报告期相关信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[7] - 本报告期末为2018年12月31日[8] - 最后可执行日期为2019年3月18日[7] 公司基本信息 - 公司于2005年由中信证券和中国建银共同出资设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.2亿元，占比60%，中国建银出资10.8亿元，占比40%[23] - 2010年北京国管中心受让中信证券12.15亿元股权，占比45%[24] - 2010年中央汇金取得中国建银划转的10.80亿元股权，占比40%[25] - 2010年世纪金源受让中信证券2.16亿元股权，占比8%[26] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本变为61亿元[27] - 2016年世纪金源向山南金源转让300,000,000股，占比4.92%[28] - 2016年世纪金源向上海商言转让150,624,815股，占比2.47%[29] - 2016年公司首次公开发行H股，共发行1,203,704,500股，每股发行价6.81港元[30] - 公司国有股东按实际发行股份数10%向社保基金划转114,638,524股[30] - 公司发行H股上市后，总股本由61亿股变为72.46385238亿股，其中内资股59.85361476亿股，H股12.61023762亿股[31] - 2018年6月20日公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行4亿股A股，每股发行价为5.42元[32] - 公司首次公开发行A股后，总股本由72.46亿股变更为76.46亿股，其中A股63.85亿股，H股12.61亿股[32] - 公司是连续九年获评为中国证监会A类AA级的三家证券公司之一[9] - 公司于2018年在上海证券交易所挂牌上市，成为国内第11家「A+H」上市券商[9] - 公司董事长为王常青先生，总经理为李格平先生[14] - 公司董事会秘书为王广学，证券事务代表为都宁宁[19] - 公司联系地址为北京市东城区朝内大街188号，电话为86 - 10 - 65608107，传真为86 - 10 - 65186399[19] - 公司电子邮箱为investorrelations@csc.com.cn[19] 公司业务资格 - 公司2018年新取得债券通报价机构、场外期权一级交易商、跨境业务试点等业务资格[16][17] - 公司于2019年1月取得郑州商品交易所棉花期权做市商、大连商品交易所玉米期权做市商、上海证券交易所上市基金主做市商业务资格[18] 公司组织架构 - 公司拥有4家全资子公司，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际及中信建投投资；拥有1家控股子公司，即中信建投基金[42] - 公司有湖北、上海、沈阳等10家证券分公司，设立时间从2012年2月至2014年4月不等[157] - 中信建投期货、资本、国际、基金、投资持股比例分别为100%、100%、100%、55%、100%[154] - 截至2018年12月31日，公司纳入财务报表一级合并范围内的结构化主体共7支，一级单位为12家[159] 公司财务审计及相关机构 - 公司境内聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，签字会计师为姜崑、高晴[45] - 公司境外聘请的会计师事务所为罗兵咸永道会计师事务所，签字会计师为叶少宽[45] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为瑞银证券和中国银河证券，持续督导期均为2018年6月20日至2020年12月31日[45] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[45] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年末注册资本为7,646,385,238.00元，2017年末为7,246,385,238.00元[15] - 2018年末净资本为41,030,077,201.74元，2017年末为37,025,325,451.93元[15] - 截至报告披露日，公司总股数为7,646,385,238股，其中A股6,385,361,476股，H股1,261,023,762股[15] - 公司拟以2018年12月31日的股本总数7,646,385,238股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税)[11] - 2018年公司总收入及其他收入为164.92亿元，同比增长0.43%[51] - 2018年公司营业利润为40.44亿元，同比减少24.40%[51] - 2018年公司利润总额为40.51亿元，同比减少24.35%[51] - 2018年归属于母公司股东的净利润为30.87亿元，同比减少23.11%[51] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为105.60亿元，上年同期为-304.47亿元[51] - 2018年末公司资产总额为1950.82亿元，同比减少5.25%[52] - 2018年末公司负债总额为1472.19亿元，同比减少9.06%[52] - 2018年末归属于母公司股东的权益为475.77亿元，同比增长8.74%[52] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，同比减少27.45%[53] - 2018年加权平均净资产收益率为6.78%，较上年减少3.14个百分点[53] - 扣除50亿元永续次级债影响后，2018年末归属母公司普通股股东每股净资产为5.57元，2017年末为5.35元[55] - 2018年末净资本410.3亿元，2017年末为370.25亿元；2018年末净资产460.55亿元，2017年末为424.72亿元[56] - 2018年总收入及其他收入164.92亿元，支出合计124.48亿元，税前利润40.51亿元，归属母公司股东净利润30.87亿元[57] - 2018年末股东权益总额478.63亿元，负债总额1472.19亿元，资产总额1950.82亿元[58] - 2018年每股股利预案0.18元，基本每股收益0.37元，加权平均净资产收益率6.78%，资产负债率70.09%[59] - 2018年，集团实现营业总收入及其他收入164.92亿元，同比上升0.43%；归属母公司股东净利润30.87亿元，同比下降23.11%；基本每股收益0.37元，同比下降27.45%；加权平均净资产收益率6.78%，同比减少3.14个百分点[114] - 截至2018年12月31日，集团资产总额为1950.82亿元，同比减少108.01亿元、下降5.25%；扣除代理买卖证券款后，资产总额为1600.43亿元，同比减少44.24亿元、下降2.69%[115] - 2018年投资类资产占比56.16%；融出资金及买入返售款项占比30.58%；现金及银行结余占比10.66%；其他资产合计占比2.60%[115] - 截至2018年12月31日，集团负债总额为1472.19亿元，同比减少146.66亿元、下降9.06%；扣除代理买卖证券款后，负债总额为1121.80亿元，同比减少82.88亿元、下降6.88%[116] - 截至2018年12月31日，集团归属母公司股东权益为475.77亿元，同比增加38.23亿元、增长8.74%[116] - 截至2018年12月31日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为70.09%，同比下降3.16个百分点[116] - 2018年，剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为55.65亿元，同比增加116.30亿元[117] - 2018年经营活动现金流量净额为105.60亿元，2017年同期为 - 304.47亿元，同比流入增加410.07亿元[117] - 2018年投资活动现金流量净额为 - 1.52亿元，2017年同期为 - 39.69亿元，同比流出减少38.17亿元[117] - 2018年筹资活动现金流量净额为 - 48.43亿元，2017年同期为283.52亿元，同比流出增加331.95亿元[118] - 2018年，集团实现税前利润40.51亿元，同比下降24.35%[120] - 2018年，集团实现营业总收入及其他收入164.92亿元，同比增长0.43%[122] - 2018年，集团实现手续费及佣金净收入64.29亿元，同比下降15.51%[124] - 2018年利息净收入19.93亿元，同比增加6.68亿元，增长50.42%[130] - 2018年投资收益24.17亿元，同比增长0.12%，衍生金融工具净损益增加14亿元，增长756.76%[132][133] - 2018年集团支出（不含手续费及佣金、利息支出）68.74亿元，同比增加9.06亿元，上升15.18%[134] - 2018年减值损失11.54亿元，同比增加10.78亿元，增长1418.42%，主要因融资融券和买入返售金融资产减值损失增加[135] - 2018年融资融券利息收入2.743亿元，同比减少2.03亿元，下降6.89%[130][131] - 2018年买入返售款项利息收入1.222亿元，同比增加5.01亿元，增长69.49%[130][131] - 2018年职工费用39.54亿元，同比减少1.49亿元，下降3.63%[135] - 2018年衍生金融资产12.4亿元，同比增加11.2亿元，增长933.33%[138] - 2018年融出资金251.48亿元，同比减少226.73亿元，下降47.41%[138] - 截至2018年12月31日，集团对外投资总额为898.85亿元，同比增加167.49亿元，增长22.90%，占资产总额的56.16%，同比上升11.69个百分点[140] - 2018年末，可供出售金融资产金额为309.69亿元，占资产总额的19.35%；对联营企业的投资为1.63亿元，占0.10%；以摊余成本计量的金融资产为1.87亿元，占0.12%；以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为573.26亿元，占35.82%；衍生金融资产为12.40亿元，占0.77%[141] - 截至2018年12月31日，集团金融资产投资总额为897.22亿元，同比增加167.92亿元，增长23.02%，占资产总额的56.06%[142] - 2018年末，金融资产投资中债务工具占比65.64%，权益投资占比4.89%，基金投资占比5.59%，衍生金融资产占比1.38%，其他占比22.50%[143] - 截至2018年12月31日，集团对联营企业的投资为1.63亿元，同比减少0.43亿元，下降20.87%[144] - 截至2018年12月31日，现金及银行结余为170.56亿元，同比增加58.28亿元，增长51.91%[145][146] - 截至2018年12月31日，集团负债总额为1472.19亿元，同比减少146.66亿元，下降9.06%；剔除代理买卖证券款影响后，负债总额为1121.80亿元，同比减少82.88亿元，下降6.88%[147] - 2018年末，代理买卖证券款为350.39亿元，占负债总额的23.80%，同比减少63.78亿元，下降15.40%[148] - 截至2018年12月31日，短期借款等合计为261.24亿元，同比减少245.68亿元，下降48.47%；卖出回购款项为325.32亿元，同比增加33.85亿元，增长11.61%[149][150] - 截至2018年12月31日，集团发行在外到期日大于一年的应付债券共计376.50亿元，同比增加137.77亿元，增长57.71%，2018年发行190亿元公司债及次级债[150] - 截至2018年12月31日，集团权益总额为478.63亿元，同比增加38.64亿元，同比增长8.78%[151] - 2018年末股本为76.46亿元，2017年末为72.46亿元；2018年末资本公积为87.53亿元，2017年末为70.85亿元[152] 各子公司财务数据 - 中信建投期货注册资本7亿元，2018年末总资产59.2539亿元，净资产13.069亿元，2018年总收入及其他收入合计3.7904亿元，净利润1.5199亿元[154][155] - 中信建投资本注册资本16.5亿元，2018年末总资产21.7542亿元，净资产13.1445亿元，20