股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 光麗科技控股有限公司 呈交日期: 2026年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06036 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为10.7511亿股，库存股份数目为0[2] 证券情况 - 永久次级可换股证券本月底已发行总额1000万港元，可能发行股份2857万股，认购价/转换价0.35港元[5] - 可换股债券本月底已发行总额2000万港元，可能发行股份5714万股，认购价/转换价0.35港元[5] 股份变动 - 本月内行使期权所得资金总额为0港元[4] - 本月内已发行股份和库存股份总额增减均为0[8]

公司交易公告 - 光丽科技全资附属公司Apex Team Limited拟以总代价6529.6万港元，向白逸霖先生购买目标公司Data Star Inc. 18%的已发行股本 [1] - 交易对价部分以现金支付，部分通过发行承兑票据支付 [1] - 交易完成后，公司在目标公司的权益将从72%增加至90%，目标公司将成为公司间接拥有90%权益的附属公司 [1] - 目标公司的财务业绩已经并将继续并入集团的财务报表 [1] 目标公司架构 - 目标公司Data Star Inc.为一间投资控股公司 [1] - 目标公司直接及间接拥有五间附属公司，包括：汇佳电子科技有限公司、振启国际有限公司、振启国际(华东)有限公司、金紫扬科技(香港)有限公司、深圳振启电子有限公司 [1] 行业趋势与增长动力 - 全球半导体市场呈现显著的结构性增长与分化态势 [1] - 人工智能驱动的高性能计算需求成为核心增长引擎 [1] - 消费电子、汽车电子等传统领域正逐步复苏 [1] - 上升趋势主要由逻辑芯片及存储器的需求增长所推动 [1] - 逻辑芯片及存储器领域受益于人工智能、云基础设施及高端消费电子产品的进步 [1] - 预计逻辑芯片及存储器领域将实现双位数增长 [1] 交易背景与预期效益 - 受人工智能影响，逻辑及存储芯片的需求仍然强劲 [2] - 鉴于行业前景向好，目标集团已作充分准备，有望把握全球对此类产品的庞大需求 [2] - 目标集团将显著受益于人工智能、云基础设施及高端消费电子的发展趋势 [2] - 需求增长已对集团财务表现产生积极影响，并体现于目标集团2025年上半年的业绩之中 [2] - 卖方基于个人商业原因有意出售其于目标公司的股权 [2] - 董事认为收购事项将加强及巩固对目标集团管理及营运的控制，从而可能增加公司股权股东应占之盈利 [2]

收购交易核心 - 买方（公司全资附属公司Apex Team Limited）拟以6529.6万港元总代价，向卖方白逸霖先生购买目标公司Data Star Inc.已发行股本的18% [1] - 对价部分以现金支付，部分通过发行承兑票据支付 [1] - 交易完成后，公司于目标公司的权益将由72%增至90%，目标公司将成为公司间接拥有90%权益的附属公司，其财务业绩已并表并将继续并入集团财务报表 [1] 目标公司架构 - 目标公司为一间投资控股公司，直接及间接拥有五间附属公司 [1] - 附属公司包括：汇佳电子科技有限公司、振启国际有限公司、振启国际(华东)有限公司、金紫扬科技(香港)有限公司、深圳振启电子有限公司 [1] 行业背景与增长动力 - 全球半导体市场呈现显著的结构性增长与分化态势 [1] - 人工智能驱动的高性能计算需求是核心增长引擎 [1] - 消费电子、汽车电子等传统领域正逐步复苏 [1] - 上升趋势主要由逻辑芯片及存储器的需求增长所推动 [1] - 逻辑芯片及存储器领域受益于人工智能、云基础设施及高端消费电子产品的进步，预计将实现双位数增长 [1] - 受人工智能影响，逻辑及存储芯片的需求仍然强劲 [2] 交易动因与预期效益 - 基于个人商业原因，卖方有意出售其于目标公司的股权 [2] - 鉴于行业前景良好且预期目标集团将为公司带来财务贡献，董事认为收购将加强及巩固对目标集团管理及营运的控制 [2] - 此举可能增加公司股权股东应占之盈利 [2] - 目标集团已作充分准备，有望把握全球对此类产品的庞大需求，并将显著受益于人工智能、云基础设施及高端消费电子的发展趋势 [2] - 该需求增长已对集团财务表现产生积极影响，并体现于目标集团2025年上半年的业绩之中 [2]

市场扩张和并购 - 公司收购目标公司18%已发行股本，总代价6529.6万港元[2] - 完成收购后，公司于目标公司权益将由72%增至90%[2] - 收购事项构成须予披露及关连交易[4] - 代价支付方式为现金4680万港元及承兑票据1849.6万港元[11] - 代价以销售股份市值折让约29.8%为基准，2026年1月7日市值估计约9300万港元[11] - 采用可资比较公司经调整P/S倍数中位数0.18进行估值[12] - 承兑票据本金1849.6万港元，45日内免息偿还[15] - 完成收购须待先决条件达成，否则协议可能终结[14] 业绩总结 - 目标集团2023 - 2025年上半年收入分别为1025895千、1300027千、1271711千港元[31] - 目标集团2023 - 2025年上半年除税前溢利／（亏损）分别为22572千、 - 3425千、38368千港元[31] - 目标集团2023 - 2025年上半年除税后溢利分别为21341千、1224千、31496千港元[31] - 2025年6月30日目标集团未经审核综合资产总值及净值分别约694439000、156760000港元[32] 其他新策略 - 原拟用于深圳总办事处的未动用上市所得款约3590万港元（占30.7%）重新分配支付代价[6] 数据相关 - 全球发售所得款项净额约11690万港元[43] - 截至公告日，已使用上市所得款项8101.2万港元，未动用3588.8万港元[36] - 销售股份为目标公司39.6万股普通股，相当于已发行及缴足股本的18%[43] - 截至公告日，卖方和买方分别实益拥有目标公司已发行及缴足股本的28%和72%[46] - 销售股份于2026年1月7日市值估值约9300万港元[46] - 向卖方作出之销售股份原投资及收购成本为4804800港元[32]

业绩总结 - 集团可获最高现金赔偿保证现金价值为3,732,330美元（约2910万港元）[4] - 乐观情况下非保证现金价值为16,677,500美元（约1.301亿港元）[4] - 第28个保单年度末最高现金赔偿总计20,409,830美元（约1.592亿港元）[4]

公司融资与保险安排 - 公司的间接全资附属公司艾维特国际于2026年1月5日向汇丰人寿投购人寿保险，支付初始单笔保费350万美元（相当于约2730万港元）[1] - 该保单以公司执行董事、董事会主席及行政总裁李秉光先生为受保人，艾维特国际为投保人及受益人[1] - 根据融资函件条款，公司须以投保人为受益人投购要员保单，以保证集团免受李秉光先生不幸身故可能产生的任何潜在损失或损害[1] 保单目的与财务影响 - 董事会认为，保单可在李秉光先生不幸身故时为集团提供财务利益和保障[1] - 于受保人身故时投保人根据保单可收取的身故赔偿价值在若干时间后高于其支付的保费[1] 关联贷款融资 - 于2026年1月5日，借款人（艾维特国际及振启国际有限公司）已确认接纳融资函件[1] - 根据融资函件，贷款人香港上海汇丰银行有限公司同意向借款人提供最高金额达2.158亿港元的循环贸易贷款融资[1] - 融资函件订明对控股股东的特定履约责任[1]

公司关键人事安排与风险保障 - 公司间接全资附属公司艾维特国际于2026年1月5日，向汇丰人寿投购以执行董事、董事会主席及行政总裁李秉光先生为受保人的人寿保险，并支付初始单笔保费350万美元（约2730万港元）[1] - 投保该保单是为了履行融资函件条款要求，以保证集团免受李秉光先生不幸身故可能产生的任何潜在损失或损害，董事会认为保单可在该情况下为集团提供财务利益和保障[1] - 艾维特国际作为投保人及受益人，于受保人身故时根据保单可收取的身故赔偿价值在若干时间后高于其支付的保费[1] 公司融资活动 - 于2026年1月5日，借款人（艾维特国际及振启国际有限公司）已确认接纳融资函件，香港上海汇丰银行有限公司同意向其提供最高金额达2.158亿港元的循环贸易贷款融资[1] - 该融资受融资函件的条款及条件所规限，其中订明了对控股股东的特定履约责任[1]

财务数据 - 2026 年 1 月 5 日，艾维特国际向汇丰人寿投购保单，支付初始单笔保费 350 万美元（约 2730 万港元）[3][7][10] - 2026 年 1 月 5 日，贷款人提供最高 2.158 亿港元循环贸易贷款融资[17] 股权结构 - 佳泽由李先生全资拥有，持有公司约 69.76%权益[18] 人员信息 - 执行董事为李秉光先生（主席兼行政总裁）及卢元丽女士[24] - 非执行董事为卢元坚先生[24] - 独立非执行董事为张小驹先生、严国文先生、邹重璂医生及张鸿光先生[24]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为10.7511亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] 购股与证券 - 购股计划本月底结存股份期权数目为0，可能发股总数1亿股[3] - 永久次级可换股证券本月底发行总额1000万港元，可能发股2857万股[4] - 可换股债券本月底发行总额2000万港元，可能发股5714万股[4] 价格与资金 - 永久次级可换股证券和可换股债券认购/转换价均为0.35港元[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[7] - 本月内库存股份总额增减为0[7]