加强对消费、医药、科技等重点行业专项投研，整体保持稳健业绩[54] - 公司另类投资业务以量化交易为核心，开拓多市场多元化投资策略，丰富收益来源[54] 资管业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司资产管理规模合计14238.19亿元，集合、单一、专项资产管理计划规模分别为1698.58亿元、12538.58亿元和1.03亿元，主动管理规模8575.24亿元，资管新规下私募资产管理业务市场份额12.87%，排名行业第一[63] - 2020年上半年华夏基金本部管理资产规模为12480.79亿元，其中公募基金管理规模6868亿元，机构及国际业务资产管理规模5612.79亿元[66] - 截至报告期末，公司提供资产托管服务的各类产品5700支，提供基金服务的各类产品6078支[69] 公司业务未来发展规划 - 2020年下半年公司将扩大境内外客户覆盖，优化业务结构，布局创新业务，加强股权承销业务能力[31] - 2020年下半年公司股权衍生品业务将围绕愿景和业务定位完善产品供给和交易服务[55] - 2020年下半年公司固定收益业务将进一步发展跨境业务，提升产品市场覆盖能力[55] - 2020年下半年公司证券融资类业务将优化融资客户结构，推进境内外、场内外融券业务一体化发展[55] - 2020年下半年公司大宗商品业务将拓宽客户市场覆盖面，为境内外客户提供风险对冲和转移渠道[55] - 2020年下半年公司股票自营业务将加强投研体系建设，提升资本运用能力[55] - 2020年下半年公司另类投资业务将在人工智能/机器学习上加大投入，提高投资收益率[55] - 2020年下半年公司资产管理业务将推进投研团队专业化建设，提升客户开发和服务水平[65] 投资市场数据变化 - 2020年第一季度新募基金总金额2071.58亿元，同比下降19.8%，新募基金数量428只，同比下降30.9%[72] - 2020年上半年投资案例数1357起，同比下降37.1%，投资总金额1103.67亿元，同比下降38.4%[72] 子公司投资业务数据 - 2020年上半年中信证券投资新增投资项目19单，投资金额约9.24亿元[73] - 2020年上半年金石投资发起设立规模325亿元的金石制造业转型升级新材料基金，在管私募股权投资基金17只[74] 公司财务报表合并范围变更 - 报告期内，纳入公司财务报表合并范围的结构化主体变更为8支，一级单位变更为24家[81] 公司子公司相关信息 - 公司持有中信证券（山东）100%股权，注册资本24.938亿元；持有中信证券国际100%股权，实收资本65.1605亿港元；持有金石投资100%股权，注册资本30亿元；持有中信证券投资100%股权，注册资本140亿元；持有华夏基金62.20%股权，注册资本2.38亿元；持有中信证券华南100%股权，注册资本53.60456852亿元；持有中信产业基金35%股权，注册资本18亿元；持有银河资产30%股权，注册资本19亿元[83] - 截至报告期末，中信证券（山东）总资产262.9098亿元，净资产67.4918亿元；2020年上半年营业收入8.9939亿元，利润总额4.2552亿元，净利润3.2087亿元[85] - 截至报告期末，中信证券国际总资产约合1587.5725亿元，净资产约合84.4178亿元；2020年上半年营业收入约合21.3866亿元，利润总额约合2.3031亿元，净利润约合1.6508亿元[85] - 截至报告期末，金石投资总资产251.2969亿元，净资产94.7587亿元；2020年上半年营业收入10.4138亿元，利润总额7.5151亿元，净利润5.9633亿元[85] - 截至报告期末，中信证券投资总资产186.1034亿元，净资产168.0466亿元；2020年上半年营业收入17.6471亿元，利润总额12.8462亿元，净利润9.7918亿元[85] - 中信期货注册资本36亿元，截至报告期末总资产760.42亿元，净资产68.88亿元，2020年上半年营业收入36.07亿元，利润总额3.95亿元，净利润3.49亿元，有分支机构47家，员工1201人[87] - 华夏基金注册资本2.38亿元，公司持股62.20%，截至报告期末总资产119.33亿元，净资产92.29亿元，2020年上半年营业收入23.83