财务报告审计与审阅 - 公司2021年中期财务报告未经审计，普华永道中天和罗兵咸永道分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则出具审阅意见[6] 利润分配与股本方案 - 公司2021年上半年度无利润分配和公积金转增股本方案[6] 公司股份信息 - A股为公司普通股股本中每股面值1元的内资股，于上交所上市，股份代码600030[9] - H股为公司普通股股本中每股面值1元的境外上市外资股，于香港联交所上市，股份代码6030[10] - 截至报告披露日，公司已发行总股数为12,926,776,029股，其中A股10,648,448,329股，H股2,278,327,700股[18] 报告期定义 - 报告期指截至2021年6月30日止六个月期间[11] 公司面临风险 - 公司面临法律合规、战略、内部运营管理等多种风险，主要为信用和流动性风险[16] - 公司面临市场、信用与交易对手等风险，需保证业务增长时风险可查可控[91] 公司注册资本与净资本 - 2021年6月30日公司注册资本为12,926,776,029元，与上年度末持平[18] - 2021年6月30日公司净资本为89,339,795,174.39元，上年度末为85,906,426,786.60元[18] - 2021年6月30日，母公司净资本893.40亿元，较2020年12月31日的859.06亿元有所增长[27] 公司经营范围与业务资格 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[19] - 公司具有中国证监会核准或认可的多项业务资格，如QDII、直接投资业务等[19] - 公司具有交易所核准的业务资格，如固定收益平台做市商等[21] - 公司具有中国证券业协会核准的业务资格，如报价转让业务等[21] - 公司具有中国人民银行核准的业务资格，如拆借交易和债券交易等[21] - 公司具有其他多项资格，如记账式国债承销团成员等[21] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司资产总额11691.39亿元，较上年度期末增长11.03%；负债总额9775.60亿元，较上年度期末增长12.74%；归属母公司股东权益1874.06亿元，较上年度期末增长3.13%[25] - 2021年1 - 6月，公司总收入及其他收入477.69亿元，同比增长37.63%；归属母公司股东净利润121.98亿元，同比增长36.66%[26] - 2021年6月30日，公司资产负债率79.25%，较上年度期末增加1.15个百分点[25] - 2021年1 - 6月，公司加权平均净资产收益率6.52%，较上年同期增加1.45个百分点[26] - 2021年上半年公司实现总收入及其他收入477.69亿元，同比增37.63%[76] - 2021年上半年公司营业费用为319.05亿元，同比增长39.17%[76] - 2021年上半年公司实现归母净利润121.98亿元，同比增长36.66%[76] - 截至2021年6月30日，公司归母股东权益为1874.06亿元，较2020年末增加56.94亿元，增长3.13%[77] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为11691.39亿元，较上年度末增加1161.77亿元，增长11.03%[77] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为9775.60亿元，较上年度末增加1104.80亿元，增长12.74%[77] - 截至2021年6月30日，公司扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为79.25%，同比增长1.15个百分点[78] - 2021年上半年公司经营活动现金流量净额为 - 55.16亿元，2020年同期为 - 282.28亿元[78] - 2021年上半年公司投资活动现金流量净额为23.12亿元，2020年同期为49.56亿元[78] - 2021年上半年公司筹资活动现金流量净额为106.23亿元，2020年同期为85.87亿元[78] 市场股权融资数据 - 2021年上半年，A股IPO发行245家，同比增长105.88%，发行规模2109.50亿元，同比增长51.46%[30] - 2021年上半年，现金类定向增发项目发行3372.63亿元，同比增长165.54%；可转债发行1652.25亿元，同比增长74.17%[30] - 2021年上半年，A股承销金额（现金类）7567.66亿元，同比增长80.70%；A股承销金额（现金类及资产类）7874.69亿元，同比增长21.40%[30] - 2021年上半年，港股IPO承销金额300.12亿美元，同比增长136.86%；港股再融资市场承销金额619.93亿美元，同比增长176.98%[30] - 2021年上半年，A股承销金额（现金类）前十位证券公司市场份额合计72.46%；港股股权融资前十大投行市场份额合计70.39%[30] 公司境内股权融资业务数据 - 2021年上半年境内股权融资，公司完成A股主承销项目92单，主承销金额1422.99亿元，同比增长8.01%，市场份额18.07% [31] - 2021年上半年境内股权融资，公司完成IPO项目27单，发行377.14亿元，市场份额17.88% [31] - 2021年上半年境内股权融资，公司完成再融资主承销项目65单，主承销金额1045.85亿元，市场份额18.14% [31] 公司境外股权融资业务数据 - 2021年上半年境外股权融资，公司完成32单境外股权项目，承销金额60.05亿美元 [32] 市场债券发行数据 - 2021年上半年境内债券发行总规模29.51万亿元，同比增长13.92%；净融资额6.74万亿元，同比减少1.78万亿元 [35] 公司债务融资业务数据 - 2021年上半年公司债务融资业务承销金额6638.03亿元，同比增长17.89%，占证券公司承销总额13.18%，排名同业第一 [36] 公司境外中资美元债券业务数据 - 2021年上半年公司境外中资美元债券业务完成项目57单，总承销规模19.39亿美元，市场份额2.22%，排名中资证券公司第四 [38] 市场并购交易数据 - 2021年上半年全球已公告的并购交易金额2.99万亿美元，交易数量16185单 [40] - 2021年上半年市场已公告涉及中国企业的并购交易2667单，交易规模2982亿美元 [40] 公司下半年业务规划 - 2021年下半年公司将扩大境内外客户覆盖，增加项目储备，优化业务结构 [33] - 2021年下半年，公司资产管理业务将围绕“立足机构、做大零售”战略，推进数字化建设等[63] - 2021年下半年，华夏基金将加强战略性资产配置，提升投资业绩等[65] - 2021年下半年，公司将拓展财富管理市场机构客户，扩大托管业务市场规模[68] - 2021年下半年，金石投资将管理规模与投资效益并重，拓展境外投资[74] 新三板市场数据 - 截至2021年报告期末，新三板市场挂牌企业共7472家，总股本4923.58亿股，总市值23884.37亿元，上半年总成交金额610.67亿元，完成股票发行募集资金总额129.98亿元；新三板成指收于996.65点，较2020年末下降1.40%，做市指数收于1139.63点，较2020年末上升6.19%[45] 公司新三板业务数据 - 截至2021年报告期末，公司作为新三板主办券商持续督导的挂牌公司共21家，其中15家进入创新层及精选层；上半年作为保荐券商申报新三板公开发行挂牌公司1家，为29家挂牌公司提供做市服务，其中23家进入创新层及精选层[46] 市场指数涨幅 - 2021年上半年上证综指涨幅3.40%，中小板综指涨幅5.19%，创业板综指涨幅14.13%[48] 公司客户与资产数据 - 截至2021年报告期末，公司客户数量累计超1140万户，托管客户资产规模合计9.7万亿元；200万元以上资产财富客户数量14.0万户，资产规模1.7万亿元，较2020年末分别增长11%、15%；600万元以上资产高净值客户数量3.1万户，资产规模1.4万亿元，较2020年末均增长15%；财富管理账户签约客户1.7万户，签约客户资产超2100亿元；上半年公司及相关子公司代理股票基金交易总额15.8万亿元，代销金融产品4356亿元，公募及私募基金保有规模超3600亿元[49] 公司机构股票经纪业务数据 - 2021年上半年公司机构股票经纪业务境内保持整体领先地位，境外业务收入和净利润同比大幅提升，现金股票业务市场份额在亚太地区继续保持领先，MSCI指数调整交易市场份额排名第一，单日执行交易最高达86亿美元[52] 公司资产管理业务数据 - 截至2021年6月末，公司资产管理规模合计13909.62亿元，包括集合、单一及专项资产管理计划，规模分别为3614.15亿元、10294.42亿元和1.05亿元，主动管理规模11663.68亿元，资管新规下私募资产管理业务市场份额约13.84%，排名行业第一[60] - 2021年1 - 6月，公司集合、单一、专项资管计划管理费收入分别为988.19百万元、771.22百万元、23.03百万元，合计1782.44百万元；2020年1 - 6月分别为353.53百万元、522.43百万元、10.46百万元，合计866.42百万元[61] 公司其他业务优势 - 2021年上半年，公司利率产品销售规模保持同业第一[55] - 公司证券融资及借贷业务规模持续增长，市场份额保持同业领先[55] 公司业务发展方向 - 股权衍生品业务方面，公司将打造股票衍生品国际综合业务平台，提供一站式投资交易服务和综合解决方案[57] - 固定收益业务方面，公司将深耕客户市场，发展跨境业务，促进境内外业务共同发展[57] - 股票自营业务方面，公司将优化投研体系，探索开发多策略投资系统，提升资本运用能力[57] - 证券融资及借贷业务方面，公司将完善产品供给和客户服务生态，提供一站式金融产品和综合解决方案[57] - 另类投资业务方面，公司重点是策略研发，加快新策略研发上线，覆盖各类交易策略[57] - 大宗商品业务方面，公司将拓宽客户市场，加强实体产业客户服务，提供风险对冲和转移渠道[57] 华夏基金管理资产规模 - 截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模16066.14亿元，其中公募基金管理规模9762.43亿元，机构及国际业务资产管理规模6303.71亿元[64] 市场基金与私募投资数据 - 2021年一季度新募集规模2238.24亿元，同比上升6.3%；新募集基金873只，数量同比增长66.6%[69] - 2021年一季度私募投资市场有1005笔投资，同比上升47.14%，披露金额的813笔投资涉及1925.01亿元，同比上升86.52%[69] - 2021年一季度私募市场完成383笔退出，同比上升16.41%；313笔IPO退出，占比81.7%，同比上升67.38%[69] 公司资产托管与运营外包业务数据 - 截至报告期末，公司提供资产托管服务的存续产品数量为9381只，提供基金运营外包服务的存续产品数量为9617只[67] 金石投资业务数据 - 2021年上半年，金石投资发起设立两只基金规模约18亿元，对外投资金额约18亿元，在管私募股权投资基金20只[72] 子公司财务与人员数据 - 中信证券（山东）注册资本24.938亿元，2021年上半年营业收入10.8154亿元，净利润3.4389亿元，拥有证券分支机构70家，员工2489人[81] - 中信证券国际实收资本65.1605亿港元，2021年上半年营业收入约41.3029亿元，净利润约14.1953亿元，在香港有4家分行，员工1847人[81] - 金石投资注册资本30亿元，2021年上半年营业收入8.9717亿元，净利润4.5262亿元，员工116人[81] - 中信证券投资注册资本140亿元，2021年上半年营业收入16.5365亿元，净利润9.2625亿元，员工29人[82] - 中信期货注册资本56亿元，2021年上半年营业收入84.0929亿元，净利润4.7946亿元，拥有期货分支机构48家，员工1478人[84] - 中信证券华南注册资本50.91137318亿元，2021年上半年营业收入4.3172亿元，净利润0.9275亿元，拥有证券分支机构62家，员工1002人[84] - 华夏基金注册资本2.38亿元，公司持股62.20%，2021年上半年营业收入36.5195亿元，净利润10.4871亿元，员工1095人[84] - 中信产业基金注册资本18亿元，公司持股35%，2021年上半年净利润 - 1.5669亿元[84] 公司分公司营业地址 - 截至报告期末公司在国内共设立36家证券分公司[86] - 北京分公司营业地址为北京市东城区建国门北大街5号金成建国5号4层[86] - 上海分公司营业地址为上海市世纪大道1568号8层（实际楼层7层）06、07单元，10层（实际楼层9层）01–03、06A、07单元[86] - 湖北分公司营业地址为湖北省武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦51层[86] - 江苏分公司营业地址为江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期十层、B区一层[86] - 深圳分公司营业地址为