报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[27] 公司基本信息 - 本报告期末为2019年6月30日，公司注册资本76.46385238亿元，净资本482.8877785931亿元；上年度末（2018年12月31日）注册资本76.46385238亿元，净资本410.3007720174亿元[32] - 截至报告披露日，公司总股数为7646385238股，其中A股6385361476股，H股1261023762股[32] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年1 - 6月公司总收入及其他收入86.13亿元，2018年1 - 6月为81.90亿元，同比增加5.16%[35] - 2019年1 - 6月公司营业利润30.63亿元，2018年1 - 6月为22.38亿元，同比增加36.86%[35] - 2019年1 - 6月公司税前利润30.65亿元，2018年1 - 6月为22.39亿元，同比增加36.89%[35] - 2019年1 - 6月归属于母公司股东的净利润23.30亿元，2018年1 - 6月为16.93亿元，同比增加37.61%[35] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额5.42亿元，2018年1 - 6月为61.35亿元，同比减少91.17%[35] - 截至2019年6月30日，集团总资产2482.10亿元，较2018年末增长27.23%；归属股东权益487.63亿元，较2018年末增长2.49%[36][42] - 2019年1 - 6月，基本和稀释每股收益均为0.30元/股，较2018年同期增长30.43%；加权平均净资产收益率为5.34%，较2018年同期上升1.11个百分点[37] - 2019年6月30日，归属母公司股东每股净资产6.38元/股，较2018年末增长2.57%；资产负债率74.88%，较2018年末上升4.79个百分点[38] - 2019年上半年，集团总收入及其他收入合计86.13亿元，同比增长5.16%；支出总额55.50亿元，同比下降6.77%；归属股东净利润23.30亿元，同比增长37.61%[42] - 2019年上半年集团实现总收入及其他收入86.13亿元，同比增长5.16%[85] - 2019年上半年集团支出合计55.50亿元，同比下降6.77%[85] - 2019年上半年集团实现归属于母公司股东的净利润23.30亿元，同比增长37.61%[85] - 截至2019年6月30日，集团资产总额为2482.10亿元，较上年度末增加531.28亿元、增长27.23%[86] - 截至2019年6月30日，集团负债总额为1991.43亿元，较上年度末增加519.24亿元、增长35.27%[86] - 截至2019年6月30日，集团归属母公司股东权益为487.63亿元，较上年度末增加11.86亿元、增长2.49%[86] - 截至2019年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为74.88%，较上年度末上升4.79个百分点[86] - 2019年上半年，剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加75.56亿元[87] - 2019年上半年经营活动现金净流入5.42亿元，2018年同期为61.35亿元，同比减少55.93亿元[87] - 2019年上半年投资活动现金净流出24.62亿元，2018年同期为29.99亿元，同比减少5.37亿元[87] - 2019年上半年筹资活动现金净流入94.76亿元，2018年同期为25.81亿元，同比增加68.95亿元[88] - 2019年1 - 6月手续费及佣金收入4034133千元，2018年同期为3655500千元[162] - 2019年1 - 6月利息收入3036803千元，2018年同期为3577727千元[162] - 2019年1 - 6月投资收益1501263千元，2018年同期为935330千元[162] - 2019年1 - 6月总收入及其他收入合计8612879千元，2018年同期为8190416千元[162] - 2019年1 - 6月支出合计5549836千元，2018年同期为5952613千元[162] - 2019年1 - 6月营业利润3063043千元，2018年同期为2237803千元[162] - 2019年1 - 6月税前利润3064815千元，2018年同期为2239059千元[162] - 2019年1 - 6月本期净利润2341927千元，2018年同期为1706390千元[162] - 2019年1-6月公司净利润为23.42亿元，2018年同期为17.06亿元[163] - 2019年1-6月公司税后其他综合收益为2.33亿元，2018年同期为1.61亿元[163] - 2019年1-6月公司综合收益总额为25.74亿元，2018年同期为18.67亿元[163] - 2019年6月30日公司非流动资产总额为147.05亿元，2018年12月31日为133.78亿元[164] - 2019年6月30日公司流动资产总额为233.51亿元，2018年12月31日为181.70亿元[164] - 2019年6月30日公司资产总额为248.21亿元，2018年12月31日为195.08亿元[164] - 2019年6月30日公司流动负债总额为156.80亿元，2018年12月31日为109.22亿元[165] - 2019年6月30日公司非流动负债总额为42.34亿元，2018年12月31日为37.99亿元[165] - 2019年6月30日公司资产净额为49.07亿元，2018年12月31日为47.86亿元[165] - 2019年6月30日公司权益总额为49.07亿元，2018年12月31日为47.86亿元[166] - 2019年1月1日公司已发行股本为7,646,385千元，6月30日为7,646,385千元[168] - 2019年1 - 6月公司本期净利润为2,329,515千元，综合收益总额为2,562,061千元[168] - 2018年1月1日公司已发行股本为7,246,385千元，6月30日为7,646,385千元[169] - 2018年1 - 6月公司本期净利润为1,692,862千元，综合收益总额为1,853,369千元[169] - 2019年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量中税前利润为3,064,815千元，2018年同期为2,239,059千元[170] - 2019年1 - 6月公司发行债务工具等利息支出为1,415,039千元，2018年同期为1,448,803千元[170] - 2019年1 - 6月公司融出资金变动为 - 1,795,657千元，2018年同期为10,481,434千元[170] - 2019年1 - 6月公司代理买卖证券款变动为17,838,635千元，2018年同期为1,891,873千元[170] - 2019年1 - 6月公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产变动为 - 14,014,866千元，2018年同期为 - 8,948,782千元[170] - 2019年1 - 6月公司卖出回购款项变动为14,993,123千元，2018年同期为6,243,642千元[170] - 2019年上半年所得税前经营活动产生的现金流量净额为1049977千元，2018年同期为6602009千元[171] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为542137千元，2018年同期为6135468千元[171] - 2019年上半年投资活动所用的现金流量净额为 - 2462006千元，2018年同期为 - 2998782千元[171] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9475925千元，2018年同期为2581138千元[171] - 2019年上半年现金及现金等价物变动净额为7556056千元，2018年同期为5717824千元[171] - 2018年手续费及佣金收入合计36.555亿元，2019年为40.34133亿元，同比增长约10.36%[195][196] - 2018年利息收入合计35.77727亿元，2019年为30.36803亿元，同比下降约15.12%[195][197] - 2018年投资收益合计9.3533亿元，2019年为15.01263亿元，同比增长约60.50%[195][198] - 2018年其他收入合计2185.9万元，2019年为4068万元，同比增长约86.11%[195][199] - 2018年手续费及佣金支出合计4.35341亿元，2019年为4.729亿元，同比增长约8.63%[200] - 2018年利息支出合计24.85551亿元，2019年为22.24063亿元，同比下降约10.52%[195][200] - 2018年职工费用合计19.53365亿元，2019年为21.44647亿元，同比增长约9.80%[200] - 2018年折旧和摊销费用合计1.25811亿元，资本性支出合计7659.4万元[195] - 2018年营业利润合计22.37803亿元，税前利润合计22.39059亿元，净利润为17.0639亿元[195] - 2018年分占联营公司损益为1256万元[195] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，公司股权融资主承销家数行业第1名，主承销金额行业第4名；债券主承销家数和金额均居行业第2名，公司债主承销家数和金额均居行业第1名[40] - 2019年上半年，公司代理买卖证券业务净收入市场占比2.99%，位居行业第11名；代理销售金融产品净收入市场占比3.65%，位居行业第6名[40] - 截至2019年6月30日，公司资产管理总规模6604.93亿元，位居行业第4名，主动管理规模2492.14亿元，占比37.73%，较2018年末增长7.75个百分点[40] - 截至2019年6月30日，公司托管外包业务总规模2786.30亿元，较年初增长36.10%，位居行业前列[40] - 报告期内，投资银行业务收入16.63亿元，同比增长9.48%；财富管理业务收入34.06亿元，同比下降2.85%；交易及机构客户服务业务收入24.54亿元，同比增长10.00%；投资管理业务收入7.82亿元，同比增长16.89%[43] - 2019年上半年A股市场发行182个股权融资项目，同比降18.75%，募集资金5094.51亿元，同比降8.97%[44] - 2019年上半年公司完成16个股权融资项目，位居行业第1名，主承销金额85.44亿元，位居行业第4名[45] - 2019年上半年公司IPO主承销家数6家，位居行业第2名，主承销金额44.09亿元，位居行业第4名[45] - 2019年上半年公司再融资主承销家数10家，位居行业第1名，主承销金额41.35亿元[45] - 2019年上半年中信建投国际在香港市场参与并完成6单IPO项目，位居在港中资券商并列第4名，股权融资总额151亿港元，位居第13名[47] - 2019年下半年首批25家上交所科创板IPO企业上市，公司担任相关项目数量位居行业首位[48] - 2019年上半年市场共发行信用债（扣除同业存单）6159只，发行规模65699.12亿元，同比分别增长43.90%和43.34%[49] - 2019年上半年公司债务融资业务完成784个主承销项目，主承销规模4698.62亿元，位居行业第2名[50] - 2019年上半年公司公司债主承销家数183家，主承销规模2033.72亿元，均位居行业第1名[50] - 2019年上半年中信建投国际在香港市场参与并完成7单海外债券发行项目，位居在港中资券商第11名，项目金额合计155亿港元，位居第13名[52] - 2019