纪要涉及的行业和公司 - **行业**：证券行业 - **公司**：中信建投证券 核心观点和论据 2024年度经营情况 - **证券市场概况**：一级市场股权融资规模从23年的7700亿降至24年的2000亿，RAPU融资规模降81%，债融资规模同比降65%以上；24年末中债总全价指数同比增5.43%，沪深A股市场股票基金日均交易量超1万亿，同比增23.18%，年末境内全市场融资融券余额18600亿，上升12.94% [3][4] - **业务回顾** - **投资银行业务**：A股股权融资加数金额列行业第二、三名，RAPO主承销加数和金额居行业第一、三名；完成A股发行股份等项目数量居行业第二，交易金额居第一；保建北交所RIPO四单主承销9亿，居行业第一；保荐战略新兴产业RFU等数量居行业第一 [4][5] - **财富管理业务**：证券经纪业务新开发客户199万户，同比增63%，高净值客户数量创近五年新高；金融产品保有规模近2400亿，A股交易量市场占比保持行业前十，融资融券余额628亿，市场占比3.37%，融资融券账户19万户，同比增6% [6] - **证券自营业务**：股票交易坚持绝对收益定位，衍生品交易业务推进，商品期货和期权做市品种增加；开展多项创新业务，升级为国债期货主做市商，另类投资加大战略新兴产业布局 [7][8] - **机构业务**：为机构客户提供大量路演和调研服务，上半年公募基金佣金分仓收入市场占比5.16%，位居行业第三；主经纪商服务客户增长，固定收益产品销售规模居同行业第二，投顾业务规模大幅增长，托管与运营服务总规模9600亿，同比增15% [9] - **资产管理业务**：证券公司受托资产管理规模可观，管理公募基金59只，多只收益排名靠前；私募股权投资主体新增备案基金11只，新增备案规模125亿 [9][10] - **社会责任**：服务多家清洁能源企业，开展科技金融、普惠金融、养老金融等业务，助力贫困地区缓解融资难题 [10][11] - **财务摘要** - **收入情况**：2024年实现营业收入211亿，同比降9.1%，净利润72亿，同比增2.68%；收入下降主因投行业务收入降幅高及两融业务规模和费率下滑，自营和经纪业务增长推动盈利正增长 [12] - **收入结构**：手续费和佣金收入占比降4个百分点，投资收益占比增8个百分点；投行业务收入占比由21%降至12%，财富管理业务收入增长9%，占比提升5个百分点 [13] - **资产负债结构**：总资产增长8.35%，资产和负债结构平稳合理；客户保证金使客户资金上升4个百分点，发债在债务融资结构中增加2个百分点；财务杠杆率小幅下降0.24倍，流动性指标大幅上升 [14] 2025年及未来发展规划 - **总体目标**：坚持战略领先构建五个一流，分两步走打造一流投行，先用五年打造和巩固国内一流综合实力，到2030年达行业优质投资机构引领水平，再用五年到2035年达国内一流并具备国际竞争力和市场引领力 [19] - **重点工作** - **加强党建**：将党的领导与公司治理结合，把政治优势转化为发展优势，为高质量发展提供政治保证 [20] - **发挥投行业务优势**：做好五篇大文章，完善投行+投资+研究服务模式，加大客户覆盖，推动业务协同 [21] - **推动财富管理和资产管理互促互进**：构建财富管理客户分类服务体系，提升资管投研能力，落实区域主题产品 [21] - **推进国际化战略**：做强香港业务，拓展全球业务伙伴，用好境内外市场和资源，提升境外收入占比 [22] - **强化风控和合规**：贯彻监管要求，完善全面风险管理体系，强化合规审慎经营导向 [22] - **补资本、强人才、强科技**：强化资本管理，打造符合型人才队伍，提升人工智能与业务融合成效，加大科技投入 [23] 各业务具体发展方向 - **金融五篇大文章落实**：2024年在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融取得成绩；未来继续坚持研究先行，投行投资同向发力，拓展服务模式，加强数字整合和人工智能应用 [24][25][26][27] - **资本管理**：现有资本金可支持业务发展，通过精细化管理提升资本使用效果，对资本中介类和非方向性对客业务适度倾斜资源；多措并举探索资本补充，包括保持盈利、发行债券、补充股权资本 [29][30][31] - **国际化业务**：中资券商出海影响行业格局，中信建投将积极稳慎推进国际化，做大做强香港业务，发挥桥头堡作用，拓展全球合作伙伴，加强风控统筹 [32][33][34] - **金融科技应用**：DeepSeek带来机遇和挑战，公司推进数字化转型，应用大模型技术，未来重点在多场景优化应用，探索安全合规使用方式 [35][36][37] - **港股投行业务**：过去一年应对市场下滑，加大政策鼓励业务布局，巩固北交所优势，确立香港市场地位；新一年巩固传统优势，加大对战略客户和新兴产业投入，发挥境内外联动优势 [38][39][40] - **财富管理业务**：把握居民增配权益机遇，从客户开发和服务、产品和服务体系、数字化转型、组织和人才管理、合规风控、运营管理六个方面重点布局 [44][45] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司2024年风电光辅发电华能新能源完成私募股权融资150亿，服务甘肃能源完成重组及配套融资，是证监会并购六条发布后首家过会的重大资产重组项目，也是注册制审核下能源行业金额最大、审核最快、实施最快的项目 [10] - 公司开展科技金融主承销科技创新公司债及科创票据299只，主承销金额超1000亿，完成对科技企业股权投资超24亿 [11] - 公司探索养老金融创新模式，上线代销283只公募养老FOF基金产品，市场产品覆盖率达30%，自研推出养老服务金融范畴的家兴系列产品规模达42亿 [11]

公司基本信息 - 公司注册名称为中信建投证券股份有限公司，法定代表人为刘成，总经理为金剑华[21] - 公司业务范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[24] - 公司拥有中国证监会及其派出机构核准或备案的多项业务资格，如开展直接投资业务资格等[28] - 公司拥有中国人民银行核准的同业拆借资格[29] - 公司拥有国家外汇管理局核准或备案的多项业务资格，如证券业务外汇经营许可证等[30] - 公司拥有中国证券业协会核准或备案的多项业务资格，如柜台交易业务资格等[31] - 公司拥有交易所/交易中心核准或备案的多项业务资格，如上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商等[33] - 公司拥有全国中小企业股份转让系统备案的主办券商及做市业务资格[35] 公司历史沿革 - 2005年公司前身中信建投有限设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.20亿元，占比60%，中国建银出资10.80亿元，占比40%[45] - 2010年北京国管受让中信建投有限12.15亿元股权，占比45%[46] - 2010年中央汇金取得中信建投有限10.80亿元股权，占比40%[48] - 2010年世纪金源受让中信建投有限2.16亿元股权，占比8%[49] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本61亿元[50] - 2016年世纪金源向山南金源转让300,000,000股公司股份，占比4.92%[51] - 2016年世纪金源向上海商言转让150,624,815股公司股份，占比2.47%[52] - 2016年公司首次公开发行H股，共发行1,203,704,500股，每股发行价6.81港元[53] - 公司国有股东按实际发行股份数量的10%履行减持义务，向社保基金划转114,638,524股[54] - 公司将划转股份中的57,319,262股公开出售并上缴所得款项给社保基金[54] - 公司首次公开发行H股后，总股本由61亿股变更为72.46385238亿股，其中内资股59.85361476亿股，H股12.61023762亿股[56] - 2018年公司首次公开发行4亿股A股，每股发行价5.42元，发行后总股本由72.46385238亿股变更为76.46385238亿股，其中A股63.85361476亿股，H股12.61023762亿股[57] - 2020年北京金控集团受让原北京国管持有的26.84309017亿股股份（占比35.11%），成为第一大股东[58] - 2020年公司非公开发行1.10309559亿股A股，发行后总股本由76.46385238亿股变更为77.56694797亿股，其中A股64.95671035亿股，H股12.61023762亿股[59] - 2023年北京金控集团增持9308万股H股（占比1.20%），增持后共持有27.77389017亿股股份（占比35.81%）[60] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司拥有5家一级子公司，均为全资子公司[64] - 截至报告期末，公司拥有45家证券分公司[65] - 截至报告期末，公司拥有275家证券营业部，其中北京50家、广东32家等[66] - 截至报告期末，公司全资子公司中信建投期货共有30家分支机构[66] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年实现总收入及其他收入322.16亿元[7] - 2024年归属母公司股东净利润72.23亿元[7] - 截至2024年末公司总资产5664.18亿元[7] - 截至2024年末归属母公司股东净资产1064.69亿元[7] - 2024年加权平均净资产收益率达8.24%[7] - 2024年中期每10股派发现金红利0.90元，2024年末期拟每10股派发现金红利1.65元[14] - 2024年末公司注册资本为77.57亿元，与上年度末持平；净资本为746.75亿元，上年度末为668.59亿元，同比增长11.69%[23] - 2024年度总收入及其他收入322.16亿元，较2023年度减少5.19% [77] - 2024年度营业利润86.82亿元，较2023年度增长3.80% [77] - 2024年度归属母公司股东净利润72.23亿元，较2023年度增长2.68% [77] - 2024年12月31日资产总额5664.18亿元，较2023年12月31日增长8.35% [78] - 2024年12月31日负债总额4598.99亿元，较2023年12月31日增长8.15% [78] - 2024年度基本每股收益0.79元/股，较2023年度增长1.28% [79] - 2024年12月31日归属母公司股东每股净资产13.73元/股，较2023年12月31日增长9.23% [79] - 2024年12月31日资产负债率75.56%，较2023年12月31日下降1.32个百分点 [79] - 2024年12月31日净资本746.75亿元，较2023年12月31日增长11.69% [80] - 2024年12月31日风险覆盖率182.06%，较2023年12月31日增长12.24个百分点 [80] - 2024年度每股股利预案0.255元/股，基本和稀释每股收益均为0.79元/股，加权平均净资产收益率8.24%，资产负债率75.56%[85] - 2024年末公司总资产5664.18亿元，较2023年末增长8.35%；归属母公司股东权益1064.69亿元，增长9.22%[97] - 2024年公司总收入及其他收入322.16亿元，同比下降5.19%；支出总额235.34亿元，同比下降8.12%；归属母公司股东净利润72.23亿元，同比增长2.68%[97] - 2024年集团总收入及其他收入322.16亿元，同比下降5.19%；归母净利润72.23亿元，同比增长2.68% [181] - 截至2024年末，集团资产总额5,664.18亿元，较上年度末增长8.35%；负债总额4,598.99亿元，较上年度末增长8.15% [182][183] - 2024年集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为75.56%，较上年度末下降1.32个百分点 [183] - 2024年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为103.68亿元，上年同期为净减少19.42亿元 [184] - 2024年集团税前利润86.90亿元，同比增长3.80% [185] - 2024年手续费及佣金净收入101.41亿元，同比下降15.98%，主要因投资银行手续费及佣金收入减少 [188] - 2024年经纪业务手续费及佣金收入同比增加11.84亿元，增长15.81%；投资银行同比减少23.45亿元，下降46.69% [191] - 2024年资产管理及基金管理手续费及佣金收入同比增加0.30亿元，增长2.28%；其他同比增加0.64亿元，增长11.07% [191] - 2024年集团利息净收入7.86亿元，同比减少9.26亿元，下降54.10% [192] - 融资融券利息收入2024年为30.70亿元，较2023年的37.69亿元减少6.99亿元，下降18.55%[193] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产利息收入2024年为21.33亿元，较2023年的24.11亿元减少2.78亿元，下降11.53%[193][194] - 存放金融同业利息收入2024年为30.80亿元，较2023年的32.87亿元减少2.07亿元，下降6.30%[193][194] - 利息支出2024年较2023年减少5.09亿元，下降6.06%[195] - 2024年集团实现投资收益77.28亿元，同比增长12.95%[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具投资收益2024年为4.72亿元，较2023年的3.72亿元增加1.00亿元，增长26.88%[197] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具投资收益2024年为77.87亿元，较2023年的41.83亿元增加36.04亿元，增长86.16%[197][198] - 衍生金融工具投资收益2024年较2023年减少28.72亿元[197][199] - 其他投资收益2024年较2023年增加0.54亿元[197][200] - 利息净收入2024年为7.86亿元，较2023年的17.12亿元减少9.26亿元，下降54.10%[193] 公司分红情况 - 2024年公司首次增加中期分红，实现一年多次分红[7] 科技金融业务数据关键指标变化 - 科技金融多项指标位列行业前二[7] - 保荐国家级专精特新企业IPO项目和战略性新兴企业IPO项目数量均位居行业首位[7] - 主承销科技创新债数量和金额位居行业第2名[7] - 完成对科技企业股权投资超24亿元[7] 绿色金融业务数据关键指标变化 - 绿色金融主承销绿色债券107只，主承销金额573.43亿元，协助完成新能源行业最大私募股权融资150亿元[8] - 2024年公司主承銷綠色債券107隻，主承銷金額573.43億元，其中碳中和專項債31隻，主承銷金額231.16億元[109] 养老金融业务数据关键指标变化 - 养老金融上线283只公募养老基金产品，市场产品覆盖率达80%，自研产品上线规模达42亿元[9] 投资银行业务数据关键指标变化 - 投资银行业务IPO项目单数及主承销金额分别位居第一和第三，股票主承销家数和金额分别位居第二和第三，北交所IPO家数和主承销金额位居第一，可转债主承销家数和金额均位列行业首位[10] - 港股IPO发行规模排名中资券商第四，保荐项目家数排名第五，服务企业港股IPO募集资金60.87亿港元，境外债券承销家数及规模均排名中资券商第三[10] - 2024年投资银行业务板块收入26.77亿元，同比降46.77%[98] - 2024年A股市场股权融资项目220家，同比降64.05%，募资2096.95亿元，同比降72.84%；IPO项目102家，同比降67.52%，募资662.80亿元，同比降81.54%；股权再融资项目118家，同比降60.40%，募资1434.15亿元，同比降65.29%[100] - 2024年港股主板市场IPO项目67家，同比降1.47%，募资872.43亿港元，同比增88.34%；再融资项目141家，同比增约31.78%，募资约1389.50亿港元，同比增113.94%[101] - 2024年公司完成A股股权融资项目27家，主承销金额150.60亿元，分别位居行业第2名、第3名[101] - 2024年公司完成新三板挂牌20家，完成新三板挂牌企业定增10单，募资35.35亿元；期末持续督导新三板创新层企业59家[103] - 截至2024年末，公司在审IPO项目20家，位居行业第3名；在审股权再融资项目（含可转债）13家，位居行业第2名[103] - 2024年中信建投国际在香港市场参与并完成港股IPO保荐项目3家，募资73.62亿港元[107] - 2024年全市場信用債及地方政府債發行規模301,896.55億元，同比增長6.62%；中資企業離岸債券發行量約1,968.4億美元，同比增長40.44%[109] - 2024年公司境內債務融資業務主承銷項目4,021單，主承銷金額16,471.59億元，均位居行業第2名[109] - 2024年公司主承銷科技創新公司債券（含資產支持證券）及科創票據共299隻，主承銷金額1,004.07億元，其中科技創新公司債券家數、金額均位居行業第2名，科創票據主承銷金額排名行業第3名[110] - 2024年中信建投國際在離岸市場參與並完成債券承銷項目215單，同比增長104.76%，承銷金額4,085.43億港元，同比增長82.55%[113] - 2024年A股上市公司完成發行股份購買資產及重大資產重組項目41單，交易金額853.96億元；公司完成4單，位居行業第2名，交易金額238.06億元，位居行業第1名[115] - 截至2024年末，公司審結未完成、在審及草案階段的發行股份購買資產及重大資產重組項目6單，位居行業第3名[115] - 2024年中信建投國際在香港市場參與並完成財務顧問類項目2單[115] - 2025年公司投資銀行業

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：人工智能、智能制造、机器人、工程机械、IDC、半导体、存储、电子、化工材料、被动元件、C端应用、基础软件、B端软件、金融、广告及推荐系统 - **公司**：特斯拉、EX、智源机器人、优必选、因华机器人、汇川技术、埃斯顿、凯腾精工、双龙股份、中恒电气、中恒博瑞、英伟达、OpenAI、DeepSig、阿里、百度、腾讯、华为、海光信息、寒武纪、升腾、广钢气体、雅克科技、新洲邦聚化、荣旗科技、博迁新材、博云新材、东睦股份、华研精机、博客新材、悦安新材、东方钽业、微软、亚马逊、谷歌、Meta、苹果、ServiceNow、SAP、Salesforce、Workday、Adobe、Oracle、Shopify、Ygl Convergence、Smart、MongoDB 纪要提到的核心观点和论据 1. **AI发展对各行业影响深远** - **智能制造**：AI发展增强中国科技自信，对机械设备行业影响体现在提升基础设施效率、带动算力需求增长、推动设备智能化转变和企业合作赋能等方面[2][3][4] - **人形机器人**：是具身智能重要载体，2025年行业变化大，量产推进使价格下降，市场空间广阔；技术进展包括模型迭代加快、应用场景扩展、双机协作进步、双系统架构应用和零样本学习能力提升等；行业呈百家争鸣态势，供应链成本下降加速商业化落地[1][4][7][11] - **工程机械**：行业基本面良好，1月挖掘机内销超预期增长，2月同比增速预计达70%以上，估值处于底部，具备研发实力，AI赋能机会大[20] - **IDC**：AI时代对数据中心基础设施要求提高，直流供电具有开放性、协同性和低成本优势，中恒电气将深化业务、推广技术、加强合作以推动行业发展[22][23][24] - **半导体**：行业处于弱复苏状态，随着全球降息通道带来的经济周期复苏，将加速半导体周期复苏，2025年有望进入经济周期修复过程[69] - **存储**：行业由AI驱动复苏，预计2025年Q2触底回升，AI驱动云端存储方向不变，端侧存储技术创新，需求增加，库存去化后价格有望反转[63] - **电子和端侧**：小模型赋能端侧，与云端大模型结合服务个人用户，2025年首次落地并进行商业化尝试，2026年产品提速，混合AI是重要趋势[68] - **化工材料**：AI技术发展对上游化工材料领域产生显著影响，GPU芯片上游覆铜板材料、先进封装及存储产业链中的高纯度材料、服务器散热的氟化液等受益[70] - **被动元件**：市场需求增长，中国国产被动元件迈向高端化，高端产品价格上涨，对上游材料如纳米镍粉提出更细粒径要求[81][82] - **C端应用**：目前除ChatGPT外应用未大规模增长，DeepMind可能带来变革，未来低成本、高效率和性能优越的新技术等因素可能推动C端AI应用发展[89][90] - **基础软件**：DeepThink推动AI平权，助力AI落地，带动C端设备和应用场景多样化，促进杀手级应用出现，发布后市场表现出色，能实现低成本高效训练[99][100][101] - **B端软件**：B端智能体在企业中应用具有优势，海外市场发展相对成熟，国内外OA与ERP领域AI子系统落地节奏较快，AI代理逻辑推动软件公司估值提升，中国与海外部署AI无显著差距[105][106][107][121][123] - **金融**：深度学习技术加速金融机构数字化转型，对营销、风控等业务环节影响显著，但金融机构应用时面临思维方式转变、本地化部署和人员担忧等挑战[132][133][134] - **广告及推荐系统**：AI显著提升广告及推荐系统效率，基于数据分析与机器学习模型优化带来精准投放，提升营销效果和公司业绩[129] 2. **AI商业化与算力需求** - **2025年AI商业化提速**：全球大模型发展进入推理阶段，带动算力需求快速增长，开源社区降低AI应用门槛，重估大模型商业生态[2][40][41] - **算力需求增长**：深度推理技术提高算力需求，未来AI芯片和平台更新频次加快，先进制程和封装技术将发挥关键作用[46][48][49] 3. **投资机会与建议** - **人形机器人相关**：关注汇川技术、埃斯顿等公司，以及提供自动化组装产线或核心零部件生产设备的企业[19] - **工程机械**：一季度乃至上半年工程机械行业行情不容错过[20] - **国产算力芯片**：关注华为升腾、寒武纪、海光信息等国产算力芯片及其相关产业链[60] - **存储行业**：2025年Q2开始触底回升，下半年价格反弹并业绩爆发，关注相关企业[63] - **设备板块**：2025年半导体设备厂商展望良好，关注北方华创、中微公司等[64] - **零部件及半导体材料**：关注本土供应能力提升的企业，以及切入和升级新型材料的国内厂商[66] - **AI硬件市场**：2025年保持高景气度，关注云端基础设施和端侧AI需求驱动的产品[67] - **C端AI应用**：未来几年可能涌现更多创新型应用，关注相关机会[90] - **B端软件公司**：关注拥有数据、客户及场景的软件公司，以及模型上云相关公司[115] - **港股市场**：预计2025年港股市场有较大概率走牛，聚焦算力及上游布局[128] - **大型科技公司**：关注Meta、谷歌、微软等在AI领域持续投入并取得进展的公司[127] - **中国AI市场**：2025年呈现百花齐放局面，关注逻辑最顺、具有龙头地位的标的[131] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **数据中心供电系统发展历程**：第一代采用变压器加UPS电源，第二代使用直流HVDC取代UPS，第三代RDP供电解决工程量问题[27] 2. **近零损耗、近零工程和近零故障**：近零损耗通过技术发展降低能源损耗；近零工程通过将机电设备产品化减少现场安装调试时间；近零故障通过直流HVDC拓扑结构和保障拓扑、产品、应用可靠性来确保业务连续运行[25][26][28][29][31] 3. **HVDC系统优势**：具有简单拓扑结构，协同能力高，能进行深度定义化开发以匹配具体业务需求[32] 4. **AI数据中心供电架构选择因素**：综合考虑产业应用、成本和技术成熟度，确保高可靠性，关注投资成本、高效利用空间和智能化运维等特点[39] 5. **AI加硬件发展趋势**：全品类、全人群、全价位覆盖，整合不同场景数据，服务于人，中国AI算力需求占全球约三分之一，高端芯片国产化进程将持续推进[56] 6. **中国AI产业挑战与机遇**：面临国际供应链限制挑战，国产供应链需突破，高端芯片将逐步放量建设，海光信息、寒武纪和华为升腾等企业将发挥重要作用[57][58] 7. **存储行业发展趋势**：AI驱动复苏，Q2触底回升，新型方案在云端和端侧落地，需求增加，库存去化后价格有望反转，关税变化可能产生短期扰动[63] 8. **设备板块发展前景**：2025年半导体设备厂商展望良好，先进制程、高端存储扩展确定性高，业绩确定性强，下游需求增长消化估值，期待平台型并购整合计划[64][65] 9. **零部件及半导体材料发展契机**：去年设备厂商进入实体形态后，今年零部件及上游原材料拉动效应显现，本土供应能力提升，新建厂房为新型材料提供切入契机，半导体材料复苏强劲[66] 10. **AI硬件市场趋势**：2025年保持高景气度，上半年Black Box硬件成焦点，下半年有望推出瑞昱和HBM等产品，大模型底层推理模型推动市场发展，2026年仍将维持高景气度[67] 11. **AI应用在电子和端侧领域趋势**：小模型赋能端侧，与云端大模型结合服务个人用户，2025年首次落地并商业化尝试，2026年产品提速，混合AI是重要趋势[68] 12. **半导体行业阶段与变化**：目前处于弱复苏状态，随着全球降息通道带来的经济周期复苏，将加速半导体周期复苏，2025年有望进入经济周期修复过程[69] 13. **AI技术对上游化工材料影响**：对GPU芯片上游覆铜板材料、先进封装及存储产业链中的高纯度材料、服务器散热的氟化液等产生显著影响[70] 14. **PCB用电子数据材料应用与指标**：在AI服务器中应用集中在覆铜板、树脂、铜箔等核心材料升级，关键指标是介电损耗系数[71] 15. **国产替代对PCB产业链影响**：对标海外企业，国内华为升腾、寒武纪等公司带来上游材料受益，国产替代逐步推进，但仍需克服挑战[71] 16. **PPU和FOPE产品发展情况**：PPU衍生出FOPE，FOPE未来用量可能大幅提升，定价和利润率高于EPL[72] 17. **PPI下游采购情况**：服务器引领下的互通版市场增长，PPI下游采购由台系厂商主导，国内主要厂商是商业科技[74] 18. **PPO市场需求及供给格局**：过去三年需求显著增长，今年预期达5000 - 6000吨以上，衍生出小品种产品，未来主流PPU可能达万吨级，小品种如OPO预计千吨级别，沙特基础工业公司占据主导地位，盛泉集团是国内有供货方向的企业之一[75] 19. **电子气体行业壁垒及国产化进展**：行业壁垒高，广钢气体等国产企业崛起，形成“一加三”格局[76][77] 20. **半导体材料领域增长前景**：存储结构变化带来工艺环节增加，对保护气、刻蚀气等需求呈指数级上升，HBM国产替代突破后将迎来长期高增长期，雅克科技等公司前驱体业务快速推广[78] 21. **液冷技术发展趋势**：从冷板式液冷向静默式和喷淋式迭代升级，液冷却液需求大幅提高，3M退出含氟聚合物生产为国内厂商提供机会[79] 22. **AI对被动电子元器件影响**：需求大幅提升，新能源汽车和高端设备中MLCC用量显著增加，相关公司具备长期投资价值[80] 23. **被动元件市场特点及趋势**：电容占比最大，中国国产被动元件迈向高端化，消费电子补贴和新能源车、AI终端落地推动需求增长，高端MRCC需求增加，价格上涨，对上游材料提出更细粒径要求[81][82] 24. **纳米镍粉在被动元件中应用及趋势**：粒径向更细方向演化，高端产品需求增长，相关企业将受益[83] 25. **电感市场变化**：小型化、大功率、高频率、低损耗及低发热成为新性能要求，高性能产品价格上涨，传统低性能产品萎缩[84] 26. **电感器行业格局与成功关键**：过去原材料供应商和电感制造商独立，做好电感器关键在于前端原材料选择和配方，掌握材料并实现一体化研发的新兴公司占据优势[85][86] 27. **AI服务器芯片市场对电感需求预测**：2025年需求达13.2亿元，2026年增长至27亿元，2027年预计达43亿元[87] 28. **AI芯片及相关领域突破公司**：荣旗科技、博迁新材、博云新材、东睦股份、华研精机等公司在相关领域取得突破[88] 29. **AI技术对C端应用生态影响**：目前除ChatGPT外应用未大规模增长，DeepMind可能带来变革，未来有望迎来爆款应用[89] 30. **推动C端AI应用发展因素**：低成本、高效率、性能优越的新技术以及随机性因素可能推动发展，未来几年可能涌现更多创新型应用[90] 31. **2025年春节期间AI应用市场变化和趋势**：C端AI应用产品在一二线城市知识人群获一定认可，三四线城市普及性待提升，阿里云赞助春晚，DeepCode用户量快速增长[91][92] 32. **DeepCode快速增长对市场影响**：展示新模型能迅速吸引用户，各大科技公司接入聚合其功能，得到广泛认可[93] 33. **开发者视角看AI应用发展**：处于“安卓时刻”，中小开发者将推动AI应用百花齐放[94] 34. **春节期间美股表现**：美股表现亮眼，Meta股价突出，与AI相关公司股价保持良好态势[95] 35. **恒生科技指数公司竞争优势**：在技术平权背景下，通过用户和产品优势保持竞争力，投资优先考虑拥有大量用户且产品能力强的公司[96] 36. **投资建议**：将A股和港股中面向C端或兼具B端与C端逻辑的公司按用户量排序作为投资推荐顺序，关注核心用户侧有护城河的大公司和垂直领域有特色的小公司[97][98] 37. **DeepThink对基础软件行业影响**：推动AI平权，助力AI落地，带动C端设备和应用场景多样化，促进杀手级应用出现，发布后市场表现出色，能实现低成本高效训练[99][100][101] 38. **V3模型算力优化措施**：通过全新模型激活参数、低秩联合压缩动力校验的KV缓存映射、高效运行的流水线机制和FP8数据格式优化算力[102] 39. **模型开源与闭源对商业化影响**：开源和闭源将共存，对拥有完整闭源生态的厂商商业化影响不大[103][104] 40. **B端智能体在企业中应用优势**：利用垂直领域私域数据训练，打造专家级AI层级结构，简化交互方式，辅助业务开发，在财务BI审核、报销和人力资源招聘等环节落地较多[105] 41. **海外市场B端智能体发展情况**：相对成熟，SAP和Salesforce等公司通过相关平台实现企业核心业务集成和AI应用[106] 42. **国内外OA与ERP领域AI子系统落地情况**：落地节奏较快，国内在HR管理系统和OA领域有产品落地，国外如SAP实现企业核心业务集成[107] 43. **AI技术在政务及其他行业应用现状**：广泛应用于政务、医疗、金融、能源、法律、教育等行业，终端设备小模型推理能力增强带动新产品形态发展[108] 44. **未来几年终端设备中人工智能发展趋势**：持续发展并渗透市场，2025年主流手机厂商推出AI功能手机，自动任务完成功能升级，出货量增加，穿戴式设备发展带动销售量增长[109][110] 45. **终端侧产业链价值评估关注方面**：关注芯片及上游核心零部件厂商增长潜力、品牌联动性，优先选择有优势基础且能构建品牌价值的新一代计算平台，传统厂商借助技术优势打造新品牌效应，大厂降费或开源推动产业链价值提升[111] 46. **AI产业发展趋势**：国内多家公司降低模型调用价格，企业上云和算力需求增加，国产算力一体机价值凸显，芯片成本降低使营收增长加快；全球海外资本开支持续上行，今年预计同比增长20% - 30%，但生成式AI收入低于折旧成本，CSP压力增大[112][113] 47. **美股市场SaaS及AI应用领域动向**：2024年下半年软件行业跑赢半导体行业，软件企业处于弱复苏阶段，基本面企稳向上，现金流状况改善，但北美存在电网、芯片和能源等瓶颈问题，市场预期从资本开支转向收入增长，未来可能估值修复[114] 48. **B端软件公司投资建议**：关注拥有数据、客户及场景的软件公司，以及模型上云相关公司，特别是金融、政府能源等依赖定制较多的场景[115] 49. **微软取消服务器与云厂商股价驱动变化**：是云厂商股价驱动变化的一部分，美股云厂商股价驱动更多由估值和市场叙事推动，今年进入第三年，基数变大、折旧增加，现金流压力增大，涨势放缓[116] 50. **外资对阿里开发投资看法**：持积极态度，阿里开发投资逻辑与其他CSP厂商相似，股价回报高于运营支出，AI云收入增长和基本面恢复将提升估值[117][118] 51. **美国企业IT支出现状**：呈现挤出效应，AI占IT支出比例提高，企业通过压缩其他预算投向AI，整体预算改善幅度不大[119] 52. **AI在美国市场应用推广情况**：仍处于早期阶段，资本支出增加但实际应用端发展缓慢，多数咨询公司AI收入来自算力租赁，实际用例推广速度慢[1

2024年财务营收数据 - 2024年第三季度集团实现营业收入4786567586.49元[2] - 2024年第三季度归属上市公司股东的净利润1439674338.62元[2] - 2024年初至报告期末营业收入14314838316.08元同比减少22.13%[4] - 2024年初至报告期末归属上市公司股东的净利润4297351482.78元同比减少24.49%[4] - 2024年初至报告期末归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4263602853.39元同比减少33.31%[4] - 2024年前三季度营业总收入为143.15亿元2023年前三季度为183.84亿元[29] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为64.88亿元2023年前三季度为94.86亿元[29] - 2024年前三季度营业利润为48.72亿元2023年前三季度为77.70亿元[30] - 2024年前三季度净利润为43.06亿元2023年前三季度为57.02亿元[30] - 2024年前三季度基本每股收益为0.45元/股2023年前三季度为0.64元/股[32] - 2024年前三季度营业收入为109.94亿元低于2023年前三季度的144.21亿元[37] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为52.68亿元低于2023年前三季度的83.42亿元[37] - 2024年前三季度利息净收入为5.05亿元低于2023年前三季度的13.75亿元[37] - 2024年前三季度营业总支出为67.76亿元低于2023年前三季度的76.77亿元[37] - 2024年前三季度利润总额为42.02亿元低于2023年前三季度的57.56亿元[38] - 2024年前三季度净利润为37.80亿元低于2023年前三季度的47.91亿元[38] 2024年财务比率数据 - 2024年第三季度基本每股收益0.15元/股[4] - 2024年第三季度稀释每股收益0.15元/股[4] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率1.59%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为181.70亿元2023年前三季度为-43.54亿元[33] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为20.64亿元2023年前三季度为-20.78亿元[33] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为42.97亿元2023年前三季度为56.91亿元[31] - 2024年前三季度少数股东损益为838.0万元2023年前三季度为1110.2万元[31] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为459.46亿元高于2023年前三季度的224.82亿元[39] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为228.62亿元低于2023年前三季度的363.06亿元[39] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为230.83亿元高于2023年前三季度的-138.24亿元[39] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为36.953913939亿元较2023年的6.8571235223亿元大幅增长[41] - 2024年前三季度吸收投资收到现金70亿元2023年无此项收入[41] - 2024年前三季度发行债券及短期融资款收到现金365.136039亿元2023年为653.924695亿元[41] - 2024年前三季度偿还债务支付现金409.3335亿元2023年为595.8219亿元[41] - 2024年前三季度分配股利利润或偿付利息支付现金51.3508668953亿元2023年为56.4166466357亿元[41] - 2024年前三季度对普通股股东的利润分配为19.3917369925亿元2023年为20.9430759519亿元[41] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-117.498192万元2023年为439.066685万元[42] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为185.355812613亿元[42] - 2024年期初现金及现金等价物余额为1075.4069299423亿元[42] - 2024年期末现金及现金等价物余额为1260.7627425553亿元[42] 2024年资产相关数据 - 2024年报告期末总资产554739936035.76元较上年度末增长6.12%[4] - 2024年9月30日结算备付金为21978698404.87元较2023年12月31日增加62.66%主要因客户结算备付金增加[8] - 2024年9月30日其他权益工具投资为3403164068.49元较2023年12月31日增加4980.24%主要因其他权益[8] - 2024年9月30日货币资金为124875330722.61元 其中客户资金存款为98205880505.11元[26] - 2024年9月30日结算备付金为21978698404.87元 其中客户备付金为16216835149.40元[26] - 2024年9月30日融出资金为48515222277.36元[26] - 2024年9月30日衍生金融资产为4897398814.72元[26] - 2024年9月30日买入返售金融资产为16048330338.03元[26] - 2024年9月30日应付款项为23560439017.22元[27] - 2024年9月30日货币资金为1055.5173377754亿元2023年12月31日为954.899944454亿元[35] - 2024年9月30日客户资金存款为815.59亿元2023年12月31日为702.6928010899亿元[35] - 2024年9月30日应付短期融资款为277.6865177795亿元2023年12月31日为369.0806935007亿元[36] - 2024年9月30日交易性金融负债为95.4852313532亿元2023年12月31日为99.4873069516亿元[36] - 2024年9月30日卖出回购金融资产款为1242.4824950128亿元2023年12月31日为1235.6565278396亿元[36] 2024年业务收入对比数据 - 2024年1 - 9月手续费及佣金净收入为6487991617.23元较2023年1 - 9月减少31.60%主要因投资银行业务手续费及佣金净收入减[9] - 2024年1 - 9月利息净收入为447768814.95元较2023年1 - 9月减少70.31%主要因利息收入减少[9] - 2024年1 - 9月资产处置损益为296181.48元较2023年1 - 9月减少85.64%主要因非流动资产处置利得减[9] - 2024年1 - 9月税金及附加为70066772.91元较2023年1 - 9月减少34.33%主要因缴纳增值税减少[9] - 2024年1 - 9月营业外支出为35817973.44元较2023年1 - 9月减少96.40%主要因赔付支出减少[9] - 2024年1 - 9月所得税费用为533610951.20元较2023年1 - 9月减少50.42%主要因利润总额减少[9] - 2024年1 - 9月其他综合收益的税后净额为180153647.05元较2023年1 - 9月减少45.16%主要因外币报表折算差额及其他债权投资公允价值变动减[9] 股东相关情况 - 截至报告期末普通股股东总数为138934名[10] - 公司未知除特定情况外股东间是否存在上交所上市规则规定的关联关系[13] - 中信证券与镜湖控股存在香港联交所认定的关连关系[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东代持股份情况[14] 2024年债券发行情况 - 2024年第三季度公司共完成债券发行规模合计人民币45亿元[23] - 2024年7月面向专业投资者公开发行面值人民币20亿元公司债券[23] - 2024年7月发行的“24信投G5”规模为人民币10亿元 债券期限3年 票面利率为2.13%“24信投G6”规模为人民币10亿元 债券期限5年 票面利率为2.25%[23] - 2024年8月面向专业投资者公开发行面值人民币25亿元的永续次级债券“24信投Y2”[24] 2024年监管情况 - 2024年7月3日深交所对公司采取书面警示自律监管措施[15] - 针对深交所警示公司通过多种方式提高云鼎科技规范使用募集资金意识等[16] - 2024年7月19日上交所对公司及相关人员采取监管警示措施[17] - 针对上交所警示公司采取督促整改等措施提高合规风险意识[18] - 2024年9月3日深交所对公司及相关人员采取书面警示自律监管措施[19] - 针对深交所警示公司采取督促卓谊生物整改等措施提升业务能力[20] - 2024年第三季度不存在涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁事项[15]

报告基本信息 - 本报告披露日为2024年8月29日[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日，2023年末指2023年12月31日，报告期末指2024年6月30日[4][5] - 本报告经公司第三届董事会第五次会议审议通过，全体董事出席且无异议[6] - 2024年度中期财务报表分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅，本半年度报告未经审计[6] 利润分配与合规情况 - 2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2024年度中期利润分配计划的议案》，方案待条件成熟实施[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日公司注册资本为7,756,694,797元，与2023年末持平；净资本为68,512,271,218.69元，较2023年末的66,859,253,199.55元有所增长[10] - 2024年1 - 6月总收入及其他收入为14,830百万元，较2023年同期的18,652百万元减少20.49%[12] - 2024年1 - 6月营业利润为3,185百万元，较2023年同期的5,170百万元减少38.39%[12] - 2024年1 - 6月税前利润为3,191百万元，较2023年同期的5,170百万元减少38.28%[12] - 2024年1 - 6月归属母公司股东的净利润为2,858百万元，较2023年同期的4,307百万元减少33.66%[12] - 2024年6月30日资产总额为525,115百万元，较2023年末的522,752百万元增长0.45%[13] - 2024年6月30日负债总额为422,453百万元，较2023年末的425,226百万元减少0.65%[13] - 2024年6月30日归属母公司股东的权益为102,615百万元，较2023年末的97,478百万元增长5.27%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.30元/股，较2023年同期的0.49元/股减少38.78%[14] - 2024年6月30日归属母公司股东的每股净资产为13.23元/股，较2023年末的12.57元/股增长5.25%[15] - 2024年6月30日母公司净资本为685.12亿元，2023年12月31日为668.59亿元[16] - 2024年6月30日母公司净资产为967.74亿元，2023年12月31日为918.56亿元[16] - 2024年6月30日母公司风险覆盖率为170.29%，2023年12月31日为162.21%[16] - 截至2024年6月30日，集团总资产为5251.15亿元，较2023年12月31日增长0.45%[24] - 截至2024年6月30日，归属于母公司股东的权益为1026.15亿元，较2023年12月31日增长5.27%[24] - 报告期集团总收入及其他收入合计为148.30亿元，同比减少20.49%[24] - 报告期支出总额为116.45亿元，同比减少[24] - 2024年上半年公司实现总收入及其他收入148.30亿元，同比减少20.49%[51] - 2024年上半年手续费及佣金收入为56.98亿元，同比减少21.69%[51] - 2024年上半年利息收入为43.65亿元，同比减少16.20%[51] - 2024年上半年投资收益为35.03亿元，同比减少18.31%[51] - 2024年上半年其他收入为12.64亿元，同比减少32.73%[51] - 2024年上半年公司支出合计为116.45亿元，同比减少13.63%[51] - 2024年上半年手续费及佣金支出为13.22亿元，同比增长25.67%[51] - 2024年上半年职工费用为35.75亿元，同比减少12.31%[51] - 2024年上半年利息支出为39.84亿元，同比减少3.61%[51] - 2024年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润28.58亿元，同比减少33.66%[51] - 截至2024年6月30日，集团资产总额为5251.15亿元，较上年度末增加23.62亿元，增长0.45%[52] - 截至2024年6月30日，集团负债总额为4224.53亿元，较上年度末减少27.73亿元，减少0.65%[52] - 截至2024年6月30日，集团归属母公司股东权益为1026.15亿元，较上年度末增加51.37亿元，增长5.27%[52] - 截至2024年6月30日，集团扣除代理买卖证券款后资产负债率为76.02%，较上年度末下降0.86个百分点[52] - 2024年上半年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为48.01亿元，2023年同期净减少11.99亿元[52] - 2024年上半年经营活动现金净流入26.25亿元，2023年同期净流出33.70亿元[52] - 2024年上半年投资活动现金净流入27.15亿元，2023年同期净流出51.16亿元[52] - 2024年上半年筹资活动现金净流出5.39亿元，2023年同期净流入72.87亿元[52] - 2024年上半年总收入及其他收入合计为148.30042亿元，2023年同期为186.51548亿元[115] - 2024年上半年营业利润为31.84609亿元，2023年同期为51.69760亿元[115] - 2024年上半年净利润为28.63109亿元，2023年同期为43.15040亿元[115] - 2024年上半年基本及稀释每股收益为0.30元，2023年同期为0.49元[115] - 2024年上半年税后其他综合收益为2.87581亿元，2023年同期为5.81853亿元[117] - 2024年上半年综合收益总额为31.50690亿元，2023年同期为48.96893亿元[117] - 2024年6月30日非流动资产总额为267.88379亿元，2023年12月31日为268.60721亿元[119] - 2024年6月30日流动资产总额为4983.26148亿元，2023年12月31日为4958.91467亿元[119] - 2024年6月30日资产总额为5251.14527亿元，2023年12月31日为5227.52188亿元[119] - 2024年6月30日流动负债总额为327.099191亿元，2023年12月31日为338.387013亿元[119] - 2024年6月30日流动资产净额为171,226,957千元，2023年12月31日为157,504,454千元[120] - 2024年6月30日总资减流动负债为198,015,336千元，2023年12月31日为184,365,175千元[120] - 2024年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为3,389,724千元，2023年12月31日为4,959,247千元[120] - 2024年6月30日已发行债券为90,974,291千元，2023年12月31日为80,643,971千元[120] - 2024年6月30日租赁负债为875,794千元，2023年12月31日为1,065,204千元[120] - 2024年6月30日递延所得税负债为109,718千元，2023年12月31日为166,832千元[120] - 2024年6月30日非流动负债总额为95,353,522千元，2023年12月31日为86,838,768千元[120] - 2024年6月30日资产净额为102,661,814千元，2023年12月31日为97,526,407千元[120] - 2024年1 - 6月本期净利润为2,857,677千元，本期其他综合收益为287,581千元[121] - 2024年1 - 6月股东投入资本（其他权益工具持有者投入）为4,482,765千元[121] - 2024年上半年税前利润为3190830千元，2023年同期为5169868千元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2624927千元，2023年同期为-3369658千元[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2715294千元，2023年同期为-5116152千元[125] - 2024年上半年筹资活动所用现金流量净额为-538989千元，2023年同期为7287231千元[125] - 2024年上半年现金及现金等价物变动净额为4801232千元，2023年同期为-1198579千元[125] - 2024年上半年发行永续债收到现金4500000千元[125] - 2024年上半年取得借款收到现金7505088千元，2023年同期为5799199千元[125] - 2024年上半年手续费及佣金收入合计5697543千元，其中投资银行业务1057962千元，财富管理业务2271702千元[132] - 2024年上半年利息收入合计4364607千元，其中财富管理业务2174068千元，交易及机构客户服务1824279千元[132] - 2024年上半年投资收益合计3503361千元，主要来自交易及机构客户服务3505681千元[132] - 2024年上半年总营业收入及其他收入合计14830042千元，较2023年上半年的18651548千元有所下降[132][133] - 2024年上半年营业利润合计3184609千元，较2023年上半年的5169760千元有所下降[132][133] - 2024年上半年税前利润合计3190830千元，较2023年上半年的5169868千元有所下降[132][133] - 2024年上半年所得税费用为327721千元，净利润为2863109千元[132] - 2024年上半年折旧和摊销费用合计628648千元，资本性支出合计132753千元[132] - 手续费及佣金收入2024年上半年为5697543千元，2023年同期为7276239千元，同比下降21.7%[134] - 利息收入2024年上半年为4364607千元，2023年同期为5208745千元，同比下降16.2%[135] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的净收益2024年上半年为748712千元，2023年同期为5238480千元，同比下降85.7%[136] - 其他收入2024年上半年为1264531千元，2023年同期为1878792千元，同比下降32.7%[137] - 手续费及佣金支出2024年上半年为1322499千元，2023年同期为1051554千元，同比上升25.8%[138] - 利息支出2024年上半年为3983820千元，2023年同期为4132619千元，同比下降3.6%[138] - 职工费用2024年上半年为3575486千元，2023年同期为4076884千元，同比下降12.3%[138] - 其他营业费用及成本2024年上半年为2615831千元，2023年同期为4159975千元，同比下降37.1%[140] - 信用减值损失2024年上半年为93937千元，2023年同期转回17752千元[141] - 所得税费用2024年上半年为327721千元，2023年同期为854828千元，同比下降61.6%[142] 公司业务基础信息 - 公司为国内证券行业首批6家并表监管试点企业之一，也是首批监管白名单企业之一[21] - 公司主要出资人包括北京金融控股、中央汇金、中国中信等大型国有企业[23] - 公司

报告期及财务报告信息 - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告[1] - 2024年中期报告可于香港交易所披露易网站及公司网站阅览[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 报告期末为2024年6月30日[5] - 上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司2024年上半年财务报告未经审计，按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制[6] - 公司2024年上半年利润分配预案将以2024年上半年财务报告为基础，待条件成熟后履行公司治理程序[6] 财务表现 - 公司2024年上半年总收入及其他收入为148.3亿元人民币，同比下降20.49%[12] - 公司2024年上半年营业利润为31.85亿元人民币，同比下降38.39%[12] - 公司2024年上半年税前利润为31.91亿元人民币，同比下降38.28%[12] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为28.58亿元人民币，同比下降33.66%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为26.25亿元人民币，去年同期为-33.70亿元人民币[12] - 公司2024年6月30日的净资本为685.12亿元人民币，较2023年12月31日的668.59亿元人民币增长2.47%[10] - 公司资产总额为5251.15亿元人民币，较2023年末增长0.45%[13] - 公司负债总额为4224.53亿元人民币，较2023年末减少0.65%[13] - 归属于母公司股东的权益为1026.15亿元人民币，较2023年末增长5.27%[13] - 基本每股收益为0.30元，较2023年同期减少38.78%[14] - 加权平均净资产收益率为3.14%，较2023年同期下降2.30个百分点[14] - 归属于母公司股东的每股净资产为13.23元，较2023年末增长5.25%[15] - 资产负债率为76.02%，较2023年末下降0.86个百分点[15] - 净资本为685.12亿元人民币，较2023年末增长2.47%[16] - 净资产为967.74亿元人民币，较2023年末增长5.35%[16] - 公司总收入及其他收入合计为148.30亿元人民币，同比减少20.49%[24] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币28.58亿元，同比减少33.66%[52] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为人民币48.01亿元，2023年同期为净减少11.99亿元[53] - 2024年上半年，中信建投期貨总资产为人民币359.80亿元，净资产为人民币41.11亿元，实现净利润人民币2.77亿元[55] - 2024年上半年，中信建投資本总资产为人民币43.28亿元，净资产为人民币27.51亿元，实现净利润人民币0.18亿元[55] - 2024年上半年，中信建投國際总资产为人民币275.71亿元，净资产为人民币39.58亿元，实现净利润人民币1.71亿元[55] - 2024年上半年，中信建投基金总资产为人民币9.96亿元，净资产为人民币8.56亿元，实现净利润人民币0.44亿元[55] - 2024年上半年归属于公司股东的净利润为28.57677亿元人民币[128] - 2024年上半年其他综合收益为2.87581亿元人民币[128] - 2024年上半年综合收益总额为31.5069亿元人民币[128] - 2024年上半年股东投入为44.82765亿元人民币[128] - 2024年上半年对股东的分配为19.39174亿元人民币[128] - 2024年上半年税前利润为3,190,830千元，同比下降38.3%[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,624,927千元，同比增长177.9%[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2,715,294千元，同比增长153.1%[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-538,989千元，同比下降107.4%[132] - 2024年上半年现金及现金等价物变动净额为4,801,232千元，同比增长501.6%[132] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为40,642,375千元，同比增长9.5%[132] - 2024年上半年发行永续债收到的现金为4,500,000千元，去年同期为0[132] - 2024年上半年取得借款收到的现金为7,505,088千元，同比增长29.4%[132] - 2024年上半年发行债券及短期融资款收到的现金为36,208,753千元，同比下降22.2%[132] - 2024年上半年偿付债务支付的现金为46,116,149千元，同比增长9.7%[132] - 2024年上半年归属于公司普通股股东的净利润为2,306,154千元，较2023年同期的3,819,645千元下降[157] - 2024年上半年基本及稀释每股收益为人民币0.30元，较2023年同期的0.49元下降[157] - 2024年上半年公司已批准的拟派发普通股股利为1,939,174千元，较2023年同期的2,094,308千元有所减少[155] - 2024年上半年公司对其他权益工具持有者的分配为551,523千元，较2023年同期的487,832千元有所增加[155] 业务板块表现 - 投资银行业务板块实现总收入及其他收入合计人民币10.58亿元，同比减少61.02%[25] - 财富管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币44.88亿元，同比减少6.54%[25] - 交易及机构客户服务业务板块实现总收入及其他收入合计人民币71.11亿元，同比减少13.62%[25] - 资产管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币6.42亿元，同比减少13.48%[25] - 2024年上半年，全市场共发行股权融资项目95家，同比下降70.40%，募集资金人民币879.17亿元，同比下降81.10%[26] - 2024年上半年，公司完成股权融资项目12家，主承销金额人民币43.29亿元，分别位居行业第2名和第7名[26] - 2024年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行5家，募集资金人民币5.82亿元[28] - 2024年上半年，公司债务融资业务完成主承销项目1,516单，主承销金额人民币7,004.83亿元，双双位居行业第2名[30] - 2024年上半年，公司主承销绿色债券37只，主承销金额人民币113.88亿元，其中碳中和专项债6只，主承销金额人民币10.92亿元[30] - 2024年上半年，公司主承销科技创新公司债（含资产支持证券）及科创票据97只，主承销金额人民币334.28亿元，家数、金额均位居行业第2名[30] - 2024年上半年，公司主承销金额为7,004.83亿元人民币，项目总规模为46,229.46亿元人民币，发行数量为1,516单[31] - 2024年上半年，公司债主承销金额为1,951.91亿元人民币，项目总规模为5,497.39亿元人民币，发行数量为470单[31] - 2024年上半年，金融债主承销金额为2,017.95亿元人民币，项目总规模为12,923.00亿元人民币，发行数量为127单[31] - 2024年上半年，其他债券主承销金额为2,960.84亿元人民币，项目总规模为27,667.83亿元人民币，发行数量为903单[31] - 2024年上半年，中信建投国际在境外市场完成债券承销项目102单，承销规模为1,937.68亿港元，其中全球协调人项目30单，承销规模为568.64亿港元[32] - 2024年上半年，A股市场股票基金日均交易量约为7,965.03亿元人民币，同比下降8.89%[35] - 2024年上半年，公司证券经纪业务新开发客户73.53万户，同比增长13.23%，累计客户总数突破1,400万户[35] - 2024年上半年，公司金融产品保有规模突破2,100亿元人民币，买方定制业务收入同比增长24.45%[35] - 2024年上半年，中信建投期货累计代理交易额为11.52万亿元人民币，同比增长31.23%，其中商品期货代理交易额为7.59万亿元人民币，金融期货代理交易额为3.93万亿元人民币[35] - 2024年上半年，中信建投国际累计代理股票交易金额为150.94亿港元，同比增长42.83%，客户托管股份总市值为189.87亿港元，同比增长13.86%[35] - 2024年上半年，全市場融資融券業務規模下降，融資融券餘額為人民幣14,808.99億元，較2023年末下降10.30%[37] - 截至報告期末，公司融資融券業務餘額為人民幣526.40億元，市場佔比3.55%，整體維持擔保比例為276.45%，融資融券賬戶18.65萬戶，較2023年末增長1.70%[37] - 截至報告期末，中信建投國際孖展融資業務餘額為2.37億港元[37] - 2024年上半年，公司股票質押式回購業務本金餘額為人民幣85.33億元，其中投資類（表內）業務本金餘額為人民幣51.31億元，平均履約保障比例為232.89%，管理類（表外）業務本金餘額為人民幣34.02億元[37] - 2024年上半年，公司共完成12單主承銷股票項目的銷售工作，累計銷售金額為人民幣43.29億元，涵蓋5單IPO和7單非公開發行股票項目，銷售金額分別為人民幣17.67億元和人民幣25.63億元[38] - 截至報告期末，中信建投國際的機構銷售與交易業務累計客戶數為499戶，2024年上半年累計實現機構客戶股票交易量為313.29億港元[39] - 公司主經紀商(PB)系統存續客戶數為17,123戶，同比增加17.04%[42] - 公司託管了96隻公募基金，公募基金託管數量位居行業第1名[42] - 公司資產託管及運營服務總規模人民幣8,495.51億元，其中資產託管產品5,915隻，運營服務產品6,055隻[42] - 公司客戶資產管理受託資金規模人民幣5,219.82億元，包括集合資產管理業務、單一資產管理業務、專項資產管理業務[47] - 集合資產管理業務規模為1,434.62億元，單一資產管理業務規模為2,072.81億元，專項資產管理業務規模為1,712.39億元[48] - 中信建投國際的資產管理類業務規模約為9,300萬美元，其中債券類基金投資管理規模約為600萬美元，平衡型基金管理規模約為1,900萬美元，專戶管理規模約為6,800萬美元[49] - 中信建投投資完成項目投資8個，投資金額人民幣1.68億元[44] - 2024年上半年，公司实现总收入及其他收入人民币148.30亿元，同比减少20.49%[52] - 手續費及佣金收入为人民币56.98亿元，同比减少21.69%[52] - 利息收入为人民币43.65亿元，同比减少16.20%[52] - 投资收益为人民币35.03亿元，同比减少18.31%[52] - 其他收入为人民币12.64亿元，同比减少32.73%[52] - 2024年上半年，公司支出合计为人民币116.45亿元，同比减少13.63%[52] - 手續費及佣金支出为人民币13.22亿元，同比增長25.67%[52] - 職工費用为人民币35.75亿元，同比減少12.31%[52] - 利息支出为人民币39.84亿元，同比減少3.61%[52] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币28.58亿元，同比减少33.66%[52] - 2024年上半年，公司总收入及其他收入合计为14,830,042千元，同比下降20.5%

营业收入变化 - 2024年第一季度公司实现营业收入42.94亿元，同比减少35.91%[2][4] - 2024年第一季度，公司营业总收入4,294,338,313.98元，较2023年第一季度的6,700,378,176.07元下降35.91%[24] - 2024年第一季度公司营业总收入35.95亿元，较2023年第一季度的48.58亿元下降26.09%[31] 净利润相关变化 - 2024年第一季度公司归属上市公司股东净利润12.28亿元，同比减少49.39%[2][4] - 2024年第一季度公司归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润12.28亿元，同比减少50.23%[4] - 2024年第一季度净利润为12.31亿元，2023年第一季度为24.29亿元[25] - 2024年第一季度净利润为12.31亿元，2023年第一季度为18.03亿元[32] 每股收益变化 - 2024年第一季度公司基本每股收益0.12元/股，同比减少57.14%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年第一季度均为0.28元/股[25] 净资产收益率变化 - 2024年第一季度公司加权平均净资产收益率1.31%，较上年减少1.83个百分点[4] 资产相关变化 - 2024年3月31日公司总资产5322.26亿元，较上年度末增长1.81%[4] - 2024年3月31日结算备付金239.33亿元，较上年度末增长77.12%[8] - 2024年3月31日衍生金融资产55.16亿元，较上年度末增长31.80%[8] - 2024年3月31日其他权益工具投资2.31亿元，较上年度末增长244.58%[8] - 截至2024年3月31日，公司资产总计532,225,762,938.30元，较2023年12月31日的522,752,188,399.00元增长1.81%[20] - 截至2024年3月31日公司资产总计4780.93亿元，较2023年12月31日的4699.37亿元增长1.74%[29] 所有者权益变化 - 2024年3月31日公司归属上市公司股东所有者权益1030.77亿元，较上年度末增长5.74%[4] - 截至2024年3月31日，所有者权益（或股东权益）合计103,128,688,445.40元，较2023年12月31日的97,526,406,581.24元增长5.74%[23] - 截至2024年3月31日所有者权益合计974.33亿元，较2023年12月31日的918.56亿元增长6.07%[30] 负债变化 - 截至2024年3月31日，公司负债合计429,097,074,492.90元，较2023年12月31日的425,225,781,817.76元增长0.91%[21] - 截至2024年3月31日公司负债合计3806.60亿元，较2023年12月31日的3780.82亿元增长0.68%[30] 利息净收入变化 - 2024年1 - 3月利息净收入161,704,831.94元，较2023年同期456,998,954.29元减少64.62%，主要因融资融券业务[9] - 2024年第一季度利息净收入1.54亿元，较2023年第一季度的4.13亿元下降62.77%[31] 投资收益变化 - 2024年1 - 3月投资收益 - 943,034,972.31元，较2023年同期1,537,931,128.00元减少161.32%，主要因金融工具投资利息收入减少[9] - 2024年第一季度，投资收益为 -943,034,972.31元，而2023年第一季度为1,537,931,128.00元[24] - 2024年第一季度投资收益为 - 17.32亿元，2023年第一季度为10.01亿元[31] 公允价值变动损益变化 - 2024年1 - 3月公允价值变动损益2,449,222,062.98元，较2023年同期972,926,778.50元增加151.74%，主要因金融工具公允价值变动收益减少[9] - 2024年第一季度，公允价值变动收益2,449,222,062.98元，较2023年第一季度的972,926,778.50元增长151.73%[24] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为138,906股[10] 大股东持股情况 - 北京金融控股集团有限公司持股2,777,389,017股，持股比例35.81%，为第一大股东[11] - 中央汇金投资有限责任公司持股2,386,052,459股，持股比例30.76%，为第二大股东[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份持股816,029,928股，持股比例10.52%，为第三大股东[11] - 中信证券股份有限公司持股382,849,268股，持股比例4.94%，为第四大股东[11] - 镜湖控股有限公司持股351,647,000股，持股比例4.53%，为第五大股东[11] 关联关系情况 - 西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系，中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《香港上市规则》认定的关连关系[12][13] 大股东股份构成 - 北京金融控股集团有限公司持有2,684,309,017股A股股份和93,080,000股H股股份[14] 重大诉讼、仲裁事项情况 - 2024年第一季度公司不存在涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[14] 监管措施情况 - 2024年1月3日深交所对公司、汪浩吉、方英健采取书面警示的自律监管措施[14] - 2024年1月24日山东证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施，涉及云鼎科技2022年9月8日非公开发行股票募集的8.68亿元资金使用问题[16] 债券发行情况 - 2024年第一季度公司完成债券发行规模合计167亿元[17] - 2024年1月发行15亿元短期公司债券“24信投S1”，期限1年，票面利率2.52%[18] - 2024年1月发行45亿元永续次级债券“24信投Y1”，前5个计息年度利率3.15%[18] - 2024年1月发行27亿元公司债券，“24信投G1”7亿元，期限3年，票面利率2.72%；“24信投G2”20亿元，期限10年，票面利率2.99%[18] - 2024年2月发行40亿元私募公司债券“24信投F1”，期限3年，票面利率2.80%[18] - 2024年3月发行30亿元私募公司债券“24信投F2”，期限30个月，票面利率2.58%；发行10亿元公司债券“24信投G4”，期限10年，票面利率2.78%[18][19] 手续费及佣金净收入变化 - 2024年第一季度，手续费及佣金净收入2,109,123,968.55元，较2023年第一季度的2,850,138,650.58元下降25.99%[24] - 2024年第一季度手续费及佣金净收入17.28亿元，较2023年第一季度的25.17亿元下降31.35%[31] 营业总支出变化 - 2024年第一季度，公司营业总支出2,970,967,771.54元，较2023年第一季度的3,678,839,738.23元下降19.24%[24] - 2024年第一季度营业总支出22.39亿元，较2023年第一季度的25.86亿元下降13.42%[31] 营业利润变化 - 2024年第一季度，公司营业利润1,323,370,542.44元，较2023年第一季度的3,021,538,437.84元下降56.20%[24] - 2024年第一季度营业利润13.56亿元，较2023年第一季度的22.72亿元下降40.38%[31] 汇兑收益变化 - 2024年第一季度，汇兑收益48,758,105.15元，而2023年第一季度为 -3,917,480.09元[24] - 2024年第一季度汇兑收益3088.43万元，较2023年第一季度的435.04万元增长610.01%[31] 利润总额变化 - 2024年第一季度利润总额为13.22亿元，2023年第一季度为29.56亿元[25] - 2024年第一季度利润总额为13.56亿元，2023年第一季度为22.07亿元[32] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额为13.49亿元，2023年第一季度为21.50亿元[32] 经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为247.71亿元，2023年第一季度为124.99亿元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为241.93亿元，2023年第一季度为219.12亿元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.78亿元，2023年第一季度为 - 94.12亿元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为216.71亿元，2023年第一季度为106.21亿元[33] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为183.09亿元，2023年第一季度为240.55亿元[33] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33.62亿元，2023年第一季度为 - 134.34亿元[33] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为43.18亿元，2023年第一季度为 - 17.75亿元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为48.76亿元，2023年第一季度为 - 20.49亿元[34] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 22.46亿元，2023年第一季度为59.42亿元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.08亿元，2023年第一季度为51.43亿元[34] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.59亿元，2023年第一季度为 - 4.11亿元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为58.31亿元，2023年第一季度为 - 103.42亿元[35] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1327.66亿元，2023年第一季度为1366.24亿元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1133.71亿元，2023年第一季度为1138.19亿元[35]

公司业绩 - 公司2023年总资产为5227.52亿元人民币，归属于母公司股东的净资产为974.78亿元人民币[6] - 公司2023年实现营业收入为232.43亿元人民币，归属于母公司股东的净利润为70.34亿元人民币[6] - 公司加权平均净资产收益率达到8.59%[6] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.50元[14] - 公司2023年度总收入及其他收入为339.79亿元，较上年同期下降6.83%[57] - 公司2023年度營業利潤为83.64亿元，较上年同期下降11.58%[57] - 公司2023年度税前利润为83.72亿元，较上年同期下降11.61%[57] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为70.34亿元，较上年同期下降6.45%[57] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-101.27亿元，较上年同期下降141.71%[57] - 2023年度基本每股收益为0.78元，较2022年度下降9.30%[58] - 2023年12月31日归属于母公司股东的每股净资产为12.57元，较2022年12月31日上升4.58%[58] - 2023年母公司淨资本为66,859百万元，淨资产为91,856百万元[59] - 2023年总收入及其他收入为33,979百万元，较2022年下降6.83%[60] - 2023年资产总额为522,752百万元，较2022年增长2.66%[61] - 公司2023年度总收入及其他收入人民币339.79亿元，同比减少6.83%；实现归属于母公司股东的净利润人民币70.34亿元，同比减少6.45%；实现基本每股收益人民币0.78元，同比减少9.30%；加权平均净资产收益率8.61%，同比下降1.44个百分点[157] 公司发展战略 - 公司致力于成为中国一流投资银行，明确发展愿景，打造具备一流文化、一流人才、一流能力、一流服务和一流成绩的目标[8] - 公司深感生逢其时，有志成为建设一流投资银行的“排头兵”，将积极完善自身定位和发展规划，力争成为具有国际竞争力和市场引领力的投资银行[9] - 公司2024年将继续推进内地和香港投行一体化工作，拓展香港市场业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等多样化发展[71] - 公司将持续深入贯彻执行公司“十四五”规划要求，聚焦高质量发展，推进“行业+区域+产品”矩阵式布局[doc id='75'] - 公司在国际业务方面将继续为企业提供优质的产品服务，拓展评级顾问和绿色结构顾问服务[doc id='76'] - 公司将加大央企、国企以及产业龙头客户并购业务的投入力度，努力把握符合国家产业政策的国资整合和行业并购重组机遇[doc id='78'] - 公司将继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务，提高交易绩效、完成度及自动化程度，为客户提供更加便捷的交易体验[3] - 公司已形成以丰富的证券研究服务、北京－上海双交易中心、先进的交易系统和智能的交易算法为特色的专业化外资机构投资交易服务体系[4] - 公司将充分发挥香港子公司中信建投国际的地域优势，深入推动跨境一体化发展，构建多元化的外资客户网络，加大交易服务能力建设[5] - 公司将在堅持自身戰略定位與投資理念的基礎上守正創新，適時優化投資佈局與投資策略，探索前沿科技投資、長期資產持有等創新投資策略[6] - 公司将继续提升主动管理能力，加强投研体系建设和人才培养，推动研究成果向优秀投资业绩转化[119] - 公司将持续提升证券经纪业务收入和重点地区市场份额，强化科技赋能，优化服务体系，提升运营效率，防范经营风险[doc id='83'] - 公司2024年将继续紧密跟踪国内外宏观经济形势及政策变化，秉承价值投资理念进行板块和个股配置，穩步推進投資品種的多元化[94] - 公司2023年加强研究深度，提升产业链研究协同，大幅增长对重点客户的服务频次，强化收入来源的多元化[103] 公司股权结构 - 公司的注册资本为7,756,694,797.00元，净资本为66,859,253,199.55元[21] - 公司前身为中信建投证券有限责任公司，2005年由中信证券和中国建银共同出资设立[27] - 2010年股权变更，北京国管成为股东持有45%股权，中央汇金持有40%股权，世纪金源持有8%股权[28][29][30] - 公司于2011年整体变更为股份有限公司，更名为中信建投证券股份有限公司，注册资本61亿元人民币[31] - 2016年首次公开发行H股，发行1,203,704,500股H股股票，每股发行价格为6.81港元[35] - 公司总股本由6,100,000,000股变更为7,246,385,238股，其中内资股5,985,361,476股，H股1,261,023,762股[37] - 2018年首次公开发行A股，发行400,000,000股A股股票，每股发

财务数据 - 截至2023年末，公司总资产为人民币5,227.52亿元[7] - 截至2023年末，归属于母公司股东的净资产为人民币974.78亿元[7] - 2023年，公司实现营业收入为人民币232.43亿元[7] - 2023年，归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元[7] - 2023年，公司加权平均净资产收益率为8.59%[7] - 公司2023年度总收入及其他收入为339.79亿元，同比下降6.83%[49] - 公司2023年度营业利润为83.64亿元，同比下降11.58%[49] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为70.34亿元，同比下降6.45%[49] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-101.27亿元，同比下降141.71%[49] - 公司2023年12月31日的资产总额为5227.52亿元，同比增长2.66%[50] - 公司2023年12月31日的负债总额为4252.26亿元，同比增长2.24%[50] - 公司2023年12月31日归属于母公司股东的权益为974.78亿元，同比增长4.53%[50] - 2023年度基本每股收益为人民币0.78元，同比下降9.30%[51] - 2023年度稀释每股收益为人民币0.78元，同比下降9.30%[51] - 2023年度加权平均净资产收益率为8.61%，同比下降1.44个百分点[51] - 2023年末归属于母公司股东的每股净资产为人民币12.57元，同比增长4.58%[52] - 2023年末资产负债率为76.88%，同比上升0.21个百分点[52] - 2023年末净资本为人民币668.59亿元，同比增长0.92%[54] - 2023年末净资产为人民币918.56亿元，同比增长3.39%[54] - 2023年度总收入及其他收入为人民币339.79亿元，同比下降6.84%[55] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元，同比下降6.45%[55] - 2023年末资产总额为人民币5227.52亿元，同比增长2.66%[56] - 截至2023年12月31日，公司总资产为人民币5,227.52亿元，同比增长2.66%；归属于母公司股东的权益为人民币974.78亿元，同比增长4.53%；总收入及其他收入合计为人民币339.79亿元，同比减少6.83%；支出总额为人民币256.15亿元，同比减少5.17%；归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元，同比减少6.45%[60] - 2023年，公司实现总收入及其他收入人民币339.79亿元，同比减少6.83%[121] - 2023年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币70.34亿元，同比减少6.45%[121] - 2023年，公司资产总额为人民币5,227.52亿元，同比增长2.66%[122] - 2023年，公司负债总额为人民币4,252.26亿元，同比增长2.24%[122] - 2023年，公司扣除代理买卖证券款后的资产负债率为76.88%，同比上升0.21个百分点[122] - 2023年，公司经营活动产生的现金净流出为人民币101.27亿元[123] - 2023年，公司投资活动产生的现金净流出为人民币26.54亿元，同比减少185.88亿元[123] - 2023年，公司筹资活动产生的现金净流入为人民币108.40亿元，同比增加107.05亿元[123] - 公司2023年12月31日的对外投资总额为人民币2,942.95亿元，较上年度末增加332.93亿元，增长12.76%[144] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在2023年12月31日为2141.92亿元，占资产总额的50.78%，较2022年12月31日的1873.11亿元增长14.35%[145] - 金融资产投资总额在2023年12月31日为2,941.80亿元，占资产总额的69.74%，较上年度末增加332.86亿元，增长12.76%[147] - 债务工具投资在2023年12月31日为1,846.55亿元，占金融资产投资总额的62.77%，较2022年12月31日的1,618.96亿元增长13.97%[148] - 现金及银行结余在2023年12月31日为366.21亿元，较上年度末减少23.24亿元，下降5.97%[149] - 负债总额在2023年12月31日为4,252.26亿元，较上年度末增加93.16亿元，增长2.24%[151] - 代理买卖证券款在2023年12月31日为1,009.24亿元，占负债总额的23.73%，较上年度末减少83.70亿元，下降7.66%[152] - 卖出回购款项在2023年12月31日为1,294.62亿元，较上年度末增加73.08亿元，增长5.98%[155] - 已发行债务工具在2023年12月31日为806.44亿元，较上年度末增加184.34亿元，增长29.63%[155] - 权益总额在2023年12月31日为975.26亿元，较上年度末增加42.30亿元，增长4.53%[156] - 截至2023年12月31日，中信建投期貨總資產為人民幣382.27億元，淨資產為人民幣38.19億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣47.99億元，淨利潤為人民幣6.39億元[160] - 截至2023年12月31日，中信建投資本總資產為人民幣43.64億元，淨資產為人民幣27.40億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣3.47億元，淨利潤為人民幣1.01億元[161] - 截至2023年12月31日，中信建投國際總資產為人民幣237.48億元，淨資產為人民幣37.16億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣11.18億元，淨利潤為人民幣1.88億元[162] - 截至2023年12月31日，中信建投基金總資產為人民幣9.39億元，淨資產為人民幣8.12億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣3.33億元，淨利潤為人民幣0.30億元[163] - 截至2023年12月31日，中信建投投資總資産為人民幣66.56億元，淨資產為人民幣63.06億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣1.66億元，淨利潤為人民幣1.02億元[164] - 公司股本在2023年12月31日為人民幣77.57億元，與2022年持平[157] - 公司盈餘公積在2023年12月31日為人民幣70.64億元，較2022年的63.86億元增長10.6%[157] - 公司未分配利潤在2023年12月31日為人民幣291.49億元，較2022年的271.90億元增長7.2%[157] - 公司合計資產在2023年12月31日為人民幣975.26億元，較2022年的932.96億元增長4.5%[157] 业务表现 - 公司公募基金托管数量位居行业第1名[8] - 公募基金佣金占比稳居行业第2名[8] - 中信建投期貨连续4年营业收入及净利润均获得历史最好成绩[8] - 中信建投資本月均實繳規模位居券商私募子公司前列[8] - 中信建投國際獲標普和惠譽對中資券商境外子公司的最高國際信用評級等級[8] - 中信建投基金多隻產品的收益率穩居市場前20%乃至前10%[8] - 公司經紀及財富管理業務核心指標的市佔率創歷史新高[8] - 證券經紀業務淨收入、代理買賣證券業務淨收入、代銷金融產品淨收入進一步提高[8] - 資產管理業務淨收入創歷史最好排名[8] - 公司投資銀行業務穩居市場前列[8] - 公司2023年度获得多项行业奖项，包括优秀债券做市商、优秀科创板股票做市商等[45] - 公司2023年度获得金牛券商股权投资卓越机构、金牛半导体与集成电路领域卓越投资机构等奖项[46] - 公司2023年度获得中国私募股权投资机构20强、中国“专精特新”投资机构30强等奖项[46] - 公司2023年度获得中国金融期货交易所优秀会员白金奖（中信建投期货）[42] - 公司2023年度获得上交所投资者教育优秀会员、债券市场综合服务奖、央企综合服务咨询支持优秀单位等荣誉[42] - 公司2023年度获得交易所债券市场服务实体经济典型案例评选的十佳案例[43] - 公司被评为2023年度产业债券优秀承销商、服务国家战略优秀承销商、资产证券化业务优秀管理人[43] - 公司荣获2023年度优秀公司债券承销商、优秀利率债承销机构、固定收益创新产品优秀中介机构[43] - 公司获得2023年第七届北交所&新三板年度风云榜的优秀服务机构[43] - 公司被评为2023年度优秀承销商－商业银行金融债[43] - 公司荣获2023年度中债成员业务发展质量评价的年度开拓贡献机构、优秀债券承销机构、中债绿债指数优秀承销机构[43] - 公司获得2023中国证券业境外投行君鼎奖[43] - 公司被评为2023年资本市场水晶球奖的十佳投资银行[43] - 公司荣获2023金鼎奖的A股最佳债券承销团队、最佳并购重组案例[43] - 公司获得2023中国金融机构金牌榜•金龙奖的年度最佳承销保荐证券公司[43] - 投资银行业务板块实现总收入及其他收入合计人民币50.29亿元，同比下降18.56%；财富管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币97.96亿元，同比增长6.88%；交易及机构客户服务业务板块实现总收入及其他收入合计人民币145.26亿元，同比增长21.12%；资产管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币15.02亿元，同比减少13.23%[61] - 2023年，全市场共发行股权融资项目611家，同比下降18.53%，募集资金人民币7,719.35亿元，同比下降35.19%[62] - 2023年，公司完成股权融资项目67家，主承销金额人民币947.76亿元，位居行业第2名；其中，IPO主承销家数33家，主承销金额人民币407.54亿元，位居行业第2名；完成股权再融资34家，主承销金额人民币540.22亿元，位居行业第2名[63] - 2023年，公司保荐承销的股权融资业务中，首次公开发行主承销金额为人民币407.54亿元，发行数量33家；再融资发行主承销金额为人民币540.22亿元，发行数量34家；合计主承销金额为人民币947.76亿元，发行数量67家[64] - 2023年，中信建投国际在香港市场共参与并完成IPO保荐项目8家，股权融资规模83.27亿港元[65] - 2023年，公司完成新三板挂牌13家，完成新三板挂牌企业定增21单，募集资金人民币5.20亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业51家[63] - 截至报告期末，公司在审IPO项目61家，位居行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）24家，位居行业第2名[63] - 2023年，公司债务融资业务主承销项目3,280单，主承销规模人民币15,457.06亿元，位居行业第2名[67][68] - 公司债主承销项目1,007单，主承销规模人民币4,179.67亿元，位居行业第1名[67][68] - 2023年，公司主承销绿色债券105只，主承销规模人民币626.21亿元，其中碳中和专项债21只，主承销规模人民币77.02亿元[67] - 2023年，公司主承销科技创新公司债及科创票据148只，主承销规模人民币645.60亿元，位居行业第2名[67] - 2023年，公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目9单，交易金额人民币696.09亿元，位居行业第2名[70] - 2023年，公司证券经纪业务新开发客户121.76万户，累计客户总数1,337.32万户，同比增长10.20%[7

协议内容 - 中信建投证券(06066)公布于2023年12月22日与北京金融控股集团有限公司附属公司订立相关协议[1] - 协议内容涉及北京金建北交股权基金合伙企业(有限合伙)的设立及管理，旨在支持北京证券交易所高质量建设，助力中小企业高速发展[1] 基金投向 - 基金主要投向制造业、信息传输、软件和信息技术服务业及科学研究和技术服务业，并关注“2441”高精尖产业体系[1] 出资情况 - 合伙人向基金缴付的认缴出资总额为人民币5亿元，金财基金、金控资本、中信建投投资及北京临空智谷分别出资100万元、1.74亿元、1.75亿元及1.5亿元[1] 中信建投投资支持 - 中信建投投资拟通过参与设立该基金，进一步支持北交所的建设与发展，助力提升资本市场效率和流动性，更好服务“专精特新”中小企业，支持首都高精尖产业布局，全方位助力实体经济发展[1]