财务表现 - 公司2018年收入同比增长30.9%至37.176亿港元，毛利同比增长26.0%至1.781亿港元[9] - 公司2018年归属于股东的利润同比下降35.4%至2260万港元，每股基本盈利为2.38港仙[9] - 公司建议派发2018年每股0.6港仙的末期股息[9] - 公司2018年总收益为37.176亿港元，同比增长30.9%[24] - 记忆体产品分部收益为23.44亿港元，同比增长30.3%，占总收益63.1%[20] - 数据与云产品分部收益为9.351亿港元，同比增长42.7%，占总收益25.1%[22] - 通用元件分部收益为4.385亿港元，同比增长13.6%，占总收益11.8%[23] - 公司2018年毛利为1.781亿港元，同比增长26.0%，毛利率为4.8%[24] - 记忆体产品分部毛利为6960万港元，同比下降3.6%[20] - 数据与云产品分部毛利为5470万港元，同比增长31.3%[22] - 通用元件分部毛利为5370万港元，同比增长95.7%[23] - 本年度纯利为33.3百万港元，较2017年下降26.6%[39] - 公司截至2018年12月31日的可分派储备为1.174亿港元[195] - 公司从全球发售中获得的净收益约为1.169亿港元[195] - 公司建议派付2018年度末期股息每股0.6港仙，待股东批准后将于2019年7月5日派付[178] - 公司全资附属公司Apex Team Limited于2018年2月13日向其控股股东派付股息15,975,000港元[178] 市场与技术趋势 - 未来五年新兴技术将推动数码存储和电子元件市场的增长，包括自动驾驶、电动汽车和智能设备[10] - 5G技术的普及预计将推动数码存储产品和电子元件的需求增长[10] - 公司预计未来几年数码存储产品和通用电子元件的需求将增长，计划谨慎提升竞争力，扩大产品组合和市场份额[47] - 公司将继续坚持“高销量—低利润”的经营策略，维持合理的毛利率，平衡销量与利润，确保业务扩展的可持续性[49] - 公司计划扩展市场研究团队，提升竞争力，确保现有及新供应商更全面的产品组合分销权[49] - 公司将更加专注于汽车、医疗电子设备及工业应用的电子元件销售，以抓住更多商机[49] - 公司面临快速变化的市场趋势、消费者偏好和技术进步，需不断整合新技术以应对市场需求[183][188] 供应链与全球经济 - 全球经济放缓和美中贸易紧张局势对公司供应链产生负面影响[11] - 公司计划通过扩大上游供应商和产品组合以及下游市场和销量来维持业务增长[11] - 中国政府的经济和政治政策变化可能对全球经济产生不利影响，进而影响公司业务[184][189] - 全球经济和政治不确定性（如英国脱欧、美国总统大选或恐怖袭击）可能对全球经济和资本市场产生短期和长期影响，进而影响公司表现[185][190] 公司治理与董事会 - 公司2018年在香港联交所主板成功上市，标志着其业务发展的重要里程碑[8] - 公司於二零一八年十二月三十一日並無任何重大或然負債[41] - 公司於二零一七年十二月三十一日為關連公司提供上限為86百萬港元的擔保，該擔保已於二零一八年解除[41] - 公司於二零一八年十二月三十一日的銀行融資以總賬面值約367.3百萬港元的貿易應收賬款作抵押[41] - 公司於二零一八年十二月三十一日僱用104名員工，較二零一七年的102名有所增加[41] - 公司自全球發售收取的所得款項淨額約116.9百萬港元，其中39,045千港元用於償還銀行貸款[44][45] - 公司實際使用所得款項淨額58,475千港元，未使用部分為58,425千港元，佔比50%[45] - 公司計劃用於在中國建立新辦事處的5,027千港元尚未使用[45] - 公司計劃用於購買及建立深圳總辦事處的35,888千港元尚未使用[45] - 公司計劃用於加強銷售、營銷及技術支援團隊的10,750千港元中，實際使用3,000千港元，未使用部分為7,750千港元，佔比72%[45] - 公司全资子公司AVT International Limited与合资伙伴成立合资公司，AVT将支付不超过500万美元，持有合资公司60%的股权[47] - 公司创始人及控股股东李秉光先生拥有超过30年的半导体行业经验，现任公司执行董事、行政总裁及董事会主席[53] - 卢元坚先生自2014年起担任公司执行董事，拥有丰富的金融和资产管理经验，曾任职于多家知名金融机构[53] - 公司通过子公司从事个人电脑主板制造及电子元件贸易业务，业务范围涵盖半导体和电子元件领域[53] - 李秉光先生于1987年成立Nicegoal Investments Limited，专注于个人电脑主板制造及元件贸易[53] - 卢元坚先生自2017年起担任Positano Wealth Management Limited的负责人员，负责监督证券及资产管理相关业务[53] - 公司董事会成员包括李秉光先生及其家族成员，形成紧密的管理层结构[53] - 李秉光先生为佳泽有限公司的唯一董事，该公司持有公司股份及相关股份权益[53] - 卢元坚先生曾在中国盛海投资管理有限公司负责证券交易及资产管理业务[53] - 公司管理层在半导体、金融及资产管理领域具有深厚的专业背景[53] - 公司通过子公司Best Sheen Limited持有公司股份，需根据香港证券及期货条例披露相关信息[53] - 公司独立非执行董事张先生于2003年至2008年担任瑞萨香港有限公司（大中华区营运）副总裁，负责大中华市场的战略规划与运营支持[55] - 公司独立非执行董事严先生在企业融资、债务及股权资本市场、资产管理及并购咨询领域拥有逾20年经验[57] - 公司独立非执行董事严先生自2012年起担任翠华控股有限公司独立非执行董事，自2016年起担任星星地产集团（开曼群岛）有限公司非执行董事[57] - 公司独立非执行董事邹医生于1993年成立高怡医务所，为香港首家拥有CT（电脑层析成像）的私人医疗机构[58] - 公司独立非执行董事邹医生于2000年成立天一医疗机构有限公司，并担任其主席及医学总监[58] - 公司独立非执行董事邹医生于2007年至2012年担任香港特别行政区政府人体器官移植委员会小组成员[58] - 李澤浩先生於2015年10月加入公司，擔任行政副總裁，負責協助行政總裁進行日常管理，並協調內部管理及外部商業聯盟[62] - 梁婉婷女士於2012年5月加入公司，擔任財務總監，負責公司整體財務管理及日常財務運營，擁有超過25年的會計經驗[62] - 何遠東先生於2017年加入公司，並於2018年7月被任命為財務總監，負責財務規劃、內部監控及管理，擁有超過15年的會計、審計及財務管理經驗[62] - 公司於2018年3月16日上市，企業管治守則自上市日期起適用，公司已遵守所有適用守則條文[64] - 李秉光先生同時擔任公司董事會主席及行政總裁，董事會認為此安排有助於確保集團領導的一致性及策略規劃的高效實施[64] - 董事會由3名執行董事和3名獨立非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔董事會人數至少三分之一[66] - 董事會負責領導及監控公司，監督業務、策略決定及表現，並確保備有合適內部監控及風險管理措施[66][68] - 董事會保留與政策事宜、策略及預算、內部監控及風險管理、重大交易等有關的一切重大事宜的決定權[77] - 董事會於2018年期間召開了4次會議，審議並批准了截至2017年12月31日的經審計合併財務報表及截至2018年6月30日的未經審計合併財務報表[83] - 獨立非執行董事為公司提供廣泛的技能、專業知識及不同背景和資歷，並為策略及政策提供獨立意見及判斷[71] - 董事會定期檢討其責任及權限授予安排，以確保權力授予於公司當前情況下實屬恰當及設有適當的匯報制度[78] - 全體董事均可全面及適時地查閱公司的所有資料，管理層有義務向董事及時提供充足資料以便履行其責任[72] - 董事會會議通知需提前至少14天發出，詳細議程及相關會議材料需在會議前至少3天分發給所有董事[80] - 公司董事会于2018年期间举行了四(4)次定期会议，内容涉及批准截至2017年12月31日止年度的经审核合并财务报表及截至2018年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表[86] - 所有董事均出席了四(4)次董事会会议及一(1)次股东周年大会，出席率为100%[89] - 公司为新任董事提供全面的就任资料集，确保其对公司运营、业务及相关法规有正确了解[90] - 所有董事在2018年期间均参加了由专业顾问提供的培训及/或简介会，以及由专业团体/机构举办的持续专业发展课程[91] - 公司董事会的执行董事与公司签订了为期三(3)年的服务协议，独立非执行董事则签订了为期两(2)年的委任函[96] - 公司董事薪酬在2018年12月31日止年度的具体数据载于综合财务报表附注10[100] - 高级管理层成员（董事除外）的薪酬组别在2018年12月31日止年度分为：零至1,000,000港元（2人），1,000,001至2,000,000港元（1人）[102] - 董事会负责制定和审查公司的企业管治政策及常规，并向董事会提供适当建议[102] - 董事会负责审查和监控董事及高级管理层的培训及持续专业发展[102] - 董事会负责审查和监控公司遵守法例及监管规定方面的政策及常规[102] - 董事会负责制定、审查和监控适用于雇员及董事的行为守则及合规手册[102] - 董事会负责审查公司对守则的遵守情况及企业管治报告的披露资料[102] - 公司董事会设有三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责财务报告、薪酬政策和董事会结构等事务[104] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，严国文先生担任主席，委员会在2018年期间举行了四次会议，审查了截至2017年12月31日的年度审计合并财务报表和截至2018年6月30日的六个月未经审计的综合财务报表[104][107] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，张小驹先生担任主席，委员会在2018年期间举行了一次会议，审查了公司向董事和高级管理层支付的薪酬及其他福利[109][111] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，李秉光先生担任主席，负责审查董事会结构、规模和组成，并推荐合适的董事会成员[117][118] - 公司于2018年2月15日通过了董事会多样性政策，旨在通过性别、年龄、文化、教育背景、专业经验、技能、知识和服务年限等多方面考虑，增强董事会绩效和公司治理[119][121] - 提名委员会在2019年3月22日举行会议，建议在即将举行的股东周年大会上重新委任所有退任董事[128][131] - 公司独立核数师陈浩贤会计师事务所在2018年度的审计服务费用为123.6万港元，其他服务费用为186.7万港元，总计310.3万港元[137] - 董事会确认其负责编制集团截至2018年12月31日止年度的财务报表[130][133] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控属适当有效，并预计将每年对风险管理及内部监控制度进行检讨[141][142] - 公司目前没有内部审计部门，但将不时检讨设立内部审计职能的需要[141] - 公司已实施并披露其公平披露政策，通过财务报告、公告及网站等途径向公众广泛及非独家地披露信息[144] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息[144] - 公司已就外界查询公司事务订立及执行回应程序，只有执行董事、公司秘书及投资者关系专员获授权与外界人士沟通[144] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，决定股息派发时将考虑集团的实际及预期财务表现、股东利益、留存收益及可分配储备金等因素[146] - 公司股息政策将不时进行审阅，并保留更新、修订及修改股息政策的权利[149] - 股东可持有不少于公司已发行股本十分之一的股份，通过书面请求要求召开特别股东大会[152] - 股东可向公司寄发书面查询，公司一般不会处理口头或匿名查询[153] - 股东大会上将就每项实际独立的事宜个别提出决议案，所有决议案将根据上市规则以投票方式表决[154] - 公司截至2018年12月31日止年度的财务业绩载于综合损益及其他全面收益表第75页及76页[175] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事销售电子元件及存储系统的销售与整合[174] - 公司股份于2018年3月16日在联交所主板上市[174] - 公司过往五个财政年度的业绩及资产和负债概要载于2018年年报第168页[176] - 公司截至2018年12月31日止年度的股本变动详情载于综合财务报表附注26[177] - 公司附属公司列表及其注册成立地点、主要业务、经营地点及股本详情载于综合财务报表附注30[174] - 公司设有的网站www.apexace.com作为与股东及投资者的沟通平台，提供财务资料及其他相关信息[163] - 公司董事会报告连同截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表已提交[173] - 公司业务具有季节性，客户产品的季节性需求可能影响未来销售[180] - 公司与主要客户及供应商的稳定关系有助于维持稳定的收益和盈利水平，但关系变化可能对业绩和业务增长产生不利影响[182][187] - 公司财务风险包括外币、贸易应收账款、流动性和利率风险，详情见综合财务报表附注33[180] - 公司在2018年度的慈善及公益捐款总额为123.4万港元[193] - 公司截至2018年12月31日未因违反健康、安全或环境规定而受到任何罚款或处罚[193] - 公司的主要运营由香港和中国的子公司进行，并遵守中国和香港的相关法律法规[193] - 公司鼓励员工通过课程和培训提升行业和技术知识，并通过定期会议、电话和电子邮件与员工、客户和供应商保持沟通[193] - 公司未在2018年度赎回或购买任何在联交所上市的股份[195] - 公司已采纳购股权计划作为对合资格参与者的鼓励[199]